コース: Salesforce 基本講座：Sales Cloud
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リードを管理する
ここではリードを管理する機能について 説明したいと思います。 リード管理とは、リードとなる 見込み客に関する情報を 適切に管理することです。 リードに関する情報や 現在の関係性をデータ化し、 関係者間で適切に共有して 購買や制約にまでつなげる一連の流れです。 リード管理では、 詳細な情報を管理することが前提です。 例えば氏名、住所、生年月日などの情報を 管理していきます。 セールスクラウドを導入することで リード管理機能が使えます。 効率的にリードを管理できます。 Salesforce では リードを使用して見込み客に関する情報を 保存できます。 見込み客を顧客化するまでを 管理できます。 それでは実際に画面を見ながら リードを管理する方法について 説明したいと思います。 セールスクラウドの本画面が 表示されています。 「リード」タブも ここに表示されています。 「リード」タブをクリックします。 リードのホーム画面に遷移されました。 リードの作成方法について 主に手動入力 CSV ファイルのインポート、 問い合わせから自動的に作成する ３つのパターンがあります。 今回は手動で作成します。 リードを作成するには、 「新規」ボタンをクリックします。 そうすると、新規リード画面が 表示されます。 新規リード画面にて 必要な最低限の項目を 入力することで、 簡単にリードを作成することができます。 姓を入力します。 名を入力します。 会社名を入力します。 リードソースは ここに表示されているように 英語の Web、電話問い合わせなどに なっていますが、 リードソースの設定は 自社のマーケティングチャネル、 営業チャネルによって 異なるため 自社にとって 最適な状態に変更することが可能です。 Web を選択します。 業種も同じです。 自社の要望によって 変更することが可能です。 リード状況は 必須項目なので指定します。 その以外に 必要な項目を入力して 最後は「保存」ボタンを クリックします。 そうするとリードが作成されました。 リードのリスト画面に いきたいと思います。 「リード」タブをクリックします。 リスト画面では 新規ボタン以外に 「インポート」 「状況の変更」 「所有者の変更」 「リストメールの送信」ボタンが あります。 「インポート」ボタンをクリックして CSV…
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