Crédit Foncier

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La Compagnie de Financement Foncier a émis avec succès une nouvelle obligation foncière le 28 mai 2024.    Avec une taille de 1,5 Md€, elle représente le montant le plus élevé émis par la CieFF via une seule tranche depuis plus d’un an. Le momentum positif tout au long de la transaction et de la construction du livre d’ordres, a permis de fixer le spread final à MS+30 bp. Le carnet d’ordres final s’élève à 2,3 Md€ avec 80+ investisseurs.   Nous constatons une très belle diversification géographique avec des ordres venant de l’Allemagne, de la France, des UK, du Benelux, des pays nordiques et de la Suisse. Une grande majorité d’investisseurs dit « real money » ajoute à la qualité du livre d’ordres de cette transaction.    Cette opération témoigne du très fort appétit des investisseurs pour la signature de la Compagnie de Financement Foncier.

Le Social Bond inaugural de la Compagnie de Financement Foncier, émis en octobre 2023, a été distingué par les Sustainable Debt Awards 2024 décernés par Environmental Finance, dans la catégorie "Social Covered Bond of the year”. D’après la méthodologie d’Environmental Finance, ces Awards sont décernés « par un panel d'investisseurs indépendants, qui récompensent ceux qui excellent, innovent et contribuent au développement du marché ».   C’est une récompense notable dans le monde de la finance durable, offrant de la visibilité et une image positive à la signature Compagnie de Financement Foncier ainsi qu’au “Sustainable Bond Program” du Groupe BPCE.   Nous tenions à remercier tous ceux qui ont participé à ce travail d’équipe et qui ont permis de faire de ce projet un succès. #coveredbond #sustainablebond #socialbond #sustainablefinance #sustainable #ESG #RSE #financedurable #UNSDG #ODD #ONU #humandevelopment #socialhousing #healthcare #santé #logementsocial Compagnie de Financement Foncier : Ticker Bloomberg : CFF https://lnkd.in/enMi4gKs

Le 3 janvier 2024, la Compagnie de Financement Foncier se positionne comme premier émetteur en 2024 sur le marché en Franc Suisse ! Le 3 janvier 2024, la CieFF a saisi la première fenêtre de l’année à la réouverture du marché CHF Covered permettant de cristalliser des niveaux attractifs versus EUR. La CieFF commence donc l’année avec une émission s’élevant à CHF150m (EUR 160m), avec une belle granularité du carnet d’ordres. L’opération constitue une pure diversification de la base d’investisseurs par rapport à notre base classique en Euro. #coveredbond