Beitrag von BVI Deutscher Fondsverband

Netfonds integriert fb>vertragscheck in finfire! 🚀 Ab sofort steht Partnern der Netfonds AG der fb>vertragscheck von fb research direkt auf der finfire Plattform zur Verfügung. Diese neue Funktion ermöglicht eine umfassende qualitative Bewertung von Versicherungsprodukten – auf Basis von über 95.000 Tarifbedingungen. Damit können Beraterinnen und Berater in wenigen Klicks Bestandsverträge analysieren oder eine fundierte Bewertung in der Geschäftsanbahnung durchführen. Was kann der fb>vertragscheck?🔍 🔸 Tiefe Integration: Daten der fb research-Produktdatenbank sind direkt in finfire für Analysen nutzbar – kein separates Tool notwendig. 🔸 Hohe Beratungsqualität: Mit einzigartigen Details und Bewertungen ist eine optimale Beratung sichergestellt. 🔸 Effiziente Nutzung: Ideal für die Bestandsbewertung und Geschäftsanbahnung. „Die Integration des fb>vertragscheck in finfire unterstützt unsere Beraterinnen und Berater perfekt. Mit wenigen Klicks können sie fundierte Entscheidungen treffen und so die Beratungsqualität erheblich steigern,“ sagt Mathias Horn, Leiter des Versicherungsbereichs bei der Netfonds Gruppe.

Die Entwicklung eines sicheren und effizienten Zertifizierungsprozesses von Cloud-Diensten (Certification as a Service, CaaS) ist uns ein großes Anliegen – besonders im Hinblick auf die steigenden regulatorischen Vorgaben, siehe DORA. Daher unterstützen wir das EU-Forschungsprojekt EMERALD als Technologie- und Use Case-Partner. Woran wir gemeinsam mit der CaixaBank im Kontext von DORA arbeiten, lesen Sie in folgendem Artikel 🔍 https://lnkd.in/dWTUA7dk

Ein Rückblick auf das Webinar: Automatisierte Wertpapierverbuchung bei CapTrader Vielen Dank an alle Teilnehmer, die unser gestriges Webinar zur automatisierten Verbuchung von Wertpapierdepots bei CapTrader so erfolgreich gemacht haben! Es war großartig, mit so vielen interessierten und engagierten Fachleuten über die Zukunft der digitalen Buchhaltung zu sprechen. Im Webinar haben wir folgende Schwerpunkte gesetzt: 🛠️ Praktische Anwendung und Integrationsschritte: Wie unsere Lösungen effizient in Unternehmen integriert werden können. 💻 Digitale Erstellung von Buchhaltung und Jahresabschluss: Wie die Digitalisierung der Prozesse Optimierungspotenziale bietet. 📊 Umfassende steuerliche Aufarbeitung von Depots: Klarstellungen zu steuerlichen Fragen und der effizienten Handhabung. 🛡️ Absicherung gegenüber Finanzprüfungen: Tipps und Best Practices zur Vorbereitung auf Prüfungen. Besonders spannend waren die folgenden Fragen: 1. Können die Depots auch rückwirkend von Ihnen verarbeitet werden? >> Ja, selbstverständlich. Wir können so weit zurückgehen, wie wir aus dem Interactive Brokers Depot Daten vom Depotinhaber bzw. von Captrader erhalten. 2. Können Sie auch Optionen und Futures verarbeiten? >> Ja, wir verarbeiten alle Depotsachverhalte, also neben Aktien, Anleihen und Fonds auch alle Finanzderivate (Optionen, Futures etc.), auch Leerverkäufe etc. 3. Kosten bei Ihnen die Unterdepots genauso viel wie ein „normales“ Depot? >> Nein, die Unterdepots werden nicht gesondert bepreist, Sie zahlen nur für das Hauptdepot. Es war eine Freude, durch den Abend zu führen und praxisnahe Einblicke zu geben. Ihre Fragen und die angeregten Diskussionen haben gezeigt, wie wichtig und relevant dieses Thema für viele von Ihnen ist. Wenn Sie weitere Fragen haben oder das Webinar verpasst haben, zögern Sie nicht, mich direkt zu kontaktieren! #fintegra #firmendepot #wertpapierbuchhaltung #fremdwährungsreporting

Kurzinterview mit unserem Product Owner Heiko Teerling 🎙️ ➡️ Welches Ziel verfolgen wir mit der elektronischen Einreichung von Depoteröffnungsanträge? Unser Hauptziel ist es, den Einreichungsprozess für Depoteröffnungsanträge effizienter zu gestalten. Durch das neue Uploadtool in #finfire reduzieren wir Medienbrüche und verbessern die Benutzerfreundlichkeit. Damit der Vermittler ein Depot schnell und möglichst fehlerfrei eröffnen kann, wurde ein geführter Prozess entwickelt. Dem Anwender wird gezeigt, welche Pflichtdokumente je nach Depottyp von den unterschiedlichen Depotstellen erwartet werden. So können Fehler vermieden und die Depoteröffnung beschleunigt werden. Zudem ermöglichen wir eine bessere Dokumentenverwaltung und -archivierung. Langfristig streben wir kontinuierliche Verbesserungen und weitere Integrationen an, um den Prozess an sich ändernde Anforderungen anzupassen. ➡️ Was sind die größten Highlights? Dank des neuen Uploadtools in #finfire wird der Einreichungsprozess nahtloser, indem die finfire Nutzer nicht mehr zwischen verschiedenen Plattformen oder Systemen wechseln müssen. Anwender können jetzt Depoteröffnungsanträge und Legitimationsdokumente individuell hochladen und aus verschiedenen Depotoptionen wählen. Die Integration von Validierungen für die Legitimation bei natürlichen Personen erleichtert den Antragsprozess zusätzlich. Und das ist erst der Anfang – das Uploadtool wird kontinuierlich verbessert, einschließlich zukünftiger Integrationen mit der Kundenakte und der Vermögensverwaltung in finfire. #Netfonds #Depotseröffnung #Digitalisierung #Prozessoptimierung

📢 DORA muss ab Januar 2025 angewendet werden. Somit bleiben der Asset Managementbranche nur noch etwa 8 Monate Zeit, ihre Auslagerungsverträge mit IKT-Drittanbietern zu prüfen und DORA-ready zu machen. 🗞️ Was genau unter IKT-Dienstleistern zu verstehen ist und was Asset Manager alles machen müssen, erfahren Sie in unserem Artikel. ❓ Sie haben Fragen? Kommen Sie gerne auf mich zu. #zukunftgestalten #assetmanagement #dora KPMG Deutschland KPMG Financial Services

🚀 Spannende Neuigkeiten 🚀 Avanterra hat gerade ein Video veröffentlicht, das ein neues Berechnungsmodul im Rahmen des regulatorischen Reportings im System vorstellt. Diese Innovation bietet zahlreiche Vorteile für unsere Kunden. Schaut euch das Video an und kontaktiert uns für weitere Informationen!

Netfonds AG integriert comparit Vergleichsrechner in finfire – LV Modul startet im Januar 2025! Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass der Vergleichsrechner für Leben-Produkte der cpit comparit GmbH ab Januar 2025 in unsere Plattform finfire integriert wird! Ihre Vorteile auf einen Blick: 🔹 Automatisierter Datenfluss: Kunden- und Vertragsdaten werden direkt in den Vergleichsrechner übergeben – das spart Zeit und reduziert Fehler. 🔹 Effizienzsteigerung: Dank tiefer Integration entfallen doppelte Eingaben, wodurch die Arbeitsabläufe für Sie optimiert werden. 🔹 Zukunftsorientiert: Die Integration des Krankenversicherung-Bereiches steht bereits in den Startlöchern, um noch umfassendere Vergleichsmöglichkeiten zu bieten. Unser Ziel in der Zusammenarbeit zwischen der Netfonds AG und der cpit comparit GmbH ist die Entwicklung einer hochgradig effizienten technischen Lösung, die die jeweiligen Stärken beider Unternehmen vereint. Der unabhängige und technologieorientierte Ansatz von comparit fügt sich perfekt in die innovative Welt von Netfonds und die finfire Plattform ein. Gemeinsam freuen wir uns darauf, einen marktführenden, unabhängigen Vergleichsrechner zu entwickeln und anzubieten. #Netfonds #comparit #Vergleichsrechner

First Blog 📢✏ 🌟 Erfahren Sie in unserem neuesten Blogbeitrag, wie CSL Corporate Services Est. und die ONE PM AG gemeinsam ein Kundenprojekt zur digitalisierten Wertschriftenbuchhaltung erfolgreich umgesetzt haben! 💼💻 In einem spannenden Interview mit Tino Kesseli, Head IT, spricht Rita Zogg über ihre bedeutende Rolle in diesem Projekt und die zahlreichen Vorteile der implementierten Lösung. 🚀 Neugierig geworden? Lesen Sie mehr in unserem Blog. #Digitalisierung #Projektmanagement #CSL #OnePM #Firstblog https://lnkd.in/d4vcNuWn

Morgen findet unser Webinar zum Thema "Zugang zu tokenisierten Assets" gemeinsam mit Bitpanda Technology Solutions und arttrade statt. Unsere Partnerschaft bietet B2B Partnern in modularer Art- und Weise die gesamte Infrastruktur von #Custody-, über Kryptowertpapierregisterführung oder Trading. Das standardisierte Angebot deckt flexibel den Bedarf unserer B2B Partner ab. Im Webinar stellen wir dies im Detail vor. #RWA #ewpg #tokenization #digitalassets

USU und Paul Hartmann AG: Gemeinsam zu mehr Effizienz und Nachvollziehbarkeit! 💡 Lesen Sie in unserer Case Study, wie wir die Digitalisierung von Entsorgungsprozessen vorangetrieben und dabei höchste Standards erreicht haben. #Effizienz #CaseStudy #Pega #USUSolutions #DigitalConsulting #PaulHartmann