Abonnez-vous à notre page SIMULABOX pour découvrir chaque mois de nouveaux cas clients traités avec notre logiciel d'ingénierie patrimoniale et fiscale ! Ce mois-ci une illustration sur un projet de donation ! Le mois prochain, selon vos préférences : le match entre contrat de capitalisation et assurance-vie avant 70 ans ? le match entre les options successorales du conjoint survivant ? le match entre cession de parts de SCI IR et cession de son immeuble ? Faites votre choix en commentaires ... #CGP, #courtier, #banquier_privé, #family_officer, #fiscaliste, #notaire, #expert_comptable
Quiz droits de donation ! Avec SIMULABOX, la réponse en 3 minutes chrono ⏱ ⏱ ⏱ ! qui dit mieux ? Votre cliente Minie FORTUNÉ qui est âgée de 65 ans souhaite poursuivre la transmission de son patrimoine à son fils unique Jules , en procédant à une donation de la nue-propriété de titres valorisés 100.000 €. Elle a déjà fait des donations par le passé d’une valeur fiscale de 100.000 € en juin 2020, 100.000 € en oct 2011 et encore 100.000 € en nov 2008. Assez naturellement, elle vous demande combien coutera cette nouvelle donation ? et quel est le bon timing pour cette opération ? 🙄 🤔 La réponse en un clin d'oeil 👀 sur le graph et aussi en commentaire ci-dessous 👇 ! Et pour recevoir la présentation client : demandez en commentaire ! 🙂 Merci SIMULABOX, logiciel professionnel de gestion de patrimoine. SIMULABOX vous accompagne au quotidien et facilite à la fois la réalisation des études patrimoniales et fiscales et l'édition de rapports synthétiques pour vos clients. Prochain rendez-vous : Grand Forum du Patrimoine le 18 janvier 2024 à Paris 😀 #cgp, hashtag #courtier, hashtag #banquier_privé, hashtag #family_officer, hashtag #fiscaliste, hashtag #notaire, hashtag #expert_comptable , hashtag #ingenierie_patrimoniale
