Publicación de SEGOFINANCE

🟠 Ion Zulueta Zabaleta, Director de Análisis en iCapital Asesores Financieros y Patrimoniales, publica una Tribuna en tiempodeinversion.com bajo el título: En el sector de Wealth y Asset Management "no hay atajo sin trabajo". ✔ Ion Zulueta explica que uno de los atajos que algunos inversores toman es no hacer el trabajo de análisis, “due diligence” o “research” debido. "Y esto se puede aplicar a la inversión en acciones, bonos o a la selección de gestores e inversión en sus fondos". ✔ Frente a ello, reivindica la necesidad de hacer "un análisis profundo de los gestores y sus fondos (esto evitará las malas experiencias que algunos tienen con la gestión activa) y contar con un equipo senior o experimentado que lo haga". ✔ A lo largo de su artículo pone algunos ejemplos de análisis antes de tomar una decisión. Qué debemos preguntarnos y saber sobre: la entidad gestora, sobre el equipo gestor, su estrategia, Track record (“TR”) y aspectos operativos. 🎯 Toda una tesis del trabajo que habitualmente desarrolla Ion Zulueta como selector de fondos. ✔ Ion Zulueta se posicionó entre los tres mejores selectores europeos de fondos en 2023, según el Jurado de los International Investment Awards, el certamen más antiguo de su clase. En 2022 fue elegido como el mejor selector de fondos, en el área geográfica de Iberia por la plataforma Magnifi, y forma parte del 10% de los mejores selectores, a nivel global, de un total de 15.000 profesionales del sector. 👉 Puedes: Ion Zulueta (iCapital): En el sector de Wealth y Asset Management «no hay atajo sin trabajo», en tiempodeinversion.com Nicolas San Roman Ligia Sandoval Ordóñez iCapital Asesores Financieros y Patrimoniales Eloy González de la Peña, Pablo Martinez Arraras, Guillermo Santos Aramburo, Miguel Angel Garcia Brito, Santiago Churruca Medina, Ion Zulueta Zabaleta, Pedro Suárez Jiménez, Martin de Abbad Fabra, RAMON Mª NARVAEZ BATUECAS, Paco Romeu Ballarín, Xavier Pérez Lijó, MARIA PELAYO MARCOS, EFPA, Almudena García de Vinuesa Utande, EFA, Jose Luis Monleón Chulvi Daniel Bona Muñoz Juan Mel Ramírez Fernando Fernando Feito Fernández Beatriz De Francisco Núñez Carlos Sanchez Fuentes Ignacio de Sopeña Lorente Bárbara Vega Contreras Borja De Cruïlles Vicky Fdez- Medina Beatriz L. https://lnkd.in/dys4nauA

📣 No hay atajo sin trabajo, Por nuestro Director de Análisis, Ion Zulueta Zabaleta. Una explicación tan humana y minuciosa como lo es su propio trabajo, sobre la importancia del análisis de los gestores y sus fondos. Explicando punto a punto: la entidad gestora, el equipo, la estrategia, el Track record (“TR”) y los aspectos operativos. No os perdáis su tribuna en TIEMPO DE INVERSION 👉🏻 https://lnkd.in/d4G82ivF #iCapital #Comitedeinversion #Analisis

<p>la asociación Bigban Inversores Privados ha elaborado el primer decálogo del buen inversor … incluye diez prácticas consensuadas por cinco business angels como son Juanjo Mostazo, Daniel Sardina, Quique Calabuig, Enrique Penichet y Raúl Aznar. Origen: ¿Cómo ser buen inversor? Estas son las 10 cualidades esenciales &nbsp; aportar valor más allá del capital: no solo [&hellip;]</p>

❗#RatingFundsPeople 2024: debut de fondos mixtos españoles por su consistencia 🇪🇸🛡️ El 57% de los fondos que han recibido esta distinción, combinan en su cartera la #inversión en #RentaFija con la de #RentaVariable. 🎖️📊 Ábaco Capital, Abante Asesores Gestión, Inversis Gestión, ORIENTA CAPITAL SGIIC, Bankinter Gestión de Activos, BESTINVER Gestión, CaixaBank Asset Management , Cartesio Inversiones SGIIC SA, A&G, Andbank WM, DUX INVERSORES, Santander Asset Management España, GCO Gestión de Activos, Solventis, INTERMONEY GESTION SGIIC SA, Olea Gestión, SGIIC, Renta 4 Gestora, Geescoperativo y Welzia Management SGIIC. ✒️ Ana Palomares Pescador #FundsPeoplePerspectivas

🚀 Silver Alpha AM lanza el fondo SA Optima Mixto FI 🚀 La gestora ha presentado un nuevo fondo de inversión mixto, SA Optima Mixto FI, que combina renta fija internacional y hasta un 30% en renta variable. Este fondo busca ofrecer una doble fuente de rentabilidad: 📈 Renta fija: Inversión en bonos gubernamentales y corporativos, mantenidos hasta su vencimiento, con una duración inicial aproximada de 5 años y medio. 🏢 Renta variable: Selección de empresas sólidas y líderes en sus sectores, con un historial de dividendos recurrentes y menor volatilidad que el mercado. 🎁 Oferta promocional: Para premiar la confianza de los inversores, aquellos que suscriban participaciones antes del 31 de marzo de 2025 y mantengan su inversión hasta el 31 de marzo de 2030 recibirán una bonificación calculada como un porcentaje sobre la inversión media mantenida. La bonificación será del 1% si se suscribe antes del 31 de diciembre de 2024 y del 0,75% si se realiza entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025. #SilverAlphaAM #Inversión #RentaFija #RentaVariable #Finanzas #Dividendos #FondoMixto

Estamos encantados de anunciar la integración de La Financière de l'Echiquier con Tocqueville Finance, filial de gestión de activos de LBP AM. De esta forma, LFDE se convierte en una de las principales gestoras de convicción europeas, pasando a gestionar más de 27.000 millones de euros en activos y aumentando su equipo de gestión hasta un total de 55 gestores y analistas. La nueva LFDE ofrecerá a todos sus clientes una gama ampliada de estrategias con acceso a la experiencia de LBP AM y soluciones de inversión en activos cotizados –renta variable smart beta, multiactivos, crédito y convertibles– y activos reales y privados –deuda (infraestructuras, corporativa e inmobiliaria) y private equity–, que se suman a la sólida gama de renta variable europea y global que ha sido la seña de identidad de la gestora hasta ahora. Iván Díez Sainz, Country Head de LFDE para Iberia y Latinoamérica, considera que “este es un momento clave para el desarrollo de LFDE que nos permitirá conquistar nuevas cuotas de mercado y elevar el perfil del grupo que ahora representan LFDE y Tocqueville Finance. Es un gran reto poder ofrecer a nuestros inversores una amplia gama de estrategias y estilos de gestión con un objetivo muy claro: generar rentabilidades consistentes mediante la selección de empresas de calidad”. Funds Society

Agradezco mucho a FundsPeople (ES) y a Ana Palomares Pescador que reflejen en el artículo uno de los temas que comenté en la mesa redonda de Gestión de la semana pasada en Madrid, en el gran evento de las Entidades Depositarias. Se trata, en concreto, que el Tracking Error de los fondos, que califica si la gestión de inversiones de los mismos es activa, pasiva o semiactiva de una forma muy fácil, se tenga en consideración de cara al establecimiento de las tasas de gestión de los fondos. https://lnkd.in/d4BQ_p6H

¡Hola a todos! ¿Crees que tienes lo que se necesita para ser un Value investor? ¿No te has atrevido todavía a realizar tus propios análisis de una empresa o has realizado algunos y te gustaría conocer si tu tesis de inversión es adecuada o correcta? 👇 Tengo la solución 👇 El año pasado tuve la oportunidad de poder participar en el Value challenge IV, un concurso dónde las futuras generaciones del Value investing (o análisis fundamental ) se encuentran, organizado por Argent y con el patrocinio de IEB, Instituto Español de Analistas y Azvalor Asset Management. De su mano, analizamos tres desafiantes empresas de diferentes sectores: -Meliá Hotels International -MAXAM -Atrys Con esfuerzo y un profundo análisis de las compañías, conseguí proclamarme campeón frente a un jurado difícil de contentar, aquí os dejo algunas publicaciones: https://lnkd.in/dn6RmBUZ   https://lnkd.in/d8CGsWem Os animo a presentaros al Value Challenge V y desafiaros a vosotros mismos demostrando que estáis hechos para la inversión en valor. 📝 Regístrate aquí: https://lnkd.in/dMpT9JYm 📝 #valuations #analysis #deepvalue #valuechallenge #valueInvesting #WarrentBuffet

🎙️Os dejamos con la comparecencia de Fernando Romero López, CFA, Portfolio Manager de Abaco Capital en el programa de Tu Dinero Nunca Duerme. Durante el programa, abordaron diversos temas, como las estrategias de inversión en renta fija y variable, el análisis de oportunidades en el mercado secundario, y la importancia de minimizar riesgos a través de una gestión prudente del capital. Además, Fernando compartió su visión sobre el panorama económico actual y las perspectivas para los próximos años en un entorno de tipos de interés más atractivos. "Una de las diferencias clave de Ábaco es su enfoque en aplicar su metodología no solo a acciones, sino también a la renta fija, algo menos habitual en el mercado. La empresa busca oportunidades en bonos y deuda, analizando profundamente la estructura de capital de las compañías en las que invierte. Esto incluye evaluar la calidad de los activos, la capacidad de las empresas para generar caja y la prudencia de los equipos gestores." 📽 Podéis ver la entrevista en el siguiente enlace: https://lnkd.in/eikB86Zh 🤝 Pueden obtener más información sobre nuestra filosofía contactando con nosotros a través de nuestra página web www.abaco-capital.com o mediante nuestro teléfono +34 915 639099.

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