Itaú BBA

Entre os dias 12 e 15 de maio, Nova York será o epicentro das discussões que moldam o futuro dos negócios. Durante essa semana, reuniremos algumas das mentes mais estratégicas do mercado em uma série de eventos exclusivos. A programação começa com o N100Y, um encontro para líderes que enxergam além dos próximos trimestres e pensam nos próximos 100 anos – conhecimento que desafia certezas e traz novas perspectivas. De 13 a 15 de maio, acontece a Itaú BBA Latam CEO Conference, que chega à sua 18ª edição consolidada como um dos principais encontros entre empresários da América Latina e investidores. Para completar, o dia 13 também traz mais uma edição do Tech Summit, que conecta fundadores de startups e investidores de venture capital e growth capital que impulsionam a América Latina, e do Women Leaders, que destaca mulheres que estão redefinindo o mercado com visão, impacto e inovação. Tudo isso compõe uma semana intensa e estratégica de conhecimento e conexões que eleva o nível das discussões sobre o presente e o futuro do mercado.

Na última semana, o Itaú BBA promoveu a primeira edição do ano do Encontro Prosa Agro, reunindo nossos clientes do sul do país em Não-Me-Toque (RS). O evento contou com a presença de lideranças do agronegócio local, incluindo produtores de grãos, agroindústrias e cooperativas, que participaram de discussões enriquecedoras sobre o cenário macroeconômico e as perspectivas para as safras de soja, milho e arroz. Além disso, o encontro proporcionou valiosas conexões de negócios entre nossos clientes. Assista ao vídeo para conferir os principais momentos do evento. #agro #encontroprosaagro #expodiretocotrijal  

Parabenizamos a Cetrel por concluir com sucesso a sua 2ª emissão de Debêntures. A operação, na qual o Itaú BBA foi Coordenador Líder, captou R$ 160 milhões, permitindo a continuidade de seus projetos estratégicos e o fortalecimento de sua posição no mercado. Solví Essencis Ambiental, Rafael Cardim, Marlon Vital, Luis Fernando Fortuna de Oliveira e Bruno Bianchi.

O Encontro Prosa Agro em Não-Me-Toque (RS), durante a Expodireto Cotrijal, reuniu grandes lideranças do agronegócio para um fim de tarde de conhecimento e conexões, com palestra sobre os impactos macroeconômicos no agro e uma prosa com os especialistas do Itaú BBA sobre o panorama de grãos. Os clientes da região puderam aproveitar um jantar especial para trocar experiências e expectativas para 2025. Confira na galeria de imagens os principais momentos do evento. 

Parabenizamos o Grupo Saga por concluir a sua primeira emissão de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). O Itaú BBA atuou como coordenador líder e exclusivo desta oferta, que captou R$ 150 milhões, e marca um importante passo rumo a excelência e inovação do grupo.

Estamos orgulhosos de anunciar que assessoramos a Faro Energy na emissão de debêntures no valor de R$ 200 milhões. A operação, na qual fomos Coordenador Líder, destinará os recursos ao desenvolvimento de um inovador projeto de geração de energia, reforçando seu compromisso com práticas sustentáveis. Luciana Stanich M., Rodrigo Morato, Mariana Granata Ferreira Mota, Caio Viggiano, Leopoldo Valencia Montero, Julianna Vieira Parreira, Lucas Mucelini, Eneas Ferreira Jr, Tomaz Mota Capitão, André Fraga, Luiz Felipe Ferraz, CFA, CAIA, Flavia Neves, Henrique Fernandes Santos, Edgar Garcia dos Santos Neves e Marina Milani.

A Buriti Empreendimentos, líder no setor de desenvolvimento e planejamento urbano, concluiu com sucesso a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários, operação em que o Itaú BBA atuou como coordenador líder. Na transação, a empresa captou R$ 150 milhões, que serão utilizados para expandir os negócios e a presença do grupo no mercado imobiliário. Parabéns!  

Como coordenador líder, o Itaú BBA parabeniza o Grupo Linhares pela emissão de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Os recursos captados serão utilizados para diversificar seus investimentos e rentabilidade, para expandir os negócios do grupo de forma estratégica e segura. Carlos Alberto Santos

A Raízen segue fortalecendo sua estrutura de capital. Com o suporte do Itaú BBA como Global Coordinator e Dealer Manager, a companhia captou US$ 1,75 bilhão em bonds. Compromisso com o futuro e eficiência financeira andam lado a lado. Rafael Bergman, Marina Dalben, Clara Macedo Borges, José Mauro Júnior, Paulo Bastos Cruz Neto, Rafael Pinheiro Chamadoira, Ricardo Prandini Reis, Gabriel Guglielmi, Felipe Bauerfeldt, Alex Milan Zlatkovic, José Rudge Filho, Marcos Leandro Moreira.

Confiança que se constrói com resultado. Após liderarmos a primeira captação da Kiwify, fomos, mais uma vez, coordenadores exclusivos de uma nova emissão via FIDC — agora de R$ 150 milhões. Os recursos reforçam o suporte aos infoprodutores da plataforma, acelerando a monetização do conhecimento no ambiente digital. Renata Bernardo, Rodrigo Schuhmacher, CFA, Fernando Ventura de Oliveira, Eduardo Libano, Vitor Guerra, Thais Dias, Caio Viggiano.