Post de Abeille ASSURANCES CASTRES

🎉 Parlons Patrimoine - Plongez dans le monde de PER avec Guillaume Trin Nous débutons ce mois d'octobre avec une interview exclusive sur la thématique du Plan Epargne Retraite. 💡 Pertinence, éligibilité, montant à investir... Consultez notre carrousel pour bénéficier de son expertise sur ce sujet. ( 🎙 Interview complète sur notre blog : https://lnkd.in/eCpjxDxe ) Restez à l'écoute pour des analyses approfondies et des conseils avisés sur la gestion de patrimoine. #ParlonsPatrimoine #AssuranceVie #InterviewGuillaumeTrin

ANTICIPEZ, vous avez tout à y gagner. On vous bassine peut-être avec ce mot : anticipez pour votre retraite, pour votre prévoyance, votre épargne... Voici un exemple concret des effets de la donation de votre vivant et du recours à l'assurance-vie qui représente une sacrée différence sur votre patrimoine familial... Contactez Laurent Meudic du cabinet ESPER PRÉVOYANCE & PATRIMOINE à Tours et Poitiers. (source Le Particulier)

#voeux A votre disposition pour vos projets d'#épargne et de #retraite. Monceau Assurances Stéphane Mensuelle Patrimoine 30 & 34

[Récompense 🏆] Et de 2 ! Après avoir été récompensé par Investissement Conseils, c’est Le Revenu qui décerne une récompense au contrat Patrimoine Vie Plus*, distribué par Vie Plus, lors de l’édition 2024 du Palmarès des Trophées du Revenu - Le Revenu Placements : ⭐ Trophée d’or 2024, dans la catégorie "des meilleurs contrats pour les CGP"** ➡️ Vous souhaitez en savoir plus sur ce plan d’épargne retraite individuel ? Rapprochez-vous de votre conseiller en gestion de patrimoine ! *Patrimoine Vie Plus est un contrat individuel d’assurance sur la vie de type multisupport, distribué par Vie Plus, filière de Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances. **Récompense décernée le 21/03/2024, valable 1 an. Palmarès complet et modalités d’octroi des récompenses : https://lnkd.in/eExme2-5 Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.

Bonjour à tous, Je suis ravi de vous annoncer que j'ai rejoint le groupe Valority en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine ! 💼 Il y a cinq ans, j’ai débuté en tant que mandataire intermédiaire d’assurances, où j’ai rapidement compris les enjeux de la protection financière. Ensuite, pendant trois ans comme conseiller professionnel en banque, j’ai eu l’opportunité de rencontrer des chefs d’entreprise et de les accompagner dans la gestion de leur patrimoine. Ces expériences m'ont permis de développer une expertise en conseil personnalisé, une vision globale des besoins financiers et une capacité à élaborer des stratégies sur mesure.🏦 Mon rôle ? En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, je suis là pour vous offrir bien plus que des conseils financiers. Imaginez pouvoir anticiper les fluctuations du marché pour protéger vos investissements, optimiser votre fiscalité pour économiser des milliers d'euros, créer des revenus complémentaires immédiats à venir, ou ou encore élaborer une stratégie de retraite pour garantir un avenir serein. 👨💻 Je vous aide à : Optimiser vos investissements : Trouver les meilleures opportunités adaptées à votre profil et vos objectifs, que ce soit pour un investissement immobilier rentable ou une stratégie boursière efficace. 📈 Préparer votre retraite : Mettre en place des solutions pour garantir un revenu confortable et sécurisé lorsque vous cesserez votre activité professionnelle. Réduire votre fiscalité : Identifier les leviers pour alléger votre charge fiscale et maximiser vos économies. Protéger vos proches : Établir des stratégies pour assurer la sécurité financière de votre famille en cas d’imprévu. Anticiper la transmission : Préparez la transmission de votre patrimoine pour sécuriser l’avenir de vos héritiers et minimiser les droits de succession. 🗓 Nous sommes déjà dans le dernier trimestre de l'année, et c'est le moment idéal pour faire le point sur votre situation fiscale. Comment peut-on réduire, voire gommer, une partie de votre fiscalité ? Parlons-en ! Intéressé(e) par un bilan patrimonial personnalisé ? Remplissez le formulaire ci-dessous et je vous recontacterai rapidement pour fixer un rendez-vous. 👉 Vous trouverez le formulaire ci-joint : À très bientôt, Timothée BONDAZ Conseiller en Gestion de Patrimoine, Valority

⌛Plus que quelques jours avant le webinaire avec Gan Patrimoine ! Rendez-vous ce jeudi 24 octobre à 8h30 pour notre webinaire exclusif animé par Tigran Saakyan, conseiller en Gestion de Patrimoine chez Gan Patrimoine Ile-de-France. En 45 minutes, vous découvrirez : 1️⃣ Comment protéger votre sécurité financière 2️⃣ Optimiser et transmettre votre patrimoine 3️⃣ Préparer votre retraite en toute sérénité ❓ Une session questions/réponses est prévue à la fin pour répondre à toutes vos interrogations ! Il est encore temps de vous inscrire en cliquant sur le lien en commentaires 👇 #GestionDePatrimoine #Indépendants #Webinaire #construction #conseil #tpe #btp #liberal

Parlons concret, parlons chiffre ! Cas client 👇 Faire appel à moi, c'est faire le choix de sécuriser son patrimoine et ses revenus. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Rien de plus concret qu’un cas client, alors en voilà un : Madame P a versé 3600 euros sur son Plan Epargne Retraite (PER). Grâce à son versement, qui est déductible Fillon, elle déduit de ses revenus de 36 000 euros (après abattement des 10%) 3600 euros. Étant dans une tranche marginale d'imposition à 30%, elle gagne 30% de la somme versée sur le PER, donc 1080 euros 😮 Oui, tu as bien lu ! Grâce à mes conseils, Madame P a gagné 1080 euros. Mais nous sommes tous différents et ce que nous avons mis en place avec Madame P n’est pas forcément le plus optimal dans ta situation. Mais une chose est sûre, il y a des choses à faire pour sécuriser ou faire fructifier ton patrimoine et tes revenus 📈 Et tu as de la chance, mes services sont au prix d’un café, alors envoie-moi un message privé et nous en discuterons. — Salut, moi c’est Pierre Bressolles, Agent AXA prévoyance et patrimoine. Je sécurise le patrimoine de mes clients ainsi que leurs revenus.

La conférence de la semaine 💬 BNI AINTERACTION Mardi, Agnes Mariaux - 3AM Patrimoine nous a présenté son cœur de métier mais surtout comment épargner de l'argent pour constituer sa retraite. Agnes est l'interlocutrice privilégiée si vous recherchez à : 🏚 Constituer ou gérer un patrimoine 🏢 Investir dans l'immobilier 💰 Connaitre de bonnes stratégies pour l'optimisation fiscale 🌴 Epargner pour votre retraite - ... Agnès nous a donné quelques informations clefs afin de se constituer un patrimoine : 💲Epargner le plus tot et régulièrement possible même peu 💲Diversifier son patrimoine 💲Optimiser les dispositif existants N'hésitez plus, contactez Agnes Mariaux 3AM Patrimoine #argent #gestionnaire #patrimoine #bniainteraction #bnifrance

💼 Découvrez la gamme complète de produits SPVIE Épargne & Retraite ! 🚀 Que vous souhaitiez optimiser votre patrimoine ou anticiper votre retraite, nous avons les solutions adaptées pour vous accompagner : 🔹 Assurance Vie Oméga 🔹 SPVIE Activ' Retraite et SPVIE Flex Retraite (PERIN) 🔹 Contrat de Capitalisation 🔹 SPVIE Wealth Management : SCPI, Produits Structurés, Crowdfunding 🔹 Assurance Emprunteur et Prévoyance 📈 Préparez l'avenir avec sérénité grâce à nos offres sur mesure et profitez d’un accompagnement personnalisé ! #SPVIE #Épargne #Retraite #AssuranceVie

Assurance-vie ou PER : et si vous n'aviez pas à choisir pour préparer votre #retraite ? Retrouvez l’éclairage des experts de l’Ingénierie Patrimoniale de 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗲𝗶𝘀 sur ces deux solutions d’investissement.   https://urlz.fr/puga #banque #banqueprivée #Milleis #patrimoine