Post de HOCHE AVOCATS

L’accompagnement opérationnel est un élément contribuant significativement à la croissance des entreprises sous LBO. Cet article offre un éclairage sur le rôle clé de l’Operating Partner dans ce domaine.

#operatingpartners, #sparringpartners, #managertransition, # consultant, Un éclairage interessant sur les rôles et attributions de chacun

Reconnaissance de nos équipes dans le dernier classement Option Droit & Affaires Private Equity 2024 dans les catégories suivantes :    ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Cabinet d’avocats en structuration de fonds. Progression d’une place pour notre équipe en structuration de fonds pilotée par Ngowari Adikibi et Julien Vandenbussche. ⭐ ⭐ Cabinets d’avocats en LBO dont la majorité des opérations porte sur des entreprises de 50 à 300 millions d’euros avec une équipe pilotée par Yann Beckers, Clotilde Billat et Guillaume Briant. ⭐ ⭐ Cabinets d’avocats conseils des managers dans les opérations de LBO. Notre équipe pilotée par Clotilde Billat et Guillaume Briant progresse d’une place au sein de cette catégorie.   #classements #privateequity #fonds #LBO 

PE : Conseillé par Edmond de Rothschild et Advance Capital, CTP environnement accueille Andera Partners pour son nouveau LBO 🏭💼 Côté acquéreur, BNP Paribas et EY ont accompagné Andera Partners. ✅ Termes de l’offre : CTP environnement (spécialiste du nettoyage industriel) réorganise son capital lors d’un 4ème LBO. Précisément : 1️⃣ Andera Expansion (équipe Smid Cap d'Andera Partners) devient actionnaire de référence en misant un ticket entre 15m€ et 20m€ 2️⃣ Bpifrance (actionnaire minoritaire depuis 2005) réinvestit 3️⃣ Plusieurs cadres font leur entrée au capital 4️⃣ BNP Paribas Développement (qui détenait 45% avec Bpifrance) acte sa sortie 💶 Financement : Une partie du prix est financée avec une dette senior apportée par un pool bancaire mené par LCL. Des lignes complémentaires sont prévues pour financer les Capex et les acquisitions. Le levier financier devrait rester inférieur à 3x l’Ebitda. 🔎 Rationale : 1️⃣ Pour BNP Paribas Développement, c’est faire un exit après avoir accompagné CTP environnement depuis 2011 2️⃣ Pour Andera Partners, c’est entamer le prochain cycle de croissance de la société, basé sur l’international (Amérique du Nord) et des acquisitions ciblées 🏆 Pour aller plus loin : Andera Expansion intervient avec son 3ème véhicule, clôturé en 2021 à 250m€. Avec cette opération, il boucle son 10ème investissement. Source : Les Echos, Capital Finance Vous cherchez un stage en M&A / Corporate Finance ? Préparez-vous avec Training You ! Détails dans le premier commentaire 👇

Expertise et proximité au service des projets haut de bilan de nos clients entrepreneurs.

🏆 #CLASSEMENTS | Félicitations à nos associés Yam Atallah, Lionel Lesur, Alexandre Marque, Jacques Mestoudjian, Stephan Alamowitch et Myriam de Gaudusson des départements Private Equity, Fiscal, Banque & Finance et Droit social pour leurs distinctions parmi les meilleurs cabinets du nouveau guide "Capital-Investissement" de Décideurs Magazine dans les catégories : ⭐ Opérations LBO mid-cap : Excellent ⭐ Fiscalité des LBO : Excellent-1 ⭐ Financement d'acquisitions : Forte notoriété ⭐ Conseil aux équipes dirigeantes : Pratique réputée

Au sein de ce dossier très complet, je vous invite à lire l'article que j'ai rédigé avec Florence Duprat-Cerri sur le sort des régimes de protection sociale et de retraite complémentaire des salariés et mandataires sociaux en cas de restructuration de la société.

📅 [ÉVÉNEMENT] 🚀 Préparez la cession de votre entreprise avec succès ! 🚀 Vous êtes dirigeant et envisagez de vendre votre société à court, moyen ou long terme ? Vous souhaitez maximiser les retombées de cette importante décision ? 🏢 Le bureau Baker Tilly France du Mans et ORATIO Avocats s’associent et vous proposent une série de 3 ateliers pour vous aider à préparer au mieux la vente de votre entreprise. Thématique du premier atelier : "Comment préparer et optimiser sa cession ?" 📅 Jeudi 4 juillet 🕣 8h30 - 11h30 Au programme : ◾ Préparation de l'opération de cession ◾ Mécanismes d'optimisation ◾ Conseils pratiques pour maximiser la valeur de votre entreprise 👉 Rejoignez-nous pour obtenir des conseils précieux et poser toutes vos questions. Pour vous inscrire, contactez-moi au 06 74 57 98 80 ou par mail : thomas.legay@bakertilly.fr Avec l'intervention de nos experts : - Yvan Marjault, avocat associé intervenant en opérations de transmissions (acquisition/cession), de levée de fonds et de financements structurés, ORATIO Avocats - Sophie de Marne, avocat intervenant en fiscalité, ORATIO Avocats - Antoine Duval, managing director, Baker Tilly M&A (France) - Bernard Pannefieu, consultant senior en rémunération, protection sociale et retraite, Ombello - Sebastien Beauducel, expert-comptable, Baker Tilly France #cessiondentreprise #valeurentreprise

⭐ L'édition 2024 de l'étude European Private Equity Study réalisée par CMS vient de paraître ! Malgré un contexte macroéconomique difficile, le marché du private equity a fait preuve de résilience et de stabilité, le volume de transactions restant stable par rapport à l’année précédente. L’étude a examiné plus de 100 opérations de private equity sur lesquelles CMS est intervenu en 2023, dévoilant les grandes tendances et renseignant sur les principales conditions contractuelles, les structures des transactions et la dynamique du marché. Les résultats soulignent l’adaptabilité et l’orientation stratégique des investisseurs de private equity dans un contexte d’incertitude économique. Découvrez les points clés de cette étude ⬇️ https://lnkd.in/g_wGdXS3 Notre équipe fusions / acquisitions : Alexandre DELHAYE, Benoit Gomel, Thomas Hains, Arnaud Hugot et Alexandra Rohmert #Etude #PrivateEquity #Avocats

[#Classement] Décideurs Magazine 2024 — UGGC Avocats classé dans la catégorie Capital Investissement – Financement d’acquisitions UGGC Avocats est fier d’être classé « Forte Notoriété » en matière de Capital Investissement – Financement d’acquisitions. Le guide Décideurs Magazine Capital-investissement recense, répertorie et classe chaque année les fonds d’investissement (LPs et GPs), les acteurs du financement, les prestataires des fonds, les cabinets d’avocats et tous les experts de l’écosystème spécialisés dans l’accompagnement des opérations de private equity. Il met également en avant et en perspectives les actualités phares de l’année écoulée et met un coup de projecteur sur des personnalités marquantes. #CapitalInvestissement #FinancementAcquisitions Olivier Moriceau