Post de Realease capital

Venez découvrir les clés du succès de la transformation des réseaux de distribution en vous inscrivant à notre webinaire du 28 Mars.

Nouvelles Donnes accompagne depuis plus de 20 ans les banques et les assurances dans les projets d’optimisation de leur performance commerciale.     Pour passer un pallier d’efficacité, il s’avère parfois nécessaire d’adapter l’organisation du réseau de distribution.     Ce type de transformation s’opère tous les 5 à 7 ans et requiert beaucoup de méthode compte tenu :  ↪ de la taille des réseaux qui comptent souvent plusieurs centaines d’agence,  ↪ des impacts sur les commerciaux qui peuvent générer de l’anxiété et limiter l’engagement,  ↪ de l’impact sur les clients qui détestent changer d’interlocuteur commercial. ➡ Je suis convaincu que la première source de performance est chez vous.    Pour en savoir plus sur les approches les plus pertinentes pour réussir ces projets, je vous invite à vous inscrire à notre webinaire  « Performance des réseaux de distribution - Réussir la transformation » le 28 mars prochain entre 11h et 12h 👉 https://lnkd.in/emnZiCe8 J’animerai ce temps de partage avec Pascal BURG Crédit Agricole, Directeur du Développement de la Relation Clients et des Territoires du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne

✨ Award #6 / sur 10… pour nos 10 ans 🎂 Contexte : nous avons fêté les 10 ans de Testamento le 4 décembre 2023, avec notre équipe, nos clients et prospects ainsi que nos partenaires. A cette occasion, nous avons distingué certains d’entre eux qui ont joué ou jouent encore un rôle majeur dans notre croissance. 🚀 Après avec honoré Sébastien Poiblanc du groupe MACIF, Eric LEMERCIER, de Generali, Bérengère Faré de La France Mutualiste, Francois Lebeau de Bonjour Patrimoine et Peter-Elias Eid de Finance Innovation, c'est au tour de Franck Claisse, Directeur des projets d'innovation des réseaux de distribution chez Allianz France. 1️⃣ La rencontre d'Allianz, devenu investisseur en 2019 Notre première rencontre avec Allianz remonte à janvier 2014, quelques mois après la création de l'entreprise. Nous cherchions un assureur capable de nous offrir une responsabilité civile pour notre activité B2C de testament en ligne. Inutile de vous préciser que personne ne comprenait ce que nous faisions. Tous, sauf Jacques Buisson, agent général Allianz ultra innovant qui a rapidement compris et soutenu notre activité entrepreneuriale. Jacques m'avait également présenté en octobre 2016 Virginie Fauvel puis Charlotte d'HALLUIN - BICHET. Dès 2017, nous lancions une première expérimentation, concluante, qui allait nous pousser quelques années plus tard à créer Testamento #Detect, un diagnostic selfcare, ludique et pédagogique permettant de générer des leads ultra qualifiés en assurance de personnes. 2️⃣ Allianz, bien plus qu'un investisseur et un client : un partenaire ! En 2017, nous initions de nouveaux échanges avec Laurent CAZENAVE et le rencontrons avec Tristan de La Martiniere. Ils sont alors respectivement responsable de projet et directeur de la transformation multi-distribution. Nous n'avions rien industrialisé à l'époque, mais avions de prototypes de nos offres #Optimizer (aide à la vente assurance de personnes) et #Beneficiary (désignation digitale des bénéficiaires). Quelques mois plus tard, dans le cadre de notre recherche de fonds, nous avons l'occasion de présenter Testamento à plusieurs membres du CODIR d'Allianz, dont Didier ETARD, patron du réseau salarié. Et au moment de boucler notre tour de table, Anne Lamotte rejoint notre board et nous accompagnera bien au-delà de notre relation avec Allianz, jusqu'à laisser sa place à Jean-Baptiste Perret Torres. 3️⃣ Pourquoi lui remettre un prix Franck a piloté avec brio la première intégration de Testamento Beneficiary pour le réseau salarié d'Allianz, avec un duo de choc Corinne Barataud et Véronique Schnurr. L'ensemble du projet a été réalisé en 2020 en plein confinement, 100% à distance. Honnêtement un exploit. Désormais, au vu du succès rencontré, nous poursuivons notre collaboration plus largement, dans des conditions plus favorables, et aurons probablement des annonces à faire dans les prochains mois d'ailleurs 🤫 Merci Franck, Corinne, Véronique, Anne et les autres ! 🙏 🙏 🙏

#ENGAGEMENT | SOCIÉTAL 🤝 Le Pacte Coopératif illustre l'engagement de notre Caisse régionale en matière de #RSE, en faveur des clients, des territoires, des collaborateurs, des partenaires et des fournisseurs. 🔎 Découvrez quelques-unes des actions et dispositifs qui traduisent notre engagement concret pour une banque plus utile, plus inclusive, plus responsable ! 👉 https://lnkd.in/eiY_C4T

La Caisse des Dépôts a musclé ses fonds propres en 2023 / Elle va distribuer 2,5 milliards d’euros à l’État au titre de ses bons #résultats Eric Lombard a poursuivi l’an passé son action de #transformation du Groupe Caisse des Dépôtsôts avec une gestion d’actifs dynamique au service de la souveraineté qui a connu une très bonne performance ; avec une #banque des territoires engagée au service de la cohésion sociale et de la transition #écologique ; avec enfin des participations stratégiques marquées par des opérations structurantes. ➡ https://lnkd.in/eHtU_HHa

À vos plateaux ! Découvrez la fresque du mutualisme 🧩🕹️

☕🥐🍊Vendredi 15 mars, à l’initiative de la Gestion de Fortune LCL de Lyon et avec le concours de LCL Banque Privée, Interfimo et LCL Banque des Entreprises, j’ai animé un petit déjeuner sur le thème de l’anticipation de la cession et/ou de la transmission d’entreprise. 💡Les outils juridiques et fiscaux sont connus (LBO, apport-cession, donation avant cession, pacte Dutreil) mais leurs impacts, leurs contraintes et leur infinie personnalisation le sont beaucoup moins. ⌚ Ceux de nos clients qui ont pu nous réserver 1h de leur temps aujourd'hui ont, en réalité, gagné un temps précieux en venant s'interroger, avec nous, sur l'adéquation des dispositifs existants à leurs situations et objectifs personnels, sur la pertinence de la structuration opérationnelle et juridique de leur activité et, surtout, sur le timing de leurs projets. 🚨📢 Il n'est jamais trop tôt pour préparer sa cession et encore moins sa transmission ! 🤝Chez LCL Gestion de Fortune, nous souhaitons initier cette réflexion et accompagner efficacement nos clients dans sa concrétisation. 🙏 Merci à tous les participants pour leur présence, leur écoute et leurs questions qui nous ont permis de pousser encore un peu plus loin nos réflexions respectives ! Laurent Peyrot Céline BEILLEVAIRE @emmanuelle nucci, Olivier Mendelssohn-De-Verneuil , Emmanuel Simonetto , Stéphane Trecz, sophie soyer-appert , Grégory BONNETON , Sylvain Rey , Caroline GUILLEMOT , Philippe Urbain , Benoît ASTIER , Anthony FORET , Benjamin Apremont Léa KHELID

[Communiqué de Presse - Acquisition] Nous sommes fiers de vous annoncer l’acquisition à 100% du capital d’Alpheys. Avec cette acquisition, le Groupe APICIL confirme son ambition sur le marché avec un objectif clair : devenir le leader de la distribution intermédiée en épargne. Cette opération négociée de gré à gré s’effectue via la structure APICIL PREVOYANCE, auparavant détentrice de 40% du capital. Grâce à cette nouvelle acquisition, nous confirmons nos ambitions sur le marché de l’épargne et nous renforçons notre réseau de distribution à travers les marques : GRESHAM Banque Privée, INTENCIAL Patrimoine, Nalo et maintenant Alpheys. Quelle fierté de devenir le leader sur le marché de la distribution intermédiée des comptes-titres et PEA permettant à nos distributeurs partenaires, experts en conseil financiers, de bénéficier d’une parfaite agrégation des actifs bancaires et assurantiels de nos clients et d’arbitrer efficacement entre ces deux modes de détention. Eric Rosenthal, Sisouphan Tran, CFA #acquisition #épargne #finances #investissement #patrimoine #APICIL

📣 [COMMUNIQUE DE PRESSE - ACQUISITION] Nous sommes fiers de vous annoncer l’acquisition à 100% du capital d’Alpheys. Avec cette acquisition, le Groupe APICIL confirme son ambition sur le marché avec un objectif clair : devenir le leader de la distribution intermédiée en épargne. 🖋️ Cette opération négociée de gré à gré s’effectue via la structure APICIL PREVOYANCE, auparavant détentrice de 40% du capital. ✔️Grâce à cette nouvelle acquisition, nous confirmons nos ambitions sur le marché de l’épargne et nous renforçons notre réseau de distribution à travers les marques : GRESHAM Banque Privée, INTENCIAL Patrimoine, Nalo et maintenant Alpheys. 🏆 Quelle fierté de devenir le leader sur le marché de la distribution intermédiée des comptes-titres et PEA permettant à nos distributeurs partenaires, experts en conseil financiers, de bénéficier d’une parfaite agrégation des actifs bancaires et assurantiels de nos clients et d’arbitrer efficacement entre ces deux modes de détention. 👌 Eric Rosenthal, Sisouphan Tran, CFA #acquisition #épargne #finances #investissement #patrimoine #APICIL #UniquesEnsemble

📈 Un engagement client solide et durable, la clé de notre succès ! On vous en dit plus dans notre carrousel ⤵️ Nous tenons à remercier nos clients pour leur fidélité et nos équipes Christine & Audrey Alexandre - Allianz pour leur engagement quotidien ! Ensemble, nous continuerons à aller plus loin 🚀 #fidélitéclient #confiance #caalexandre #allianz