ドキュメントのトラッキング

ドキュメントトラッキングは、多忙なチームでも重要なドキュメントを簡単に検索、アクセス、編集できるように支援するツールです。このツールを使うと、特定のドキュメントに対して誰がどのような操作を行ったかの履歴が保持されます。さらに、ドキュメントはライブラリーに安全に保存、バージョン管理され、アクセス権のあるユーザーが簡単に見つけることができます。

また、HubSpotのドキュメント トラッキング システムでは、ドキュメントを作成し送信した後のアナリティクス（分析）も提供されます。例えば、見込み客がドキュメントにアクセスしたかどうか、ドキュメントに対してどのような操作を行ったか、最後にドキュメントを閲覧してからどのくらい時間がたったかを確認できます。さらにこれらの情報は全て、HubSpotのスマートなCRMのコンタクトレコードで自動的に更新されます。

HubSpotのドキュメントトラッキングには、主に以下のような特長があります。

• チームが既存の最新版ドキュメントを一括検索できるライブラリー
• ドキュメントを誰がいつ操作したかを簡単に確認できるリアルタイムアナリティクス
• 見込み客への効果が最も高いドキュメントを把握できるパフォーマンストラッキング
• Gmail、Outlook、Microsoft 365などの主要Eメールプロバイダーとの直接連携
• 組み込みのパーソナライズ機能

ドキュメントトラッキングのセットアップにかかる時間は、ご利用中のドキュメント管理システムの有無や、営業チームの作成済みのドキュメントの数によって異なります。

ドキュメント トラッキング システムを使用したことがない場合、セットアップは非常に簡単です。営業チームのアカウントを作成するだけで、すぐに利用を開始していただけます。以前にドキュメント トラッキング システムを使用したことがある場合や、大量のドキュメントを移行する必要がある場合は、チームがツールの利用を開始する前にコンテンツを全て移行する必要があるため、少し時間がかかります。 

HubSpotのドキュメントトラッキングはSales Hubの一部として提供され、無料で利用を開始していただけます。営業活動の自動化や拡大のために高度な機能が必要な場合は、Sales HubのStarter、Professional、Enterpriseの各有料エディションで、プレミアム機能もご提供しています。