Privatize redefines access to Private Markets funds for asset owners and investment intermediaries.
As a broad Private Markets infrastructure, we provide education, streamlined investment workflows, compliance services and integrations with leading capital markets platforms. Private Markets asset managers partner with us to distribute to fragmented untapped investor segments.
We are welcoming new partners and clients while growing our scale and reach – join us to redefine access to Private Markets funds: www.privatizegroup.com
Die finalen technischen Standards (RTS) für ELTIF 2.0 sind in Kraft getreten! Für Privatize durfte ich die Bedeutung für Anleger als Gastautorin des private banking magazin beschreiben. Anleger und Fondsanbieter freuen sich über die Klarheit zu sämtlichen operativen Fragen unter der novellierten ELTIF-Verordnung. Was bedeuten die RTS im Detail – insbesondere für semi-liquide ELTIFs? Und welchen Einfluss hatte die absehbare Finalisierung der RTS bereits auf die Neuzulassungen von ELTIFs im Jahr 2024?
Antworten dazu gebe ich in meinem Gastbeitrag im private banking magazin. Herzlichen Dank, lieber Malte Dreher, für die Veröffentlichung!
Link zum Artikel:
https://lnkd.in/eb3W8W9m
Wie wirkt sich die Beimischung von Privatmarktfonds auf die Portfolios Ihrer Kunden aus?
Das neue Privatize Portfoliosimulations-Tool ist ab sofort für alle Privatize-Nutzer verfügbar! Analysieren Sie die Wirkung von Private Equity, Private Debt und Real Assets auf Portfolioperformance und Risikokennzahlen: Sie können die Beimischung von Privatmarktfonds zu liquiden Aktien- und Anleiheportfolios stufenlos simulieren.
Herzlichen Dank an alle Banken, Vermögensverwalter, Family Offices und institutionellen Anleger, die uns bei der Entwicklung des Tools unterstützt haben!
Hier geht es zum Portfoliosimulations-Tool inkl. Tutorial:
https://lnkd.in/eF4UQ9TQ
Im September haben unsere Kollegen Kai Aschick und Benjamin Fischer auf dem „Private Markets Summit“ von Privatize in Frankfurt darüber gesprochen, wie ELTIF 2.0 für Privatkunden den Zugang zu Privatmärkten weiter vereinfachen kann.
Für das Event kamen mehr als 300 Gäste aus der Branche zusammen, um sich in spannenden Panels und Diskussionsrunden zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich Private Markets auszutauschen. Herzlichen Dank für die Einladung, Privatize! 🙌
Übrigens: ELTIF steht für European Long Term Investment Funds, eine Fondsstruktur, die Privatanlegern in der Europäischen Union erstmals einen einheitlichen Zugang zu Privatmärkten ermöglichen kann. 💡
Kapitalanlagerisiko #marketingmaterial
Die Bedürfnisse der Fondsselektoren und -allokatoren standen im Zentrum des Private Markets Summits von Privatize, der am 12. September im Frankfurter Opernturm stattfand. Rund 300 Teilnehmer aus dem Private Banking, Family Offices, Vermögensverwaltung und institutionellen Kapitalanlage kamen mit Privatmarkt-Spezialisten und Infrastrukturinvestment-Anbietern zusammen.
#wealthmanagement#alternatives#privatemarkets
Behind the scenes der BlackRock Flagship Investmentkonferenz 2024, wo ich für Privatize auf dem Panel sprechen durfte.
Herzlichen Dank an meine Co-Panelists Benjamin Fischer und Kai Aschick, CAIA für den Austausch zu „ELTIF 2.0: Revolution beim Zugang zu Privatmärkten für Wealth-Kunden“ mit vielen Groß- und Privatbanken, Multi-Family Offices und Vermögensverwaltern im Publikum.
ELTIF 2.0 eröffnet vielfältige Möglichkeiten für die Umsetzung von Privatmarktinvestitionen – sei es im Beratungsgeschäft, in Vermögensverwaltungsmandaten, über digitale Vertriebskanäle oder im Versicherungsmantel (Unit-Linked).
Verkehrte Welt beim Privatize Summit 2024.
Viele Banken, Vermögensverwalter, Family Offices und Berater-Aggregatoren setzen sich gerade intensiv mit dem Thema Private Markets auseinander. Was bislang jedoch fehlte, war ein Forum, bei dem sich die Entscheidungsträger der Nachfrageseite informieren und unter Peers austauschen konnten.
Um das zu ändern, standen die Bedürfnisse der Fondsselektoren und -allokatoren auf dem Privatize Private Markets Summit 2024 im Zentrum: Kernthemen wie Fondsselektion, der Einsatz von Privatmarktfonds im vermögensverwaltenden Mandat und Erfahrungen aus der Kundenarbeit zu Private Markets Fonds wurden von erfahrenen Praktikern im Plenum besprochen.
Besonders war auch die Zusammensetzung: Durch die gezielte Begrenzung der Anbieterseite auf Privatize Partner Asset Manager waren Fondsselektoren, Entscheidungsträger in der Vermögensverwaltung, im Family Office und bei Banken mit 70% klar in der Überzahl im Wealth Executive Circle. Eine verkehrte Welt im Vergleich zu den typischen Formaten. Das Ergebnis? Eine einzigartige Atmosphäre und wertvolle Erkenntnisse:
Rolle im Kundenportfolio: Im Kundengespräch steht der Mehrwert von Privatmarktanlagen in der strategischen Portfolioausrichtung an erster Stelle. Kunden wollen die konkreten Wertbeiträge von Privatmarktfonds im Vergleich zum Ausgangsportfolio genau verstehen. Unser neues Portfolio-Simulations-Tool, das wir auf dem Summit vorgestellt haben, unterstützt dabei.
Selektion: Bei der Fondsselektion sind ein langer (realisierter) Track Record über mehrere Konjunkturzyklen, institutionelle Produktqualität und Transparenz zu Kosten und ggf. Ausstiegsmodalitäten bei semi-liquiden Fonds entscheidend.
Die Sprache der Private Markets: Die vielen Fachbegriffe und englischsprachigen Unterlagen erschweren oft den Zugang zu Privatmarktanlagen. Wir fühlen uns daher bestärkt in unserem Ansatz, ein umfassendes deutschsprachiges Wissensportal zu bieten; und zudem sämtliche Produktinformationen und operative Feinheiten in deutscher Sprache verfügbar zu machen.
Danke an die über 300 Teilnehmer am Summit 2024. Es war uns eine Ehre, Sie und Euch zu empfangen, wichtige Themen gemeinsam zu besprechen und auszuarbeiten.
Wir freuen uns bereits sehr auf den Privatize Summit in 2025!
It was a tremendous pleasure to be with Tim Henning and our partners at Privatize discussing the importance of private markets in portfolio construction for individuals and families with asset allocators, family office stewards and private wealth advisors. From core infrastructure to asset back credit and leasing, and from global real estate to mid-market private equity solutions, private market assets can provide alpha, inflation resiliency and diversification!
Thank you to my colleagues in our Frankfurt office for their local leadership, partnerships and client engagements!
#PrivatizeSummit2024
Private Markets in der diskretionären Vermögensverwaltung?
Beim diesjährigen Privatize Summit 2024 hatte ich die Gelegenheit, im Gespräch mit Dr. Andrea Vathje unsere Herangehensweise an Private Equity und Co. in der diskretionären Vermögensverwaltung zu diskutieren.
Es war wieder ein spannendes Forum aus Family Offices, Banken, Vermögensverwaltern, Berater-Aggregatoren und Versicherungen, die sich kritisch mit den Entwicklungen der europäischen Private Markets Industrie auseinandergesetzt haben.
Warum Private Markets?
Private Markets können ein liquides Portfolio weiter diversifizieren, indem man in Marktsegmente vordringt, die in traditionellen Märkten nur bedingt abgebildet werden können.
Worauf legen wir Wert?
Die Vermeidung von adverser Selektion, vertretbare Kostenstrukturen und ein klarer Value-Creation-Plan sind entscheidend bei der Auswahl von Private Markets Investments. Wir präferieren ausgewählte Evergreen-Fonds mit institutioneller Produktqualität und vermeiden doppelte Kostenstrukturen. Ein ganzheitliches Liquiditätsmanagement ist unerlässlich.
Wie viel ist genug?
Es gibt keine „One-Size-Fits-All“-Lösung. Die genaue Allokationshöhe hängt von den individuellen Anlagezielen und Risikopräferenzen ab. Grundsätzlich raten wir jedoch dazu, Allokationen in Private Markets auf maximal 20 % zu beschränken, um Illiquidität und Produktkosten zu kontrollieren.
Vielen Dank Dr. Andrea Vathje für das Gespräch und an das gesamte Privatize Team für die tolle Organisation!
