Post de Bpifrance Small Cap

🎥 Retour sur le Private Equity Exchange 2024 Découvrez la table ronde "Réussir son sponsorless", qui a réuni Laurent Arbona de Soler (associé-gérant, Indigo Capital ), Arnaud Faure (Associé, Andera Partners), Paul Bougnoux (Président et fondateur, Largillière Finance), et Patrick Abadie (Fondateur, Delville Management - Management de Transition), le 14 novembre au Pavillon d'Armenonville. Plateau animé par : Mathieu Meffre, Directeur Général de Leaders League 👉 La conférence "Réussir son sponsorless" s’est concentré sur l'essor des opérations sans sponsor, où les dirigeants prennent le contrôle d'une entreprise sans l'appui d'un fonds. Ce modèle d'acquisition, bien qu'exigeant, permet une plus grande autonomie stratégique et une répartition plus favorable des gains pour les managers. La discussion a exploré les clés pour réussir ces opérations, notamment en matière de financement, de structuration et de gestion des risques. Cette approche offre aux entrepreneurs une alternative prometteuse pour développer leur entreprise tout en maximisant la création de valeur. 📺 À (re)voir en vidéo ici : https://lnkd.in/euqgPJXd GROUPE FICADE Leaders League Décideurs Corporate Finance B SMART 4Change #PEX #PEX2024 #LeadersLeague #PrivateEquity #Investissement #InvestmentFunds #sponsorless

🎙️ Retrouvez José BURGOS, CEO de STIF, sur Bourse Direct ! 🎙️ Nous sommes ravis de vous annoncer la diffusion de l’interview exclusive de José Burgos, Président Directeur Général de STIF, réalisée la semaine dernière par Marc FIORENTINO, président d'EuroLand Corporate. Cette interview fait partie de la 2ème édition de l'événement "Retail Day, À la rencontre des pépites Small & Mid Caps", organisé par EuroLand Corporate en partenariat avec Bourse Direct. Dans cette interview, José Burgos partage sa vision et ses analyses sur des sujets clés pour STIF : - 📊 Les résultats prometteurs de notre premier semestre 2024. - 🚀 Notre succès et notre croissance rapide, ainsi que les facteurs de croissance à venir. - 📈 L'introduction en bourse de STIF et l'engouement des actionnaires. Ne manquez pas cette opportunité d’en savoir plus sur la stratégie et l’avenir de STIF. Pour suivre notre actualité financière, consultez notre site STIF Investisseurs : 👉 https://investir.stif.fr/ #RetailDay #BourseDirect #Euroland #SmallCaps #STIF #Croissance #Entreprenariat #InterviewExclusif #MarchéFinancier #Innovation

Bpifrance est fier d'accompagner le besoin de financement des pépites entrepreneuriales de notre industrie de défense française et européenne en ayant participé à la réussite de la levée de fonds organisée par Weinberg Capital Partners aux côtés de banques, assurances et family offices. Cette levée de fonds est un nouveau signal plus que prometteur pour notre industrie de défense et les entreprises de ce secteur. 🚀 Deux chiffres révélateurs : 👉 Ce secteur européen requerrait au minimum 2 milliards d’euros de fonds propres supplémentaires, 👉 Selon un associé de Weinberg Capital, les perspectives économiques sont très encourageantes, avec une projection d’augmentation de 50% du chiffre d’affaires, hors croissance externe. Les enjeux de Sécurité & Défense seront plus présents que jamais en 2025 ! ➡️ https://lnkd.in/edUTyVFn Lionel Mestre BNP Paribas Développement IDIA Capital Investissement CNP Assurances Serge Weinberg Adeline Lemaire Emmanuel Chiva Cedric Lowenbach Daniel Demeulenaere Les Echos

[👏 #BDOProud] Les équipes de BDO Deal Advisory France sont fières d’avoir accompagné le groupe NextRoad dans la réorganisation de son capital avec l’entrée d’InnovaFonds à son capital. 🔹 Nextroad, spécialiste du diagnostic, de l’expertise et du contrôle des infrastructures routières, renforce ses capacités pour poursuivre son développement et répondre aux besoins croissants d’un secteur en pleine évolution. 🔹 Avec le soutien d’Innovafonds, acteur français reconnu du capital-investissement, cette opération stratégique permettra à Nextroad de continuer à innover et à proposer des solutions toujours plus performantes à ses clients dans le domaine des infrastructures routières. ✅ Cette réorganisation marque une étape clé pour Nextroad et reflète la confiance des investisseurs dans la solidité de son modèle d’affaires et son potentiel de croissance. En savoir plus 👉 https://lnkd.in/egRyN9-U • Vendor Due Diligence Financière réalisée par : Alban Cabanis, Thomas Sarragot et Othmane KADARI #corporatefinance #conseilfinancier #TransactionServices #PassionnémentEngagé ❤

[#Deal #Transaction] Messis Finance a conseillé les actionnaires de VOLATYS pour sa cession à GALLIANCE Anne SORLUT JAMES, Directrice Générale de Messis Finance : « L’équipe de Messis Finance est ravie d’avoir accompagné les actionnaires de Volatys dans son rapprochement avec Galliance (Groupe Terrena). Nous nous sommes impliqués dès la conception de ce projet de consolidation porteur de sens, de valeur et d’opportunités de développement. Le savoir-faire de Volatys, notamment dans le conception et commercialisation de produits élaborés, sera un véritable atout pour Galliance dans les années à venir. L’aboutissement de cette opération illustre parfaitement l’accompagnement de Messis Finance ainsi que la pertinence de son approche fondée sur une expertise sectorielle dédiée à l’agri-agroalimentaire. » Retrouvez le communiqué ci-dessous. VOLATYS / Gaelle Moysan / Philippe NICOLAS GALLIANCE / Arnaud Poupart-Lafarge / Vincent Ghyselen / Véronique Chopin Messis Finance / Anne SORLUT JAMES / Augustin de Boisanger / jean-pierre cottet Astrid Catier LAMARTINE CONSEIL / Guillaume Morineaux / Marie-Hélène PERIN TM Law - Competition law firm / Tarek Madarbux #agroalimentaire #investissement #MandA #banquedaffaires #conseil

🔵 Le capital-investissement : un moteur essentiel pour l'économie depuis 40 ans ! Lors du dernier Private Equity Exchange, B SMART 4Change délocalisait ses studios pour l’occasion réalisant une émission dédiée aux 🎂 40 ans de France Invest animée par Mathieu Meffre. Sur le plateau, quelques figures de l’industrie du capital-investissement ont pu partager leurs visions : 🔸Bertrand Rambaud, Président de France Invest, a rappelé le poids et l’impact de l’industrie : 50 milliards d’euros injectés chaque année dans l’économie, 10 000 entreprises accompagnées dont 8 000 en France (80 % PME et 20% d’ETI) employant 2,4 millions de salariés. 🔸Jean Raby, Partner Business Development chez Astorg, a souligné la particularité des acteurs du #capitalinvestissement. Véritables actionnaires professionnels, ils sont engagés pour la performance et la création de valeur. 🔸Emmanuel Denoulet, investisseur chez Bpifrance, a insisté sur la capacité d’accompagnement des entreprises pour les emmener sur les chemins de la croissance et de l'indépendance. 🔸Claire Chabrier, Managing Partner chez Amundi Private Equity Funds, a abordé les transformations qui s’opèrent dans l’industrie notamment : l’ouverture du secteur aux particuliers, la digitalisation... "𝑁𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒 𝑎 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒́ 𝑑𝑒 𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑔𝑟𝑒́ 𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑙’𝑒𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑒. 𝑀𝑎𝑖𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑒́𝑠 𝑒𝑡 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑣𝑟𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑢𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒 + 10 % 𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑛. 𝐸𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑚𝑒𝑢𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑀𝐸 𝑒𝑡 𝐸𝑇𝐼 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒, 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒...” a conclu Bertrand Rambaud. Pour regarder l'émission 👉🏼 https://lnkd.in/ethxnwcV

New deal : Fundamental Partners est heureux d’avoir accompagné le Groupe Bertrand comme conseil financier exclusif dans la mise en place d'un financement obligataire Sustainability-linked d'un montant de 100 M€ pour la société Bertrand Corp. Ce financement venant à maturité en 2029 a été structuré via une offre d'échange de la souche 2024 et une nouvelle émission, souscrite par des investisseurs français et internationaux. Bertrand Corp est une société de participation familiale créée par Olivier Bertrand détenant un portefeuille diversifié de restaurants, d’hôtels et de participations immobilières et industrielles. Cette opération permet à la société de poursuivre sa stratégie de développement et de diversification. La structuration de ce financement reflète également les ambitions ESG du groupe Bertrand, afin notamment de réduire l’empreinte carbone et le gaspillage alimentaire. ▪ TP ICAP Midcap était coordinateur global et bookrunner. Aurel BGC était bookrunner. Latham & Watkins a conseillé Bertrand Corp et Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP était conseil des bookrunner et des investisseurs #debtadvisory #sustainablefinance #impactinvesting #sustainability #rse

Septentrion Finance a accompagné les actionnaires de 123 Pare-brise dans le cadre de la prise de participation majoritaire de Cary Group ! 🚘 Fondé en 2020, le groupe 123 Pare-brise s'est rapidement imposé comme l'un des leaders français de la réparation de vitrages automobiles avec une croissance annuelle moyenne de 30%... 123 Pare-brise compte actuellement 129 agences en France, et réalise plus de 100 m€ de chiffre d'affaires avec une équipe de 900 salariés. Cette acquisition permet au groupe suédois Cary Group, soutenu par CVC et Nordic Capital, de s'implanter sur le marché français et consolider sa position de leader en Europe. Team M&A : Thibaut Bouchoir, Pierre-Henry Martin, Hugo Carlier, Scott Durand-Smet Conseil juridique : Pledge Avocats (Edouard AUGRIS, Idaline Le Granvalet, Clara Dubrulle) ➡️ Communiqué de presse : https://lnkd.in/dgFQTKk Les Echos - Les Echos Capital Finance - CFNEWS (Corporate Finance News) - FUSACQ #cession #123parebrise #carygroup #france #suede #europe

PE : Accompagnés par Greenhill & Co, la famille Peugeot et le FSP entrent au capital de Robertet ⚗🇫🇷 L’opération permet la sortie de DSM-Firmenich. ✅ Termes de l’offre : Robertet (leader mondial des matières premières naturelles pour les parfums et arômes) accueille le Fonds Stratégique de Participations (FSP) et Peugeot Invest à son capital. Précisément : 1️⃣ Le FSP (géré par ISALT) et Peugeot Invest acquièrent chacun une participation de 7,1% du capital pour un investissement individuel de 125m€, qui se décompose en un bloc d’actions ordinaires (4,9% du capital) et des certificats d’investissement (2,2% du capital) 2️⃣ La famille Maubert (actionnaire de contrôle) se renforce en acquérant des certificats d’investissement pour 7,5m€ 3️⃣ DSM-Firmenich cède l’essentiel de sa participation auprès du FSP, de Peugeot Invest, de la famille Maubert et via un ABB qui élargit le flottant de près de 6% du capital 🔎 Rationale : L’opération a deux objectifs principaux : 1️⃣ Réorganiser l’actionnariat, en permettant la sortie du concurrent DSM-Firmenich (entré au capital en 2019 sans le soutien de la famille Maubert) 2️⃣ Soutenir les ambitions de croissance : renforcer le leadership dans les matières premières naturelles, accroitre la présence internationale et investir dans des nouveaux projets 🏆 Pour aller plus loin : A l’issue de l’opération, le FSP et Peugeot Invest vont rejoindre le Conseil d’administration de Robertet en tant que membres indépendants, avec le soutien de la famille Maubert. Vous cherchez un stage en M&A / Corporate Finance ? Préparez-vous avec Training You ! Détails dans le premier commentaire 👇

Chez Time2scale nous croyons fermement que les Operating Partners sont des accélérateurs de valeur incontournables pour assurer le succès des participations des fonds sur le long terme. Notre approche unique repose sur une collaboration étroite avec les équipes des fonds : soit en support direct, soit en prenant le rôle d’Operating Partner externalisé. Grâce à notre collectif d’entrepreneurs et de managers chevronnés, nous mettons à disposition des talents adaptés à chaque défi opérationnel, avec un objectif clair : transformer les ambitions en résultats tangibles. Que ce soit pour piloter une stratégie de croissance, structurer une organisation ou accompagner une transformation, notre focus reste l’exécution et l’impact. #PrivateEquity #Execution #OperatingPartners #Time2scale Baptiste Tom Ilan Johan Michael Philippe Helène Hanane