Alle freuen sich auf die Feier zu Aprils 21. Geburtstag, nur Leslie nicht. Sie kann an nichts anderes denken, als an die Aussicht, dass ihr Budget gekürzt wird.
Wegen der katastrophalen Finanzlage der Stadt werden alle Ausgaben gestrichen. Leslie muss wütenden Eltern verkünden, dass der Auftritt des beliebten Familienunterhalters Freddy Spaghetti ausfällt.
Michael (Ted Danson) lädt Eleanor (Kristen Bell) zu einem persönlichen Treffen ein. Chidi (William Jackson Harper) schleppt seit Langem ein Geheimnis mit sich herum – jetzt will er sein Gewissen entlasten.
Chidi (William Jackson Harper) und Tahani (Jameela Jamil) stehen Michael (Ted Danson) zur Seite – er muss seine bisher größte Herausforderung bewältigen. Unterdessen stehen Eleanor (Kristen Bell), Jianyu (Manny Jacinto) und Janet (D'Arcy Carden) vor einer Entscheidung von enormer Tragweite.
Die Fähigkeiten von Michael (Ted Danson) werden auf die Probe gestellt: Er muss ein noch nie dagewesenes Problem lösen. Chidi (William Jackson Harper) knüpft unterdessen eine neue Verbindung, was Eleanor (Kristen Bell) gar nicht gefällt. Und Janet (D’Arcy Carden) zeigt sich von einer ganz neuen Seite.