Del curso: Aprende análisis de datos: Ampliación y aplicación de los conocimientos básicos

Crear informes

Del curso: Aprende análisis de datos: Ampliación y aplicación de los conocimientos básicos

Crear informes

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El objetivo principal de un informe es poder echar un vistazo y tener una idea de lo que está sucediendo en la organización o en un proceso concreto como las ventas. Piensa en la pizarra de un coche. Su interfaz nos da una idea de lo que está pasando con el coche, con el combustible, por ejemplo. Sabemos cuándo hay mucho o poco combustible y tomamos decisiones sobre cuándo nos detenemos a repostar. Algunas luces son indicadores de problemas, como baja presión de los neumáticos o poco aceite en el motor. Esta información llama a la acción. Ese es el objetivo de un cuadro de mando. Hay muchas cosas que suceden en los mecanismos del coche que suministran datos al cuadro de mando aunque no las veamos. Si nunca has diseñado un cuadro de mando y trabajas con páginas impresas, puede ser difícil construir el primero. Al final, verás que, como todo lo demás, es un proceso. En este capítulo te guiaré a través de los pasos que he seguido para crear el cuadro de mando sin importar qué herramienta esté usando. Reunir y limpiar los datos que se necesitan. Crear los primeros elementos visuales para explorar distintas formas de visualizar los datos para responder a las preguntas. Construir un cuadro de mando de muestra. Mejorar la experiencia del usuario a través de los filtros que se proporcionan y retocar y publicar el cuadro de mando como paso final. Estos pasos se aplican con independencia de la herramienta. La visualización es una fase que solo llega tras acceder a los datos y limpiarlos. En este caso, la herramienta elegida es Power Query en Power BI. Los cuadros de mando son expresiones visuales de los datos y están destinados a ser interactivos. Para tratar miles de líneas de datos, se recomienda explorar y usar los informes paginados. Ante la duda de qué elemento visual utilizar, prueba diferentes opciones. Se les puede conocer como artefactos. Yo les llamo elementos. Una vez que encuentres el que mejor cuenta la historia de tus datos, lo mostrarás en el informe. El mundo está lleno de informes paginados que contienen muchas líneas con poca experiencia interactiva, tienen formato PDF o se analizan impresos y se producen con herramientas como Power BI Report Builder, SQL Server Reporting Services o Crystal Reports. Al diseñar el cuadro de mando, hay que elegir qué elemento va y dónde, lo que es tanto un arte como una ciencia, ya que el espacio de la pantalla es limitado. Un cuadro de mando está diseñado para que el usuario experimente y explore los datos utilizando diferentes capas de filtros. Hay filtros suaves, que aplica el usuario mediante segmentaciones o elementos visuales interactivos, y filtros rígidos, que se colocan en la página o en el elemento visual. Se deben usar con cautela porque se fijan al elemento. Te recomiendo dejar para el final el retoque de tamaño y formato. Ocúpate de los detalles cuando sepas lo que incluyes y dónde lo vas a ubicar. Confía en mí. Céntrate en el propósito del cuadro de mando. Sea cual sea tu proceso de creación, el objetivo es tener un proceso propio para crear un cuadro de mando efectivo que proporcione información a quien lo consume para tomar decisiones. Saber diseñar cuadros de mando efectivos es una habilidad muy valiosa para ti como analista y para tu organización.

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