Post de Mutares France

PE : A l’issue d’un process piloté par Rothschild & Co, Sagard acquiert l’éditeur de logiciel kShuttle 💼🇨🇦 Côté acquéreur, Lincoln International a accompagné Sagard. ✅ Termes de l’offre : Sagard Newgen acquiert une participation majoritaire (environ 65% du capital) dans kShuttle (éditeur de logiciel SaaS spécialisé dans le reporting financier et ESG). Le GP injecte un ticket entre 20m€ et 50m€. L’acquisition est réalisée auprès de : 1️⃣ L’un des deux fondateurs 2️⃣ Odyssée Venture (entré en minoritaire en 2020) lors d’une première levée de fonds de 3m€ Le reste du capital est détenu par le second fondateur et quelques cadres. 🔎 Rationale : 1️⃣ Pour Odyssée Venture, c’est faire un exit avec une plus-value élevée. En 2020, kShuttle réalisait un CA de 6,5m€ et avait été valorisée 23,5m€. Aujourd’hui, le CA a atteint 14m€ 2️⃣ Pour Sagard, c’est initier la prochaine phase de croissance de la société, portée par l’entrée en vigueur en janvier de la directive CSRD, qui oblige les entreprises à publier certaines informations financières et extra-financières 🏆 Pour aller plus loin : La transaction est la 2ème de l’année pour la stratégie Newgen de Sagard et la 10ème depuis son lancement en 2020. Le véhicule (entre growth et LBO) a récolté +300m€ et cible les secteurs de la santé et de la tech. Source : Les Echos, Capital Finance Vous cherchez un stage en M&A / Corporate Finance ? Préparez-vous avec Training You ! Détails dans le premier commentaire 👇

La semaine dernière, nous avons eu le plaisir de participer au M&A Stories, une après-midi d’échanges coorganisée par Décideurs Magazine et @ARFA - Association des Responsables de Fusions-Acquisitions, dont KPMG France est fier d’être partenaire! Cette rencontre a été l’occasion de discuter de thématiques cruciales par rapport à notre actualité et à nos opérations : ▸La gestion pratique d’un carve-out 🧩 ▸L’IA et M&A : les opportunités offertes par l’#IA, son impact sur les proccess et dans les croissances externes 📊 ▸Antitrust et contrôle des investissements étrangers ⚖ ▸La place de l’ESG et des critères extra-financiers lors de la réalisation d’opérations de M&A 🌱 Face à un panel d'experts, Stephane Souchet a abordé le lien entre #ESG et #M&A. Aujourd’hui, pour répondre aux enjeux environnementaux, que ce soit la CSRD ou les accords de Paris, les entreprises doivent intégrer les critères ESG dans leurs transactions financières. L’ESG devient ainsi un véritable levier de développement pour les entreprises. Pour clôturer cette après-midi, Rémy Boulesteix a animé un échange autour des défis et des difficultés auxquels font face les professionnels du M&A dans un contexte en perpétuelle évolution. Entre l’impact du contexte économique incertain, l’importance de la synergie entre les équipes, la gestion du temps et l’intégration de l’ESG, les professionnels du M&A doivent faire preuve d’agilité, d’anticipation et engager une démarche de #transformation pour assurer la réussite de leurs deals par rapport à l’agenda fixé, qui est souvent serré. Ce fut une après-midi riche en échanges et en perspectives prometteuses pour nos métiers ! Merci à tous les intervenants et aux équipes organisatrices ! Ines Omri, Reza GHAFOORZADEH NOBAR, Nicolas Cottis et Charles Abbey. #MaketheDifference #Deal 

A lire dans Le Nouvel Economiste Corporate Finance, Dossier "Incontournables operating partners Ils interviennent sur des sujets toujours plus variés pour sécuriser et maximiser la valeur des participations d’un fonds" par Marie Frumholtz.

Vous êtes dirigeant ou actionnaire d’une entreprise du secteur agroalimentaire ? Ce message est pour vous. Je suis olivier REMOND, j’ai rejoint AURIS Finance en 2022, fort de trente années d’expérience en tant que directeur général, président d’ETI internationales et entrepreneur dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la grande distribution. J’ai mené de nombreuses opérations de cessions et accompagné le déploiement d’entreprises en forte croissance dans le cadre de LBO. Pourquoi AURIS Finance ? Parce que je place l’humain au cœur de ma démarche. Pour être pertinent dans toutes les étapes d’un processus de cession ou d’acquisition, il est essentiel de comprendre les problématiques opérationnelles des entreprises que j’accompagne. J’ai à cœur de prendre le temps du dialogue pour créer du lien entre les différentes parties prenantes. Je serai ravi de mettre mon expérience à votre service pour transformer vos défis en opportunités. Contactez-moi directement ici sur LinkedIn olivier REMOND ou par email à o.remond@auris-finance.fr pour discuter de votre projet. #Agroalimentaire #GrandeDistribution #Finance #AURISFinance #Leadership #Innovation https://auris-finance.fr/

🌟 Découvrez l’équipe Investissement et Acquisitions de La Fabrique by CA 🌟 Chez La Fabrique by CA, notre équipe dédiée à l'investissement et aux acquisitions est au cœur de l'innovation au sein du Groupe Crédit Agricole. Elle supervise les opérations financières stratégiques pour stimuler la croissance et soutenir les projets innovants. L'équipe est composée de deux pôles principaux : ▶ Capital Innovation, piloté par Sabine Fillias et Quentin Bizeau, est chargé de superviser les prises de participation et les acquisitions stratégiques du Groupe. Ce pôle gère les investissements dans les Fintech et Insurtech et pilote les acquisitions pour renforcer notre position dans des secteurs clés. ▶ FIRECA, le Fonds d'Investissement et de Recherche du Crédit Agricole Piloté par Peggy Bacati et Sarah Gomel, joue un rôle crucial en finançant et en amorçant des projets de recherche et développement transversaux. FIRECA propose deux approches de financement : -Avance Remboursable : FIRECA prend en charge les frais de développement des projets jusqu'à la validation des indicateurs de succès prédéfinis. -Prise de Participation : FIRECA investit en capital minoritaire ou majoritaire pour établir des partenariats stratégiques avec des start-ups prometteuses.

Au cœur de ma démarche et de mes valeurs avec le cabinet Auris: L’humain dans les processus de cessions, d’acquisitions

À l’occasion de la 2e édition de Private Equity France, organisée par l’L'AGEFI, Bertrand Rambaud, ainsi que Jonathan Gibbons, Guillaume Tobler et Céline Méchain ont participé à une table ronde consacrée au développement des sociétés de gestion en capital-investissement. Sous la modération de Virginie Deneuville, ils ont abordé en profondeur les stratégies adoptées par les acteurs du secteur pour prospérer dans un environnement en constante évolution. En tant que Président de France Invest, Bertrand Rambaud a tracé un tableau diversifié du secteur du #privateequity à venir. Une coexistence de sociétés spécialisées et performantes, ancrées dans les territoires, avec des acteurs internationaux de grande envergure et des plateformes, est à prévoir. Le capital-investissement est un métier d’offre, et l’industrie évolue pour continuer à fournir aux chefs d’entreprise les solutions dont ils ont besoin. 🎤 Lors d’une interview, il est largement revenu sur l’importance de la consolidation dans le non coté, soulignant sa conviction : « ce mouvement est bien plus qu’une tendance passagère, c’est une évolution structurelle de l’industrie. » 🎥 Visionnez son interview en intégralité : https://lnkd.in/ekgTT8kc

Cette stratégie est très importante pour accompagner des jeunes dirigeants, pour structurer les PME que Albarest accompagne et pour développer notre territoire 👍

Ils interviennent sur des sujets toujours plus variés pour sécuriser et maximiser la valeur des participations d’un fonds. En amont ou en aval d’un investissement, le rôle des operating partners est désormais bien connu. S’ils sont de plus en plus nombreux, leurs missions, elles aussi, se sont multipliées. Ils sont même demandés par les chefs d’entreprise avant l’entrée du fonds au capital de leur société. Tout l’enjeu pour ces professionnels est de savoir s’adapter aux besoins de chaque organisation et aux évolutions rapides du monde économique. #PrivateEquity #ValueCreation #OperationalExcellence #Innovation

📢 75% : c’est la proportion de deals primaires sur l’ensemble des opérations réalisées via notre fonds Albacap 1. Pourquoi ce parti-pris alors que ce sont souvent des opérations plus longues et plus complexes ? Parce que le capital-investissement a un pouvoir de transformation important pour les PME régionales : 1️⃣ Structuration et suivi des entreprises : ouvrir leur capital au private equity leur permet de se structurer ou d’accélérer leur structuration mais aussi de s’engager sur une nouvelle trajectoire, centrée sur la création de valeur. ➡ Organisation, recrutement de nouvelles compétences, outils de pilotage, gouvernance, croissance externe : nous sommes aux côtés des équipes managériales et leur apportons capacités stratégiques et opérationnelles. 2️⃣ Accompagnement du ou des dirigeant(s) : bénéficier du soutien d’un investisseur expérimenté permet de rompre l’isolement souvent ressenti par les chefs d’entreprise et constitue un atout pour permettre à leur société de franchir de nouvelles étapes. ➡ Nous entretenons avec les dirigeants de nos participations une vraie proximité, qui s’appuie sur une culture entrepreneuriale commune et des valeurs partagées. 3️⃣ Sensibilisation au rôle du private equity : privilégier les deals primaires, c’est également mettre en lumière, et de manière plus générale, la valeur ajoutée que peut apporter une société de gestion / un fonds d’investissement à des entreprises qui ouvrent leur capital ainsi qu’aux territoires dans lesquels elles sont implantées. Parce que l’union fait la force ! ➡ Notre approche privilégie la sensibilisation et la pédagogie, avant la conclusion d’une opération, et tout au long de notre présence au capital des PME régionales dans lesquelles nous investissons. #capitalinvestissement #privateequity #dealsprimaires #smallcap #territoires Édouard Malandrin | Laure Thibierge | Médéric Gaillard | Laurent GELPI | Steve Guyard | Anaïs Large | Neil Benoist | Aline Vermorel | Laurène de Cacqueray