'Some Adjustment to Come' for Tech Stocks, JPMorgan's Ogoshi Says

'Some Adjustment to Come' for Tech Stocks, JPMorgan's Ogoshi Says

摩根大通的Ogoshi表示,科技股有"一些调整要来"。
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彭博社 08/09 03:59 · 2.3万 播放量

JPMorgan Asset Management's Aisa Ogoshi says the firm is "becoming more selective" and "improving our quality exposure" within the tech and artificial intelligence sectors. Ogoshi also discusses the Bank of Japan's policy decisions and whether the yen will strengthen further.

JPMorgan资产管理的Aisa Ogoshi表示,公司正在"变得更加审慎",并在技术和人工智能领域"提高我们的质量曝光"。Ogoshi还讨论了日本银行的政策决定以及日元是否会进一步走强。
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  • 00:00 鉴于这把鞭锯,我只是想知道它能改变心灵吗
  • 00:03 不管怎样?
  • 00:04 这对股票选择意味着什么?
  • 00:06 你认为趋势是否真的发生了变化,或者正如你所提到的,科技仍然表现良好?
  • 00:09 你还能坚持那些赢家吗?
  • 00:14 是的,很明显
  • 00:15 定位非常极端,
  • 00:17 尤其是在全球科技领域
  • 00:20 而且我认为还有一些调整要做。
  • 00:24 我想另一点是,你知道,确实如此
  • 00:27 是一场以 AI NVIDIA 为中心的科技拉力赛。
  • 00:31 我想那可能
  • 00:33 未来将多元化发展到其他子行业。
  • 00:36 再说一遍,你知道,关键是要关注收益趋势,
  • 00:42 是的
  • 00:42 然后
  • 00:43 你知道,因为
  • 00:44 是的,在这些时候很容易感到恐慌,但实际上只是
  • 00:48 坐下来看看数字然后
  • 00:50 重新评估我们的定位。
  • 00:52 这就是我们倾向于做的事情。
  • 00:55 是啊。
  • 00:55 好吧,我明白我说过,你知道,你声音中的平静无疑是我们在暴风雨中需要的锚点。
  • 01:00 比如,是的,让我先让我这么说。
  • 01:03 所以我在看你最大的持股量然后
  • 01:06 你知道,不是为了说具体的名字,但一定要看看你知道的名字,tSM CS,你有
  • 01:12 Sk Heinings。
  • 01:14 其中很多人仍然倾向于人工智能。
  • 01:15 而且你提到过
  • 01:17 我们可能会看到一个轮换
  • 01:19 那个主题。
  • 01:20 你是吗,你们预料到吗
  • 01:22 减少你对 AI 主题的曝光率?
  • 01:28 我会说
  • 01:30 不是总体上减少,而是变得更具选择性,
  • 01:34 也许只是,
  • 01:36 你知道,提高我们在这些领域的质量曝光率
  • 01:40 是一个。
  • 01:42 而且我认为,除了科技之外,还有许多领域仍然表现良好。
  • 01:48 所以你知道,日本的公司治理和股东回报
  • 01:52 主题仍在进行中。
  • 01:55 在韩国,我们也有类似的主题。
  • 01:58 因此,这不仅仅是科技问题。
  • 02:00 而且我认为,再说一遍,这非常重要,
  • 02:05 你知道,
  • 02:05 观察实际趋势,观察实际收益,然后做出决定。
  • 02:10
  • 02:12 好像是
  • 02:13 最近在叙事中真正占据主导地位的是,
  • 02:15 你知道,中央银行一直在做什么,尤其是在日本央行方面。
  • 02:19 你认为日本央行今年还能加息,还是你认为这是一把大枪?
  • 02:24 刚刚给出了我们听到的一些评论
  • 02:26 这周也来自你的猎豹。
  • 02:28 你预计日元将从这里走强吗?
  • 02:32 是的,是
  • 02:33 好吧,中央银行
  • 02:35 政策很难预测。
  • 02:37 我能说或者我们想提醒自己的是,货币政策正常化是积极的
  • 02:45 总体而言,对日本而言
  • 02:47 而且我们是
  • 02:48 我们,我们确实希望看到日元停止贬值,这对日本国内来说又是一个非常大的利好因素
  • 02:56 经济。
  • 02:56 所以
  • 02:57 你知道,很难确定时机,
  • 03:01 下一次加息,
  • 03:03 但我要强调这不是负面的
  • 03:06 不像在
  • 03:07 其他
  • 03:08 发达经济体,
  • 03:10 日本加息是积极的
  • 03:13 这是一个持续的正常化进程。
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