You're struggling to streamline your sales operations. How can you effectively use automation tools?

One of the things that is always overlooked is gathering feedback from customers. Often, sales ops gather feedback and requirements from sales teams and rarely from people in other units, but almost never from customers. Customers, both existing and potential, can be a great source of knowledge about where the bottlenecks are. The same approach should be used when developing a sales performance improvement plan for a particular sales rep. So why do many sales ops folks often neglect speaking directly to customers to uncover inefficiencies and areas for improvement?

In the process of requirements gathering, it is essential to solicit feedback from various departments and end users to gain a comprehensive understanding of the challenges and pain points. Unfortunately, this step is often overlooked, and management may define requirements and implement changes without consulting the individuals who will ultimately use the system. This can lead to low adoption rates and dissatisfaction among users. To avoid this, it is crucial to gather feedback from end users across different teams, such as sales, finance, customer service, and business intelligence. By analyzing the common pain points identified through this feedback, we can move forward to the next phase of selecting the appropriate tool.

Para identificar necessidades de melhoria e de aumento de produtividade de vendas o melhor lugar é conversar diretamente com os vendedores. Eles que estão no front que sabem onde estão os gargalos, quais são as tarefas repetitivas e, efetivamente, o que pode ser melhorado. Identificando os pontos de melhoria sempre se deve buscar implementar primeiro as automações mais simples e que vão gerar mais resultado. Assim, a confiança do time em ferramentas automatizadas e pode-se planejar com calma as próximas

O CRM é a principal ferramenta da pilha do Salestech. Por isso a escolha correta é fundamental. Entre os players grandes do mercado é importante avaliar: 1) Você vai precisar de automações? Isto geralmente é necessário quando você tem muitos leads 2) Você vai precisar de muitas customizações? Todo CRM é feito para atender o maior público possível e customizações são necessárias para cada projeto 3) Você tem uma relação LTV/CAC confortável? Se você possui uma margem baixa você tem que controlar o CAC de perto e, por isso, o CRM pode ser seu aliado poderoso

Você quer melhorar sua produtividade, certo? Automatizar atividades repetidas e que podem ser facilmente substituídas por uma automação. Escolha uma parte do processo onde você sabe que uma automação pode trazer resultados significativos no curto prazo e que não tenha uma complexidade muito grande. Isto é importante para mostrar para toda a empresa do que você pode fazer. A implementação é muito importante. Faça por partes, teste muito cada parte isolada e depois teste tudo em conjunto. Tente imaginar todos os 'use cases' possíveis e teste. E tenha em mente que os usuários irão fazer coisas que você não imagina! Esteja preparado para fazer 'troubeshooting' rapaidamente.

Os principais problemas das automações e integrações são os seguintes: - Falta de testes completos - Quem implementa não testa todos os cenários e quando vai para operação, os usuários acabam fazendo coisas não previstas na automação e problemas acontecem; - Falta de documentação - Depois de alguns meses até quem fez a automação não lembra mais o que aconteceu. Pior ainda é quando essa pessoa não está mais acessível e não existem documentação.

Você só consegue melhorar, por exemplo, sua taxa de conversão de vendas, se você for refinando cada vez mais seus processos. Você só consegue refinar os processos se você está medindo tudo que está acontecendo, sejam atividades manuais sejam automações e integrações. Medindo tudo dá para alterar partes do processo ou fazer mais automações e desta forma, ir pouco a pouco melhorando sua taxa de conversão

Selecting the right tools is essential for crafting an effective sales process. However, it's even more critical to thoroughly re-engineer processes before introducing any new technology. This step ensures that you're eliminating inefficiencies rather than merely automating them. By doing so, you can maximize the potential of your automation tools, leading to substantial enhancements in customer experiences and outcomes.