PPI

One of the greatest discoveries I’ve had with tools like Google Gemini, ChatGPT and Microsoft Copilot is that you don’t have to spend tons of money learning how to use these tools. The tools can teach you themselves… you just have to ask the right questions. I’ll be sharing exactly what prompts to use to learn GenAI during an upcoming webinar for marketers in the insurance industry on December 3rd. If you’re in the insurance industry and have access to LIMRA then check it out!

Yesterday, we held our Annual Women’s Day in Calgary where we got to bring together some of our top female advisors and carrier partners, to spend the day networking, collaborating, learning and having ‘fierce conversations.’  I’m so proud of the team we have in Alberta that helped organize and pull off such an incredible event. Melanie Galka, Pamela Boyko, ★ Amanda Munroe, ֎Jennifer B., ✨Lori Deeprose And of course, a special thank you to our special guest speakers Christine Wilson, Trudy Pelletier, FEA, CEPA, CEC and Andrea Holwegner, RD, CEO, as well as our panel speakers Jill Pickrell and Kelsie Lenton CFP CLU CHS. We were also able to raise over $1,200 for the great local charity Made By Momma, that helps mothers facing adversity and crisis with a variety of services, to allow them the time needed to rest, recover, and focus on their families and their health! #indispensable #benchstrength

PPI People In Your Neighbourhood…           With over 20 years of experience in investments and wealth management working with regulatory organizations, associations and Advisors across the industry Rhealynne Ries, CLU, CFP, CEA, RRC brings a wealth of experience to her role as PPI’s Regional Director of Strategic Relationships in the Prairies. Rhealynne promotes comprehensive financial preparedness through the lens of insurance. With a consultative, client-centric approach, she partners with Advisors, firm leaders and centres of influence to help diversify revenue streams and enhance Advisors’ offering. A fun fact about Rhealynne? She loves to travel, hike and is an avid baker. Most of all, with two teenaged boys in soccer, she is thoroughly enjoying her “soccer mom” stage in life and loves cheering from the sidelines. You can get in touch with Rhealynne at rries@ppi.ca  Or link in with Rhealynne Ries, CLU, CFP, CEA, RRC on LinkedIn. #ppipeopleinyourneighbourhood #insuranceindustry   PPI près de chez vous   Rhealynne Ries, CLU, CFP, CEA, RRC possède plus 20 ans d’expérience dans les placements et la gestion de patrimoine. Sa vaste expérience auprès d’organismes de réglementation, d’associations et de Conseillers du secteur représente un atout considérable dans le cadre de ses fonctions à titre de directrice régionale des relations stratégiques de PPI dans les Prairies.   Rhealynne fait la promotion de la préparation financière complète du point de vue de l’assurance. Au moyen d’une approche consultative axée sur le client, elle collabore avec des Conseillers, des dirigeants d’entreprise et des influenceurs pour aider les Conseillers à diversifier leurs sources de revenus et à rehausser leur offre.   Voici un fait amusant à propos de Rhealynne : En plus d’aimer les voyages et la randonnée, elle s’est découvert une passion pour la boulangerie-pâtisserie. Grâce à ses deux adolescents, elle profite pleinement de sa vie de « mère d’enfants qui jouent au soccer » et adore encourager les joueurs. Vous pouvez écrire à Rhealynne à l’adresse rries@ppi.ca       Vous pouvez également communiquer avec Rhealynne Ries, CLU, CFP, CEA, RRC sur LinkedIn.   #ppipresdechezvous #secteurdelassurance

Great kick off dinner at this year’s Signature Forum in Montreal where we heard Daryl Sittler share some real life examples of what it means to be a real leader. Looking forward to Day2!!

PPI People In Your Neighbourhood… Meet Kelso Beggs, CFP®, PPI’s Regional Director for Strategic Relationships in South-West Ontario. In this role, Kelso predominantly works alongside Investment Advisors in their delivery of Risk Management, Retirement and Estate Planning advice to Individual and Business owner clients. Offering holistic advice can be the differentiator for these Investment Advisors to attract and retain clients and Kelso provides the bespoke insurance support, alongside the wider PPI team. Kelso has over 20 years of financial industry experience with a focus on wealth management and holistic planning for high-net worth clients. Having worked overseas he brings a global perspective to his role, with a client-first mindset and a commitment to developing successful long-term Advisor and client relationships. A fun fact about Kelso? Kelso has lived on the islands of the Isle of Man and Singapore. Today, Kelso lives in London, Ontario and is still getting used to driving for over an hour without running out of dry land. A real treat. You can get in touch with Kelso at kbeggs@ppi.ca Or link in with Kelso Beggs, CFP® on LinkedIn. #ppipeopleinyourneighbourhood #insuranceindustry     PPI près de chez vous   Voici Kelso Beggs, CFP®, directeur régional des relations stratégiques de PPI pour le sud-ouest de l’Ontario. Dans le cadre de ses fonctions principales, Kelso soutient les Conseillers en placements dans l’offre de conseils en matière de gestion des risques, de retraite et de planification successorale aux particuliers et aux propriétaires d’entreprise. L’offre de services-conseils complets peut représenter l’avantage distinctif qui permet à ces Conseillers en placements d’attirer et de fidéliser les clients. Kelso fournit du soutien personnalisé, en collaboration avec la grande équipe de PPI.   Kelso compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier, plus particulièrement en gestion de patrimoine et en planification globale auprès des clients fortunés. En plus de son approche axée sur le client et de son engagement à établir des relations à long terme fructueuses avec les Conseillers et les clients, Kelso nous fait bénéficier de sa perspective globale qu’il a acquise grâce à son expérience de travail à l’étranger.   Voici un fait amusant à propos de Kelso : Kelso a vécu sur l’île de Man et à Singapour. Il vit aujourd’hui à London, en Ontario, et il s’étonne encore de pouvoir conduire pendant plus d’une heure tout en restant sur la terre ferme. Un vrai plaisir.   Vous pouvez écrire à Kelso à l’adresse kbeggs@ppi.ca     Vous pouvez également communiquer avec Kelso Beggs, CFP® sur LinkedIn.   #ppipresdechezvous #secteurdelassurance

PPI People In Your Neighbourhood…           Are you an Advisor looking for unmatched insurance support, tools and resources? Meet Kendall Harris, PPI’s Director of Strategic Growth in Ontario! Kendall’s industry experience includes developing programs to help Advisors grow their practice. Notably she is currently the Membership Chair for the Toronto Advocis Chapter. At PPI she supports independent Advisors in elevating their practice introducing our competitive advantages in the high net-worth marketplace, unique digital resources and tailored business development support. A fun fact about Kendall? When she isn’t at work, you can find her at her local spin cycling studio, taking golf lessons, exploring new brunch spots (her favourite meal of the day!) and spending time with loved ones between Toronto and the west coast. You can get in touch with Kendall at kharris@ppi.ca Or link in with Kendall Harris on LinkedIn. #ppipeopleinyourneighbourhood #insuranceindustry     PPI près de chez vous           Êtes-vous un Conseiller à la recherche de soutien, de ressources et d’outils inégalés en matière d’assurance? Rencontrez Kendall Harris, directrice, Croissance stratégique de PPI pour l’Ontario!   L’expérience de Kendall dans ce secteur inclut le développement de programmes visant à aider les Conseillers à faire croître leurs affaires. Elle est notamment directrice des adhésions de la section torontoise de Advocis. À PPI, elle assiste les Conseillers indépendants dans l’optimisation de leurs activités en introduisant des avantages concurrentiels sur le marché des personnes fortunées, des ressources numériques uniques et un soutien personnalisé au développement des affaires.   Voici un fait amusant à propos de Kendall : En dehors du travail, elle pédale au studio de cardiovélo de son quartier, elle apprend le golf sur le vert, elle découvre de nouveaux restos-brunchs (le déjeuner-dîner est son moment préféré!) ou elle passe du bon temps avec ses proches entre Toronto et la côte Ouest.   Vous pouvez écrire à Kendall à l’adresse kharris@ppi.ca      Vous pouvez également communiquer avec Kendall Harris sur LinkedIn.   #ppipresdechezvous #secteurdelassurance

PPI People In Your Neighbourhood… As PPI's Regional Director of Strategic Relationships in B.C., Katrina Stobbart promotes comprehensive financial preparedness through the lens of insurance. With a consultative, client-centric approach, she partners with Advisors, firm leaders and centres of influence to help diversify revenue streams and enhance Advisors’ offering. Katrina brings industry operations expertise and advanced market knowledge to her role. Her focus has centred on understanding of Advisors’ needs to align them with the right tools and resources to answer client needs and facilitate the growth of their businesses. Katrina prides herself on working in a collaborative environment and has been instrumental in facilitating all aspects of the insurance planning process by using her knowledge and strong sense of customer service to address the ongoing and changing needs of Advisors and their clients.   A fun fact about Katrina? She recently canoed down a river on the northern tip of the west coast of Vancouver Island to access a remote beachfront camp spot among the sea wolves and bears - a trip to remember! You can get in touch with Katrina at kstobbart@ppi.ca Or link in with Katrina Stobbart on LinkedIn. #ppipeopleinyourneighbourhood #insuranceindustry   PPI près de chez vous   En tant que directrice régionale, Relations stratégiques de PPI pour la Colombie-Britannique, Katrina Stobbart favorise la préparation financière complète du point de vue de l’assurance. Au moyen d’une approche consultative axée sur le client, elle collabore avec des Conseillers, des dirigeants d’entreprise et des influenceurs pour aider les Conseillers à diversifier leurs sources de revenus et à rehausser leur offre.   Dans le cadre de ses fonctions, Katrina apporte son expertise dans les activités du secteur et sa connaissance avancée du marché. Son but est de comprendre les besoins des Conseillers afin d’orienter ces derniers vers les ressources et les outils qui répondent adéquatement aux exigences des clients et qui facilitent la croissance de leurs affaires.   Fière de travailler dans un environnement collaboratif, Katrina joue un rôle déterminant visant à simplifier tous les aspects du processus de planification d’assurance grâce à ses connaissances et à son sens aigu du service à la clientèle pour répondre aux besoins continus et changeants des Conseillers et de leurs clients.   Voici un fait amusant à propos de Katrina : Elle a récemment descendu une rivière en canoë pour accéder à un camping en bord de mer situé au milieu des loups de mer et des ours : un voyage inoubliable sur la pointe nord de la côte ouest de l’île de Vancouver!   Vous pouvez écrire à Katrina à l’adresse kstobbart@ppi.ca      Vous pouvez également communiquer avec Katrina Stobbart sur LinkedIn.   #ppipresdechezvous #secteurdelassurance