Post di Mercer Italia

📢 E’ online la 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 𝗦𝘂𝗿𝘃𝗲𝘆 𝟮𝟬𝟮𝟰, l’indagine di riferimento dei Family Office italiani. Abbiamo presentato le evidenze del Survey nel corso della 𝟭𝟬𝗺𝗮 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 tenutosi a Como lo scorso 3 e 4 ottobre, organizzato da MondoInstitutional - MondoInvestor. Di seguito le principali evidenze dell’indagine: 🎯Nell'attuale scenario geopolitico ed economico i Family Office (FOs) rimangono attivi ed in evoluzione, avendo un impatto significativo sull'economia nazionale.  🎯I Family Office si confermano ricettivi alle tendenze di mercato e disposti a valutare investimenti tattici, ma sempre adottando un approccio prudente. 🎯Il liquidity event rimane l’origine principale della ricchezza posseduta dalle famiglie, la cui quota detenuta dalla seconda generazione è sempre più rilevante. 🎯Le famiglie sono sempre più coinvolte dai Family Office e l’outsourcing si afferma come opzione sempre più conveniente per le attività considerate meno strategiche. 🎯Monitoraggio e aggregazione del patrimonio rimangono attività considerate cruciali dalle famiglie, con la tecnologia che rimane sempre top of mind. 🎯I Family Office si confermano essere strutture complesse, non solo nella gestione ma anche nell’articolazione patrimoniale e nel numero di controparti. 🎯 #AssetAllocation, i Family Office continuano a manifestare interesse nei confronti dei Private Markets, mantenendo un'esposizione significativa sulla componente Private Capital. Per saperne di più, consulta i risultati della Survey disponibili al link https://bit.ly/3V19TgX Pasquale Salvatore Leonardo Valentini, Luca Cazzaniga Stefano Gaspari _ #PwCAdvisory #PrivateCapital #AssetAllocation #PwCItaly #FamilyOffice #FamilyOfficeForum #FamilyOfficeSurvey #PwCTLS PwC TLS

Il Global Family Office Report 2024 evidenzia un dato rilevante: le asset class alternative, con il 42% del portafoglio, stanno acquisendo un peso via via crescente rispetto alle tradizionali. Questa è la dimostrazione di una maggiore apertura verso opportunità di investimento innovative. Il private equity, che assorbe il 22% dell'asset allocation, sta emergendo come protagonista grazie alla sua capacità di offrire rendimenti elevati e un controllo più diretto rispetto ai mercati pubblici. Diviso tra investimenti diretti e fondi di fondi, questo settore rappresenta una scelta chiave per chi cerca crescita al di fuori delle tradizionali fluttuazioni del mercato azionario. Anche il real estate (10%) e gli hedge fund (5%) rafforzano il loro ruolo, offrendo diversificazione e protezione in contesti volatili. Sebbene le azioni (28%) e il reddito fisso (19%) continuino a costituire il 58% del portafoglio, è evidente che gli investimenti alternativi stanno diventando indispensabili per ottimizzare il rischio e il rendimento. Asset come il private debt (2%), le infrastrutture (1%) e i beni artistici e da collezione (1%) costituiscono ulteriori vie per generare valore. Questo crescente interesse verso asset non convenzionali è un segnale di come i family office stiano adattando le loro strategie a un contesto finanziario in trasformazione. In sintesi, sebbene le asset class tradizionali mantengano una presenza dominante, la rapida adozione di soluzioni alternative indica un cambiamento strategico. I family office sono sempre più propensi a diversificare verso investimenti innovativi, ponendo le basi per una gestione patrimoniale più dinamica e resiliente. Report nei commenti

👉🏻 Esplorando i Mercati Privati: Il Futuro degli Investimenti 🌐 I mercati privati stanno diventando una scelta sempre più attraente per gli investitori in cerca di diversificazione e rendimenti superiori. Secondo uno studio di McKinsey, gli investimenti in private equity hanno generato rendimenti annualizzati del 13,2% negli ultimi 20 anni, superando di gran lunga i mercati pubblici. Inoltre, il mercato immobiliare privato ha mostrato una crescita costante, con un tasso di rendimento medio annuo del 10,5% nello stesso periodo. Secondo i dati di Preqin, il mercato globale del private equity è cresciuto del 12% annuo dal 2010, raggiungendo un valore di 4,5 trilioni di dollari nel 2023. Ma perché i mercati privati stanno riscuotendo un successo così grande? 📈 Diversificazione: Gli asset privati offrono una bassa correlazione con i mercati pubblici, riducendo la volatilità complessiva del portafoglio. 📉 Rendimento superiore: I dati mostrano che il private equity e il real estate privato offrono rendimenti significativamente superiori rispetto ai mercati pubblici. 🏛️ Stabilità: Gli asset privati tendono a essere meno volatili rispetto ai mercati pubblici, offrendo una maggiore stabilità nel lungo periodo. 🔒 Accesso esclusivo: Gli investitori possono partecipare a progetti e aziende non disponibili sui mercati pubblici, sfruttando opportunità di investimento uniche. Navigare efficacemente in questo settore richiede una strategia informata e adattabile alle mutevoli condizioni del mercato. Contattami per approfondire queste tendenze e migliorare la performance del tuo portafoglio, cogliendo le migliori opportunità offerte dai mercati privati italiani e internazionali. --- Questo post è stato redatto da un membro chiave del nostro Team, Vittorio Ferrari , a cui va il mio sentito ringraziamento. Vittorio, a breve, intraprenderà una nuova esperienza nel settore dei mercati privati all'estero. Auguriamo a Vittorio tutto il meglio per il suo brillante futuro! --- #Investimenti #MercatiPrivati #CrescitaFinanziaria #InvestimentiAlternativi #PrivateEquity #Immobiliare #Infrastrutture #StrategiaDiInvestimento #CrescitaStabile #PianificazioneFinanziaria #team

Il Family Office: come collabora con un Real Estate Broker? Ma cos'è un Family Office? E' un'entità finanziaria privata creata per gestire in modo dedicato gli affari finanziari e patrimoniali di una singola famiglia o di un gruppo ristretto di famiglie. Questa struttura offre una vasta gamma di servizi finanziari e di gestione del patrimonio, progettati su misura per soddisfare le esigenze specifiche dei suoi clienti, che di solito sono ad alto patrimonio netto. Le funzioni tipiche di un family office includono: 1️⃣ Gestione degli investimenti finanziari: Questa include la selezione e la gestione di un portafoglio di investimenti diversificato che può comprendere azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, investimenti alternativi e altro ancora. 2️⃣ Pianificazione fiscale: Questo servizio mira a minimizzare l'impatto fiscale sulle entrate e sugli investimenti della famiglia attraverso strategie di pianificazione fiscale avanzate. 3️⃣ Pianificazione patrimoniale: Coinvolge la pianificazione per la successione, la creazione di trust, la protezione del patrimonio e altre strategie per garantire la gestione efficace e la trasmissione del patrimonio alle generazioni future. 4️⃣ Filantropia: Aiutare le famiglie a identificare e gestire donazioni, fondazioni di beneficenza e altre attività filantropiche per contribuire alla comunità o alle cause di loro interesse. 5️⃣ Gestione delle proprietà e delle attività immobiliari: Gestione delle proprietà immobiliari, compresa l'acquisizione, la gestione degli affitti, la manutenzione e la vendita di immobili. 6️⃣ Gestione delle risorse umane per le famiglie: Supporto per questioni di risorse umane, come l'assunzione e la gestione di personale domestico, consulenza sulla gestione della famiglia e altro ancora. Per gestire i tuoi investimenti immobiliari, contattami. #investments #immobiliare #realestate #familyoffice #luxury #finance #bhhs

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Parliamo del passaggio generazionale. Azimut e’ anche questo consulenza a 360 gradi. Scrivimi per incontrarci e parlarne insieme veronica.rossi@azimut.it

Il Private Equity non solo supporta la crescita delle aziende, ma contribuisce anche alla creazione di nuovi posti di lavoro. Investendo in imprese con alto potenziale, fornisce capitali per espandere le attività, innovare e accrescere la competitività. Questo porta a un incremento della domanda di nuove competenze e alla crescita delle opportunità occupazionali, contribuendo allo sviluppo economico. #PrivateEquity #Finance

Investire nell’azionario americano: l’approccio a lungo termine paga 📌 In occasione dell’ultima edizione del Salone del Risparmio abbiamo intervistato Cristina Mazzurana, Managing Director di Capital Group, che ha messo in luce l’importanza della diversificazione del portafoglio e la necessità di adottare un approccio a lungo termine negli investimenti, soprattutto nel contesto del mercato azionario americano. Ma quali sono, nel dettaglio, le opportunità per gli investitori? #wewealth #mercatoazionario #investimenti