Post di Federica Dantone

Si è chiusa a Riccione la settima edizione del forum “Reshape, intraprendere nuove vie”, organizzato da Euromobiliare Advisory SIM, società del Gruppo Credem specializzata nel wealth management. L’evento, che ha riunito oltre 400 professionisti di Credem Euromobiliare Private Banking, ha posto l’accento sull’innovazione tecnologica e sui trend emergenti nel settore della gestione patrimoniale. Tra gli interventi più attesi, quello del Direttore Generale Gianmarco Zanetti, che ha delineato i futuri scenari di trasformazione del wealth management, sottolineando come la digitalizzazione, l’integrazione dei servizi finanziari e la personalizzazione stiano ridefinendo il modo di accompagnare famiglie e imprese nel loro ciclo di vita. Il forum di Euromobiliare

🫂🎯 "La nostra principale conquista? La consapevolezza di essere una realtà #unica nel #privatebanking, diversa dai nostri competitor". Dalla nascita di Credem Euromobiliare Private Banking a oggi abbiamo vissuto mesi di lavoro molto impegnativi, ma ricchi di soddisfazioni che ci rendono orgogliosi. È stato un piacere parlarne con Giuseppe Riccardi in quest'intervista per Fondi&Sicav - Conoscere per investire al meglio che condivido qui di seguito.

Fornire supporto specialistico ai #familybanker della Banca per le esigenze delle più importanti famiglie imprenditoriali italiane. #wealthmanagement #lifeplanning #bancamediolanum

🎙️ Conosci Massimo Ricatti, di BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.P.A.? Lui è il nostro Fund Selector del Mese di maggio: "La parte più difficile del nostro lavoro è comprendere non solo se un processo è valido, ma anche quali sono le fasi di mercato in cui potrebbe funzionare meglio", dice in questa intervista. Leggila! 📌 #FundSelectorDelMese #Intervista

Esiste una costante imprescindibile nel modello di consulenza finanziaria che Noi abbiamo scelto di seguire: la 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗹 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲. Un indice non solo soggettivo ma che è stato istituzionalizzato e prevede 8 parametri valutativi dell’operato dei nostri professionisti fino ad arrivare a una classifica nazionale che valorizza le ‘Eccellenze’: coloro che si distinguono non solo per l’attenzione al cliente ma anche per la costanza con cui la esercitano durante l’anno. Modelli importanti, aspirazionali, considerato che la media dei clienti in gestione ai consulenti finanziari premiati è di 350 rispetto ai 260 della media nazionale Anasf. Un traguardo che dalle loro stesse testimonianze è raggiungibile solo grazie a un’organizzazione metodica e al lavoro di squadra, dove tutti i supporti della rete sono riconosciuti e impiegati per migliorare il servizio al cliente. 👏 Complimenti quindi ai premiati della mia Region agli ultimi Mediolanum Quality Awards: Lara Groppi, Marco Milani, Russo Silvano, Marcello Amadei, Manuela Passerini, Vito Chiesa, Melchiorri Roberto, Matteo Csermely, Falanga Marco ed alla vincitrice assoluta per il secondo anno consecutivo - Silvia Verzelloni - con l’auspicio che il loro esempio sia sempre più seguito ed il numero continui a crescere nei prossimi anni. #QualityAwards #ilClientealCentro #bancamediolanum #consulenzafinanziaria #consulentifinanziari

Consulenza evoluta a firma esclusiva di Banca Mediolanum.

Luigi Belluzzo relatore al 𝗪𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗶𝘁 - 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗼𝗳 𝘄𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 organizzato da We Wealth lo scorso 15 Ottobre a Milano. Luigi è intervenuto nel panel dedicato al tema 𝘍𝘰𝘤𝘶𝘴 𝘚𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘦 𝘋𝘰𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪: 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘶𝘯 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘰 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰 nel corso del quale si è discusso delle novità e delle implicazioni della modifica del Testo Unico sulle Imposte di Successione e Donazione (TUS) – in vigore dal 1° Gennaio 2025 - attuata con il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139. È stata una interessante occasione per discutere delle prospettive del #wealthmanagement in Italia, con la presenza di banche, #familyoffice e istituzioni, tra cui AIPB - Associazione Italiana Private Banking, e fare il punto sui delicati temi del #passaggiogenerazionale, dei #trust e del #wealthplanning. Grazie a We Wealth per il coinvolgimento e grazie ai panelist Filippo Cappio, Marco Cerrato, Roberta Crivellaro, Berardo Staglianò. #wealth #donazioni #successioni #famiglia #private #insurance #società #continuità #futuro #trustandestate #belluzzointernationalpartners 

Continuiamo il nostro percorso di valorizzazione della gamma di gestioni #élite (Azionaria Internazionale, Obbligazionaria Corporate e Bilanciate "Blend") dedicate alla clientela private del nostro Gruppo, in cui asset allocation, selezione dei titoli azionari ed obbligazionari e sostenibilità sono gli aspetti fondamentali che le caratterizzano. Oltre ai nostri consueti appuntamenti mensili dedicati alle nostre reti, questa settimana abbiamo avuto il piacere di ospitare nel nostro webinar Bruno Rovelli, chief investment strategist di BlackRock, per parlare della loro view di mercato a supporto delle due linee bilanciate Elite ("élite blend" dedicate a Credem Euromobiliare Private Banking). Un bel momento di confronto e di condivisione, insieme ai gestori Piero S. ed Alessandro Pieroni di Euromobiliare Advisory SIM, sugli elementi che caratterizzeranno i mercati, gli investimenti ed i portafogli di questa famiglia di linee nei prossimi mesi.   #ThinkWealth #Wealthmanagement #GruppoCredem #EASIM #Gestionipatrimoniali  

🏆 Anche quest’anno #AllianzBank è stata premiata ai #PrivateBankingAwards, assegnati da Forbes Italia e BFC Media ai migliori protagonisti del mercato italiano del Private Banking e Wealth Management. 🥇 Nell’iconico Palazzo Mezzanotte a Milano, il vicedirettore generale della Banca, Mario Ruta, ha ritirato il prestigioso riconoscimento “Innovative Private Bank”, per la presenza di modelli di servizio personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze dei vari segmenti di #ConsulentiFinanziari e Clienti, caratterizzati dalla centralità della consulenza olistica, che abilita la collaborazione e lo sviluppo di competenze specialistiche trasversali all’interno del Gruppo, anche in ottica di ricambio generazionale della Rete. 👏 Il riconoscimento testimonia ancora una volta la nostra dedizione nel costruire una consulenza finanziaria olistica che punti a superare le aspettative dei clienti, acquisendo le capacità e gli strumenti indispensabili per guidare il cambiamento nel settore del risparmio gestito con strategie all'avanguardia. #privatebanking #premi #wealthmanagement #innovativebanking

https://lnkd.in/dJZyy6rN il Gruppo Banca Etica compie un passo decisivo per consolidare l'indipendenza e la distintività della #finanzaetica nel settore della gestione del #risparmio e degli #investimenti a impatto. Una svolta di maturità per costruire un futuro di sviluppo poggiando sulle spalle robuste di 25 anni di crescita. https://lnkd.in/dQQWVPa3