Beitrag von Solidvest by DJE Kapital AG

Aktuelles aus den Kapitalmärkten, das negative Wirtschaftswachstum und die voraussichtliche Zinssenkung. Mehr dazu in unserem aktuellen #Kapitalmarktkommentar von unserem #Experten Andreas Rapp. Sie interessieren sich für die Welt der Kapitalmärkte? Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an: https://lnkd.in/gh9Jwe9B 

Während die Märkte auf den Rückgang der Inflation warten, wird der Entscheidungsrahmen für Anleger zunehmend komplizierter. Axel Cabrol, co-CIO von TOBAM, zeigt die verbleibenden Möglichkeiten, sich in diesem komplexen Marktumfeld besser zu positionieren.

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐰𝐚𝐡𝐥𝐣𝐚𝐡𝐫, 𝐙𝐢𝐧𝐬𝐬𝐞𝐧𝐤𝐮𝐧𝐠𝐞𝐧 & ü𝐛𝐞𝐫𝐬𝐜𝐡𝐰ä𝐧𝐠𝐥𝐢𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐦𝐢𝐬𝐦𝐮𝐬 𝐚𝐦 𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐦𝐚𝐫𝐤𝐭? - Prof. Dr. Bernd Meyer 𝐢𝐦 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐳𝐮 𝐬𝐞𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐦𝐚𝐫𝐤𝐭𝐞𝐢𝐧𝐬𝐜𝐡ä𝐭𝐳𝐮𝐧𝐠𝐞𝐧    Am 14. März wurde an der #Börse Frankfurt Berenberg-Leiter Multi Asset & Chefanlagestratege, Prof. Dr. Bernd Meyer, CFA, vom Journalisten und ehemaligen n-tv Moderator, Andreas Franik, interviewt. Inhaltlich ging es um die Einordnung des aktuellen Kapitalmarktgeschehens, einen Ausblick auf das verbleibende – durch #Geldpolitik und Wahlen beeinflusste – Jahr und die aktuelle Positionierung. Professor Meyer hob im Interview unser Basisszenario hervor, dass es zu leichten Zinssenkungen bei gleichzeitiger konjunktureller Erholung kommen wird. Dies sollte die Marktbreite an den Börsen zurückbringen und sich vorteilhaft für Small Caps, #Rohstoffe und #Wachstumsaktien mit Qualitätsprofil auswirken.   Das komplette Video finden Sie unter folgendem Link bei FinanceNewsTV // Ihr Partner für Video & Interview: https://lnkd.in/ekJBNJAN und wurde am vergangenen Samstag geteilt. Die ausführliche Variante behandelt folgende zusätzliche Themen: #Inflation, #Zinsentwicklung, „wahres Multi Asset“ sowie welche Anlageklassen aus unserer Sicht in diesem Jahr im Fokus stehen.   #multiasset #interview #networking #FinanceNewsTV   Dies ist eine Marketingmitteilung. Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Investieren birgt Risiken.

Freundlicher Börsenherbst: Das Umfeld aus moderatem Wachstum, sinkender Inflation und Leitzinssenkungen hat chancenorientierte Anlagen zuletzt beflügelt. Grundsätzlich dürften diese Faktoren die #Kapitalmärkte weiter unterstützen. Aber: Perspektivisch dürfte sich die Waage stärker in Richtung Herausforderungen neigen – ohne ganz zu kippen. Mehr finden Sie in unserer aktuellen #Analyse "Neues von den Märkten November 2024": https://lnkd.in/eHdSdSPi

Die Weltwirtschaft scheint am Rande eines großen Wandels zu stehen. Die Inflation schwächt sich ab und Zinssenkungen werden erwartet – obwohl die geopolitischen Risiken noch größer zu sein scheinen. Was erwartet #FixedIncome Anleger im Jahr 2024? Nähern wir uns einem Wendepunkt, an dem die Risikobereitschaft zurückkehrt? Seien Sie dabei, wenn Arif Husain, Head of Global Fixed Income und Chief Investment Officer, und seine Gäste in unserem nächsten Free Talk-Webinar am 27. Februar die wichtigsten Marktthemen beleuchten. https://lnkd.in/dzM4HyFi Für professionelle Anleger.

Mein persönliches Research-Highlight der Woche basierend auf dem Report des Amundi-Research-Centers mit dem Thema "Können die USA die steigende Schuldenlast tragen?" Meine wichtigsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen: - Der Schuldentrend zeigt deutlich nach oben. - Es wurden noch keine Korrekturmaßnahmen eingeleitet. - Die Ratingagenturen wurden zuletzt negativer, Fitch bereits auf AA+ (Juli 2023) und Moody's hat den Ausblick auf "negativ" herabgesetzt (Nov 2023). - Die höheren Zinszahlungen müssen durch höheres Wachstum kompensiert werden - ob sich das ausgeht? - Ein mögliches Aufkaufprogramm der Staatsanleihen der US-Zentralbank (FED) könnte bei der derzeitigen Wirtschaftslage zu einer Spirale von erhöhter Inflation und darauf folgenden Zinserhöhungen führen - das muss vermieden werden. - Die Strategie der expansiven Geldpolitik aus der Post-Finanzkrise-Zeit kann im jetzigen Umfeld mit höherer Inflation schwer wiederholt werden. - Kurzfristig steht das Schuldendilemma nicht im Fokus der Märkte, auch nicht der Politik, aufgrund der Wahl. - Langfristig müssen Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, da eine erhöhte Schuldenlast (Zinslast) das Wachstum verlangsamen wird. Mit weniger finanziellem Spielraum für Investitionen, fehlt ein wichtiger Baustein für weiteres Wachstum. - Harte Einschnitte sind eher unwahrscheinlich - kleinere Anpassungen des Steuersystems und der Ausgaben werden jedoch nötig werden. Hier das spannende Research-Paper mit allen Details: https://lnkd.in/duuWKftF Schönes Wochenende! 😎

Anlage-Flash Januar 2024 – Prognosen und Strategien für ein dynamisches Anlagejahr   2024 beginnt mit einer komplexen Mischung aus wirtschaftlichen Herausforderungen und Chancen. Unser neuester Anlage-Flash bietet tiefe Einblicke in die aktuelle Wirtschaftslage und Auswirkungen auf die globalen Märkte.   🌐 Trotz globaler Wachstumsherausforderungen, insbesondere in den USA und Europa, erwarten wir eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte. Dies wird unterstützt durch mögliche geldpolitische Lockerungen und den Präsidentschaftszyklus.   📉 Leichte Rezessionen in einigen Ländern könnten Zinssenkungen durch wichtige Zentralbanken wie die Fed und EZB nach sich ziehen, um wirtschaftliche Abschwünge zu mildern.   💰 Investitionsstrategien werden stark durch Inflationsentwicklungen und die Geldpolitik beeinflusst, insbesondere im Hinblick auf Anleihen und Aktien.   Unser ausführlicher Anlage-Flash für Januar 2024 bietet wertvolle Analysen und Prognosen für das kommende Jahr. Informieren Sie sich jetzt, um fundierte Entscheidungen für Ihre Investments zu treffen.     #AnlageFlash #Wirtschaftsausblick #Finanzmärkte2024 #Investitionsstrategien #GlobalEconomy

📈 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐱𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐃𝐞𝐮𝐭𝐬𝐜𝐡𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐧𝐚𝐜𝐡 𝐝𝐞𝐦 𝐁ö𝐫𝐬𝐞𝐧𝐣𝐚𝐡𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑: 𝐃𝐢𝐞 𝐖𝐚𝐡𝐫𝐡𝐞𝐢𝐭 ü𝐛𝐞𝐫 𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐞𝐠𝐮𝐭𝐬𝐜𝐡𝐫𝐢𝐟𝐭𝐞𝐧! 📉 Das Jahr 2023 war für die Börse ein wahres Feuerwerk, doch was bedeutet das für Inhaber von indexgebundenen Policen in Deutschland? Überraschenderweise erhielten nur etwa 40 Prozent eine Renditegutschrift. 🤔 💡 Was steckt hinter den Zahlen? Trotz des beeindruckenden Börsenjahres konnten viele nicht die volle Rendite nutzen. Die Gründe dafür sind vielfältig und werfen interessante Fragen zur Performance und Struktur dieser Anlageform auf. 🔍 Herausforderungen verstehen: Warum profitierten nur 40 Prozent? Welche Faktoren spielten eine Rolle? Diese Fragen werfen ein Licht auf die Herausforderungen und Chancen, die mit indexgebundenen Policen in Deutschland verbunden sind. 🚀 Perspektiven für 2024: Was können wir aus diesen Erkenntnissen für die Zukunft lernen? Gibt es Anpassungen, die vorgenommen werden sollten, um das Potenzial dieser Anlageform besser zu nutzen? 💬 Deine Meinung ist gefragt: Wie waren deine Erfahrungen im letzten Jahr mit Indexpolicen? #Finanzen #Indexpolicen #Rendite #Börse #Deutschland #Geldanlage #Versicherung #Finanzwissen #Investment2024 ➡ Unser Know How, Ihre Vorteile! ⬅ www.pacta-invest.de

Fünf unterschätzte Risiken für Anleger: Gefahren jenseits von Inflation und Zinsen! Das Finanzjahr 2024 steht vor Herausforderungen, die über die offensichtlichen Themen wie Inflation, Zinsen und Rezession hinausgehen. Experten warnen vor fünf unterschätzten Risiken, die Anleger im Blick behalten sollten. Risiko 1: Die Inflation ist zu niedrig! Während niedrige Inflationsraten oft positiv wahrgenommen werden, warnen Experten vor einem möglichen Szenario mit zu niedriger Inflation im Jahr 2025. Dies könnte besonders gefährlich sein, da die Europäische Zentralbank bei einer schwachen Konjunktur nur begrenzt gegensteuern kann, falls die Zinsen nicht weiter gesenkt werden können. Risiko 2: Die Ukraine könnte den Krieg verlieren! Trotz der andauernden Konflikte in der Ukraine könnten Anleger das Risiko einer Niederlage des Landes im Krieg unterschätzen. Eine mögliche Eskalation hätte unmittelbare Auswirkungen auf die Märkte und erfordert eine sorgfältige Vorbereitung. Risiko 3: Es könnte eine Krise im Finanzsystem drohen! Die stark gesunkenen Renditen von Anleihen könnten auf eine drohende Krise im Finanzsystem hinweisen. Moody's warnt vor einem steigenden Einfluss hoher Zinssätze und sieht negative Auswirkungen auf Unternehmen und die Energieversorgung. Risiko 4: Regulierungen der großen Plattformen könnten verschärft werden! Gerichtsurteile gegen Tech-Giganten wie Google deuten auf mögliche Veränderungen in der Regulierung großer Plattformen hin. Investoren sollten die Möglichkeit verschärfter Vorschriften im Auge behalten, da diese die Kurse beeinflussen können. Risiko 5: Die Analysten-Urteile sind systematisch verzerrt! Analystenprognosen könnten zu optimistisch sein, und Investoren sollten sich bewusst sein, dass nicht alle Kaufempfehlungen auf eine tatsächliche Outperformance hinweisen. Eine ausgewogene Streuung von Vermögenswerten und eine kritische Betrachtung von Analysten Beurteilen sind entscheidend. Anleger werden ermutigt, ihre Portfolios breit zu diversifizieren und sich auf mögliche unerwartete Entwicklungen vorzubereiten, um in einem volatilen Marktumfeld gut positioniert zu sein.

Die aktuellen Entwicklungen an den Aktienmärkten zeigen: Liquidität ist der entscheidende Treiber – sei es durch die Zentralbanken oder staatliche Fiskalmaßnahmen. Während viele auf minutengenaue Inflationswerte und Zinssenkungserwartungen achten, wird oft übersehen, dass die Aktienmärkte von massiven Bewertungsanomalien geprägt sind. Die Kluft zwischen den USA und dem Rest der Welt sowie zwischen Growth und Value könnte kaum größer sein, wie Thomas Böckelmann, Leiter Portfoliomanagement bei Dolphinvest Capital GmbH, in einem Gastbeitrag auf FONDSTRENDS.LU berichtet. Hier geht’s zum vollständigen Artikel: https://lnkd.in/etQeWNU3 #aktienmärkte #inflation #zinssenkung #liquidität