Fondo Italiano d'Investimento SGR

Questa settimana, presso la LIUC - Università Cattaneo, il nostro AD Davide Bertone ha tenuto una Lectio Magistralis in occasione dell’avvio della ventiquattresima edizione del #Master Universitario in #PrivateEquity. Dal 2001 ad oggi, questo percorso accademico ha formato oltre 400 studenti, la maggior parte dei quali opera direttamente nel settore del #PE.   Davide ha avuto l’opportunità di stimolare gli studenti del nuovo anno, facendo una #panoramica sul ruolo del Private Equity nel mercato italiano e internazionale, e tracciando alcune delle più decisive #prospettive future.   “Il nostro - ha detto - è un settore in piena trasformazione ed è in grado di dare molte soddisfazioni professionali. È un settore in cui le #persone fanno la differenza. La buona notizia è che gli italiani hanno dimostrato di saper fare molto bene, in tutto il mondo. Il futuro siete voi” Un ringraziamento alla Magnifica Rettrice Anna Gervasoni, al Professor Francesco Bollazzi e buon lavoro ai nuovi studenti!

Nel nostro #Report di Sostenibilità, evidenziamo come il processo di investimento responsabile sia integrato con il posizionamento #ESG del portafoglio. Il 2023 è stato caratterizzato dalla piena implementazione del nostro Piano ESG 2023-2025, dall'aggiornamento della Politica di Finanza Responsabile, con l’integrazione delle best practices del settore, e dalla Politica sulla Diversità e l’Inclusione, sempre più focalizzata sulla parità di genere e la riduzione delle disuguaglianze. Anche quest’anno abbiamo lavorato per affermarci come gestore #leader in Italia di pratiche di investimento responsabili: uno sforzo premiato dai 573 milioni di euro di PIL riconducibile alle #aziende su cui la nostra SGR ha investito direttamente e indirettamente. Il nostro impegno per un futuro migliore, più equo e #sostenibile, si riflette nei risultati e nella strategia di lungo periodo. Scarica il Report di Sostenibilità 2023 qui: https://lnkd.in/d7Yd_QnE *** In our ESG #Report, we highlight how the responsible investment process is integrated with the #ESG positioning of the portfolio.  The year 2023 was marked by the full implementation of our ESG Plan 2023-2025, the update of the Responsible Finance Policy, with the integration of industry best practices, and the Diversity and Inclusion Policy, increasingly focused on gender equality and reducing inequality. Once again this year we have worked to establish ourselves as Italy's #leading manager of responsible investment practices: an effort rewarded by the 573 million euros of GDP attributable to the #companies in which our SGR has invested directly and indirectly. Our commitment to a better, fairer and more #sustainable future is reflected in our long-term results and strategy. Download the 2023 Sustainability Report here: https://lnkd.in/d7Yd_QnE

A Genova, in occasione dell’evento "M&A e Territorio: trasformare il futuro delle aziende" organizzato da ANDAF - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari in collaborazione con Confindustria Genova, il nostro Partner Guido Figliola ha raccontato il ruolo di Fondo Italiano d'Investimento SGR come partner strategico diretto e indiretto degli imprenditori italiani e delle aziende di piccola e media dimensione del Paese. Dal 2010, infatti, Fondo Italiano ha accompagnato molte aziende nei propri percorsi di crescita, supportandole nelle decisioni strategiche più rilevanti come l’M&A. Insieme a Francesca Bognin – Group CFO di RINA – si è parlato di quale sia l’impatto delle operazioni di M&A per le aziende e la propria organizzazione prima e dopo l’aggregazione. E’ stata anche una buona occasione per parlare dei due #investimenti di #FICC, in GRUPPO FLORENCE e Maticmind S.p.A., che hanno rappresentato due operazioni che ben riassumono le ambizioni e gli obiettivi di Fondo Italiano: allineare gli interessi degli #imprenditori e degli investitori e creare valore tramite il “buy and build”. Un ringraziamento agli organizzatori e ai relatori Andrea Ansaldo - Banca Passadore & C., Francesca Bognin - RINA, Andrea Monticelli, CFA - Marsh, Gianpiero Succi - BonelliErede, Paolo Maloberti - ANDAF - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari per la buona riuscita dell’evento. *** In Genoa, on the occasion of the event “M&A and Territory: transforming the future of companies” organized by ANDAF - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari in collaboration with Confindustria Genova, our Partner Guido Figliola told about the role of Fondo Italiano d'Investimento SGR as a direct and indirect strategic partner of Italian entrepreneurs and small and medium-sized companies in the country. Since 2010, in fact, Fondo Italiano has accompanied many companies in their growth paths, supporting them in the most relevant strategic decisions such as M&A. Together with Francesca Bognin - Group CFO of RINA - we talked about what is the impact of M&A for companies and their organization before and after the aggregation. It was also a good opportunity to talk about FICC's two #investments, in GRUPPO FLORENCE and Maticmind S.p.A., which represented two transactions that well summarize the ambitions and goals of Fondo Italiano: aligning the interests of #entrepreneurs and investors and creating value through buy and build. Many thanks to the organizers and speakers Andrea Ansaldo - Banca Passadore & C., Francesca Bognin - RINA, Andrea Monticelli, CFA- Marsh, Gianpiero Succi - BonelliErede, and Paolo Maloberti - ANDAF - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari for the success of the event.

Abbiamo ricevuto il premio come “Mid Cap Deal of the year” per l’operazione RINA conclusa lo scorso dicembre, in occasione del Private Capital Cocktail, l’evento promosso da Latham & Watkins in collaborazione con Financecommunity.it. Un riconoscimento che premia il lavoro del team #FICC e la capacità di Fondo Italiano di raccogliere la #fiducia di una platea larga di co-investitori su progetti costruiti per supportare la crescita di realtà italiane che hanno capacità ed ambizioni di #leadership globale. Nel 2023 RINA, azienda italiana leader nella certificazione e nella consulenza ingegneristica, ha raggiunto gli 800 milioni di euro di ricavi e ha approvato un piano strategico per raggiungere i 2 miliardi di ricavi e i 10.000 dipendenti entro il 2030. Un ringraziamento speciale a Latham & Watkins e Financecommunity.it per l’organizzazione della serata e buona continuazione di lavoro a tutti! *** We have been awarded ‘Mid Cap Deal of the year’ for the RINA deal completed last December, at the Private Capital Cocktail, the event promoted by Latham & Watkins in collaboration with Financecommunity.it. An award that recognises the work of the #FICC team and the ability of Fondo Italiano to gather the #trust of a wide audience of co-investors on projects built to support the growth of Italian companies with global #leadership capabilities and ambitions. In 2023 RINA, a leading Italian certification and engineering consultancy, reached 800 million in revenues and approved a strategic plan to reach 2 billion in revenues and 10,000 employees by 2030. Special thanks to Latham & Watkins and Financecommunity.it for organising the evening and have a great time everyone!

“La Space Economy non rappresenta tanto un nuovo settore di investimento, quanto un’opportunità di #crescita importante e nuova che attraversa tanti settori diversi tra loro.” La scorsa settimana il nostro AD Davide Bertone è intervenuto, portando l’esperienza di Fondo Italiano d'Investimento SGR, alla tavola rotonda su investimenti e finanziamenti legati alla Space Economy organizzata dall’#IPSE e da SDA Bocconi. “La #SpaceEconomy ha raggiunto un nuovo livello di maturità aprendo a sempre più opportunità di investimento in aziende vere e proprie. #Innovazione finanziaria, capacità di applicare in modo nuovo strumenti esistenti e partnership, sono le parole d’ordine perché il private capital possa essere efficace” *** “Space Economy is not so much a new investment sector as it is an important and new #growth opportunity that crosses many different sectors.” Last week, our CEO Davide Bertone spoke, bringing the experience of Fondo Italiano d'Investimento SGR, to the roundtable discussion on investments and financing related to the Space Economy organized by the #IPSE and SDA Bocconi. “#SpaceEconomy has reached a new level of maturity opening up more and more opportunities for investment in real companies. Financial #innovation, the ability to apply existing tools and partnerships in new ways are the watchwords for private capital to be effective.”

Abbiamo concluso con successo un aumento di capitale da 10 milioni di euro per una quota di minoranza di INTRAUMA S.P.A., azienda leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi ortopedici per applicazioni nell’ambito della traumatologia. FITEC II, seconda edizione del fondo che investe con una strategia di “growth capital” in #aziende italiane ad alto contenuto tecnologico, prosegue dunque il suo percorso affiancando la famiglia Del Medico, che resterà alla guida dell’azienda piemontese fondata nel 2006. Intrauma, che impiega oltre 100 professionisti e vanta un portafoglio di oltre 700 clienti, ha sviluppato negli anni un solido posizionamento di mercato ed una crescente presenza #internazionale. Nel 2023, la realtà di Rivoli (TO) ha realizzato ricavi per oltre 21 milioni di euro, in crescita del 23% sull’esercizio precedente, con #investimenti per oltre 2 milioni di euro. L’aumento di capitale ha l’obiettivo di sostenere la #crescita commerciale e l’ampliamento della gamma prodotti esistente con #innovazioni quali il rivestimento in argento, la protesica e la medicina rigenerativa. Congratulazioni al nostro Senior Partner Claudio Catania, al team #FITEC, al CEO Riccardo Del Medico e a tutti i suoi collaboratori. Leggi il comunicato stampa completo: https://lnkd.in/dbghBU6A Marco Vassallo, Marco Ugazio *** Today we announce the completion of a €10 million capital increase to acquire a minority stake in INTRAUMA S.P.A., a leading developer, manufacturer, and distributor of orthopedic medical devices specializing in traumatology. FITEC II, the second-generation fund which invests with a growth capital strategy in Italy’s high-tech #companies, continues along its path supporting the Del Medico family, which will maintain control of the Turin-based company, founded in 2006. Intrauma employs over 100 people and serves a portfolio of more than 700 clients: with a cutting-edge product portfolio, it has established a strong market presence and continues to expand its #international footprint. In 2023, the company generated over €21 million in revenue, a 23% increase compared to 2022, alongside #investments exceeding €2 million. The capital infusion will fuel Intrauma’s commercial #growth and facilitate the expansion of its product offerings, including #innovations such as silver coatings, prosthetics, and advancements in regenerative medicine. Congratulations to our Senior Partner Claudio Catania, to the #FITEC team, the CEO Riccardo Del Medico and all his collaborators. Read the full press release: https://lnkd.in/d7tJzWAg Marco Vassallo, Marco Ugazio

Fondo Italiano d'Investimento SGR ha concluso con successo un ulteriore closing della raccolta di FICC II - Fondo Italiano Consolidamento e Crescita II, che ha raggiunto i 400 milioni di euro.   FICC II è la seconda edizione del fondo dedicato a supportare la crescita di aziende italiane attive nei settori più rilevanti per l’economia nazionale: guidato dai nostri Senior Partner Gianpaolo Di Dio, Aldo Di Bernardo e Marzia Bartolomei Corsi, proseguirà il percorso di supporto allo sviluppo delle imprese italiane, in termini di espansione internazionale, innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, in linea con quanto realizzato dalla prima edizione.    Negli ultimi 5 anni, FICC ha investito in 8 aziende italiane, cioè Marval, C2MAC Group, Maticmind S.p.A., Mecaer Aviation Group (MAG), GRUPPO FLORENCE, Quick S.p.A., HNH Hospitality e RINA. A circa 12 mesi dal termine del periodo di investimento, inoltre, il fondo ha già completato con successo 3 exit (Maticmind, Gruppo Florence e Marval), restituendo quasi tutto il capitale investito agli investitori (DPI di 0,92x)   Questi risultati danno ulteriore slancio alla nostra mission di diventare ogni giorno di più la “Casa degli investimenti dedicati alle PMI italiane”, supportando la loro crescita e contribuendo allo sviluppo dell’economia reale del Paese. Leggi il comunicato stampa completo: https://lnkd.in/dWVuX_mc *** Fondo Italiano d'Investimento SGR has successfully concluded a further closing of the funding of FICC II - Fondo Italiano Consolidamento e Crescita II, which has reached 400 million euros.   FICC II is the second edition of the fund dedicated to supporting the growth of Italian companies active in the most relevant sectors for the national economy: led by our Senior Partners Gianpaolo Di Dio, Aldo Di Bernardo and Marzia Bartolomei Corsi, it will continue the path of supporting the development of Italian companies, in terms of international expansion, innovation, digitalization and sustainability, in line with what was achieved by the first edition.    Over the past 5 years, FICC has invested in 8 Italian companies: Marval, C2MAC Group, Maticmind S.p.A., Mecaer Aviation Group (MAG) , GRUPPO FLORENCE, Quick S.p.A., HNH Hospitality and RINA. Moreover, with about 12 months left in the investment period, the fund has already successfully completed 3 exits (Maticmind, Florence Group, and Marval), returning almost all of the invested capital to investors (DPI of 0.92x)   These results give further momentum to our mission of becoming more and more the “House of investments dedicated to Italian SMEs,” supporting their growth and contributing to the development of the country's real economy. Read full press release: https://lnkd.in/dVXm6ZtV

Facciamo le nostre congratulazioni a PASTA BERRUTO SPA, nostra portfolio company in #FIAF, Fondo Italiano Agri & Food, per aver vinto l’Italian Food Award USA 2024 nella categoria “Pantry”. Il premio, consegnato in occasione del “Summer Fancy Food Show” di New York, dimostra il valore del #MadeInItaly nel mondo e rappresenta un passaggio di grande orgoglio per la società e per noi di Fondo Italiano d’Investimento SGR. Nello specifico Pasta Berruto, dopo 150 anni di esperienza in pasta tradizionale, si sta contraddistinguendo nel mercato globale anche per la qualità dei prodotti relativi alla linea “pasta cup” e “pasta instant” presentati durante la fiera americana: #qualità e formati che posizionano l’azienda piemontese in un segmento di mercato internazionale molto ricercato soprattutto all’estero. Ancora i nostri auguri di buon lavoro a tutte le persone di #PastaBerruto. *** We congratulate PASTA BERRUTO SPA, our portfolio company in #FIAF, Fondo Italiano Agri & Food, for winning the Italian Food Award USA 2024 in the “Pantry” category. The award, presented at the “Summer Fancy Food Show” in New York, demonstrates the value of #MadeInItaly in the world and represents a step of great pride for the company and for us at Fondo Italiano d'Investimento SGR. Specifically, Pasta Berruto, after 150 years of experience in traditional pasta, is distinguishing itself in the global market also for the #quality of the products related to the “pasta cup” and “pasta instant” lines presented during the American fair: quality and formats that position the company in a much sought-after international market segment, especially abroad. Again our best wishes for good work to all the people of #PastaBerruto.

Fondo Italiano d'Investimento SGR comunica di aver concluso un accordo per la cessione della quota di maggioranza di Marval, al fondo Azzurra Capital Management. Si tratta della terza exit di successo realizzata in meno di due anni da #FICC - Fondo Italiano Consolidamento e Crescita, dedicato a supportare la crescita delle #eccellenze italiane nei settori rilevanti per l’economia nazionale. Fondata negli anni ’50 e basata a Castellamonte (TO), Marval è specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione per componenti motore in ghisa e alluminio per macchine agricole e per il movimento terra, sia per motori a combustione, sia per trazione elettrica o ibrida. Nel portafoglio di Fondo Italiano dall’ottobre 2018, Marval in questi anni ha ampliato in maniera significativa il #business passando da circa 80 milioni di euro di fatturato e 17 milioni di euro di Ebitda a circa 160 milioni di fatturato e circa 36 milioni di Ebitda attesi nel 2024. Congratulazioni a tutto il team FICC, e in particolare a Gianpaolo Di Dio, Aldo Di Bernardo, Filippo Monti, Guido Figliola e Leonardo Brusadelli per questo ulteriore successo e buon lavoro al nuovo azionista nonchè all'imprenditore Nicola Marchiando e al management team della società che manterranno una partecipazione di minoranza e continueranno a guidare la società. Leggi il comunicato stampa completo: https://lnkd.in/dwCTwE97 *** Fondo Italiano d'Investimento SGR announces that it has successfully reached an agreement for the sale of the majority stake in #Marval to the Azzurra Capital Management. This is the third successful exit made in less than two years by #FICC - Fondo Italiano Consolidamento e Crescita, dedicated to supporting the growth of #Italian #excellence in sectors relevant to the national economy. Founded in the 1950s and based in Castellamonte (TO), Marval specializes in precision machining of cast iron and aluminum engine components for agricultural and earthmoving machinery, both for combustion engines and electric or hybrid traction. In Fondo Italiano's portfolio since October 2018, Marval in recent years has significantly expanded the #business from about €80 million in sales and €17 million in Ebitda to about €160 million in sales and about €36 million in Ebitda expected in 2024. Congratulations to the whole FICC team, and in particular to Gianpaolo Di Dio, Aldo Di Bernardo, Filippo Monti, Guido Figliola and Leonardo Brusadelli for this further success and good work to the new shareholder as well as to the entrepreneur Nicola Marchiando and the company's management team who will retain a minority stake and continue to lead the company. Read full press release: https://lnkd.in/d8n9faTr

Vogliamo congratularci con il team di Quick Group, nostra portfolio company tramite il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita #FICC per aver avviato un piano ESG molto ambizioso. Questo progetto mira alla riduzione delle #emissioni di CO₂, migliorando la #trasparenza della catena di approvvigionamento e aumentando gli investimenti nelle #energierinnovabili.   Le iniziative includono l’adozione di packaging sostenibili utilizzando cartone e polistirolo 100% riciclato, il monitoraggio dell’impronta di #carbonio, le #certificazioni ISO 14001 e ISO 45001 e l’implementazione di metodologie di produzione innovative. Inoltre, il gruppo alimenta tutti i plant produttivi con energie 100% rinnovabili, sia attraverso la produzione interna tramite pannelli fotovoltaici, sia tramite l’acquisto di energia con Garanzia d’Origine.   Oltre a questo, Quick Group, ha inserito tra i propri obiettivi di sviluppo sostenibile anche la promozione dell'#inclusione sul posto di lavoro e nuove strategie di #equità.   Dal 2022, la nostra collaborazione si è basata su obiettivi chiari: #innovazione tecnologica, rafforzamento delle aree produttive ad elevato valore aggiunto, integrazione di filiera, ma anche #internazionalizzazione e #sostenibilità. Per questo motivo, rinnoviamo i nostri auguri di buon lavoro da parte di tutti noi di Fondo Italiano d'Investimento SGR per il raggiungimento dei prossimi obiettivi. *** We would like to congratulate the team of Quick Group, our portfolio company through the Fondo Italiano Consolidamento e Crescita #FICC for initiating a very ambitious ESG plan. This project aims to reduce CO₂ #emissions by improving supply chain #transparency and increasing investment in #renewable #energy.   Initiatives include adopting sustainable packaging using 100% recycled cardboard and polystyrene, monitoring #carbon footprint, ISO 14001 and ISO 45001 #certifications, and implementing innovative production methodologies. In addition, the group powers all production plants with 100% renewable energy, either through in-house production via photovoltaic panels or by purchasing energy with Guarantee of Origin.   In addition to this, Quick Group, has also included the promotion of #inclusion in the workplace and new #equity strategies among its sustainable development goals.   Since 2022, our collaboration has been based on clear goals: #technological innovation, strengthening high value-added production areas, supply chain integration, as well as #internationalization and #sustainability. Therefore, we renew our best wishes from all of us at Fondo Italiano d'Investimento SGR for the achievement of the upcoming goals.