BVI Deutscher Fondsverband

Nach dem Aus der Ampel-Koalition ist die Zukunft der privaten Altersvorsorge wieder ungewiss. Dazu sagt Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des deutschen Fondsverbands BVI: „Deutschland braucht dringend eine renditestarke, flexible Altersvorsorge. Das Altersvorsorgedepot weist in die richtige Richtung und hat bei den Experten der Fokusgruppe sowie in der Öffentlichkeit große Zustimmung gefunden. Deutschland würde mit dieser Reform international den Anschluss schaffen. Pläne für staatliche Eingriffe im privaten Markt sind in fortschrittlichen westlichen Volkswirtschaften dagegen unbekannt.“ Magdalena Kuper Volker Weber Christiane Lang Frank Bock Peggy Steffen Markus Michel Kai Schulze Yvonne Schulz Sebastian Oys Christian Anger Moritz Bartsch Rudolf Siebel Felix Ertl Jenny Seydel Cvetelina Todorova Jasmine Carolin Schimke Frank Breiting

Portfoliomanager in Deutschland treffen die tägliche Anlageentscheidung für Fonds und Mandate mit einem Gesamtvermögen von 3.064 Milliarden Euro. Davon entfallen 1.353 Milliarden Euro auf Spezialfonds, 1.131 Milliarden Euro auf Publikumsfonds und 580 Milliarden Euro auf Mandate. Seit Ende 2013 hat sich das gemanagte Vermögen bei allen drei Produktarten in etwa verdoppelt. Schätzungsweise 90 Prozent des Vermögens von in Deutschland gemanagten Portfolien werden von deutschen Anlegern gehalten. Weitere Details zum Portfoliomanagement-Standort Deutschland, den Anlageschwerpunkten und den Anlegergruppen von Investmentfonds und Mandaten finden Sie in der aktuellen Ausgabe des „BVI Fokus Portfoliomanagement“. ---------------------------------------------------------------------------- Fund managers in Germany make the daily investment decisions for Assets under Management (AuM) totalling EUR 3,064 billion. Of this, EUR 1,353 billion is for Spezialfonds, EUR 1,131 billion for retail funds and EUR 580 billion for discretionary mandates. Since the end of 2013, AuM have roughly doubled for all three product types. An estimated 90 percent of portfolios managed in Germany are held by domestic investors. Further details on the portfolio management location Germany, the investment focuses, and the investor groups of investment funds and mandates can be found in the current issue of „BVI Snapshot Portfolio Management“. Magdalena Kuper Volker Weber Christiane Lang Frank Bock Peggy Steffen Markus Michel Kai Schulze Yvonne Schulz Sebastian Oys Christian Anger Moritz Bartsch Rudolf Siebel Felix Ertl Jenny Seydel Cvetelina Todorova Jasmine Carolin Schimke

Der BVI-Vertriebstag hat am 5. November 2024 begonnen. Rund 80 Teilnehmer informieren sich über aktuelle Entwicklungen bei den regulatorischen Vorgaben für den Vertrieb und diskutieren mit Experten – vor dem Hintergrund der bevorstehenden Trilogverhandlungen – über die EU-Kleinanlegerstrategie, die Ideen und Konzepte des EU-Parlaments und des Rats sowie deren Auswirkungen auf den Vertrieb. Nach der Begrüßung durch Marcus Mecklenburg und Jasmine Carolin Schimke (beide BVI) gab Markus Michel (BV) einen Überblick über die Marktentwicklung im Assetmanagement. Weitere Themen: ▪️Regulatorische Vorgaben für den Vertrieb (Jasmine Carolin Schimke, BVI) ▪️Panel: EU-Kleinanlegerstrategie – aktuelle politische Diskussion: Worauf müssen sich Hersteller und Vertrieb nun tatsächlich einstellen? (Klemens Bautsch, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Lutz Heer, Bundesverband Deutscher Vermögensberater, Axel Kleinlein, mathconcepts KI) ▪️ELTIF: Das bessere Infrastruktur-Sondervermögen? (Dr. Peter Brodehser, DWS Group) ▪️Überarbeitetes ESG-Zielmarktkonzept und weitere Neuigkeiten zur Nachhaltigkeit (Dr. Magdalena Kuper, BVI) ▪️Empfehlungen der EU-Plattform zur Klassifizierung nachhaltiger Produkte (Dr. Julia Backmann, Allianz Global Investors) ▪️Open Finance: Wie gelingt die technische Revolution? (Dr. Max Flötotto, McKinsey) ▪️Podiumsdiskussion: Wie lässt sich ein (Vertriebs-)Pool effizient in die Vertriebsstruktur einbinden? (Christian Hammer, Netfonds, Alexander Lehmann, Fondskonzept, Dr. Frank Ulbricht, BCA) Frank Bock Christiane Lang Moritz Bartsch Felix Ertl Rudolf Siebel Kai Schulze Sebastian Oys Yvonne Schulz Jenny Seydel Christian Anger Markus Michel Daniel Mettlach Bastian Hammer Peggy Steffen Volker Weber Cvetelina Todorova Jasmine Carolin Schimke Andreas Beys Julia Backmann Peter Brodehser Lutz Heer Axel Kleinlein Christian Hammer Alexander Lehmann Dr. Frank Ulbricht Max Floetotto Justin Johannes B.

Thomas Richter bewertet in einem Interview mit Fondsprofessionell Online die Kernpunkte des Referentenentwurfs zur Reform der privaten Altersvorsorge. Das Gesetz würde zum ersten Mal Chancengleichheit mit den Versicherern herstellen. Lesen Sie auch, warum das Altersvorsorgedepot revolutionär ist. Magdalena Kuper Volker Weber Christiane Lang Frank Bock Peggy Steffen Markus Michel Kai Schulze Yvonne Schulz Sebastian Oys Christian Anger Moritz Bartsch Rudolf Siebel Felix Ertl Jenny Seydel Cvetelina Todorova Jasmine Carolin Schimke Frank Breiting FONDS professionell Bernd Mikosch Hans Heuser https://lnkd.in/eMBbG4gX

Altersvorsorgedepot: Mehr Freiheit, mehr Rendite! Das Altersvorsorgedepot ist das heißeste Thema der Altersvorsorgewelt. Warum sprechen wir von einem Paradigmenwechsel? Welche Chancen bietet das Depot für die Altersvorsorge, und wie soll die Umsetzung in der Praxis aussehen? Thomas Richter und Cvetelina Todorova (Leiterin Altersvorsorgepolitik im BVI) diskutieren in der aktuellen Folge über die wichtigsten Neuerungen der Reform für die Sparer und die Fondsindustrie. Sie klären darüber hinaus die zentralen Fragen rund ums Altersvorsorgedepot und geben einen Ausblick darauf, wie es die Vorsorgelandschaft verändern könnte. Möchten Sie künftig über neue Folgen informiert werden, abonnieren Sie hier▶ https://lnkd.in/ecRcB4iq ------------------------------------------------------------------------- Retirement Savings Account: More Freedom, More Returns! The retirement savings account is the hottest topic in the world of retirement planning. Why are we talking about a paradigm shift? What opportunities does the account offer for retirement savings, and how should it be implemented in practice? In this episode, Thomas Richter and Cvetelina Todorova (Head of Pension Policy at BVI) discuss the most important innovations in the reform for savers and the fund industry. They also address key questions surrounding the retirement savings account and give an outlook on how it could change the pension landscape. The podcast is in German. If you would like to be informed about new episodes, please subscribe here ▶ https://lnkd.in/ecRcB4iq Bastian Hammer Peggy Steffen Magdalena Kuper Felix Ertl Moritz Bartsch Kai Schulze Sebastian Oys Frank Bock Christiane Lang Volker Weber Jenny Seydel Rudolf Siebel Yvonne Schulz Dr. Tim A. Kreutzmann, LL.M. (SUN) Jasmine Carolin Schimke https://lnkd.in/eNxAFvNA

Sehen wir uns beim BVI-Vertriebstag am 5. November 2024 in Frankfurt?   Wir informieren Sie über aktuelle Entwicklungen bei den regulatorischen Vorgaben für den Vertrieb und diskutieren mit Experten – vor dem Hintergrund der bevorstehenden Trilogverhandlungen – über die EU-Kleinanlegerstrategie, die Ideen und Konzepte des EU-Parlaments und des Rats sowie deren Auswirkungen auf den Vertrieb. Die Programmpunkte: ▪️ Marktentwicklung im Assetmanagement 2024 (Markus Michel, BVI) ▪️ Regulatorische Vorgaben für den Vertrieb (Jasmine Carolin Schimke, BVI) ▪️ Panel: EU-Kleinanlegerstrategie – aktuelle politische Diskussion: Worauf müssen sich Hersteller und Vertrieb nun tatsächlich einstellen? (Klemens Bautsch, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Lutz Heer, Bundesverband Deutscher Vermögensberater, Axel Kleinlein, mathconcepts KI) ▪️ ELTIF: Das bessere Infrastruktur-Sondervermögen? (Dr. Peter Brodehser, DWS Group) ▪️ Überarbeitetes ESG-Zielmarktkonzept und weitere Neuigkeiten zur Nachhaltigkeit (Dr. Magdalena Kuper, BVI) ▪️ Empfehlungen der EU-Plattform zur Klassifizierung nachhaltiger Produkte (Dr. Julia Backmann, Allianz Global Investors) ▪️ Open Finance: Wie gelingt die technische Revolution? (Dr. Max Flötotto, McKinsey) ▪️ Podiumsdiskussion: Wie lässt sich ein (Vertriebs-)Pool effizient in die Vertriebsstruktur einbinden? (Christian Hammer, Netfonds, Alexander Lehmann, Fondskonzept, Dr. Frank Ulbricht, BCA) Der Link zur Anmeldung steht im ersten Kommentar unten. Frank Bock Christiane Lang Moritz Bartsch Felix Ertl Rudolf Siebel Kai Schulze Sebastian Oys Yvonne Schulz Jenny Seydel Christian Anger Markus Michel Daniel Mettlach Bastian Hammer Peggy Steffen Volker Weber Cvetelina Todorova Jasmine Carolin Schimke Andreas Beys Julia Backmann Peter Brodehser Lutz Heer Axel Kleinlein Christian Hammer Alexander Lehmann Dr. Frank Ulbricht Max Floetotto

Thomas Richter zu Gast im Podcast „Bankgeheimnis“ von Friederika Boehme und Hendrik Hartenstein. Thomas Richter erklärt, welche Bedeutung die Fondsindustrie bei der Finanzierung der Wirtschaft hat, welche Herausforderungen bestehen und wie die politischen Rahmenbedingungen aussehen. Magdalena Kuper Marius Seibert Daniel Mettlach Peggy Steffen Bastian Hammer Rudolf Siebel Felix Ertl Yvonne Schulz Jenny Seydel Frank Bock Kai Schulze Sebastian Oys Moritz Bartsch Christiane Lang Volker Weber Christian Anger Cvetelina Todorova Jasmine Carolin Schimke Bankenverband https://lnkd.in/gEJy5tJf

Heute hatten meine Kollegen Marcus Mecklenburg, Magdalena Kuper, Jasmine Carolin Schimke und ich gemeinsam mit unserem Hauptgeschäftsführer Thomas Richter einen intensiven und spannenden Austausch mit Petra Hielkema (she / her) , Carine P. und Pedro Machado Pires von der European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) zu top aktuellen Themen wie #NBFI, #Kapitalmarktunion, #Pensionsprodukte und der #Kleinanlegerstrategie. Die #Fondsindustrie spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung von einer Reihe von Initiativen in diesen Bereichen, um ein widerstandsfähiges Kapitalmarktumfeld und nachhaltige Altersvorsorgelösungen zu fördern. Für uns als BVI Deutscher Fondsverband ist es wichtig, dass regulatorische Rahmenbedingungen effizient sind und sowohl die #Sicherheit und #Flexibilität für Anleger als auch die #Wettbewerbsfähigkeit der Anbieter gewährleisten. Vielen Dank an die #EIOPA und alle Beteiligten für den konstruktiven Dialog. Ein Riesen Dankeschön auch an unseren Kollegen Lukas Kanuscak für die gute Vorbereitung. Wir freuen uns auf die Fortsetzung und den weiteren Ausblick – im übertragenen und wortwörtlichen Sinne! European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) BVI Deutscher Fondsverband Frank Bock Christiane Lang Armin Schmitz Volker Weber Kai Schulze Sebastian Oys Yvonne Schulz Bastian Hammer Rudolf Siebel Lukas Kanuscak Moritz Bartsch Christian Anger

Dataland: “The ESG Data Challenge“ (Online-Panel) Have you ever felt frustrated because the sustainability data you need is inaccessible, too costly, or of poor quality? How can you duly respond to SFDR requirements or integrate sustainability into investment decisions without necessary data? These are common problems for asset managers and other financial markets participants. Hear from leading asset managers and experts about how they conquer these issues. They are supporting an industry-led initiative to build an open, neutral, and transparent data ecosystem: Dataland. It aims to reduce data costs significantly, boost data quality, and collectively construct a unique data platform on a shared cost basis. 2:30 p.m. Welcome (Rudolf Siebel, Managing Director, BVI) Panel on the Sustainability Data Challenge ▪️Why is sustainability data more important than before? ▪️What are the different use cases and examples? ▪️What are recent innovations in sustainability data? ▪️What are the current data challenges and how can these be solved? ▪️Can the paradox of poor data quality and high data cost be resolved? Panellists: ▪️Dr. Jörn von Elsenau, ESG Manager, Hansainvest ▪️Dr. Magdalena Kuper, Head of Sustainability, BVI ▪️Daniel Sailer, Head of Sustainable Investment Office, Metzler Asset Management moderated by Erik Breen, Managing Director, Dataland 3:30 p.m. Closing Attendance at the event is free of charge. You register here: ▶️ https://lnkd.in/eqy-wKyr Magdalena Kuper Volker Weber Christiane Lang Frank Bock Peggy Steffen Markus Michel Marius Seibert Anke Oefner Kai Schulze Yvonne Schulz Sebastian Oys Christian Anger Moritz Bartsch Rudolf Siebel Felix Ertl Jenny Seydel Cvetelina Todorova Jasmine Carolin Schimke Dr. Jörn von Elsenau Daniel Sailer, CESGA Erik Breen Dataland HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Metzler Asset Management

BVI-Vertriebstag am 5. November 2024: Podiumsdiskussion zu Maklerpools: Wie lässt sich ein (Vertriebs-)Pool effizient in die Vertriebsstruktur einbinden? Welche Auswirkungen haben aktuelle Diskussionen und Entwicklungen im Hinblick auf die EU-Kleinanlegerstrategie, Open Finance und den aktuellen Referentenentwurf zum Altersvorsorgedepot auf die bestehenden Geschäftsmodelle der Maklerpools? Welche Bestrebungen von Seiten der Maklerpools vorgesehen sind und wie auch vor dem Hintergrund regulatorischer neuer Vorgaben und Konzepte künftig eine effiziente Einbindung der Maklerpools in die Vertriebsstruktur erfolgen kann, diskutieren Christian Hammer (Netfonds), Alexander Lehmann (Fondskonzept) und Dr. Frank Ulbricht (BCA). Weitere Themen: ▪️️Marktentwicklung im Assetmanagement 2024 (Markus Michel, BVI) ▪️Regulatorische Vorgaben für den Vertrieb (Jasmine Carolin Schimke, BVI) ▪️Panel: EU-Kleinanlegerstrategie – aktuelle politische Diskussion: Worauf müssen sich Hersteller und Vertrieb nun tatsächlich einstellen? (Klemens Bautsch, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Lutz Heer, Bundesverband Deutscher Vermögensberater, Axel Kleinlein, mathconcepts KI) ▪️ELTIF: Das bessere Infrastruktur-Sondervermögen? (Dr. Peter Brodehser, DWS Group) ▪️Überarbeitetes ESG-Zielmarktkonzept und weitere Neuigkeiten zur Nachhaltigkeit (Dr. Magdalena Kuper, BVI) ▪️Empfehlungen der EU-Plattform zur Klassifizierung nachhaltiger Produkte (Dr. Julia Backmann, Allianz Global Investors) ▪️Open Finance: Wie gelingt die technische Revolution? (Dr. Max Flötotto, McKinsey) ▪️Podiumsdiskussion: Wie lässt sich ein (Vertriebs-)Pool effizient in die Vertriebsstruktur einbinden? (Christian Hammer, Netfonds, Alexander Lehmann, Fondskonzept, Dr. Frank Ulbricht, BCA) Frank Bock Christiane Lang Moritz Bartsch Felix Ertl Rudolf Siebel Kai Schulze Sebastian Oys Yvonne Schulz Jenny Seydel Christian Anger Markus Michel Daniel Mettlach Bastian Hammer Peggy Steffen Volker Weber Cvetelina Todorova Jasmine Carolin Schimke Andreas Beys Julia Backmann Peter Brodehser Lutz Heer Axel Kleinlein Christian Hammer Alexander Lehmann Dr. Frank Ulbricht Max Floetotto