Nordstein AG

Private Equity 2024: Diese Trends sollten Investoren im Auge behalten Das Jahr 2024 bringt für die Private-Equity-Branche bedeutende Entwicklungen, die sich auf alle Ebenen des Investierens auswirken. Von der Integration technologischer Innovationen über strategische geografische Diversifizierung bis hin zur Fokussierung auf Nachhaltigkeit: Investoren, die sich auf diese Trends einstellen, sind besser für die neuen Herausforderungen und Chancen gerüstet. Mehr erfahren: https://lnkd.in/dTJXvupk

Inflationsschutz durch Private Equity: Strategien für unsichere Zeiten Die steigende Inflation ist für viele Investoren eine der größten Herausforderungen der letzten Jahre. Angesichts unsicherer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen suchen sie nach Möglichkeiten, ihr Vermögen zu schützen und gleichzeitig attraktive Renditen zu erzielen. Private Equity bietet in diesem Kontext interessante Optionen. Mehr erfahren: https://lnkd.in/d6UCmS8k

Staatsfonds setzen auf Private Equity Staatsfonds zählen zu den weltweit grössten Akteuren an den Finanzmärkten. Die im Englischen als Sovereign Wealth Funds (SWF) bekannten Fonds verwalten im Auftrag des betreffenden Staates öffentliche Finanzmittel und legen diese auf in- und ausländischen Kapitalmärkten an. Wie auch von der Nordstein AG bereits berichtet, haben sich Staatsfonds im Zuge dieser Tätigkeit zu den wichtigsten institutionellen Anlegern entwickelt, die in Private Equity investieren. Mehr erfahren: https://lnkd.in/dM-WHX9M

Die Rolle von Künstlicher Intelligenz im Investmentmanagement Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) hat bereits zahlreiche Branchen transformiert, und das Investmentmanagement ist keine Ausnahme. Insbesondere im Bereich Private Equity zeigt sich zunehmend, wie KI-gestützte Tools die Entscheidungsprozesse optimieren und die Effizienz steigern können. Laut einer aktuellen Studie von PwC könnte KI bis 2030 weltweit einen Beitrag von 15,7 Billionen US-Dollar zur Wirtschaft leisten, was verdeutlicht, wie bedeutend diese Technologie für die Zukunft ist. Mehr erfahren: https://lnkd.in/d4FgwfFX

Vermögenswachstum und steigende Investitionen in Private Equity im Jahr 2024 Die Vermögenden dieser Welt sind im vergangenen Jahr noch einmal deutlich wohlhabender geworden. Nach den Erfahrungen des Vorjahres, in denen die schlecht laufenden Märkte auch ihnen zu schaffen machten, hat ihr Vermögen sogar einen neuen Rekordwert erreicht. Dies geht aus dem jüngst veröffentlichten «World Wealth Report 2024» von Capgemini hervor. Vor dem Hintergrund dieses Aufwärtstrends überdenken viele ihre Anlagestrategie und setzen verstärkt auf Wachstum. Mehr erfahren: https://lnkd.in/d9a4cXHg

Private Equity 2024 auf Erholungskurs Während das M&A-Geschäft bereits seit neun Monaten wieder runder läuft, hatte dieser Aufschwung bis vor kurzem noch nicht auf den Private-Equity-Markt durchgeschlagen. Im Zuge dieser Entwicklung sank der Anteil von Private-Equity-Abschlüssen am M&A-Transaktionsvolumen im ersten Quartal 2024 auf 32,6 Prozent. Ein starker Kontrast zu den Zahlen aus dem Jahr 2022, in dem die PE-Quote am M&A-Geschäft mit 44,0 Prozent ihren Höchstwert erreichte. Mehr erfahren: https://lnkd.in/dq4eWUfX

Private Equity vor neuem Aufschwung Nach den Erfahrungen eines eher schleppenden Transaktionsjahres 2023 steht die Private-Equity-Branche laut einer aktuellen Studie vor einer Trendwende: Der Bericht «Private Equity Inflection Point» von Goldman Sachs deutet darauf hin, dass sich der Private-Equity-Markt an einem Wendepunkt befindet, an dem ein Zusammenspiel mehrerer Positiv-Faktoren ein günstiges Umfeld für Transaktionen und Kapitalbeschaffung hervorbringt. Die Nordstein AG fasst die Ergebnisse des Berichtes zusammen. Mehr erfahren: https://lnkd.in/gAZxFZyh

Private Equity als Performance-Treiber für Fonds Wie auch die Nordstein AG auf diesem Blog bereits mehrfach berichtet hat, waren die letzten Jahre selbst für die für ihre Krisenresistenz geschätzte Private-Equity-Branche nicht einfach. Dabei liefen nicht nur die Geschäfte schleppender, auch die Renditen erfuhren seit den Höhen des Jahres 2021 spürbare Rückgänge. Die jüngsten Performance-Daten des Privatmarktspezialisten PitchBook deuten jedoch darauf hin, dass sich die Renditen nach den widrigen Erfahrungen aus den Vorjahren auf dem Weg der Erholung befinden. Mehr erfahren: https://lnkd.in/dCsqtKUT

Institutionelle Anleger setzen auf alternative Anlagen Institutionelle Anleger wie Stiftungen, Versicherungen, Investment- und Kapitalgesellschaften oder auch Versorgungswerke verwalten grosse Vermögen, mit denen sie möglichst hohe Renditen erzielen müssen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, sind auch diese Investoren stets auf der Suche nach Ertragsquellen, die in ihren Portfolios einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Zielrendite liefern können. Mehr erfahren: https://lnkd.in/dPAMmWAt

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