Beitrag von BVK Bundesverband Beteiligungskapital

22.03.2024 - Investoren Plattform News: Private Equity OTS: Roland Berger / Stimmungsumschwung: Europäische Private Equity-Branche … Vorjahr optimistisch: 2023 gingen noch 60 Prozent der einschlägigen Experten von einer Stagnation aus; für das laufende Jahr rechnen dagegen 65 Prozent mit einem wachsenden Volumen an M&A-Transaktionen unter Beteiligung von Private Equity (PE). Diese Einschätzung nährt sich vor allem aus der Erwartung verbesserter Finanzierungsbedingungen und umfangreicher Investitionsgelegenheiten. Die attraktivsten Zielbranchen für M&A unter PE-Beteiligung […] und mehr als 6.600 weitere Artikel finden Sie unter:  https://lnkd.in/e7C_eC-8

31.05.2024 - Investoren Plattform News: Private Equity Venture-Capital-Anlagen lohnen sich weiterhin – unter diesen Voraussetzungen Das Segment Risikokapital hat einen temporären Höhepunkt hinter sich. Aber lohnen sich deshalb generell keine Investitionen mehr in junge Unternehmen? Das müsse man differenziert betrachten, meint Kay Gallus von HQ Trust. Seine Analyse führt zu interessanten Ergebnissen. und mehr als 7.700 weitere Artikel finden Sie unter:  https://lnkd.in/e7C_eC-8

👉 Private Equity wächst weiter Auch im schwierigen Marktumfeld des Jahres 2023 konnte Private Equity seine Attraktivität unter Beweis stellen. So ist die Zahl der Deals weiter gewachsen. Während der VC-Markt einen signifikanten Einbruch der Investitionssummen zu verzeichnen hat, zeigt sich der Private Equity Markt deutlich widerstandsfähiger. Wir gehen aufgrund unklarer Nachfolgeregeln und eines stürmischeren Wettbewerbsumfelds von weiterem Marktwachstum aus. Während das "Dry Powder" aus den Boom-Jahren noch nach Investitionszielen sucht, wird das Umfeld für neue Fonds schwieriger, da deutlich weniger Exit-Erlöse zu erwarten sind. In Folge dürften die Unternehmensbewertungen - insbesondere in Deutschland - bis mindestens Ende 2025 stagnieren oder leicht sinken. Gleichzeitig steigt die Attraktivität für IT-Investments durch den zunehmenden Druck zur Digitalisierung weiter an. #investment #market #stellaOne

Der Private Equity Kompass für DACH 2024 ist da! In diesem Bericht befassen wir uns intensiv mit der PE-Landschaft im DACH-Raum. Wir liefern Einblicke in Transaktionen, die größten Investoren, PE-Portfolios, Wachstumsraten und vieles mehr. Einige der wichtigsten Erkenntnisse sind: 📌 PE-finanzierte Beteiligungen im DACH-Raum haben wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreicht. Die Aktivität bei Add-ons ist nach wie vor stabil und befindet sich auf einem mehrjährigen Höchststand. 📌 Das Tempo bei Exits hat sich im Vergleich zu 2021 zwar verlangsamt, aber auch stabilisiert. Der Anteil der Veräußerungen an Strategen stieg von 40% der gesamten Exits im Jahr 2018 auf 50% im Jahr 2023. 📌 Die größten Vermögenswertsummen in DACH finden wir in den Portfolios internationaler Investoren wie Advent, Cinven und CVC 📌 Die größten heimischen Investoren investieren eher selten außerhalb der Region. Bei der Hälfte der größten PEs entfallen 90% oder mehr der Portfoliounternehmen auf den DACH-Raum. Ausnahmen bilden beispielsweise Partners Group, Allianz Capital Partners und DWS Group. 📌 Wachstum und Margen von PE-finanzierten Unternehmen im DACH-Raum sind weiterhin robust. Der Industrials-Sektor hat nach wie vor den größten Portfolioanteil im DACH-Raum (+12pp vs. Rest von Europa). Laden Sie den Bericht herunter: https://okt.to/ntQqSU #DACH #DACHinvestors #privateequity #report

Good News: "Juergen Pinker, Leiter des Private-Equity-Geschäfts für Blackstone in Deutschland, teilt den Optimismus: Die jüngsten Marktturbulenzen „schaden dem Dealgeschehen nicht direkt“. Denn Beteiligungsgesellschaften schauten sich die Marktentwicklung langfristig an. Er rechnet mit einem steigenden #Transaktionsvolumen. #Finanzierungen seien wieder möglich, die wirtschaftlichen Aussichten hellten sich auf und die Anzahl der Deals in Europa werde zunehmen." Wie das Handelsblatt heute berichtet, ist die Lage besser als die Stimmung. Auch wir bei der Deutsche Unternehmerbörse DUB.de können das mit dem aktuellen Geschehen auf unserer Plattform bestätigen...hier geht es zum ganzen Artikel von Hannah Krolle: https://lnkd.in/dsc3WjJ8

Sehr interessant, Ayse Mese, vielen Dank! In dem Zusammenhang verweise ich auch gerne auf den anstehenden Paneltalk am 11. September auf dem BIG BANG KI FESTIVAL mit dem Thema: „Unternehmensnachfolge: (Erfolgs-) Faktor Mensch“. Man investiert nicht nur in materielle Werte, sondern auch in die Kultur eines Unternehmens. Im Erfassen der Unternehmenskultur steckt ein enormes und nach wie vor wenig gehobenes Potenzial. Oder auch ein Risiko, wie kriselnde Firmen leider immer wieder beweisen.

Institutionelle Investoren fokussieren sich für 2024 in Europa vorwiegend auf Großbritannien und Deutschland. Dabei stehen sogenannte „Value Add-Immobilien“, also Wertsteigerungsstrategien besonders im Fokus. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Report „Investment Intentions Survey“ der Investorenvereinigung INREV, der im Januar 2024 veröffentlicht wurde.

Die Attraktivität deutscher Konzerne für aktivistische Investoren nimmt deutlich zu. Laut Handelsblatt sind fast 30 attraktive Ziele im Fokus von Hedgefonds. Managing Director Patrick Siebert erläutert in einem aktuellen Interview mit dem Handelsblatt die Hintergründe und richtet den Fokus auf gestiegene Anforderungen zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Den vollständigen Artikel lesen: https://okt.to/eORa9V Laden Sie den Bericht hier herunter: https://okt.to/1RLbtv #AMon #AAA #AktivistischeInvestoren

Institutionelle Investoren fokussieren sich für 2024 in Europa vorwiegend auf Großbritannien und Deutschland. Dabei stehen sogenannte „Value Add-Immobilien“, also Wertsteigerungsstrategien besonders im Fokus. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Report „Investment Intentions Survey“ der Investorenvereinigung INREV, der im Januar 2024 veröffentlicht wurde.

Es sind gute Nachrichten für #PrivateEquity-Investoren: Der Markt für Fusionen und Übernahmen dürfte sich im zweiten Halbjahr erholen. Die Anzahl an Transaktionen werde steigen, prognostizieren Experten. #Deutschland, #Großbritannien und #Südeuropa liegen dabei vorn. Im Handelsblatt erfahren Sie die Gründe des Aufschwungs – und wie Investoren jetzt profitieren. Mit Stimmen von Juergen Pinker, Gilbert Kamieniecky, Drew Schardt und Kenneth Binick.