Beitrag von VentureCapital Magazin

13.03.2024 - Investoren Plattform News: Private Equity Umfrage: Mit diesen Herausforderungen sieht sich die Private-Equity-Branche konfrontiert Die Konjunkturschwäche macht sich auch in der Private-Equity-Branche bemerkbar. Mehr als die Hälfte der Fonds mussten in den vergangenen zwölf Monaten frisches Eigenkapital nachschießen, wie eine aktuelle Studie zeigt, für die 26 Fondsmanager befragt wurden. Das sind die weiteren Ergebnisse. und mehr als 6.400 weitere Artikel finden Sie unter:  https://lnkd.in/e7C_eC-8

Im Vergleich mit den bekannten Aktienbenchmarks wird Private Equity oft ein großer Performance-Vorsprung attestiert. Um eine faire Vergleichbarkeit herzustellen, wirft Paul Althans von CHOM CAPITAL einen Blick unter die Motorhaube und fragt, was und vor allem wie wird die Performance eigentlich gemessen? #privateequity #fonds #smallcaps #equity #vermögensverwaltung

09.02.2024 - Investoren Plattform News: Private Equity Studie: Wie Fondsselektoren ihre Portfolios neu ausrichten Eine Umfrage unter 500 Fondsselektoren weltweit zeigt: Die Unsicherheit am Markt ist groß, die Renditeerwartungen sinken. Welche Assetklassen nun in den Fokus der Investoren rücken. und mehr als 5.900 weitere Artikel finden Sie unter: https://lnkd.in/e7C_eC-8

𝐂𝐨-𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬: 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐭𝐲 𝐰𝐢𝐞 𝐝𝐢𝐞 𝐠𝐚𝐧𝐳 𝐆𝐫𝐨ß𝐞𝐧 🤝 Von Private-Equity-Co-Investments haben bislang nur wenige Privatanleger gehört. Anders als bei konventionellen Private-Equity-Fonds, investieren Anleger mit einem Co-Investment direkt in ausgesuchte Unternehmen aus dem globalen Mittelstand, Seite an Seite mit den Private-Equity-Fonds. 📊 Investoren wie Neuberger Berman haben dadurch einen entscheidenden Vorteil: Sie können selektieren, in welche Unternehmen sie investieren und dadurch ihr Portfolio aus Beteiligungen aktiv steuern, um durch Diversifikation die Risiken einzelner Investments zu minimieren. ✅ Anders als bei klassischen PE-Dachfonds entfällt eine Kostenebene. Ein größerer Teil der Erträge aus den Wertsteigerungen in den Portfoliounternehmen verbleibt damit beim Anleger. ♟️ Bisher standen Co-Investments nur wenigen Großanlegern offen. Das ändert sich mit LIQID Private Equity NXT. Mehr über die Co-Investment-Strategie, erfahrt ihr hier: https://lnkd.in/dPnJCcqe Kapitalanlagen bergen Risiken.

Private Equity gehört als Anlageklasse in jedes Depot. Doch wie der Artikel hier beschreibt, ist das nicht ganz so trivial wie Investments in z.B. gelistete Aktien, harte Rückzugsbedingungen und Fees sind erst der Anfang der zu meisternden Schwierigkeiten. Ich bin gespannt, welche weiteren Innovationen in diesem Bereich noch kommen! #disruption #investing #privatemarkets

Immer mehr Privatanleger entscheiden sich für eine Investition in #Privatmärkte – das berichtet Peter Sankey, CFA, Product Manager für Private Assets bei Schroders Capital. In diesem dynamischen Investmentumfeld bieten unter anderem semiliquide Fonds, auch #EvergreenFonds genannt, eine Balance zwischen einer sofortigen Verfügbarkeit und langfristigem #Renditepotenzial. Attraktiv sind diese Fonds auch wegen der Möglichkeit für Investoren, direkt mit dem Fondsmanager zu handeln, sowie zum aktuellen #Nettoinventarwert einzusteigen. Semiiquide Fonds verwalten Liquidität, unter anderem durch den Portfolioaufbau und den Einsatz von Liquiditätsmanagement-Tools. So eröffnen Strukturen wie der LTAF und der #ELTIF neue Wege für Investoren, um eine langfristige Wertsteigerungen zu erzielen. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie hier: https://okt.to/PlQsAa Nur für professionelle Investoren. #PrivateMarkets

Der Private Equity Markt hat aktuell an Dynamik verloren - die Private Equity Firmen sind aber exzellent positioniert, um Chancen zu nutzen. Mit der Verbesserung der Konjunkturlage und weiteren Zinssenkungen werden die Akteure mit viel Energie in den Markt zurückkehren. Es bleibt zu sehen, in welchem Ausmass die Erholung erfolgt. In der Zwischenzeit können Private Equity Firmen ihr Portfolio durch gezielte, synergetische Mid-Cap Transaktionen und die Etablierung von Wertsteigerungskonzepten optimieren. Lesen Sie mehr dazu in unserem Blog. IFBC Blog: https://lnkd.in/dr3sybVc #ifbc #mergersandacquisitions #privateequity

𝗣𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 𝗘𝗾𝘂𝗶𝘁𝘆 𝗯𝗹𝗲𝗶𝗯𝘁 𝗲𝗶𝗻 𝘄𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗕𝗲𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝘁𝗲𝗶𝗹 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼𝘀 Trotz der aktuellen Zinslandschaft und der verstärkten Rückkehr institutioneller Investoren zu Anleihen bleibt die Allokation in Private Equity konstant. Im Interview mit Barbara Ottawa für IPE D.A.CH erläutert Daniel Boege, Partner & Head of Buyout, dass die Niedrigzinsphase viele Investoren dazu motiviert hat, in diese Anlageform zu investieren. "Viele waren überrascht, wie gut Private Equity performt," so Boege. Eine der größten Herausforderungen für Investoren ist seiner Meinung nach die J-Kurve. 💬 „Wenn Menschen über 50 Anlageentscheidungen treffen müssen, ohne zu erleben, wie sich die Investitionen in ihrer beruflichen Laufbahn entwickeln, stellt dies eine psychologische Hürde dar.“ Einige Investoren haben versucht, dies durch höhere Quoten in Sekundärmarktinvestitionen zu umgehen. Dabei ist es wichtig, das richtige Maß zu finden. Boege ist überzeugt, dass Secondaries weiterhin beliebt bleiben und stark nachgefragt werden. Darüber hinaus gewinnen ESG-Themen weiterhin an Bedeutung, da sie zunehmend über reines Marketing hinausgehen und echten Mehrwert schaffen. Unternehmen integrieren ESG-Überlegungen immer stärker in ihre strategischen Entscheidungen. 🌍 Den ausführlichen Beitrag lesen Sie hier: https://lnkd.in/dU8Km3hh #privateequity #secondaries #ESG

21.08.2024 - Investoren Plattform News: Trends Analyse: Deshalb ist das Umfeld für aktives Management derzeit schwierig Indexfonds oder aktiver Fonds? Wenn Investoren vor dieser Frage stehen, sollten sie insbesondere auf die Marktbreite achten. Sie zeigt, ob Bewegungen an den Märkten von einer großen Zahl an Aktien getragen werden – oder nur von wenigen Titeln. Jan Tachtler, Kapitalmarktanalyst bei HQ Trust, erklärt, was das für das aktive Management bedeutet. und mehr als 8.800 weitere Artikel finden Sie unter: https://lnkd.in/eHnHME6r

Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen sind in den vergangenen Krisenjahren gehörig unter Druck geraten. Angesichts der niedrigen Bewertungen raten Small-Cap-Experten zum Einstieg. https://lnkd.in/dNxZZ44P Für viele institutionelle Investoren wäre die Anlage wohl eine Premiere, denn Small Caps gelten in professionellen Portfolien als deutlich unterrepräsentiert, schreibt Jochen Haegele in seinem Beitrag Small-Cap-Aktien: untergewichtet, unterbewertet – und vielleicht unterschätzt. Mit Informationen von Oliver N. Hagedorn, Robert Doyle, Rob Lanphier, Tilmann Galler, Markus Zuber (Lupus alpha Asset Management AG) sowie Charlotte Friedrichs, CFA und Oksana Ianko. Bild: Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse. Foto: Deutsche Börse AG https://lnkd.in/dNxZZ44P