Post de L&A Finance

🧗♂️Naviguer les sommets 🗻 : La gestion de patrimoine dans un marché financier au plus haut historique ! Chers contacts, Nous sommes actuellement témoins d'une période remarquable sur les marchés financiers, avec de nombreux indices atteignant des sommets historiques. Cette montée en flèche peut susciter à la fois excitation et appréhension chez les investisseurs, et en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je suis là pour vous aider à naviguer avec succès dans ce paysage financier dynamique. Voici quelques réflexions clés à garder à l'esprit alors que nous explorons ces territoires inédits : 1️⃣ Garder la perspective : Bien que les marchés soient au plus haut historique, il est important de garder à l'esprit que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Une approche prudente et réfléchie reste essentielle. 2️⃣ Réévaluer la tolérance au risque : Cette période de forte hausse peut être un bon moment pour réévaluer votre tolérance au risque et vous assurer que votre allocation d'actifs est en adéquation avec vos objectifs financiers à long terme. 3️⃣ Restez diversifié : La diversification demeure l'une des pierres angulaires d'une gestion de patrimoine efficace, même dans un marché au plus haut historique. Veillez à maintenir un portefeuille bien diversifié pour atténuer les risques. En tant que votre partenaire en gestion de patrimoine, mon objectif est de vous fournir des conseils personnalisés et une stratégie sur mesure pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers, quel que soit le contexte du marché. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation afin d'explorer comment nous pouvons capitaliser sur les opportunités tout en protégeant votre patrimoine dans ce climat économique dynamique. Restons vigilants, stratégiques et continuons à avancer vers un avenir financier prometteur, ensemble. #GestionDePatrimoine #MarchésFinanciers #Investissements #StratégieFinancière #ConseilFinancier ------------------- Si vous me découvrez avec ce post, je suis Thomas Masset 🟡 Dirigeant - Fondateur chez ATM Conseil, Gestion de Patrimoine. 🔔 Suivez-moi et abonnez-vous sur mon profil. ✉️ Pour plus d’infos www.atmpatrimoine.fr (lien dans la bio). 🤝 Commentez cette publication, envoyez-moi un DM je serai ravi de pouvoir partager avec vous.

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👨💼🌐 **Stratégies de Diversification Patrimoniale : Élargissez Vos Horizons pour un Futur Financier Stable** 🌐👨💼 Pour les professionnels qui cherchent à maximiser la croissance de leur patrimoine tout en minimisant les risques, la diversification est une stratégie clé. Elle consiste à répartir votre patrimoine sur une variété d'actifs afin de minimiser les risques et optimiser le potentiel de rendement. **Voici quelques stratégies de diversification que vous pourriez envisager :** 1. **Mix d'Investissements :** Investir dans différentes classes d'actifs comme les actions, obligations, immobilier, matières premières ou même les cryptomonnaies peut aider à lisser les fluctuations du marché. 2. **Utilisation de l'Assurance-Vie :** L'assurance-vie est un excellent outil pour la diversification patrimoniale. Avec une stratégie appropriée de clause bénéficiaire démembrée, vous pouvez optimiser votre transmission de patrimoine. 3. **Diversification Géographique :** Investir dans des marchés internationaux peut offrir des opportunités de croissance supplémentaires et réduire votre dépendance à l'égard de tout marché unique. 4. **Investissement dans les PME :** Les investissements directs dans les petites et moyennes entreprises, via des dispositifs comme le PEA-PME, peuvent vous offrir un potentiel de rendement tout en soutenant les entreprises locales. 5. **Placement dans les SCPI :** Sociétés Civiles de Placement Immobilier, offrent une piste d'investissement immobilier sans les contraintes de gestion directe. Chez "MaClauseBeneficiaire.com", nous comprenons que chaque professionnel a des besoins, des objectifs et une tolérance au risque uniques. C'est pourquoi nous vous conseillons et vous accompagnons pour construire une approche de diversification qui vous correspond vraiment. 👉 **Intéressé par une consultation sur la diversification de votre patrimoine ?** Entrez en contact avec nos experts aujourd'hui : https://lnkd.in/g7eC8ay7 #Diversification #Patrimoine #Investissement #AssuranceVie #MaClauseBeneficiaire

🎬 #INTERVIEW | Jean-François Chaury, directeur général d'Advenis REIM, nous livre une analyse du marché l’épargne et de son impact sur l’immobilier. Cette interview, animée par Bogdan KOWAL, rédacteur en chef de CFNEWS TV, dévoile également nos ambitions pour le second semestre de 2024. _________________________________________________ É𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡é 𝐝𝐞 𝐥’é𝐩𝐚𝐫𝐠𝐧𝐞 𝐞𝐭 𝐬𝐨𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐥’𝐢𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐞𝐫 : 📉 L’impact de la baisse des taux pour les épargnants 💳 Le financement de l’épargne par le crédit 📈 La compétitivité des rendements immobiliers 𝐑𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭é𝐠𝐢𝐞 𝐝’𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 : 🌍 La #diversification au cœur de notre stratégie : France, Espagne, Allemagne. 🏢 Le rôle crucial d’asset management : actifs de qualité et modernes répondant à des critères #ESG, choix d’une localisation attractive, ... 🔄 L’importance des #relocations 𝐁𝐢𝐥𝐚𝐧 & 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 : 📊 Zoom sur la #collecte 🏆 Focus sur les dernières #acquisitions de nos produits phares : les #SCPI Elialys & Eurovalys et la SC Advenis Immo Capital 🏛️ La mise en œuvre de la nouvelle recommandation de l’AMF sur les valorisations du #patrimoine. _________________________________________________ 🎥 Nous vous invitons à regarder l'interview complète pour découvrir en détail cette analyse et nos projets pour 2024. ⚠️ Avertissement : Risque de perte en capital, revenus éventuels non garantis pour les SCPI et revenus capitalisés non garantis pour la SC, et dépendant de l’évolution du marché immobilier et de la fiscalité applicable. Les performances passées ne préjugent pas de performances futures. La liquidité est limitée. La SC peut être exposée au risque de change. L’analyse produite appartient à la société de gestion et n’emporte aucun engagement juridique ni accord contractuel de sa part. Le FIA adopte une approche de durabilité dite « best-in-progress » visant l’amélioration globale de son portefeuille. L’analyse ESG repose sur une campagne de collecte auprès de différentes parties prenantes ce qui implique un risque sur la disponibilité/qualité des données collectées. #Investissement #Économie #Europe #Finance #CommunicationPublicitaire CFNEWS IMMO

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💰INFO concernant le patrimoine des français : A 30 ans c'est presque 50K€ net de patrimoine. À 40 ans, c'est 250 000 €. Il culmine à 350 000 € à 60 ans, avant de redescendre ensuite légèrement. 📣 Cette richesse, issue, majoritairement, de la création de valeur des décennies précédentes, sera transmises les prochaines années dans le plus gros flux jamais vu dans l'histoire. 📚 Anticiper cette transmission est essentiel, et éduquer les jeunes générations à la finance l'est tout autant. Maîtrise de la fiscalité, gouvernance, diversification, organisation, protection de la famille, rien ne doit être laissé au hasard. 💡Cela laisse à nos professions, et à toutes celles du conseil, un énorme chantier pour les 20 ans à venir ! Intéressé par le monde de la gestion de patrimoine ? Clients ou futurs consultants, c'est le moment d'en parler... Nicolas RABOUAN https://lnkd.in/gKBvt2xw

Pourquoi choisir Egeo Conseil ? 👇👇 Ce sont nos clients qui en parlent le mieux ! Notre mission est de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers grâce à une approche personnalisée et adaptée à votre situation unique. Alors pourquoi nous et pas un autre cabinet ? 1️⃣ Une expertise en gestion de patrimoine : Nous nous appuyons sur trois piliers fondamentaux pour optimiser votre patrimoine : 👉 Immobilier : Sélection de biens stables et à fort potentiel de valorisation. 👉 Financier : Diversification à travers des SCPI, fonds d'investissement, actions et obligations. 👉 Assurantiel : Stratégies d'assurance-vie pour protéger vos proches et optimiser votre fiscalité. 2️⃣ Une approche personnalisée : Chaque client est unique, et nos conseils sont adaptés à vos besoins spécifiques. Nos experts prennent le temps d'analyser votre situation pour vous proposer des solutions sur-mesure. 3️⃣ La sérénité : Nous nous engageons à fournir des conseils transparents et éthiques. La confiance et la sécurité de vos investissements sont notre priorité. Prêts à franchir le pas ? Pour une analyse complète de votre situation patrimoniale et découvrir comment nos solutions peuvent être adaptées à vos besoins, visitez notre site web et contactez-nous. 🔗 Rendez-vous sur : www.egeo-conseil.fr pour en savoir plus et prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers. #Gestiondepatrimoine #Finance #Investissement #Conseilfinancier #Immobilier #AssuranceVie #OptimisationFiscale #EGEOConseil

Qu'il s'agisse du S&P500 mais aussi de placements immobiliers ou même de votre entreprise: l'attrait vers les investissements les plus rentables ne devrait pas créer un risque de concentration. Cet article pose la question suivante: votre patrimoine est-il suffisament diversifié?