Post di Minsait

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Grazie Massimo Cerofolini per l'approfondimento su un tema fondamentale per chi si occupa di tutela della privacy; ottima puntata da riascoltare qui! #privacy #innovazione #ai Antonio Longhitano Privacy Week

Qualcuno si è già lanciato in arditi parallelismi con #blockbuster, #kodak, #nokia e altri casi storici di fallimento/riposizionamento tardivo che in questi anni ci hanno tenuto compagnia, anche troppo, nel corso di infinte ed estenunanti presentazioni ad effetto o, peggio, post ispirazionali, motivazionali, visionari... Ma iperboli in favore di camera a parte, la realtà è che intorno a Intel Corporation c'è un mondo che cambia e, con esso, cambia anche uno dei suoi motori più potenti: quello dei processori. Il punto è che, come spesso capita nel mercato ICT, le velocità di crociera sono strabilianti e, spesso, portano un prodotto, un servizio ad invecchiare prima di arrivare dove deve arrivare... Con il senno di poi insomma sono sempre un po' tutti bravi. E questo non è, quasi, mai il tempo per essere assertivi senza le spalle larghe davvero. Qui dunque, in mezzo ad un po' troppo rumore di fondo, con Francesco La Trofa e dal nostro piccolo angolo... abbiamo provato a fare il punto sulle difficoltà di questo colosso storico del mondo ICT, sulle voci di una clamorosa acquisizione da parte di Qualcomm e tante altre cose ancora. Come andrà a finire, qui, non ce la sentiamo proprio di dirlo ma, una cosa è certa, nel dubbio meglio partire dai fatti https://t.ly/hLXay #Avantitutta #chip #processori #qualcomm #nvidia Milena Lazzaroni Franz Russo Maria Teresa Della Mura Sergente Lorusso SRL Samanta Fumagalli Sara Comi Antonino Caffo

Secondo molti, Nvidia è oggi per la tecnologia quella che Cisco è stata per Internet negli anni Novanta: entrambe fornitrici di infrastrutture essenziali per la fruizione dell'innovazione del momento. Questo parallelo storico fra la reginetta degli anni Venti in borsa, e quella degli anni Novanta, cade nel momento in cui lo S&P500 è alle prese con la mitica soglia dei 5.000 punti. Particolare curioso: anche sul finire degli anni Novanta si osservava, con malcelato timore, la sollecitazione dei 5.000 punti da parte del Dow Jones. La figura propone un suggestivo confronto fra NVDA e CSCO: con la coincidenza delle date che hanno sancito la chiusura per la prima volta oltre i 5.000 punti da parte degli indici citati: S&P500 lo scorso 9 febbraio, Dow Jones il 21 novembre 1995. Tutto quanto sperimentato prima da allora da CSCO appare sovrapponibile alla storia recente di NVDA. Se la storia si perpetuasse, il produttore di chip grafici per intelligenza artificiale potrebbe replicare il raddoppio delle quotazioni dai livelli correnti, che Cisco sperimentò nei dodici mesi successivi: fino alla denuncia, peraltro sterile, di esuberanza irrazionale, da parte del governatore della Fed di allora. Viviamo tempi interessanti...

Nvidia è solo un sintomo. Certo, un sintomo eclatante. Come dimenticare "Harry ti presento Sally" e la perla di saggezza di Billy Crystal: "Beh, quel sintomo si scopa mia moglie". That's all. E infatti, i grafici sull'iperbole di Nvidia infestano la Rete. Io stesso ho ceduto. Il problema, il "qualcosa di più grave", sta altrove. Nei dintorni, per carità. Ma con altro nome: ARM. Nei commenti trovate le situazione generale del tech riassunta in due grafici: la performance delle Mag 7 rispetto al resto del mercato e, soprattutto, quella di ARM negli ultimi 5 giorni. Ora, date un'occhiata all'immagine principale: la "Nasdaq whale" è tornata? Ovviamente, la SEC dorme. Come nel 2020, qualcuno sta comprando opzioni call col badile sui titoli tech al fine di gonfiare il valore a dismisura? E se allora si scoprì essere SoftBank, ovvero il controllore di ARM, il sospetto di una replica della medesima strategia appare schiacciante. Ma, appunto, solo un sospetto. Servono le prove, gli indizi non bastano. Certo, quella correlazione fra esplosione delle opzioni call e dello SKEW grida vendetta. E in un mercato minimamente ancorato alla razionalità sarebbe sufficiente, affinché tutti gli altri partecipanti mettessero in corner il responsabile. Ma a sua volta, il mercato è al 90% manipolato. E tutti hanno il loro quantitativo di marmellata a impiastricciare le dita. Meglio attendere una nuova Archegos, piuttosto che operare da canarino nella miniera. Ovviamente, ben posizionati vicino all'uscita di sicurezza. Il problema? Ulteriormente di prospettiva, il dito che oscura la Luna. Questo caricare di attesa la data dell'11 marzo, giorno in cui chiuderà il BTFP che regge in piedi le banche sovra-esposte al real estate, forse serve a occultare l'appuntamento del giorno dopo? Perché il 12 marzo scade il periodo di lock-up dell'IPO di ARM del 14 settembre scorso. E nel frattempo, operando sulle opzioni, qualcuno potrebbe aver creato un low float squeeze che ha spedito il valore del titolo alle stelle. E con lui, il comparto. Perché SoftBank controlla il 91% dei titoli ARM e solo il 5% di questi sono negoziabili. Eh già! Il flottante è di 95 milioni. Su 1 miliardo di titoli. Ma se fino a metà marzo SoftBank non può vendere, il gioco vale la candela? E se qui non stessimo parlando meramente di gamma squeeze finalizzato alla vendita ma alla nobile e disperata arte del marking the books? Senza ARM, già oggi l'equity attuale di SoftBank è negativa. Siamo testimoni della fase terminale (e più pericolosa) di uno schema orchestrato utilizzando l'IPO della controllata con un lock-up quasi totale che garantisse i sottoscrittori, stante appunto il precedente del 2020? Dopodiché, i mesi successivi vengono utilizzati per un pump del titolo via opzioni. Esattamente come nel 2020. Seguirà il dump? O basterà essere sopravvissuti? Ma sopravviverà? E le Mag 7? E l'intero carrozzone? Se andate nei commenti e seguite il link per sostenere questi post, forse lo scopriremo insieme. Grazie.

𝐔𝐥𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨: 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐝𝐒𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐢, 𝐍𝐯𝐢𝐝𝐢𝐚 𝐬𝐢 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐢𝐧 𝐂𝐢𝐧𝐚 𝐞 𝐍𝐞𝐭𝐟𝐥𝐢𝐱 𝐢𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐢𝐭𝐚 📣 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐝𝐒𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐢 Il problema informatico che ha colpito numerosi sistemi a livello globale è stato causato da un malfunzionamento di CrowdStrike, il colosso della cybersecurity. Durante un aggiornamento, i sistemi con determinate versioni di Windows sono andati in crash, causando notevoli disagi. La società, quotata sul Nasdaq, ha registrato un significativo calo in borsa venerdì scorso a causa di questa problematica. Il disservizio è stato così grave che Microsoft è intervenuta per risolvere la situazione. Ad ora, tutto dovrebbe essere tornato sotto controllo. 𝐍𝐯𝐢𝐝𝐢𝐚 𝐚𝐠𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐢𝐧 𝐂𝐢𝐧𝐚 Nvidia non si lascia scoraggiare dalle restrizioni previste alle esportazioni dagli USA e punta a portare nuove innovazioni nel mercato cinese. L'azienda collaborerà con un distributore locale, Inspur, per sviluppare un nuovo chip chiamato "B20". Questo progetto mira a contrastare la concorrenza nel mercato cinese, dove Nvidia è in svantaggio rispetto a Huawei a causa delle restrizioni imposte dal governo statunitense. 𝐍𝐞𝐭𝐟𝐥𝐢𝐱 𝐯𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 Nonostante il tumulto che sta travolgendo gli Stati Uniti, alcune notizie positive meritano attenzione. Netflix, la società di streaming più amata al mondo, ha registrato ricavi in aumento di oltre il 15% rispetto all'anno scorso e un utile in crescita di oltre il 40%. Questo straordinario risultato è dovuto al notevole aumento degli abbonamenti, con 8 milioni di nuovi clienti nel trimestre. Queste novità mostrano dinamiche interessanti e cambiamenti significativi nei mercati globali.

🇪🇺🇺🇸𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐜𝐡𝐢𝐩: 𝐥’𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐚𝐠𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐍𝐯𝐢𝐝𝐢𝐚 BRUXELLES- L’Unione Europea sta valutando se aprire un dossier sulla posizione dominante di Nvidia, l’azienda tecnologica statunitense con sede a Santa Clara in California, leader nella produzione di processori grafici per il mercato videoludico e professionale. Sotto osservazione le sue unità di elaborazione grafica che stanno andando a ruba tra gli operatori di data center. Si tratta di chip altamente apprezzati, perché capaci di elaborare grandi quantità di informazione per sviluppare modelli di Intelligenza artificiale. Un successo tecnologico che è immediatamente diventato primato commerciale, arrivando a coprire l’80% delle quote di mercato. Al punto che la società fondata nel 1993 è diventata -anche se per pochi giorni- la società a maggiore capitalizzazione al mondo. La commissaria UE Margharete Vestager ha chiesto a Nvidia informazioni sul “collo di bottiglia” nel rifornimento dei microchip, giudicato sospetto e prodromico alla creazione di una posizione monopolistica. 𝐂𝐡𝐢 𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨 Notizia a cura dell’Ufficio Stampa @skybackboneengenio, la #CloudCompany italiana fondata nel 2011 da un gruppo di pionieri nella dematerializzazione dei dati che oggi con un team di 40 risorse umane lavora nei settori strategici della ICT e della #Cybersecurity per Società quotate, PMI, Enti e organizzazioni. Per informazioni su nostri servizi potete telefonare allo 059/8680754, oppure scrivere a marketing@engenio.it #microchip #nvidia #ue #vestager #cloudcompany #skybackbone #datacenter

🛑✋ Stop a #Recall la funzione di #Microsoft che fa screenshot dello schermo. Dopo il dietrofront di #Meta (almeno in Europa) sulla #AI, anche Microsoft fa "il passo del gambero" sulle funzioni avanzate di intelligenza artificiale! Redmond ha infatti messo in pausa la controversa funzione di Recall, che catturava costantemente screenshot del vostro schermo, a seguito della levata di scudi di esperti di sicurezza e della Comunità tutta. Oggi parliamo di privacy e di sicurezza, personalmente sono contento che siano state fermate sia #recall sia la #IA di Meta, voi cosa ne pensate? #CiaoInternet #cybersecurity https://lnkd.in/dj67bApf

Guardate bene questo grafico. Compara il tasso di crescita delle vendite di Intel, Cisco e Nvidia nell'arco temporale fra il 1987 e oggi, scadenzandoli visivamente e con chiarezza attraverso gli avvenimenti divenuti le pietre miliari del comparto tech. Non c'è molto da commentare. Praticamente, l'AI rappresenta il Big Bang. Prima si può parlare soltanto di prove generali in vista del vero show. Ora, date un'occhiata al grafico nei commenti. Ci mostra l'altra, possibile faccia della medaglia. Ovvero, il rischio che quelle revenues miracolose siano proprio frutto di una legacy deteriore delle passate bolle tech. All'ennesima potenza. In gergo di mercato, si chiama round-trip trading. O ad-swapping. Negli anni d'oro, infatti, la società A comprava pubblicità dalla società B. La quale faceva lo stesso, in base al principio di reciprocità. A quel punto, revenue inflation: entrambe le società riportavano queste transazioni come revenues, questo nonostante nessun nuovo flusso di capitale stesse realmente entrando in circolo. Un semplice avanti-indietro contabile. E Nvidia? Il sospetto di qualcuno è che oggi, al posto della pubblicità, si comprino GPU e spazi su cloud. Ovvero, qualcuno acquista GPU da Nvidia, la quale in cambio acquista crediti per futuri servizi di cloud computing della società. Entrambe, poi, contabilizzano le transazioni come revenues. Ora, dando un'occhiata al grafico, si nota come tra il primo e il secondo trimestre di quest'anno, i commitments di Nvidia verso servizi di cloud siano più che raddoppiati, arrivando a 9 miliardi di dollari. Coinvolgendo aziende del calibro di CoreWeave, Amazon, Microsoft, Google e Oracle come controparti del round-tripping. Nel frattempo, Nvidia vola letteralmente e diviene pressoché unico contrafforte di Wall Street. Mercoledì è stata l'unica in verde in un mare di rosso. Letteralmente. Mentre tutto crollava, altri 40 miliardi di market cap. Dopo che nei tre giorni di contrattazioni precedenti (due "normali" più l'overnight del Memorial Day), i rispettivi aumenti sono stati di 216, 75 e 125 miliardi. Due le domande da porsi, a mio modesto avviso. Primo, quanto può durare il giochino, prima che qualcuno decida che è tempo di passare dall'altro capo del trade, prima che la barca si ribalti per il peso? Secondo, come dobbiamo valutare la voce fatta trapelare ieri dalla Cina, in base alla quale i regolatori starebbero valutando una richiesta di danni senza precedenti per PWC nel caso Evergrande? Per chi non lo sa, PWC è auditor anche di Nvidia. Ennesimo messaggio in codice - dopo rame e aumento delle produzione interna di chip - per avvisare gli USA di poter colpire dove fa più male, se necessario? Nei commenti trovate il link per sostenere questi post. Negli ultimi quattro giorni, una sola donazione. Se prosegue, l'inizio di giugno potrebbe vedermi costretto a tornare alle marchette corporate per campare. Quindi, questi post potrebbero tornare a cadenza quasi settimanale. Solo per avvisare. Grazie.

Più 6% nell’ after hours, il mercato reagisce bene ai dati di Nvidia. Continuo a pensare che bisognasse investire nell’intelligenza artificiale anni fa e non oggi. Noi lo abbiamo fatto dal 2018 con il fondo Allianz Intelligenza Artificiale che ci ha dato enormi soddisfazioni ( soprattutto nel 2020 con un più 80% che non avevo mai visto fare ad un fondo in un solo anno ). Oggi lo abbiamo venduto ( o meglio lo abbiamo venduto il giorno dell’attacco iraniano a Israele). Ma il mercato da allora e’ salito ? Buon per il mercato, dopo un più 150% ci siamo accontentati e siamo usciti da un mercato che anni fa era una grande opportunità ed oggi e’ una moda. Per quanto riguarda l’Iran, il problema si è acuito con il lancio di 200 missili e, come dimostra “ l’incidente “ dell’altro giorno, e’ tutt’altro che passato.