Présent à Lyon depuis 2004, le cabinet de gestion de patrimoine SILVERIS accompagne ses clients de A à Z dans leurs investissements immobiliers et financiers.
Le cabinet dispose d’un éventail de solutions conséquents, permettant de répondre aux préoccupations de tous ses clients.
Pour l’année 2024, fort d’un développement important, le cabinet souhaite développer son savoir-faire en développant un réseau de partenaires de confiance et continuer de proposer à ses clients la qualité de service qui a fait la réputation du cabinet.
Le cabinet SILVERIS recherche donc un conseiller en gestion de patrimoine indépendant sous le statut d’agent commercial, ayant la volonté de développer ses compétences sur les différents domaines de la gestion de patrimoine.
Ce que le cabinet vous apporte :
- Formation complète et continue sur la gestion de patrimoine
- Mise à disposition des outils indispensables à l’activité
- Assistance pour la prise de rendez-vous
- Fourniture de leads qualifiés
- Meilleurs partenaires et produits du marché, en lien avec le cabinet depuis plus de 20 ans
Ce que les clients attendent de vous :
- Etude patrimoniale approfondie, rencontre et définition des objectifs
- Proposition de stratégies en fonction des objectifs définis
- Objectivité sur la préconisation de produits.
Votre profil
Vous êtes profondément indépendant et souhaitez pouvoir être libre dans votre travail. Vous avez un fort tempérament commercial et un excellent relationnel. Vous êtes curieux de nature et souhaitez approfondir vos connaissances dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous êtes attirés par une rémunération attractive et déplafonnée.
Vos missions
- Prospection et développement de nouveaux clients
- Développement d’un portefeuille de clients existant
- Conseiller et accompagner les clients dans des investissements pertinents
- Systématisation des recommandations
- Préconisations adaptées au patrimoine, profil de risque et horizon de temps des clients
Compétences
- Excellent relationnel
- Capacité d’écoute et d’analyse
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Une expérience commerciale est nécessaire.
- Des connaissances de base de la gestion de patrimoine seront un plus, les connaissances approfondies vous seront apportées par les formations et par le terrain.
Prérequis :
- Téléphone portable
- Ordinateur
- Véhicule
Fourni :
- Office 365
- Cartes de visite
- Outils de gestion de patrimoine
- CRM
- Leads
Type d’emploi
Temps plein
Les recommandations augmentent vos chances d’obtenir un entretien chez SILVERIS