Como a COVID-19 dará nova forma às despesas de redes corporativas em 2021

A transformação digital acelerada, as mudanças no tráfego de rede e a interrupção econômica na raíz da pandemia de COVID-19 têm combinado para alterar a paisagem da indústria das redes empresariais.

As organizações têm respondido a essas forças de mercado recorrendo cada vez mais à nuvem para entrega de aplicativos e computação. Esta mudança tem significado uma maior necessidade de acesso direto à internet e redução de investimentos em centros de dados. Ao mesmo tempo, a rápida mudança para o trabalho em casa tem remodelado os padrões de tráfego a partir do campus e da sucursal para os serviços de internet em casa.

Embora as forças que atualmente alimentam a recessão econômica atual tenham efeitos desiguais, é claro que as indústrias mais afetadas, entre elas o comércio varejista, os restaurantes, os hotéis e o setor de viagens, vão cortar seus gastos com TI e redes.

Para entender melhor como o mercado está se remodelando, a Doyle Research analisou o gasto em redes empresariais e gastos em provedores de serviços de telecomunicações. A análise excluiu em grande medida os provedores de nuvem para hiperescala como AWS e Microsoft Azure, que continuam registrando um forte crescimento e possuem requisitos de rede marcadamente diferentes dos de outras organizações .

Resumo dos gastos de rede

Cada ano, as organizações empresariais, tanto grandes quanto pequenas, incluindo o governo, gastam mais de US$50 mil milhões em redes e hardware e software de segurança de redes. O segmento de maior gasto em rede é a comutação de Ethernet com mais de US$20 bilhões, seguido pela segurança da rede com mais de US$ 14 bilhões, Wi-Fi com mais de US$5 bilhões e roteamento e WAN definida por software (SD-WAN) com US$5 bilhões.

Cisco é, de longe, o maior fornecedor de equipamentos de rede nesta indústria, especialmente fora da China, seguido por HPE/Aruba, Extreme Networks, Juniper Networks e Arista Networks, entre outros.

Os provedores de serviços de comunicações (CSP), como telecomunicações, cabo e satélite, gastam anualmente mais de 80.000 milhões de dólares em hardware e software de rede, incluindo a tecnologia wireless 4G/5G para segurança de rede e de borda, óptica, roteamento, comutação e segurança. Ciena, Cisco, Ericsson, Huawei, Juniper, Samsung, Nokia e ZTE são os fornecedores mais importantes.

Gastos na rede do centro de dados

Redes de centros de dados representam aproximadamente 40% da despesa com redes empresariais e tem experimentado melhorias significativas em termos de velocidade (10Gb, 25Gb, 100Gb) nos últimos anos. As grandes organizações com aplicações de nuvem privada nova e legada irão continuar a investir neste setor, mas a mudanças para as plataformas de nuvem IaaS e SaaS fará com que algumas organizações apresentem seus planos para atualizar suas redes de centros de dados.

Os principais impulsionadores da tecnologia no campo dos centros de dados são os switches Ethernet de alta velocidade e a segurança da rede. As empresas que migram para arquiteturas de microserviços executados em contâineres irão impulsionar novas implementações do tipo mesh. Os principais fornecedores de centros de rede de dados são Arista, Cisco, Extreme, F5 Networks, HPE/Aruba, Juniper e Palo Alto Networks.

Gastos em LAN do campus

Dentro do segmento empresarial, a LAN do campus representa uma grande porcentagem dos gastos com switches Ethernet e Wi-Fi. É provável que o efeito da pandemia seja significativo nos gastos de LAN no campus, já que as taxas de ocupação de escritórios nos EUA permanecem abaixo de 15%. Uma parte significativa da força de trabalho de colarinho branco continuará a trabalhar de casa para muitas organizações, pelo menos parte do tempo, de modo que a redução do tráfego na rede do campus será permanente.

Os gastos com redes empresariais farão com que as equipes de TI realoquem os orçamentos para financiar necessidades críticas e imediatas, adiando assim as atualizações na rede do campus.  À medida que o trabalho se torna mais móvel, muitas empresas descobrem que a construção de redes sem fio e cabo duplo não é mais necessária. Como resultado, a Doyle Research espera que os gastos com switches Ethernet de campus diminuam significativamente, especialmente nos EUA, durante os próximo dois anos.

Gastos em redes de filiais e SD-WAN

Redes de filiais têm impulsionado o rápido crescimento da SD-WAN durante os últimos anos. Também representam cerca de 20% do faturamento de switches Ethernet, Wi-Fi e segurança de redes. A despesa em SD-Wan permaneceu forte na primeira metade de 2020, enquanto as vendas de roteamento caíram como consequência.

Os setores mais afetados pela pandemia, entre eles a hotelaria, o comércio varejista e os restaurantes, representam um número significativo de sucursais. Como resultado, algumas organizações podem decidir renunciar a atualizar a infraestrutura de TI de sua filial para suportar SD-WAN. Os principais provedores de redes de filiais incluem Cisco, Extreme, Fortinet, HPE / Aruba / Silver Peak, Palo Alto e VMware.

Gastos com telecomunicações e 5G

A demanda por serviços domésticos de banda larga de alta qualidade tem gerado um aumento de 25% no tráfego principal de Internet. Os operadores sem fio continuam a atualizar suas redes para 5G, especialmente no segmento de rede de acesso por rádio (RAN).

Doyle Research antecipa uma modesta redução no custo de Capex neste setor já que muitos CSP buscam tecnologias que forneçam mais largura de banda a custos mais baixos do que aqueles cobrados tradicionalmente por equipes de telecomunicações. Por exemplo, vemos um interesse crescente em OpenRAN , que pode acomodar uma variedade de serviços que são executados em servidores e comutadores de caixa branca. Os CSP também avaliarão novas abordagens convergentes óptico/roteamento e roteamento de software, como os comercializados pela Volta Networks e DriveNets .

Gasto de rede doméstica

A rede doméstica, que depende de Wi-Fi, VPN e serviços de banda larga, tem sido tradicionalmente uma parte relativamente pequena de TI, com menos de 10% dos funcionários trabalhando em tempo integral em casa em 2019. A pandemia marcou o início de um aumento no número de funcionários que trabalham em casa em tempo integral. Isto tem levado a organizações a re-alocar seus investimentos em redes domésticas, alocando fundos para subsidiar o acesso de banda larga, atualizar o VPN e comprar computadores, dispositivos e outro mobiliário para equipar os escritórios dos trabalhadores.

Com o tempo, as VPNs serão substituídas ou aumentadas pelo acesso à rede de confiança zero - Zero Trust Network Access (ZTNA). Os gastos com redes domésticas aumentarão permanentemente, o que irá gerar uma demanda adicional de Wi-Fi, SD-WAN e ZTNA de nível empresarial.

É provável que a pandemia tenha alterado permanentemente o ambiente de rede corporativa à medida que as empresas mudam para a conectividade remota e migram mais aplicações para a nuvem. Como resultado, os gastos gerais em redes empresariais mudarão. Os verticais da indústria nos setores mais afetados pela COVID-19, entre eles viagem e hotelaria, terão de reavaliar a sua despesa em filiais e redes. A Doyle Research espera que os gastos em redes de campus diminuam significativamente enquanto as empresas investem em tecnologias destinadas a tornar as redes domésticas seguras e confiáveis.