По сюжету эта часть является приквелом к RTS кампаниям.

Нашего героя встречает демон Колбек и сообщает, что жрец Галлус хочет увидеть нас. В пещере старика мы не обнаруживаем, но зато видим разбросанные по полу магические вещи. В соседней деревне после разговора с местным жителем выясняем, что Галлус был похищен, и мы идём к старухе-оракулу за помощью. Та посылает нас за магическим кристаллом. Когда мы добудем его, оракул откроет телепорт, чтобы переместить нас в то место, куда был уведён Галлус.

Мы встречаем старого жреца, который мог бы нам помочь. Но вот беда, Чёрная королева Сифф выкрала камни силы, теперь у старика нет такого могущества, а территория пришла в упадок и увядание. Наша задача - вернуть камни силы обратно. На нашем пути мы встретим деревушки, жители которых будут просить нас о помощи. Оказывать им услуги не обязательно, но за выполнение квестов они могут наградить нас хорошим оружием или доспехами.

После того, как к жрецу вернулись камни, вернулась к нему и сила. Он сообщает нам, что Галлус в руках у королевы Сифф, она прячет его в преисподней. Задача осложняется тем, что попав туда, живым не возвращался никто, кроме брата Гоббина. Его-то нам и надо найти. Однако, спасаясь от Чёрной королевы, он поселился на дне озера. Чтобы добраться до него, нам надо найти лодку Харона и поставить её на воду у пристани.

И вот мы доплыли до деревни, Колбек развеивает чары и вода уходит. Брат Гоббин находится тут неподалёку и он не рад тому, что теперь его пристанище оказалось беззащитным перед Чёрной королевой. Однако, он также раздосадован новостями о похищенном Галлусе и соглашается нам помочь. Только перед этим мы должны снова наполнить долину водой. Для этого надо зажечь с помощью магического огня три очага, остальное возьмёт на себя брат Гоббин.

Переносимся в место, которое находится близо ко входу в преисподнюю. Брат Гоббин рассказывает нам о том, что оттуда невозможно выйти живым, однако, давным давно он создал Кристалл Душ и приспособление Ловец Душ. С помощью них можно поймать душу человека, покидающую преисподнюю. Гоббин уже проделал это раз и его помощником был юный тогда Галлус. Теперь уже Гоббин должен помочь своему ученику выбраться из царства Чёрной королевы. Для ритуала нам надо найти кристалл и омыть его в свежей крови минотавра.

Теперь вместе с братом Гоббином мы отправляемся в Террополис, в этом городе проходят бои и вечеринки нечисти. Чтобы освободить Галлуса, нам надо, чтобы его ... убили! Ведь после смерти его душа покинет преисподнюю и переместится в кристалл. Начальник стражи минотавр Громтар мог бы помочь нашему плану, однако, подкупить его не так просто. В Террополисе вместо обычных золотых используется монета галлен. Обменный курс очень невыгоден, поэтому нам придётся сражаться на арене против самых сильных демонов. Тем временем, брат Гоббин подготовил статую для нового тела Галлуса.

Стражник Громтар раскусил наш замысел и убил Гоббина (его могилу мы найдём в миссии Коровий остров в RTS-части). Наш герой вступает в схватку с минотавром, в конце которой мы подбираем кристалл с душой Галлуса. Теперь надо найти статую, но, по ошибке Колбека, мы используем совершенно другую статую - приготовленную для короля единорогов. Волшебные животные не были рады такому поступку. Нам надо пройти через портал, охраняемый страшным монстром, который ведёт прямо к логову Чёрной королевы.

Цель в этой миссии одна - убить порочную королеву! Нам в этом попытается помочь отряд единорогов. В концовке нас ожидает важная речь Галлуса, которая является предисловием к RTS-части. Мы узнаем, что принц Джон сейчас находится в руках злого колдуна Валтаманда...

В меню игры она стоит на первом месте, наверное, потому что была разработана раньше. Состоит из трёх кампаний, связанных всё тем же общим сюжетом.

Вступительный ролик показывает нам неудавшееся заклинание колдуна Валтаманда, оно переносит нас к жрецу Галлусу, который напоминает о том, что нашего главного героя зовут принц Джон, и что ему надо вернуть трон, объединившись со своими старыми соратниками. Миссия носит в большей степени обучающий характер. Для того, чтобы окончить её, нам надо собрать рыцарские доспехи, выполняя поручения жителей деревни и зачищая местные леса от опасных зверей.

Вместе с нашим другом рыцарем Флойдом мы обучаемся управлению отрядом, деревнестроительству, узнаём, что самый ценный ресурс в игре это молоко. Нам будут противостоять местные бандиты и злые волки. Чтобы пройти миссию, надо успешно отразить все атаки врагов. В конце Галлус информирует нас о том, что злодей Валтаманд что-то затеял и как можно выйти на его след.

Разговаривая с местными старожилами, мы узнаём больше о беременной женщине, которая пришла сюда двадцать лет тому назад и родила странного ребёнка. Видимо, она была ведьмой. Мы находим старый заброшенный дом и встречаем там Валтаманда, который насылает на нас скелетов и колдунов. Нам приходится возвратиться в деревню, чтобы защититься от нечисти. В это время Валтаманд нашёл один из камней силы, которые дают их обладателю сверхвозможности.

Мы отправляемся на поиски других камней. Не все персонажи доверяют нам, поэтому для начала надо завоевать их доверие. Старый колдун рассказывает нам историю камней силы и указывает местоположение одного из них. По пути предстоит убить по просьбе жителей губернаторов двух селений. Однако, пока мы занимались местной политикой, Валтаманд уже украл второй камень из древнего храма.

Снова плохие новости: скелеты, ведомые Валтамандом, напали на деревню и увели в плен жрецов, а также украли все книги. Надо не просто организовать оборону поселения, но и найти логово нечисти и разрушить проклятие. Что интересно, нам даже не понадобится выходить из деревни, так так источник чёрной магии находится в склепе под самой деревней. После выполнения задания появится Галлус и сообщит, что Валтаманд находится где-то на болотах. Нам в помощь даются три сексуальные жрицы.

Флойд отказался идти с нами на болота, но это и не проблема. Вместе с нашим отрядом мы легко сможем зачистить там каждый бугорок. Болотные монстры ядовиты, но магические грибы как всегда нас не подводят. В конце концов в одном тёмном подземелье мы найдём жрецов, заточённых в тюрьме. После того как мы выведем их в безопасное место, миссия будет завершена. В то же время Валтаманда на болотах мы так и не обнаружили,...

Помочь нам в поиске может колдун-отшельник Атвуд. В обмен на помощь он просит нас об услуге освободить его друга-великана Крушу. Этот великан потом сыграет важную роль в сюжете. Пока же он указывает нам дорогу к третьему камню силы. Спустившись в пещеру, мы замечаем, что Флойд немного сошёл с ума, он даже поднял свой меч на принца Джона! Несмотря на то, что рыцарь был невосприимчив к магии, он поддался заклинаниям Валтаманда. Перед смертью Флойд рассказывает Джону о том, что именно он пустил когда-то злодея в замок и теперь чувствует свою вину за происходящее. В последний момент Валтаманд исчезает вместе с камнем силы.

Теперь злодей силён как никогда и, к сожалению, старик Галлус не может нам помочь заклинаниями. Однако, мы знаем местонахождение нашего врага и всё, что нам остаётся, это построить деревушку и собрать отряд воинов. Осложняется задача деревнями-союзниками Валтаманда и колдунами, которые насылают на наше поселение магические заклятия. Чтобы уничтожить злого колдуна, нам надо уничтожить все три камня силы. Путь к ним извилист, но без них у врага нет никаких шансов перед мечом принца Джона! В конце Валтаманд сообщает нашему герою, что он является его братом. Правда это или нет, мы не знаем, да и вообще концовка загадочная - злодей просто улетает, оставляя нашему принцу желанную корону.

Итак, принц Джон только начал наслаждаться своим правлением и подумывал о свадьбе. Однако, наша территория и деревня, в которой жила его возлюбленная Лиза, подверглись нападению неких Кузнецов. Нам надо собрать небольшую армию, чтобы отразить дерзкое вторжение. Увы, добравшись до деревни, мы узнаём, что наша невеста была похищена.

Срочно надо организовать погоню за похитителями. Мы выходим с небольшим отрядом, в котором есть и воины и колдуны. По пути нам необходимо будет разгромить шайки разбойников и освободить нашего союзника единорога, который покажет путь через горы.

Наш отряд дошёл до границы территории Кузнецов. Перейти её не так просто, нам противостоят сразу три пограничных деревни и они не сдадутся до конца. Поэтому нам надо построить поселение, чтобы противостоять им.

Галлус не в силах сопроводить нас дальше и помочь магией, но замок, где держат похищенную невесту, близок, и мы небольшим отрядом вполне справимся. Эта территория полна ловушек, которые нам надо все пройти. По пути встретим великана Крушу, его сила очень пригодится. В замке великану приглянется огромное яйцо, этот момент станет ключевым для сюжета третьей кампании. В конце миссии мы почти без сопротивления освободим принцессу, но ценой здоровья Круши, он оказывается поражённым смертельным ядом,...

Галлус может нам помочь вылечить великана. Однако, разгневанные Кузнецы прибегли к помощи чёрного мага. Необходимо огранизовать оборону, пока наш жрец лечит Крушу и приготавливает заклинание против врагов. После этого наш путь домой будет окрыт.

Не всё мирно вокруг королевского замка. Пока мы освобождали принцессу, Кузнецы грабили нашу территорию и построили несколько своих поселений. Армия принца Джона ослабла и надо собраться силами, чтобы раз и навсегда выгнать врагов и спокойно сыграть долгожданную свадьбу.

Осматривая свои земли, принц Джон заходит в одну деревню и видит, что она сожжена до тла драконом. Принц отправляется на поиски чудовища. Оказывается, что дракон не одинок, у него появилсь союзники в лице пары приграничных деревень. Жители другой пострадавшей деревни предлагают нам помощь, разумеется, в обмен на нашу помощь в борьбе с соседями. Уничтожив вражеские поселения, мы освободим пленного колдуна, который также охотится за драконом. Победить чудище не так просто, нам надо вооружиться специальными доспехами...

Колдун отправляет нас к храму, жрецы которого охраняют часть драконьих доспехов. Однако, жрецы эти настолько консервативны и упрямы, что не хотят отдавать доспехи принцу. Существует потайной вход в храм, но вход в него находится в деревне, жители которой поддерживают жрецов. Нам надо создать военный лагерь и забрать доспехи силой.

По возвращении мы узнаём от колдуна, что на соседнем кладбище неспокойно. Необходимо будет уничтожить всех скелетов на поверхности и очистить от них склеп. После этого миссия будет пройдена.

Теперь мы отправляемся к замку, где хранится другая часть доспех - шлем. Естественно, хранитель не отдаст нам его просто так. К счастью, волшебник, некогда работавший на него, дал нам очень полезный совет. Нам надо совершить ритуал в склепе под местным кладбищем, используя трёх разных животных. После этого ритуала все обитатели замка погрузятся в глубокий сон. На этом помощь волшебника не ограничится - он подскажет нам как добраться до острова, где спрятан драконий меч.

Всё необычно на этом острове - и его форма, и его обитатели, и проклятие, которое оберегает драконий меч. Нас встречает говорящая корова, по её рассказу на меч наложено проклятие, из-за которого каждый, кто прикоснётся к мечу, превращается в корову, сохраняя при этом способность говорить. Проклятие наложил наш старый мёртвый знакомый колдун брат Гоббин. Нам надо добраться до его могилы, чтобы разрушить чары. Однако, оказывается, что проклятие было заклинанием, оберегавшим меч от алчных монстров. Теперь все коровы превратились обратно в минотавров и необходимо уничтожить их. Благо, наш новый меч обладает могучей силой, которая действует даже на расстоянии.

Вернувшись к деревне, мы узнаём, что гиганты стали нападать на наши поселения. Принц Джон решил отправиться на переговоры и встретил великана Крушу. Оказывается, гиганты голодают, потому что дракон уничтожил всех их коров, поэтому они и делают набеги на деревни. Чтобы спасти ситуацию, нам надо снабдить гигантов десятью коровами. Дорога к логову великанов полна монстров, но наш отряд уже должен быть опытным и хорошовооружённым. После того, как десятая корова дойдёт до конца, миссия будет считаться пройденной.

Всё было бы здорово, если бы у нас был щит, способный защитить от огнедышащего монстра. Находится этот щит в центре лабиринта, который охраняют монстры. Наш храбрый отряд отправляется в последнюю миссию. В лабиринте мы встретим жреца-отшельника, он забаррикадировался от монстров, но поможет открыть ворота, видя благородность нашего похода.

После того, как принц Джон оказывается полностью экипирован, приходит пора усмирить дракона. Сделать это будет легко, нам останется только насладиться финальным роликом!