Erik Penser Bank

Banken hade den stora glädjen att under 2023 stödja Gula Änglarna, en ideell organisation som hjälper människor som lever i hemlöshet och andra svåra situationer. På sin mottagning i Stockholm tar dessa änglar dagligen emot en ökande ström av personer som behöver hjälp med kläder, mat och boende. Och mycket annat. Därtill delar de varje måndagskväll ut varm choklad, smörgåsar och lite medmänsklighet på Sergels torg.

Imorgon den 23 november går Erik Penser Banks sista Bolagsdag av stapeln. Massor av spännande bolag kommer att presentera och du kan se dagen LIVE på vår YouTube-kanal Penser Play: https://lnkd.in/dG4dDA_n För uppdaterad information kring dagen och anmälan klicka här: https://lnkd.in/dAYRs_Ps

Erik Penser Bank agerar finansiell rådgivare till medicinteknikbolaget Coala Life i en företrädesemission av units om cirka 75,4 MSEK.   Coala Life utvecklar unika medicinska innovationer som möjliggör långtidsövervakning och förbättrad diagnostik av hjärta och lungor i patientens vardagsliv.

Bilder från Temakväll - Förvärv. Varmt tack till alla bolagsrepresentanter för spännande och lärorika presentationer Addtech AB, Bergman & Beving, Bravida, Lagercrantz Group AB, Momentum Group AB, Stockwik Förvaltning AB, Storskogen och Teqnion.

Torsdagen den 23 november arrangeras Erik Penser Banks sista Bolagsdag. Massor av spännande bolag kommer att presentera under dagen; Alzinova AB, Angler Gaming PLC (ANGL), Arcoma Group, Aros Bostadsutveckling AB, Beijer Alma AB, Björn Borg, BTS, Calliditas Therapeutics, Candles Scandinavia AB, Devyser, EOLUS VIND AB (PUBL)., EQL Pharma AB (publ), Gaming Innovation Group, Guard Therapeutics , Inission, Maha Energy, Maven Wireless, MedHelp Care, Medicover, Medivir AB, MilDef, Modus Therapeutics Holding AB, New Wave Group, Nordic LEVEL Group AB (publ), OptiCept Technologies, OssDsign , Rottneros AB, SenzaGen, Sileon Tech, Stockwik Förvaltning AB, Storskogen, Sun4Energy AB, Svedbergs, VO2, W5 Solutions, Waystream och Zwipe. För mer information och anmälan klicka här: https://lnkd.in/dAYRs_Ps

Erik Penser Bank agerar finansiell rådgivare till Modus Therapeutics Holding i en företrädesemission om cirka 40,3 MSEK och en kvittningsemission om cirka 20,3 MSEK Modus är ett svenskt biotech-företag som utvecklar sin patenterade polysackarid sevuparin som behandlingsmöjlighet för flera större vårdbehov i sjukvården inklusive sepsis/septisk chock. Modus har, genom sitt målmedvetna vetenskapliga arbete, utökat sin kliniska projektportfölj med indikationen anemi kopplat till kronisk sjukdom och njursjukdom. Detta steg är en del av strategin för att diversifiera risker och öka flexibiliteten för framtida affärsmöjligheter. I samband med detta har Modus Therapeutics styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 40,3 MSEK som främst syftar till att finansiera en klinisk fas IIa-studie inom anemi samt förvaring och distribution av sevuparin till en studie inom malaria. Företrädesemissionen omfattas till 43,8 procent av teckningsförbindelser och teckningskursen uppgår till 2,00 SEK per aktie, vilket motsvarar en 30-dagars vwap med en rabatt om 5,25 procent. Kvittningsemissionen är en riktad emission till bolagets huvudägare, Karolinska Development AB, varigenom skulder om cirka 20,3 MSEK kommer att kvittas mot nyemitterade aktier till samma teckningskurs som i företrädesemissionen.

Erik Penser Bank agerar finansiell rådgivare till medicinteknikbolaget Prostatype Genomics i en företrädesemission av units om ca 48 MSEK. Om Prostatype Genomics: Prostatype är ett gentest som ger ett kompletterande beslutsunderlag inför eventuell behandling av prostatacancer. Testet förser läkare med en riskklassificering avseende cancerns aggressivitet och kan utgöra ett viktigt verktyg för att reducera andelen prostatacancerpatienter som genomgår onödig radikalbehandling (kirurgi eller strålbehandling). Ett bättre beslutsunderlag för läkare vid val av behandling, eller beslut om fortsatt monitorering, kan ge minskade vårdkostnader och minskat mänskligt lidande genom en reducerad överbehandling av patienter. Unitemissionen: Föreliggande emission är avsedd att finansiera en valideringsstudie av gentestet Prostatype i USA samt kommersialiseringsaktiviteter i USA och på utvalda europeiska marknader. Bolaget har i oktober 2023 framlagt en uppdaterad kommersialiseringsstrategi jämte ett effektiviseringsprogram. Därigenom kan Prostatype Genomics genomföra en mer fokuserad lansering till en lägre kostnadsmassa.

Erik Penser Bank har agerat finansiell rådgivare till #AcouSort i deras företrädesemission om 24,8 MSEK. AcouSort sätter en ny standard för snabb och säker patientdiagnostik. Med banbrytande automatiseringsteknik tar AcouSort sig an de globala hälsohoten hjärt- och kärlsjukdomar, infektioner samt cancer. Teknologin minimerar manuella processer, reducerar risker, kostnader och är ett steg framåt i utvecklingen mot mer tillgänglig vård. I och med förestående föresträdesemission om cirka 24,8 MSEK är AcouSort väl positionerade för att expandera sin globala närvaro och fortsätta sin tekniska innovation.

Erik Penser Bank har agerat finansiell rådgivare till solenergibolaget Midsummer i deras fullt säkerställda föresträdesemission om 66 MSEK. Om Midsummer: Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler. Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Framsteg: Mot bakgrund av marknadens ändrade syn på riskaptit har styrelsen för bolaget beslutat att fokusera på att så snabbt som möjligt nå ett positivt kassaflöde istället för snabbast möjliga volymtillväxt. För att positionera Midsummer för en lönsam tillväxt genomfördes ett effektiviseringsprogram under oktober och november, vilket beräknas ge besparingar på drygt 40 MSEK på årsbasis. Effektiviseringsprogrammet innebär att Bolaget vid en försäljningstakt av 50 MW per år når ett positivt EBITDA och positivt kassaflöde, där produktionstaken beräknas uppnås under slutet av 2024. Kapitaltillskottet från Företrädesemissionen, tillsammans med finansieringsstödet från Invitalia på drygt 100 miljoner kronor och ovan beskrivna effektiviseringsprogram, innebär att Midsummer har erforderlig finansiering för att skala upp försäljningen till 50 MW under 2024 med följd att bolaget når ett positivt kassaflöde.

Nästa torsdag den 9/11 arrangerar banken en temakväll med fokus på förvärv. Anmäl dig här om du vill delta digitalt eller på plats: https://lnkd.in/dztCBjDD För mer information kring dagen och schema klicka här: https://lnkd.in/dqmXiR-G