Beitrag von BF.capital GmbH

💼 Attraktive Rendite und fundierte Expertise – Warum eine Investition in unseren Hypothekenfonds attraktiv ist 💡    Property One hat sich als First Mover und Marktführer im Bereich nachrangiger Hypotheken erfolgreich positioniert und bietet qualifizierten Investoren Zugang zur aufstrebenden Anlageklasse «Private Real Estate Debt».     Ihre Vorteile als Investor im ONE Real Estate Debt Fund:    💼 Attraktive Rendite und steigende Nachfrage  Die Regulierungsverschärfungen bei der Vergabe von Hypotheken schaffen für alternative Finanzierungspartner wie Property One spannende Marktchancen. Entsprechend haben die Renditen im Vergleich zu traditionellen Immobilienprodukten deutlich an Attraktivität gewonnen.    🏢 Immobilien-DNA und fundierte Expertise  Dank unserer umfassenden Expertise in den Bereichen Immobilien und Finanzierung bieten wir unseren Investoren signifikanten Mehrwert. Die Attraktivität des ONE Real Estate Debt Fund zeigt sich in dessen Kennzahlen. Seit Lancierung wurde eine durchschnittliche Nettorendite von über 6% pro Jahr erzielt. 👉 Mehr zu unserem «ONE Real Estate Debt Fund» erfahren: https://lnkd.in/dazusaBA ----------  In einem sorgfältig durchdachten Portfolio sollte die Anlageklasse «Private Real Estate Debt» nicht fehlen. Zoltan. Szelyes, CFA, CAIA (CEO Macro Real Estate AG) hat zu dieser Thematik ein White Paper veröffentlicht, welches die Relevanz dieser Anlageklasse hervorhebt. 📧 Das White Paper kann direkt über info@macrorealestate.com angefordert werden. Mehr zum White Paper: https://lnkd.in/duuD75Wm Mathieu Müller

𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗗𝗲𝗯𝘁 𝗙𝘂𝗻𝗱𝘀: 𝗪𝗼𝗿𝗮𝘂𝗳 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲𝗻 𝗯𝗲𝗶 𝗱𝗲𝗿 𝗔𝘂𝘀𝘄𝗮𝗵𝗹 𝗮𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗹𝘁𝗲𝗻!   In einem Artikel des aktuellen Platow Brief schreibt Lars-Thorben Niggehoff über die zunehmende Rolle von #DebtFunds zum Schließen der Lücke von Angebot und Nachfrage bei der Immobilienfinanzierung. Unter der Überschrift „Immobilienfinanzierung – Debt Funds auf dem Vormarsch“ beschreibt er insbesondere konkrete Versuche von Banken, mit eigenen Debt Funds auch das Geschäft neben klassischen Bankfinanzierungen im eigenen Haus zu halten.   Wir bei Aukera Real Estate AG Real Estate sind absolut d’accord mit der Einschätzung, dass Investitionen in Real Estate Debt Funds auch im aktuellen Marktumfeld eine höchst attraktive Anlageklasse sind. Auch wir beobachten, dass neue Akteure, auch solche mit Bankenhintergrund, neu in den Markt der alternativen Immobilienfinanzierer eintreten. Grundsätzlich sehen wir das positiv, denn Konkurrenz kann auch hier das Geschäft beleben.   Nach unseren Erfahrungen tun Investoren, die darüber nachdenken, welchem Real Estate Debt Fund mit welchem Fondsmanager sie ihr Kapital anvertrauen, gut daran, insbesondere auf diese Faktoren zu achten:    👉Welchen Track Record hat der Manager in dem vom konkreten Fonds angebotenen Risiko-Rendite-Spektrum? Typische Bankdarlehen unterscheiden sich zum Teil ganz erheblich vom Risiko-Rendite-Profil üblicher Debt Funds.    👉Gibt es denkbare Interessenkonflikte auf Seiten des Fondsmanagements, das womöglich zwischen verschiedenen Finanzierungsvehikeln jonglieren muss?    👉Wie steht es um die Expertise des Managementteams, Transaktionen kompetent, schnell und mit der gebotenen Hands-on-Mentalität zu tätigen?   Bei dem anspruchsvollen Geschäft mit Real Estate Debt Funds ist es oft auch ein Qualitätsmerkmal, wenn das Managementteam über längere Zeit kontinuierlich zusammenarbeitet. Das kann ein Indiz dafür sein, dass Investoren es dort mit professionellen, nachhaltig denkenden und partnerschaftlich arbeitenden Managern zu tun hat.   Wir wünschen allen potenziellen Investoren bei der Wahl des Real Estate Debt Funds eine glückliche Hand. Wenn Sie sich an Aukera Real Estate wenden, freut uns das. Unser Team hat seit 2014 Immobiliendarlehen im Umfang von 4,13 Mrd. Euro vergeben und legt großen Wert auf langfristige Kundenbeziehungen. Sprechen Sie uns an. Wir arbeiten gerne für Sie!   #Finanzierung #Management #aukerarealestate

Im Segment Real Estate Private Debt gab es in den vergangenen beiden Jahren kaum Aktivität. Zu groß war die Unsicherheit am Immobilienmarkt. Spätestens 2025 wird es jedoch wieder mehr neue Immobilienkreditfonds geben und weiteres Geld von Institutionellen in die Assetklasse fließen. Bereits jetzt zeigen sich Zeichen der Belebung am Markt. Geändert haben sich die Strukturen: Mezzanine-Kapital spielt kaum noch eine Rolle, dagegen liegt nun der Fokus auf Whole-Loans. Die Renditen sind wieder deutlich höher als in der Niedrigzinsphase. Dies sind die Kernergebnisse der Online-Pressekonferenz vom 17.09. „Real Estate Private Debt: Muss sich die Assetklasse nach der Zinswende neu erfinden?“, an der Uwe Janz, Leiter Treasury & Private Debt bei der INTREAL, Manuel Koeppel, Geschäftsführer der BF.capital, und Pascal-Stephan Scheeff, Managing Director Institutional Sales bei der BF.capital, teilnahmen.

„Run auf Real Estate Debt“ Michael Morgenroth von der CAERUS Debt Investments AG Debt Investments AG diskutiert auf der InvestmentExpo in Berlin das Thema „Run auf Real Estate Debt“ gemeinsam mit Pamela Hoerr, Deutsche Pfandbriefbank AG, Sascha Pinger, WPV – Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer und David White von LaSalle Investment Management, moderiert von Kathrin Dräger von Rücker Consult. Gerade in der jetzigen Marktphase bietet Real Estate Debt auf Grund des Sicherheitspuffers durch das EK des Immobilieneigentümers einem FK-Geber attraktive risikoadjustierte Returns. Derzeit differenziert sich das von nationalen und eher angelsächsisch geprägten Investoren nachgefragte Rendite-/Risikoprofil aus. Büroobjekte in B- und C-Lagen die zur Repositionierung anstehen, werden mit höheren FK-Kosten rechnen müssen. Michael Morgenroth sieht gerade in der (Re-)Finanzierungslücke insbesondere bei Junior Loans die Möglichkeit von Partnerschaften zwischen Banken und Real Estate Debt Fonds. Syndizierungen und Partnerschaften auch zwischen alternativen Finanzierern wie Real Estate Debt Fonds werden zukünftig an Bedeutung gewinnen. Sascha Pinger von der WPV sieht gerade in einer möglichen Seitwärtsbewegung der Immobilienmärkte einen Renditevorteil für Real Estate Debt ggü. einem EK-Investment. #INVESTMENTExpo #CAERUSDebtInvestmentsAG #RealEstateDebt #DebtFund #RückerConsult

Jahresbericht 2023: Erfreuliche Performance und starkes Wachstum des ONE Real Estate Debt Fund Der ONE Real Estate Debt Fund (OREDF) verzeichnete im dritten Geschäftsjahr seit seiner Lancierung 2021 erneut eine herausragende Netto-Jahresperformance. Im Jahr 2023 betrug die Netto-Jahresperformance 6.01% (Klasse DC), 6.22% (Klasse DI) und 6.47% (Klasse DF). Als Anbieter nachrangiger, grundpfandrechtlich gesicherter Kredite (Hypotheken) hat der Fonds eine bislang nicht verfügbare alternative Finanzierungsoption für professionelle Immobilieninvestor:innen am Schweizer Markt geschaffen. Anleger:innen haben die Möglichkeit, sich an einem diversifizierten, grundpfandgesicherten Portfolio von nachrangigen Immobilienkrediten zu beteiligen. Das Fondsvolumen stieg 2023 signifikant an, wobei der Kreis der Kreditnehmer:innen und Investor:innen erweitert wurde. Wir freuen uns über die Gewinnung namhafter institutioneller Anleger:innen und die gestiegene Bekanntheit unseres Labels, die zu einer erfreulichen Zunahme der Kreditanfragen führte. Wir danken unseren Investor:innen, Kreditnehmer:innen und Partner:innen für ihre Unterstützung und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. Jahresbericht 2023 lesen: https://lnkd.in/eK5kmgfh #Immobilienfinanzierung #Investitionen #NachrangigeHypotheken #PrivateRealEstateDebt #SchweizerImmobilienmarkt #AssetManagement

📈 Immobilienfinanzierung: Real Estate Debt erlebt Aufschwung! Weil #Kredite von Immobilienbanken an Attraktivität verloren haben, sehen sich Investoren nach alternativen Finanzierungsinstrumenten um: Der Fokus verlagert sich beispielsweise auf #RealEstate Debt Funds. 👉 Zur Erläuterung: Real Estate Debt bezieht sich auf #Darlehen und Finanzierungen, die speziell für Immobilienprojekte verwendet werden. Diese werden in der Regel von institutionellen Investoren oder spezialisierten Fonds bereitgestellt. 👉 Wachstum von Real Estate Debt Funds: Diese alternativen Kapitalgeber haben in den letzten Jahren stark zugenommen und einen beträchtlichen Teil des Kreditportfolios übernommen. Trotz des rasanten Wachstums stellen sie immer noch einen kleinen Teil des Gesamtmarktes dar, aber ihr Marktanteil nimmt zu und sie werden zu ernsthaften Wettbewerbern für traditionelle Banken. 👉 Gestiegene Zinsen und ihre Auswirkungen: Die erhöhten Zinsen belasten Immobilienbanken, was zu Zahlungsausfällen, höherem Wertberichtigungsbedarf und sogar Gewinnwarnungen führt. Dies schafft eine angespannte Situation, in der Real Estate Debt Funds verstärkt die dominierende Rolle als Kreditgeber übernehmen. 👉 Prolongationswelle und begrenzte Liquidität: Eine große Anzahl von gewerblichen Immobilienkrediten steht zur Verlängerung an, aber die Liquidität der Banken als traditionelle Kreditgeber könnte nicht ausreichen, um dieses Volumen zu bewältigen. Dies öffnet die Tür für alternative Kapitalgeber wie Versicherungen und Kreditfonds, die weiter an Gewicht gewinnen. Den gesamten Beitrag von Norbert Jumpertz hier: 👉 https://lnkd.in/ebzFUyYT

Mit wenig Kapital in Immobilien investieren? 🏢 (Entdecken Sie REITs für kontinuierliche monatliche Einnahmen!) --- In diesem Artikel entdecken wir die Welt der Real Estate Investment Trusts (REITs) – börsennotierte Immobiliengesellschaften, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, den überwiegenden Teil ihrer Mieteinnahmen an ihre Anteilseigner auszuschütten. Diese Option eröffnet spannende Möglichkeiten für Investierende mit begrenztem Kapital oder geringem Einkommen, die sonst nicht in der Lage wären, direkt in Einzelimmobilien zu investieren. REITs bieten nicht nur eine regelmäßige Einkommensquelle, sondern tragen auch zur Diversifikation Ihres Portfolios bei. --- Link zum Beitrag: https://lnkd.in/eQw4sjjw --- #aktien #immobilien #reits #portfolio #portfoliomanagement #einkommen #finanzen #börse #diversifikation

Experten erwarten Zuflüsse in die Assetklasse Real Estate Debt 21.09.2024 - Investoren Plattform News: Private Debt Im Segment Real Estate Private Debt gab es in den vergangenen beiden Jahren kaum Aktivität. Zu groß war die Unsicherheit am Immobilienmarkt. Spätestens 2025 wird es jedoch wieder mehr neue Immobilienkreditfonds geben und weiteres Geld von Institutionellen in die Assetklasse fließen. Bereits jetzt zeigen sich Zeichen der Belebung am Markt. Geändert haben sich die Strukturen: […] und mehr als 9.100 weitere Artikel finden Sie unter: https://lnkd.in/eYzxGH5k

[Sponsored | BF.capital GmbH] Warum eine Analyse über die Chancen und Risiken von Real Estate Debt (RED) Investments vielschichtiger ist, als es auf den ersten Blick scheint, lesen Sie hier 👉 https://lnkd.in/eJGaQ-sM #realestatedebt #finanzierung #equity

Finanzierungslücken, gestiegene Baukosten, höhere Zinsen – all das hat zu einem Szenariowechsel bei gewerblichen Immobilienprojektentwicklungen geführt. Im Gespräch mit Dr. Guido Birkner, dem Chefredakteur dpn – Deutsche Pensions- und Investmentnachrichtenden, haben Stefan Dölker und Jascha Hofferbert Hoffertbert, beide Partner der SILVERTON Group, erzählt, warum das Liquidität im Jahr 2024 das bestimmende Thema sein wird und wie institutionelle Investoren mögliche Ausfälle verhindern oder zumindest reduzieren können. Wir wünschen eine informative Lektüre.   #silverton #silvertongroup #investments #immobilien #realestate #assetmanagement #investmentmanagement #npl #DistressedDebt #nonperformingloans #realestateinvesting #strandedassets #finanzierung #financing #specialsituations #brokendevelopments   Thoran Thegemey Frank Wiedemann Sebastian Steinert MRICS Michael Gail