Publicação de VBSO Advogados

O Bichara Advogados assessorou a Âmbar Energia na aquisição de 13 usinas termoelétricas da Eletrobras, pelo valor total de R$ 4,7 bilhões, e direitos creditórios da Eletrobras contra Amazonas Energia decorrentes dos contratos de energia de 12 (doze) das usinas adquiridas.   A transação elevará a capacidade instalada do grupo Âmbar Energia de 2,6 GW para 4,6 GW de potência, tornando-a titular de 40 usinas de energia no Brasil, estando sua consumação sujeita a condições precedentes usuais de mercado.   A Âmbar Energia, representada pelo seu diretor jurídico João Gabriel Medeiros, foi assessorada desde o início do processo competitivo pelo Bichara Advogados, sendo a operação conduzida pelos sócios Luiz Henrique Vieira e Breno Carvalho Ganem, junto aos advogados Marcel Yukio Hashimoto e Joao Paulo Fontoura Vieira. Os sócios Luiz Gustavo A. S. Bichara e Murillo Estevam Allevato Neto atuaram na estruturação tributária da operação, com os advogados Luna Pantoja Schioser e Gabriel Dompieri. A assessoria financeira da Âmbar foi realizada pelo Rothschild & Co. (Gabriel Vadas).   A J&F Investimentos, representada pelos seus diretores Francisco de Assis e Silva e Lucio Batista Martins, foi assessorada pelo Lefosse Advogados, participando da operação os sócios Carlos Barbosa Mello e Felipe Camara, e o advogado Pedro Simões.   A Eletrobras foi assessorada juridicamente pelo Tauil & Chequer Advogados (Bruno Salzano e Lucas Zamproni) e, no aspecto tributário, pelo VBSO Advogados (Diogo Miguita), ficando sua assessoria financeira com o Morgan Stanley (Felipe Mattar e Patrick Strauss), que também conduziu todo o processo competitivo. [english in the comments] #BicharaAdvogados #DireitoEmpresarial #DireitoTributario

Eletrobras deve se tornar sócia dos Batista em distribuidora de energia 12/07/2024 20h04 A Eletrobras deve se tornar sócia dos irmãos Joesley e Wesley Batista na Amazonas Energia, distribuidora que foi favorecida por uma medida provisória (MP) do ministério de Minas e Energia. A Âmbar, braço da holding J&F no setor de energia, apresentou nesta sexta-feira proposta à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para adquirir a Amazonas Energia. Há pouco mais de um mês, a Âmbar já havia comprado um grupo de térmicas da Eletrobras na região norte por R$ 4,7 bilhões. Essas térmicas fornecem energia para a Amazonas Energia. A Amazonas Energia deve quase R$ 10 bilhões à Eletrobras por causa de energia adquirida dessas térmicas que nunca foi paga. Na época da compra das térmicas, o contrato previu que essa dívida poderia ser transformada em participação acionária na nova empresa saneada. Segundo apurou a coluna, a participação acionária da Eletrobras no negócio deve chegar a 30%, mas a companhia só deve efetivamente se tornar sócia depois que a distribuidora for saneada pelos Batista. Dois fatores facilitam para a Âmbar a aquisição da Amazonas Energia: a medida provisória editada pelo governo, que permitiu uma série de flexibilizações nas obrigações da distribuidora junto aos órgãos reguladores, e também o acordo com a Eletrobras, que livra a empresa da dívida bilionária. Bolívia Para abastecer essas termelétricas e outras usinas do grupo com gás, os Batista estão investindo na Bolívia e esperam contar com mais uma ajuda do governo brasileiro. Na recente visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva A Santa Cruz de La Sierra, a Fluxus, empresa de óleo e gás da J&F, anunciou R$ 550 milhões em investimentos a fim de aumentar sua produção de gás no país de 100 mil para 1,1 milhão de metros cúbicos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse durante a viagem que está negociando com os bolivianos a possibilidade de as empresas brasileiras importarem gás diretamente da Bolívia sem passar pela Petrobras a partir de outubro. A liberação vai favorecer a Fluxus, dos irmãos Batista.

A Eletrobras é a maior empresa do setor elétrico da América Latina, atuante nos segmentos de geração, transmissão e comercialização de energia. Em geração (~60% da receita bruta em 2023), detém 44,3 GW de capacidade instalada (considerando participações), valor equivalente a ~22% da capacidade nacional, em portfólio composto por 47 hidrelétricas, 7 termelétricas, 43 usinas eólicas e uma usina solar. Também possui 73,8 mil km de linhas de transmissão, dos quais 7 mil km são detidas via participações, cuja Receita Anual Permitida (RAP) para o ciclo 2024/25 é de R$ 17,6 bilhões (35% da RAP total do Sistema Interligado Nacional). Após a privatização, em jun/22, o Governo Federal passou a deter ~44% do total das ações (66% anteriormente) e apenas 10% dos direitos de voto (ante 72%), enquanto a nova gestão atua para tornar a empresa mais eficiente em termos operacionais, fiscais e financeiros. O endividamento avançou nos últimos resultados, com o indicador Dívida líquida/Ebitda passando de 2,0x em dez/22 para 2,6x em jun/24, embora a alavancagem esteja inferior ao limite gerencial (3,0x), aos covenants presentes em suas emissões (3,75x) e a liquidez siga confortável. Esse crescimento é decorrente sobretudo de maiores investimentos e não incorpora parte relevante da gestão de passivos realizada pela empresa, como a redução de R$ 9 bilhões no saldo de empréstimos compulsórios no mesmo intervalo (para R$ 15,3 bilhões), item que não é considerado como dívida.

🔷 Negócio Bilionário no Setor de Energia: Eletrobras e Âmbar Energia 🔷 A Eletrobras acaba de fechar a venda de suas térmicas para a Âmbar Energia, empresa do grupo J&F, por impressionantes R$ 4,7 bilhões! 💰🌍 Este acordo inclui 13 térmicas com uma capacidade total instalada de 2 GW, e marca um passo significativo na reestruturação estratégica da Eletrobras. Dentre as térmicas, sete estão no Amazonas e uma no Rio de Janeiro, com contratos de venda vigentes até 2025. Este movimento demonstra a importância de estar atento às oportunidades de mercado e a capacidade de adaptação das grandes corporações. A Eneva era considerada a favorita na concorrência, mas a Âmbar surpreendeu a todos com sua proposta vitoriosa. 🔗 Leia mais sobre a transação aqui: https://lnkd.in/d5Qyf3gf #Energia #Negócios #Investimentos #Eletrobras #ÂmbarEnergia #MercadoDeEnergia #Inovação #Sustentabilidade

O leilão de transmissão da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica acaba de se encerrar. Dos 15 lotes ofertados, a Eletrobras arrematou quatro. Serão R$ 5,6 bilhões em investimentos, ou 30% do total estimado para o leilão. As novas linhas de transmissão e subestações interligarão o nosso país e levarão energia limpa ainda mais longe. A Eletrobras participa ativamente do calendário de leilões. É assim que geramos crescimento para a companhia, valor para os acionistas e mais potência para a nossa economia. Disciplina de capital, sinergia e ativos que vão contribuir para fortalecer o nosso negócio. Essa é a nossa estratégia. #eletrobrasnoleilaoaneel

Leilão de Transmissão de Energia: R$ 18,2 Bilhões em Investimentos e Impacto nas Empresas! Oportunidade de investimento e valorização das empresas com distribuição de dividendos! * Leilão em 28 de março: 15 lotes, R$ 18,2 bilhões em investimentos e 6.500 km de linhas de transmissão. * Empresas com potencial para participar: Eletrobras (confirmou), Alupar (pretende participar de tudo), Isa Setep (analisando), Taesa (analisando), Semig (sem sinergias) e Neoenergia (sem pronunciamento). Análise de 3 empresas: * Taesa: Dívida líquida: R$ 8,5 bilhões, Valorização: 4,29%, PL: 7,60, Dívida em yield: 6,33%. * Isetep: Dívida líquida: R$ 4,2 bilhões, Valorização: 23,5%, PL: 5,83, PVP: 5% abaixo do valor patrimonial, Dívida em yield: 8,76%. * Alupar: Dívida líquida: R$ 8,9 bilhões, Caixa e equivalente de caixa: R$ 2,8 bilhões, Valorização: 23,63%, PL: 13,37, PVP: 26% acima do valor patrimonial, Dividend yield: 5,91%. Importante: * As empresas precisam ter capacidade financeira para participar do leilão. * O deságio influencia no valor que a empresa recebe pela receita anual permitida. * Este artigo não é uma recomendação de investimento. Deixe seu comentário * Qual empresa você gostaria que fosse analisada? * Qual sua expectativa para o leilão de 28 de março? Compartilhe este artigo em suas redes sociais. #investimento #bolsa #leilaodetransmissao #energia #dividendos Lembre-se: faça sua própria pesquisa antes de investir em qualquer empresa.

Equipe dos estudos de viabilidade da expansão da transmissão da Eletrobras marcando presença no SINTRE. Manter uma proximidade com o planejador, regulador e seus pares permite uma melhor capacidade de resposta num ambiente desafiador, marcado pela transição energética e que demanda uma eficiente gestão dos ativos de transmissão. #sintre #eletrobras #transmissão #engenharia

O Leilão de Transmissão de Energia nº 1/2024 destacou importantes players como Eletrobras (Eletronorte), Cox Brasil e BTG, demonstrando confiança e competitividade no mercado. Apesar disso, foram identificados gargalos como a necessidade de mão de obra qualificada, desafios na cadeia de suprimentos e questões de licenciamento ambiental. Por outro lado, surgem oportunidades como o uso de debêntures de infraestrutura, a valorização da cultura ESG pelos investidores e a adoção de inteligência artificial para melhorar a gestão e eficiência. O mercado de Transmissão de Energia enfrenta desafios significativos, mas também possui oportunidades para continuar crescendo e evoluir, assim vem demonstrando os recentes leilões.

Eletrobras (ELET3)(ELET6) conclui venda de ativos termoelétricos para Âmbar Energia, por R$ 4,7 bi #economia #investimentos #negócios #investidor #ibovespa #ações #mercadofinaceiro

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