🔹 Chi è il Consulente Finanziario Indipendente? Qual è il suo ruolo e perché è così importante nel panorama finanziario attuale? “Il primo passo da fare, per chi affronta anche la più semplice attività finanziaria – come, ad esempio, un piccolissimo piano di accantonamento mensile per l’educazione dei propri figli – è sapere a chi conviene rivolgersi” (fonte: OCF) In questo articolo cerchiamo di dare una panoramica completa su chi sia il consulente finanziario autonomo e su quali siano gli step per approcciare un servizio di consulenza indipendente. Facci sapere se hai altri dubbi o domande nei commenti! 👉Trovate tutti gli approfondimenti nella sezione Focus del nostro sito, per visitarlo clicca sulla pagina principale!
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💼 Democratizzare la Consulenza Finanziaria Autonoma: Una Necessità per Tutti 🌍 In un mondo sempre più complesso, l'accesso a una consulenza finanziaria di qualità non dovrebbe essere un privilegio riservato a pochi. La Consulenza Finanziaria Autonoma è la chiave per un futuro finanziario più equo, trasparente e indipendente. 🔓 Cosa significa democratizzare? Vuol dire offrire a tutti, indipendentemente dalle dimensioni del loro patrimonio, l'opportunità di ricevere consulenza personalizzata e priva di conflitti d'interesse. La consulenza autonoma si concentra su ciò che è meglio per il cliente, senza incentivi nascosti. 🌟 Perché è importante? ➡ Accessibilità: Tutti hanno il diritto di prendere decisioni finanziarie informate, che si tratti di risparmiare per la pensione, acquistare una casa o pianificare l'educazione dei figli. ➡ Indipendenza: La consulenza autonoma permette di evitare conflitti legati alla vendita di prodotti finanziari, garantendo trasparenza e fiducia. ➡ Empowerment: Un cliente informato è un cliente forte. Democratizzare la consulenza significa fornire a ciascuno gli strumenti per costruire il proprio futuro finanziario. 🌱 L'educazione finanziaria è il primo passo, ma senza accesso a consulenze specialistiche e indipendenti, molti rischiano di prendere decisioni sbagliate o non ottimali. Il nostro obiettivo deve essere quello di creare un ecosistema in cui ognuno possa accedere a risorse professionali, indipendentemente dal proprio background finanziario. È IL MOMENTO DI AGIRE.
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Un consulente finanziario può essere un prezioso alleato nella gestione delle proprie finanze. Scegliendo il professionista giusto e seguendo i sui consiglio, è possibile raggiungere gli obiettivi finanziari a lungo termine con maggiore sicurezza e tranquillità. Ma come individuarlo? La fiducia è un aspetto fondamentale della faccenda, anche se in realtà è solo il punto di arrivo. Il punto di partenza dovrebbe essere una comunicazione basata sul dialogo e la chiarezza. Chi è un consulente finanziario
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Dai un'occhiata al nuovo articolo che ho pubblicato sul mio sito web e scopri l'importanza della consulenza finanziaria! #consulenzafinanziaria #pianificazionefinanziaria
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Consulente Finanziario Indipendente a Vicenza | Amministratore e socio di Vision Società di Consulenza Finanziaria SRL | VISION SCF | Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari autonomi, con delibera n. 1926
Cosa fa esattamente un consulente finanziario indipendente e quali sono i servizi e le attività che svolge per i suoi clienti? Il consulente finanziario indipendente svolge un ruolo cruciale nell’ambito della gestione del patrimonio e della pianificazione finanziaria. A differenza dei consulenti legati a istituti finanziari, il consulente finanziario indipendente opera in modo autonomo e non ha legami diretti con banche o reti commerciali. Questa indipendenza gli consente di offrire consulenze imparziali e personalizzate, focalizzate esclusivamente sulle esigenze e gli obiettivi finanziari dei propri clienti.
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Nuovo articolo!
Consulente Finanziario Indipendente a Vicenza | Amministratore e socio di Vision Società di Consulenza Finanziaria SRL | VISION SCF | Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari autonomi, con delibera n. 1926
Cosa fa esattamente un consulente finanziario indipendente e quali sono i servizi e le attività che svolge per i suoi clienti? Il consulente finanziario indipendente svolge un ruolo cruciale nell’ambito della gestione del patrimonio e della pianificazione finanziaria. A differenza dei consulenti legati a istituti finanziari, il consulente finanziario indipendente opera in modo autonomo e non ha legami diretti con banche o reti commerciali. Questa indipendenza gli consente di offrire consulenze imparziali e personalizzate, focalizzate esclusivamente sulle esigenze e gli obiettivi finanziari dei propri clienti.
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Cosa dipende dal #consulentefinanziario e cosa non dipende da lui. È una collaborazione tra #consulenti e #clienti, nel segno del #cointeresse.
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PERCHÈ DOVRESTI PAGARE UN CONSULENTE INDIPENDENTE? Per lo stesso motivo per cui paghi il commercialista o l'avvocato. È difficile far capire ad un risparmiatore che non ha molte competenze finanziarie e che pensa che gli investimenti siano gratuiti, che dabba pagare qualcuno per il supporto nella gestione dei suoi investimenti. Quando ti accorgi dei costi che paghi per i tuoi investimenti allora forse inizi a pensarci..😁 Mi chiamo Emiliano Cangu e sono un consulente finanziario indipendente iscritto all’albo OCF: possiamo aiutarti a impostare al meglio il tuo portafoglio (lo sto già facendo per decine di investitori e ho un portafoglio clienti di decine di milioni di euro). #educazionefinanziaria #tasse #finanzapersonale #finanza #investimenti #mercatifinanziari
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Consulente Finanziario | Investimenti Etici e Sostenibili (ESG) │ Certificato EFPA® EFA/ESG | Autore | Pianificazione Patrimoniale e Investimenti Personalizzati | Esperto In Gestione Del Rischio
𝐂𝐨𝐬𝐚 𝐅𝐚 𝐮𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨? Molte persone si chiedono: Cos'è un #ConsulenteFinanziario e cosa fa esattamente. Un consulente finanziario è un professionista esperto nella gestione delle finanze personali e aziendali, con le capacità professionali utili ad aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari a lungo termine. 📊 Secondo un recente studio della #Consob, il 45% delle famiglie italiane si affida a parenti e amici per consigli sulla gestione finanziaria, mentre il 24% gestisce le proprie finanze in autonomia. Sebbene possa sembrare una scelta conveniente (considerando che sono gratuiti), affidarsi a consigli non professionali può spesso risultare deleterio. Errori comuni includono investimenti non appropriati, mancanza di diversificazione e incapacità di effettuare una corretta pianificazione fiscale. 🔍 Ecco come un consulente finanziario può fare la differenza: 1. 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚: Analisi delle tue esigenze specifiche e creazione di un piano finanziario su misura. 2. 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐨: Identificazione e gestione dei rischi per proteggere il tuo patrimonio sulla base della tua propensione al rischio. 3. 𝐎𝐭𝐭𝐢𝐦𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞: Consulenza su come sfruttare al meglio le opportunità fiscali offerte dai vari strumenti e come evitare che la fiscalità sia così impattante da rendere superfluo in rendimento (vedi ad esempio la fiscalità sui dividendi di azioni estere). 4. 𝐃𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢: Costruzione di un portafoglio diversificato per minimizzare i rischi e massimizzare i rendimenti. 5. 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐨: Revisione periodica del piano finanziario per adattarlo alle nuove circostanze della vita e del mercato. Affidarsi a un consulente finanziario professionista può migliorare notevolmente la tua situazione finanziaria, garantendo che tu prenda decisioni informate e strategiche. 📈 📣 Se hai domande su come gestire il tuo portafoglio o vuoi approfondire opportunità di investimento professionali e creare il tuo piano finanziario su misura, contattami tramite il modulo dedicato sul mio sito: https://lnkd.in/dszzXKe3 La prima consulenza ed il piano finanziario personalizzato sono gratuiti, fissa subito una call conoscitiva: https://lnkd.in/dzra3xDv #GestioneFinanziaria #PianificazioneFinanziaria #ConsulenteFinanziarioCosaFa #FinanzePersonali #Investimenti #ConsulenzaFinanziaria #OttimizzazioneFiscale #DiversificazioneInvestimenti
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