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PATRIMUM GROUPE - Stratégies patrimoniales : partenaire de L'Auxiliaire Pharmaceutique

Rendez-vous en septembre avec …« Un regard sur…» Mais sur quoi ? 👉 Un regard en quelques lignes pour mieux connaître ou découvrir l’environnement de la gestion de patrimoine, des personnalités de ce secteur, des associations, et différents sujets sociétaux, patrimoniaux, financiers… ✅ Présentation de structures et de leur actualité ✅ Rencontres d’acteurs et personnalités du secteur…mais pas que ! ✅ Fiches pratiques, contacts... ️ 💡 Pour ne rien rater et être avertis des posts et publications, c’est simple! Activez la petite 🔔 en haut à droite de mon profil ! gestion de patrimoine # chambre de commerce# école de commerce#conseilliers financiers#courtiers d’assurance#

👉 Depuis plusieurs années déjà, le milieu de la gestion de patrimoine est bousculé par le phénomène croissant de concentration d’acteurs de la place. Redéfinissant les règles de leur propre jeu, ces groupes évoluent aux côtés de cabinets ayant un business model différenciant, comme Honoré Gestion Privée, pour qui l’indépendance est essentielle. #patrimoine #wealthmanagement #cgp Cyrille Gerbert Fabien Cabezon Christophe LACROIX

Les études notariales, temple de l'éthique ou machines à profits ? On imagine souvent le notaire concentré sereinement sur la rédaction d'actes, à l'abri des turbulences du monde des affaires. Mais comme toute entreprise, une étude notariale doit composer avec des impératifs économiques qui peuvent mettre à mal ses valeurs. Pressions financières et quotas de performance : des maux bien réels, auxquels il convient de trouver des solutions équilibrées. Car oui, le notaire doit gérer un budget, payer ses charges, investir... Sous sa toge se cache un chef d'entreprise aux prises avec les aléas du marché immobilier, l'inflation ou la fiscalité changeante. De quoi donner des sueurs froides et impacter les décisions au quotidien ! Côté objectifs, certains notaires sont soumis à des quotas stricts en termes de dossiers traités, de revenus générés, de parts de marché à capter. Autant de critères de performance qui, s'ils ne sont pas fixés à un niveau réaliste, peuvent rapidement devenir étouffants. Difficile dans ces conditions de maintenir une qualité de service irréprochable. Le risque ? Céder à la facilité, bâcler les dossiers, oublier l'écoute du client. Un piège que nous devons à tout prix éviter, individuellement et collectivement. Heureusement, des solutions existent. Optimisation des processus, formation continue, collaboration entre confrères : autant de moyens de conjuguer exigence économique et déontologie. Les instances notariales ont aussi un rôle clé à jouer, en guidant les études vers des modèles plus résilients. Bien sûr, la rentabilité est incontournable. Mais elle ne doit pas primer sur notre mission de service public et notre éthique professionnelle. Alors, relevons ensemble ce défi ! Avec pragmatisme et solidarité, nous saurons tracer une voie vertueuse. L'avenir de notre profession en dépend. Vous aussi, partagez vos solutions pour concilier impératifs économiques et qualité de service. Votre expérience compte ! #notaire #pressionfinancière #quota #rentabilité #éthiqueprofessionnelle #déontologie #servicepublic #payageoffret #notairesrocbaron #delphinegeoffret

[Les Habitants du Village] 🖊️ Les Outils Patrimoniaux en infographies pratiques, avec le Groupe Revue Fiduciaire. _____________________________ Si le conseil en gestion de #patrimoine nécessite d'avoir une approche globale vis-à-vis de son client, en prenant en compte de nombreux critères notamment familiaux, financiers, médicaux... il s'appuie également sur un pilier central de la relation : la pédagogie. C'est-à-dire, la capacité que le conseiller possède pour présenter les outils et les montages utilisés en gestion de patrimoine susceptibles de répondre aux objectifs du client afin de bâtir une stratégie cohérente. C'est pour répondre à cet enjeu que la Revue Fiduciaire et Olifan Group ont créé un ouvrage unique en son genre : les outils patrimoniaux en infographies. 🔎 C'est à lire ici sur Le Village > https://lnkd.in/dqskNfDq

📈 Optimisez la gestion du patrimoine de vos clients avec nos livres de référence ! 📊 CGP, vous devez jongler avec une actualité réglementaire et politique en constante évolution : réforme des retraites, Pacte Dutreil, fiscalité de l’assurance-vie… Construire la meilleure stratégie de gestion de portefeuille et fidéliser vos clients exige de votre part une maîtrise parfaite de tous vos dossiers. 🗺 Pour vous aider dans votre activité au quotidien, nous vous recommandons nos deux ouvrages phares en gestion de patrimoine : 📒 Le Vademecum du Patrimoine 2024, l'aide-mémoire métier du CGP au quotidien : retrouvez toute la réglementation, les chiffres clés, des tableaux synthétiques, des exemples pratiques, avec un accès par onglets thématiques pour une navigation rapide et efficace. Un indispensable pour préparer vos dossiers ! 📖 Le Patrimonio, une approche inédite de la gestion de patrimoine : les réponses visuelles aux 100 questions essentielles sur la gestion de #patrimoine. Diagrammes, tableaux et graphiques fournissent un aperçu intuitif de toutes les options et stratégies possibles : le must pour accompagner vos clients en rendez-vous ! Suivez les liens pour commander vos exemplaires ! Vademecum du Patrimoine 👇 https://lnkd.in/dpZZjsBM Le Patrimonio 👇 https://lnkd.in/dRdvD8Dt Maître Antoine de RAVEL d'ESCLAPON ⭐️⭐️⭐️ #cgp #patrimonia #lepatrimonio #vademecumdupatrimoine #gestiondepatrimoine #pactedutreil #assurancevie #reformedesretraites

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Je reste à votre disposition sur ma région pour évoquer en détail le plan de route évoqué dans l’interview d’Olivier SAMAIN

"Florent tu ne peux pas être au four et au moulin" - Dit il y a peu une sage personne qui se trouve être ma grand mère depuis son île lointaine. Elle parlait de moi, conseiller en gestion de patrimoine et qui en même temps conseille les conseillers en gestion de patrimoine (relis bien). Donc le four c'est mon cabinet en gestion de patrimoine Allegacie - Patrimoine & Investissement et le moulin c'est CGP Next' Gen. - "Eh bien si mamie, il y a de la place pour tout le monde" Et ce, pour 2 raisons : 1 - Déjà, les conseillers sont rarement en concurrence les uns face aux autres pour un même client. En 5 années de gestion patrimoniale, ça ne m'est pas arrivé souvent. 2 - Ensuite, tu sais à quel point développer son cabinet est fastidieux. Si tu n'as pas eu la chance d'être formé au développement commercial d'une activité de conseil financier... ... Tu n'as aucun recours. --> Donc laisse-moi prendre la place de ce trou béant ! Et puis je ne suis pas seul. Avec Lucas, nous portons CGP Next' Gen ensemble. Découvre le SEUL accompagnement (formation + sessions) fait pour les CGP par un CGP en exercice et un professionnel de la communication dédié au conseillers financiers. Lancement le 15 octobre 2024. Tu manques de ressource pour sauver ton année 2024 ou pour te mettre en selle pour une vraie croissance en 2025 ? --> Profite de l'offre de lancement sur l'accompagnement, prends rendez-vous : https://lnkd.in/e_Jmyv9B Commente "Livre Bleu" pour obtenir le Livre des premières clés du développement digital et commercial de ton activité de conseil financier. Ne reste plus seul.