MN

In de huidige economie zijn er talloze commerciële bedrijven die zich inzetten voor maatschappelijke vooruitgang. Voor pensioenfondsen is beleggen in deze ondernemingen bijzonder aantrekkelijk, omdat het niet alleen rendement oplevert, maar ook een positieve impact heeft. Een sector die hierbij speciale aandacht verdient, is de biotechsector. Op het snijvlak van technologie en biologie worden baanbrekende medische oplossingen en innovaties op het gebied van voeding ontwikkeld. MN heeft daarom namens de pensioenfondsen PMT, PME en Mitt 210 miljoen euro geïnvesteerd in twee nieuwe fondsen van Forbion. Dit is een Nederlandse venture-capitalinvesteerder die zich richt op de biotechsector. Het Financieele Dagblad schrijft vandaag dat Forbion voor zijn nieuwste fondsen in totaal 2 miljard euro heeft opgehaald bij verschillende beleggers. Volgens de krant is dit een van de grootste Europese kapitaalrondes in de biotechsector ooit. Meer bij het FD: https://lnkd.in/eXB_cUFQ “Onze pensioenfondsklanten streven altijd naar de best mogelijke risico-rendementsverhouding voor hun deelnemers. Investeringen in biotech sluiten perfect aan bij dit doel en zorgen tegelijkertijd voor een positieve maatschappelijke impact,” aldus Brian Frieser, onze Principal Portfolio Manager, op onze website: https://lnkd.in/eAxvJtDa Als je meer wil weten over Forbion, lees dan hun persbericht (Engels): https://lnkd.in/eUrYVC2k Pensioenfonds Metaal en Techniek ( PMT ) PME pensioenfonds MITT Pensioenfonds #biotech #startups #venturecapital #impactbeleggingen

Sometimes it’s better to stay still. After real estate values declined in 2022 due to rising interest rates, many investors took action to reduce their exposure to this asset class. Indeed, higher interest rates make it costlier to buy leveraged real estate, putting pressure on valuations, but the fundamentals in the market haven’t changed, says Joep Barten, our international real estate expert, in the cover story of PERE's latest magzine. “What surprised me the most was the hard hit on residential, because in general the market fundamentals in Europe – and also in the US on a city level – were still very strong. There was not really a change in demographics or supply and demand that would point to a long-term devaluation.” MN stuck to the strategy of its clients – investing in income-generating properties - and decided not to request any withdrawals from external funds. “We have always had a very strong belief in our positioning in this core segment, where we focus, that income was so strong and occupancy was so strong that they could absorb all the pain from the valuation easily,” Barten explains. MN monitors real estate markets and invests in this asset class for several pension funds (with specialized external asset managers) in the Netherlands, Europe, and the United States. The focus for those clients is mostly on rental housing, securing long-term income and being less dependent on valuations. Story by Charlotte D’Souza Read PeRe Magazine’s cover story here https://lnkd.in/e_X9dDTg

Door de oorlog in Oekraïne is in Nederland discussie ontstaan over beleggen in de defensie-industrie door pensioenfondsen. Een recent artikel van PensioenPro legt goed uit dat pensioenfondsen vaak strikte uitsluitingscriteria hanteren voor beleggingen in de defensie-industrie: https://lnkd.in/erCS26SZ MN belegt voor pensioenfondsklanten niet in bedrijven die zich bezighouden met de productie van controversiële wapens, zoals kernwapens, clustermunitie en landmijnen. We kunnen wel beleggen in conventionele wapens. Denk aan het Zweedse bedrijf Saab, bekend om zijn Gripen-gevechtsvliegtuigen. In dit artikel op onze website krijg je een goed beeld over in wat voor defensiebedrijven MN wel of niet belegt voor pensioenfondsen: https://lnkd.in/e3AHmnRk Ook interessant. Een van onze klanten, PME pensioenfonds, heeft eerder dit jaar in een blog aangegeven wat er moet gebeuren voordat het meer kan beleggen in defensie. Zie: https://lnkd.in/eCMPfgYM Belangrijk voor PME is onder meer dat defensiebedrijven stoppen met de productie van controversiële wapens zodat voor dit fonds het aantal belegbare bedrijven groter wordt. Daarnaast vindt zij het belangrijk dat de overheid langjarige afnamegaranties geeft omdat het risico-rendement voor deelnemers op één staat. Photo by @Edoardo Bortoli on Unsplash #Defensie #pensioenfondsen #vermogensbeheer #uitsluitingen

MN has signed the Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Code of the CFA Institute. By committing to this code, we pledge to uphold six key principles that foster diversity and inclusion within our organization. The DEI Code, crafted by the global association of investment professionals, aims to enhance diversity in the asset management industry. The principles focus on: 🙋♂️ Inclusive recruitment and selection 🍍 Promotion and retention of diverse talent 👨🏫 Developing diverse networks, such as through schools 📢 Leading in promoting and improving DEI within the organization and the sector ➕ Measuring progress and outcomes At MN, we believe in an open organizational culture where differences are valued, and talents are fully utilized. Martijn Scholten, Co-CEO of MN, states, “We are convinced that diverse backgrounds and perspectives make an organization stronger and more creative. We want everyone to feel at home at MN.” The DEI Code was first launched in the US and Canada, with the UK, Netherlands, and Australia joining later. Singapore will follow this year. Approximately 200 investment firms have signed the commitment. Organizations and people involved: Anne-Marie Munnik, Inge van den Doel, Sarah Maynard, CFA Society Netherlands and our Co-CEO Fleur Rieter (right on the picture) Dutch press release on our website: https://lnkd.in/ewPmSQ7f #Diversity #Equity #Inclusion #DEICode #CFAInstitute #MN

It appears to be an increasingly favorable time to invest in real assets. In response to the 2022 stock market downturn, institutional investors have started reducing their exposure to real assets to maintain balanced diversification across asset classes. As some investors continue to sell off assets, this temporarily creates unique opportunities to acquire large assets in these categories, which typically take months or even years to secure (such as real estate). With income returns looking strong in most real estate market segments and interest rates trending downward, this can be seen as an opportunity. Family offices that can move quickly and institutional investors with available capital should be able to take advantage of this arbitrage period in the market. This was one of the conclusions of the real assets panel at an investor's conference, held at the Hilton Amsterdam last week. The panel included our international real estate expert, Jeroen Reijnoudt. MN monitors real estate markets and invests in real estate (with specialized external asset managers) in the Netherlands, Europe, and the United States. #realestate #assetmanagement #investmentmanagement

Our Treasury team recently attended the annual TradeTech FX conference in Amsterdam. At the event, we delved into the latest developments in professional currency trading. Additionally, Steven Go and Rick Lodder participated in various panels, where they explained MN’s vision on optimizing the front-office tech stack (currency and liquidity management). Rick was also featured on the cover of the conference program. MN has rolled out an innovative approach to independently develop tools, with our FX algorithmic execution platform being the ultimate example. The usual practice in the sector is to opt for third-party solutions, typically from banks. However, we chose to build our own execution platform because we see clear added value for our clients. The benefits mainly lie in cost savings and data acquisition. It was interesting to see that a poll revealed event attendees view the lack of an integrated system for investment transactions as the biggest area for improvement in the sector. Currently, trading and execution tools are often used separately. Besides gaining knowledge, the event was a great opportunity to reconnect with existing and new contacts in the industry. Read the TradeTech story with Rick here: https://lnkd.in/erpmEu9U #algo #FX #assetmanagement #buyside

Impactbeleggingen zijn een assetclass waar steeds meer pensioenfondsen ambitieuze doelstellingen op formuleren, constateert ook het FD. Niet alleen biedt deze categorie uitzicht op marktconform rendement voor de lange termijn, ook zorgen impactbeleggingen nadrukkelijk voor een positieve impact in de maatschappij. Zo sla je als pensioenfonds twee vliegen in een klap. Omdat impactbeleggingen meestal niet liquide zijn (je kunt er niet zo makkelijk in en uit stappen als bij een beursgenoteerd aandeel) en zich vaak concentreren op relatief nieuwe technieken (zoals in de energietransitie), is het tegelijkertijd ook zeker niet de eenvoudigste manier om pensioengeld in te beleggen. Jacqueline van der Ende, mede-oprichter van klimaatbeleggingsplatform Carbon Equity, geeft in haar post een paar goede tips voor pensioenfondsen. Mooi om te lezen dat onze pensioenfondsklant PME pensioenfonds door haar als een voorloper wordt genoemd. Wij zouden als tip graag nog willen toevoegen dat er voor grote pensioenfondsen best veel mogelijk is in het maken van afspraken met impactbeleggingsfondsen. Van het aansluiten bij een bestaand fonds tot het vormgeven van een compleet op maat gemaakt mandaat. Zo hebben wij in 2022 namens PMT met Glennmont Partners from Nuveen een beleggingsstrategie opgezet dat investeert in hernieuwbare energie. Met Nuveen hebben we onder meer specifieke afspraken gemaakt over kosten, die soms erg hoog kunnen zijn in deze assetcategorie. ‘’MN and our clients are very cost-conscious, which should be because we are not investing our own money but the money of the pensioners.’’ Meer details over dit fonds vind je een interview van Infrastructure Investor met Marco van der Geugten, CFA, CAIA: https://lnkd.in/eNXxAsaR #impactbeleggen #Pensioenfondsen #Fiduciair #Energietransitie

'Meer doen met minder mensen is onontkoombaar' Wellicht heb je dit voorpagina-artikel van EW al gelezen op je vakantie-adres. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, dan is het zeker de moeite waard om dit alsnog te doen. In het artikel beantwoorden journalisten Joris Heijn en Jeroen van Wensen de vraag wat Nederland moet doen om de arbeidsproductiviteit te verhogen en daarmee onze welvaart te behouden. Het lastige is dat het laaghangende fruit inmiddels wel is geplukt in de ontwikkelde economie van Nederland, waar bovendien ook steeds meer mensen met pensioen gaan. Een hogere arbeidsproductiviteit zal onder andere moeten komen van verdere automatisering en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Onze collega Victor van Will komt ook in het artikel aan het woord. Wat MN en onze opdrachtgevers betreft leveren pensioenfondsen namelijk ook een bijdrage door te beleggen in baanbrekende technologieën (ook wel deeptech). Pensioenfondsen zijn er immers per definitie voor alle generaties. Op onze website kun je de quotes van Victor lezen: https://lnkd.in/euvb3CFC Of beter nog: lees het hele artikel bij EW Magazine: https://lnkd.in/eu8cMK-Q 📷 Photo by Dan Dumitriu on Unsplash #AI #Nederland #Economie #Deeptech #arbeidsproductiviteit

Hoe tof is dit? Het Rotterdamse bedrijf Nearfield Instruments heeft in een derde financieringsronde 135 miljoen euro opgehaald voor de ontwikkeling van geavanceerde meetsystemen voor de chipindustrie. BNR schrijft dat analisten van ING, een van de investeerders in het bedrijf, voorspellen dat Nearfield de potentie heeft om uit te groeien tot een wereldspeler vergelijkbaar met ASML, ASMI en Besi. Onze vermogensbeheerklanten PMT en PME hebben via venture-capitalfonds Innovation Industries - net als in eerdere rondes - ook nu weer kapitaal verstrekt aan dit veelbelovende bedrijf. Naast uitzicht op rendement voor pensioendeelnemers, dragen jonge bedrijven zoals Nearfield in de toekomst mogelijk bij aan het verdienvermogen en de werkgelegenheid van Nederland. Persbericht Nearfield: https://lnkd.in/eBYD4Htn Artikel van BNR: https://lnkd.in/ezNFdd4u LinkedInbericht PME: https://lnkd.in/eRXjP9-7 #Startups #Chips #Rotterdam #innovatie

De Europese markt voor hernieuwbare energie zal in 2030 naar schatting een omvang hebben van meer dan € 1.000 miljard. Hoe kijken institutionele beleggers naar deze assetclass? Namens opdrachtgevers belegt MN al jaren in de energietransitie en volgen wij de markt nauwgezet. Sebastiaan Ranner, Principal Portfolio Manager Private Equity & Infrastructure bij MN, begeleidde recent een rondetafelgesprek over dit onderwerp. Er waren 9 verschillende beleggers bij het gesprek dat werd georganiseerd door Financial Investigator. Hieronder vier uitspraken over de dynamiek in de markt: 📈 ‘De hoeveelheid investeringskansen in de energietransitie breidt zich sneller uit dan de instroom van kapitaal’ ✔ ‘Ga voor bewezen technologieën en voor een hoog percentage gecontracteerde inkomsten op lange termijn’ 💡 ‘Energiemarkten worden steeds complexer en vereisen een specialistische aanpak.’ 🌲 ‘De grootste uitdaging voor wereldwijde beleggers in de komende - zeg, tien jaar - is dat ze hun portefeuille moeten afstemmen op een net zero-wereld’ Meer bij Financial Investigator: https://lnkd.in/ekpC6UGn Dank aan alle deelnemers voor het delen van jullie kijk op de markt: Richard Braakenburg Jocelyn Dioux Mark Gilligan Jules Koekkoek Rosheen McGuckian Bart van Merrienboer Paul O'Donnell Angeles Toledo Rodriguez Albena Vassileva #hernieuwbareenergie #Vermogensbeheer #energietransitie