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🔍 Découvrez notre Service d'Ingénierie Patrimoniale au Crédit Agricole Nord de France ! Au Crédit Agricole Nord de France, nous comprenons l'importance de bien préparer l'avenir. C'est pourquoi nous avons mis en place un service d'Ingénierie Patrimoniale dédié à accompagner nos clients dans leurs projets de transmission et de gestion de patrimoine. 👥 Notre équipe d'experts : - Deux experts transmission : Ils sont spécialisés dans l'accompagnement des dirigeants d'entreprise dans leur réflexion et processus de cession et transmission d'entreprise. Leur expertise permet de vous guider de manière sereine et efficace. - Le service E-ris, qui est une solution d’accompagnement dédiée aux opérations de reprise et de transmission d’entreprise. Vous disposez d’une proximité forte avec deux expertes qui vous accompagneront tout au long de votre projet. - Deux ingénieurs patrimoniaux : Ils se consacrent aux problématiques patrimoniales de nos dirigeants. Que ce soit pour optimiser votre fiscalité, préparer votre succession ou protéger vos proches, nos ingénieurs patrimoniaux vous offrent des solutions sur-mesure. - Un animateur : Pour rester à la pointe de l'actualité et des meilleures pratiques, nous organisons régulièrement des événements informatifs et de mise en relation. Notre animateur s'assure que ces rencontres soient enrichissantes et profitables pour tous nos participants. 🗝️ Notre objectif : Assurer que chaque client bénéficie d'un service personnalisé et de haute qualité, vous pouvez compter sur nos initiatives réalisées avec passion et expertise. Vous êtes dirigeant d'entreprise et souhaitez réfléchir à la transmission de votre société ou optimiser votre patrimoine ? Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner à chaque étape de votre projet. 📞 Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations et pour planifier un rendez-vous avec nos experts. AURORE BONNAY Jean BOUTOILLE Lerat Gauthier Michiels David LEBRUN Maxence Capucine Temporel Salingue Aymeric Olivier DUMESNIL #CréditAgricoleNordDeFrance #BanqueduDirigeantetGestiondeFortune #IngénieriePatrimoniale #TransmissionEntreprise #GestionPatrimoine #AccompagnementPersonnalisé #Expertise

📌 [Conseils d'experts] En tant que chef d'entreprise, vous avez besoin d'avoir un conseiller expert afin de vous guider dans toutes les grandes décisions à prendre pour votre structure. C'est également le cas pour votre patrimoine privé, vous avez besoin d'un expert pour vous accompagner dans la structuration et la diversification de votre patrimoine. Le service Décisions Patrimoine dresse un bilan de votre situation pour vous apporter des solutions et des points d’expertise, en prenant en compte votre profil investisseur et votre appétence pour le risque. En d’autres termes, nous apprenons à mieux vous connaître afin de vous accompagner au mieux, selon vos besoins. Anthony Segalen, Gérant Conseil auprès de la clientèle professionnelle au service Décisions Patrimoine au Crédit Agricole Brie Picardie vous en parle en vidéo. 👉 Pour être recontacté par l'un de nos experts en banque privée : https://lnkd.in/ebHpq5vv

Besoin d'un conseil sur le sujet . ASTORIA FINANCE est présente à vos côtés pour répondre à vos interrogations et préoccupations ! Prenez rendez-vous avec l'un de nos conseillers en gestion de patrimoine ...vous aurez peut-être un rendez-vous 📆 complémentaire avec l'un de nos ingénieurs patrimoniaux en fonction des avoirs que vous nous confierez ! #ingenierieparrimoniale#astoria

❓De la théorie patrimoniale à la pratique innovante, où comment respecter le triptyque d’un chef d’entreprise ? 🧐 💡 Retrouvez nos préconisations de notre département d’ingénierie patrimoniale piloté par Mélanie Collu pour Maison Laplace et L'AGEFI Patrimoine ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ Crystal x Laplace x L'AGEFI Patrimoine

🕹️ Si la profession de Conseil en Gestion de patrimoine n’est pas réglementée en tant que telle, elle repose sur des accréditations plurielles indispensables pour pouvoir prétendre à délivrer un conseil qualifié 🎓 🧭 #CIF, #COA, #IOBSP, #CJA sans oublier AMF, ACPR, et Orias - Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ou CNCGP - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine …. retrouvez la signification des acronymes qui entourent la profession de CGP ici ⬇️⬇️⬇️⬇️ Laplace x Zenith Investment Solutions #patrimoine #familyoffice #benoistlombard

Un avant-goût du sujet de la conférence du 26 Septembre à laquelle seront conviés nos clients et les fidèles lecteurs de l'Opinion au Shangri-La Paris et dont l’objet sera d’éluder les opportunités en gestion de patrimoine dans le contexte actuel. Comme le précise très justement notre Déléguée Nationale Corinne Caraux, les décisions en matière de gestion de patrimoine doivent tenir compte de plusieurs axes : économique, fiscal, civil et prévoyance. Thibaut Cossenet rappelle l’importance du temps long. Depuis 10 ans de pratique, je confirme que rien ne vaut une stratégie patrimoniale anticipée et tenant compte de plusieurs critères.

[𝗜𝗡𝗙𝗟𝗨𝗘𝗡𝗖𝗘𝗥] 📰 #TRIBUNE • Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est à la fois particulier et exigeant. Particulier, en ce qu’il s’agit de connaître et d’appréhender le patrimoine d’un client, de le guider et de le conseiller sur ses problématiques patrimoniales et les produits qui lui sont adaptés, pour à terme lui permettre de réaliser ses objectifs de vie. Exigeant car la réglementation financière est, depuis quelques années, une des préoccupations majeures et incontournables des conseillers en gestion de patrimoine. 📌 Pour en savoir plus, consultez la tribune rédigée par Emilie Mazzei, Avocate au barreau de Paris, et Stéphane FANTUZ, Président CNCEF PATRIMOINE : https://lnkd.in/edchp7Gx #CNCEF #Actualité #Patrimoine #CGP #Reglementation #CIF #AssociationProfessionnelle

4 idées reçues sur le métier de conseiller en gestion de patrimoine... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Je suis Nathan Peyrounette, fondateur du cabinet Axio Patrimoine. J'accompagne les cadres et les professions libérales dans la sécurisation et le développement de leur patrimoine. #gestiondepatrimoine #axiopatrimoine #assurancevie

🌟 La conjoncture actuelle vous préoccupe ? Découvrez les solutions patrimoniales du cabinet AB Patrimoine pour cette fin d'année 🌟 Nous avons récemment assisté à la convention de la banque privée ODDO BHF. Comme chaque année, l'équipe du cabinet AB Patrimoine était présente afin de proposer à nos clients des solutions innovantes qui répondent aux défis actuels du marché. À l'approche de la fin de l'année, il est essentiel d’optimiser votre patrimoine et d'explorer de nouvelles opportunités. Nos experts sont là pour vous aider à naviguer dans ce contexte économique dynamique et à élaborer une stratégie personnalisée qui répond à vos besoins. 📞 Contactez-nous pour découvrir comment nous pouvons vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux.

Conférence à venir sur la stratégie patrimoniale 😊