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Accounts verwalten – Tutorial zu Salesforce

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Die Informationen über Ihre Kunden werden in Salesforce als Accounts und Kontakte gespeichert. Ein Account ist eine einzelne Firma. In diesem stellt Salesforce alle einer Firma zugehörigen Informationen zur Verfügung. Accounts verfügen über viele Beziehungen zu anderen Standardobjekten, sodass sie als Geschäftsobjekt besonders im Fokus stehen. Zum Beispiel arbeiten einzelne Kontakte von Ihnen oder Ihren Kollegen beim Account, und Sie unterhalten bestimmte Geschäftsbeziehungen. Um ein Optimum aus Salesforce CRM zu generieren, ist es unabdingbar, die korrekte Verwendung von Accounts zu kennen. Schlüpfen Sie wieder in die Rolle John Saleswell. Ihnen steht heute ein Kundentermin bevor mit der Firma Express Logistics and Transport. Öffnen wir diesen Account. Zur optimalen Vorbereitung ist es sinnvoll, Ihre Ansprechpartner und die Entscheider zu kennen. Gleichzeitig möchten Sie die Gesprächshistorie auffrischen, und nach Möglichkeit einsehen, welche Geschäfte derzeit laufen, in der…

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