Responsabile commerciale Servizio Non Si Sa Mai e Protezione&Benessere presso Leonardo Assicurazioni
Proprio come quando si organizza un viaggio, anche la #pianificazione finanziaria deve partire dalla definizione degli obiettivi. Quali sono le aspirazioni del #cliente? Cosa vuole ottenere con il proprio denaro? Che obiettivi vuole raggiungere? Una volta chiariti gli obiettivi, è possibile definire una strategia di #investimento che sia in linea con le esigenze e le disponibilità del cliente. Il consulente deve essere un vero e proprio compagno di #viaggio, che accompagna il cliente in ogni fase del processo di pianificazione. Deve anche essere un punto di riferimento costante, anche quando il mercato subisce delle variazioni. Un buon consulente è un #professionista che si impegna a costruire un rapporto di fiducia e collaborazione con il cliente. È un #partner che aiuta il cliente a raggiungere i propri obiettivi e a costruire un futuro #sicuro e #sereno.
Ritengo sia impensabile quando si parte per un viaggio,una volta visionato l’itineraio, non monitorare e controllare strada facendo se stiamo mantenendo la retta via. E’ facile disorientarsi, distrarsi e talvolta perdere addirittura la meta. Allo stesso modo eventi come quelli di oggi sono fondamentali per ricordarci dove stiamo andando e renderci consapevoli del percorso effettuato, in relazione a quello futuro. Analizzando, mettendosi in discussione ed avendo fame di migliorare ed ottimizzare il percorso. #PalazzoMezzanotte #LeonardoAssicurazioni #modelloLeonardo #Consulenza
