Opale Capital

🔔 New York, here we come ! Cette semaine, notre équipe de sélection de fonds est en déplacement à New York et Boston afin de renforcer nos relations et approfondir notre compréhension du marché américain du Private Equity. 🌍 Nous avons eu l'opportunité de rencontrer des gérants déjà présents dans nos portefeuilles comme Morgan Stanley, Goldman Sachs, HarbourVest Partners et Lexington Partners, ainsi que nos collègues de Tikehau Capital. Ce voyage a également pour objectif de découvrir de nouveaux GPs pertinents pour nos futures stratégies et de tisser des liens avec des acteurs de qualité. #PrivateEquity #Investissement #NewYork #Boston #GPs #Tikehau

📈 L'analyse du jour par Opale Capital ! 👉 L'évolution des levées de capitaux dans le capital-investissement français et le rôle majeur des particuliers et Family Offices Les levées de capitaux des acteurs du capital-investissement français sont en augmentation constante depuis la crise des subprimes. Plus précisément, elles affichent un TCAM de +17 % entre 2018 et 2023. Bien que certaines années, comme 2020 et 2023, aient marqué un ralentissement de ce rythme, les levées au premier semestre 2024 montrent une reprise solide, avec une collecte de 9,5 milliards d’euros (contre 8,6 milliards d’euros au premier semestre 2023), portée par un deuxième semestre 2023 également très dynamique. 🔸 Ces 9,5 milliards d'euros se répartissent comme suit : 29 % levés auprès des fonds de fonds et autres gestionnaires d'actifs, 20 % auprès des personnes physiques et Family Offices, 14 % auprès des compagnies d'assurance et mutuelles. 📊 Il est à noter la forte progression des fonds de fonds (+61%) et des assureurs (+31 %) par rapport au S1 2023, soulignant l’appétit grandissant des investisseurs pour le Private Equity. 🚀Concernant les levées de capitaux auprès des Family Offices et personnes physiques, elles sont en constante augmentation ces dernières années, avec un TCAM de 7,88 % sur la période 2021-2023. En 2023, ce segment a levé 5,4 milliards d’euros, marquant une accélération par rapport aux années précédentes. En 2023, 5,4 milliards d’euros ont été levés dans ce segment, et la tendance s'accélère en 2024 avec 2 milliards d’euros déjà levés au 1er semestre, représentant 37 % des montants levés en 2023. 🔍Cette dynamique reflète l’intérêt accru des investisseurs particuliers pour des stratégies de long terme avec des perspectives de rendement attractives dans le Private Equity, et laisse présager une poursuite de cette tendance au cours des prochaines années.   #PrivateEquity #FamilyOffices #Investisseurs #LevéesDeFonds #CapitalInvestissement #FranceInvest Hors fonds d'infrastructure; Source: Étude sur l’activité du capital-investissement en France réalisé par France Invest x Grant Thornton sur le premier semestre 2024, publiée en Octobre 2024

📍 Hier, nous avons eu le plaisir de présenter notre fonds de stratégie de co-investissement au sein du prestigieux hôtel Ritz Paris ! Salle comble et acteurs mondiaux de co-invest étaient au rendez-vous 👉 AlpInvest Partners Lexington Partners et LGT Capital Partners N'hésitez pas à contacter nos équipes pour en savoir plus ✒️ Edouard Leurent Jacquelin Dezautiere Baptiste Andrieu Hélène Dias Louise Cachet #PrivateEquity #GestiondePatrimoine #FamilyOffice #CoInvestissement

Six idées pour investir en se faisant plaisir ! C'est le dossier du jour à retrouver dans Les Echos : 1. Maison à flanc de rocher près d'Uzès 🏡 2. Collection 100 % Joseph Beuys 🖌️ 3. Le non coté avec des pros avec Opale Capital 🌍 Extrait : "Pour faciliter l'investissement dans ce type d'actifs, la plateforme Opale Capital (filiale 100 % numérique de Tikehau Capital ) lance un fonds baptisé Opale Capital Stratégies Co-investissement. Volontairement diversifié avec des participations dans près de 250 sociétés, ce véhicule mixe les stratégies d'investissement de trois sociétés de gestion spécialistes du non coté : AlpInvest Partners, Lexington Partners et LGT Capital Partners. 4. Plus d'énergies vertes sur les toits des SCPI 🌿 5. Incursion à gigondas 🍷 6. Fleetwood Mac à l'affiche 🎸 👉 L'article dans son intégralité ici : https://lnkd.in/eru3MWn7 laurence boccara #GestiondePatrimoine #FamilyOffice #investissement #noncoté #PrivateEquity

💡 En cette fin de T3, nous faisons le point sur l’actualité des marchés privés : ✔️ Le Private Equity a connu un léger ralentissement dans la collecte de fonds, avec plus de 80 milliards de dollars levés au cours du trimestre. ✔️ Les fonds de BuyOuts continuent de dominer, représentant 50 milliards de dollars, bien que la taille moyenne des fonds ait diminué, soulignant la solidité du middle market. ✔️ Le Private Equity affiche cependant des performances solides, grâce à des réévaluations prudentes face aux marchés publics. Le nombre de transactions est en hausse, mais les sorties restent inférieures aux attentes. ✔️ L'intérêt pour les stratégies secondaires ne faiblit pas, avec des niveaux d'activité record, notamment via des transactions initiées par les GPs et LPs. ✔️ Du côté de la Dette Privée, les levées de fonds restent robustes, atteignant 40 milliards de dollars, portées par les stratégies de prêt direct et de situations spéciales. Les stratégies de dette senior et subordonnée continuent de générer des rendements trimestriels positifs, avec des hausses comprises entre 0,7 % et 1,8 % depuis l'été 2022. 📈📊 #PrivateEquity #MarchésPrivés #Investissement #DettePrivée #StratégiesSecondaires #LevéeDeFonds #MiddleMarket #Performance Opale Capital ¹ Source : Preqin, Cambridge Associates, LCD, données au 3 septembre 2024 ; Goldman Sachs GIR, au 19 juillet 2024. ² Source : Refinitiv, données au 31 août 2024. Sorties mondiales de private equity annoncées et déposées par date d'annonce²

𝗟𝗲𝘀 « 𝗰𝗿𝗲́𝗱𝗶𝘁𝘀 𝘁𝗮𝗰𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 », 𝗼𝘂 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗯𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗻𝗲 𝗰𝗼𝘂𝘃𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗹𝘂𝘀 – 𝘂𝗻𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲́𝗴𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗲́𝗲 𝗮̀ 𝘀𝘂𝗿𝘃𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿 ! Depuis la mise en place des premiers accords de Bâle dans les années 90 (Bâle I datant de 1988), visant à encadrer la gestion des risques et fonds propres des banques, ces dernières se sont progressivement retirées de segments croissants de l'économie, sous l'effet de réglementations rendant certaines activités économiquement non viables pour elles. Face à ces restrictions croissantes, le marché des leveraged loans, qui finance des opérations telles que des acquisitions ou des rachats par effet de levier (leveraged buyouts), a particulièrement souffert. En conséquence, des pans entiers de l’économie ont dû se tourner vers d’autres sources de financement, soit pour poursuivre leur développement, soit pour refinancer leur dette existante. Retrouvez mon analyse des conséquences et du rôle des fonds de dette privée dits de "crédits tactiques" pour servir ces entreprises dans l'article publié par Club Patrimoine ▲ #familyoffices #privatedebt #privateequity #Gestiondepatrimoine Edouard Leurent Baptiste Andrieu Hélène Dias Jacquelin Dezautiere Louise Cachet Opale Capital https://lnkd.in/exPDQbVv

Opale Capital a deux ans ! L'occasion pour nous de remercier chaleureusement : ✅ Nos 300 partenaires distributeurs ✅ Nos plus de 1 000 clients investisseurs ✅ Nos gérants de portefeuille Keensight Capital Sagard Tikehau Capital Morgan Stanley Goldman Sachs HarbourVest Partners AlpInvest Partners Webster Equity Partners Lexington Partners Marlin Equity Partners Oaktree Capital Management, L.P. GHO Capital Partners LLP Brookfield Asset Management LGT Capital Partners L'année prochaine s'annonce riche en nouveautés et en actualités, n'hésitez pas à contacter l'équipe pour en savoir plus ! #PrivateEquity #GestiondePatrimoine #FamilyOffice #Investissement

👀 On parle de nous dans la presse ! Opale Capital dans le Hors-Série Challenges en partenariat avec Club Patrimoine ▲ pour mieux comprendre les plateformes d'investissement en non coté 👇 #PrivateEquity #Démocratisation #Plateforme #GestiondePatrimoine

Nouvelle arrivée chez Opale Capital ! 💫 Nous sommes ravis d’accueillir Louise Cachet, qui rejoint l’équipe en tant que Responsable Partenariats. Louise compte différentes expériences impliquant des responsabilités commerciales dans le secteur financier. Elle a notamment accompagné pendant 3 ans, chez EXCLUSIVE PARTNERS, la clientèle intermédiée à commercialiser leur offre non cotée et de gestion de trésorerie. Elle est diplômée d’une spécialisation Finance à l’EDHEC et d’un Msc Business Development à NEOMA Business School 🎓 Elle rejoint l’équipe commerciale dirigée par Edouard Leurent, dans la perspective de fournir le meilleur service à nos partenaires et contribuer à l’excellente dynamique de #croissance. Bienvenue Louise ! 🚀

📣 Les équipes d'Opale Capital vous attendent aujourd'hui encore au stand K13 du salon Patrimonia ! 📝 Venez en apprendre plus sur notre offre et les opportunités d'investissement en Private Equity et Dette Privée de la plateforme de multigestion du groupe Tikehau Capital Edouard Leurent Paul Moreno Blosseville Hélène Dias Baptiste Andrieu Jacquelin Dezautiere Louise Cachet