¿Cuál es la mejor manera de crear una estrategia financiera que respalde la misión y visión de su práctica?

2 Define tus metas y objetivos financieros

El siguiente paso es definir sus metas y objetivos financieros que estén alineados con la misión y visión de su práctica. Sus metas y objetivos financieros deben ser SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados. También deben reflejar tus valores, prioridades y aspiraciones como práctica. Por ejemplo, sus metas y objetivos financieros podrían incluir el aumento de los ingresos, la reducción de costos, la mejora de la eficiencia, la mejora de la calidad, la expansión de los servicios, la inversión en tecnología o el desarrollo del personal.

3 Desarrolla tu plan financiero

El tercer paso es desarrollar su plan financiero que describa cómo logrará sus metas y objetivos financieros. Su plan financiero debe incluir los siguientes elementos: un presupuesto, un pronóstico, una estrategia de financiamiento, un plan de gestión de riesgos y un sistema de monitoreo y evaluación. Su presupuesto es un desglose detallado de sus ingresos y gastos esperados para un período específico, generalmente un año. Su pronóstico es una estimación de sus ingresos y gastos futuros basada en datos históricos, tendencias y suposiciones. Su estrategia de financiación es un plan para asegurar y administrar sus fuentes de ingresos, como tarifas, subvenciones, donaciones o préstamos. Su plan de gestión de riesgos es un plan para identificar y mitigar posibles riesgos financieros, como las fluctuaciones del mercado, los cambios normativos o el fraude. Su sistema de monitoreo y evaluación es un sistema para rastrear y medir su desempeño financiero y el progreso hacia sus metas y objetivos.

4 Implemente su plan financiero

El cuarto paso es implementar tu plan financiero ejecutando las acciones y actividades que has planeado. Debe tener un cronograma claro y realista, un equipo responsable y responsable, y un conjunto de herramientas y recursos para respaldar su implementación. También debe comunicar su plan financiero a las partes interesadas, como su personal, clientes, socios y financiadores, y obtener sus comentarios y aceptación. También debe ser flexible y adaptable para hacer frente a cualquier cambio o desafío que pueda surgir durante su implementación.

5 Revisa y revisa tu plan financiero

El último paso es revisar y revisar su plan financiero con regularidad para asegurarse de que sigue siendo relevante y eficaz. Necesita recopilar y analizar datos e información sobre su desempeño y resultados financieros, y compararlos con sus metas y objetivos. Debe identificar cualquier brecha, problema o problema que pueda afectar su estrategia financiera y tomar medidas correctivas o hacer ajustes según sea necesario. También debe celebrar sus logros y éxitos, y reconocer y recompensar a su equipo y a las partes interesadas por sus contribuciones y apoyo.

6 Esto es lo que hay que tener en cuenta

Este es un espacio para compartir ejemplos, historias o ideas que no encajan en ninguna de las secciones anteriores. ¿Qué más te gustaría añadir?