Beitrag von Philipp Habdank

Während die von der EU ausgehandelte #Kapitalmarktunion im Rahmen ihrer Maßnahmen unter anderem kleinen und mittelständischen Unternehmen Unterstützung bei der Unternehmensfinanzierung bietet, steht diese Option Asset-Management-Unternehmen bisher gar nicht oder nur in eingeschränkter Weise zur Verfügung. Paradox, wo doch gerade unter Beteiligung dieser Branche am meisten investiert wird. Hier besteht Handlungsbedarf und wir sehen einiges an Potenzial für langfristig denkende #Investoren… #Vermögensverwalter #Assetmanager #Branchenecho #euroswitch #globalassetmanagers

Wir freuen uns, Sie zu unserem Small&MidCaps Deutschland Webinar einzuladen! Warburgs Chefvolkswirt Carsten Klude wirft einen neutralen Blick auf makroökonomische Kennziffern und erläutert Daten und Fakten. Deutschland befindet sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, darüber sind sich die meisten Beobachter einig. Gibt es eine Wirtschaftskrise oder Mentalitätskrise? Senior Portfoliomanager Nils Gehrmann erläutert die Chancen des WARBURG - Small&MidCaps Deutschland Fonds. Der erste Blick auf die bekannten Indizes suggeriert, dass Aktien insgesamt auf oder nahe ihren Rekordwerten notieren. Bei näherem Hinsehen wird allerdings deutlich, dass der Anstieg vergleichsweise wenigen großen Large Caps-Aktien zu verdanken ist. In der zweiten und dritten Reihe sieht es dabei ganz anders aus: Der Rückzug vieler Investoren aus den Small&MidCaps hatte deutliche Kursabschläge zur Folge. Zahlreiche profitable Unternehmen sind stark unterbewertet; eine Normalisierung der Bewertungen würde hohe Kursgewinne bedeuten. Wann ist es soweit? Wo ist das Chance-/Risiko-Verhältnis zurzeit besonders günstig?   Seien Sie als institutioneller Anleger live dabei und stellen Sie unseren Experten interaktiv Ihre Fragen. Di., 23. April 2024 um 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr   Ihre Anmeldung registrieren wir unter: info@warburg-invest.com #warburginvest #smallundmidcaps #fonds #aktien #assetmanagement

#WarburgInvest - Sie sind beim Webinar dabei

Überblick über M&A-Aktivitäten in Deutschland und Ausblick auf 2024 Bei unserer heutigen Konferenz "Unternehmensübernahmen: Rechtliche Aspekte, ESG und Kommunikation" hat Carsten Laux, Managing Director, Head M&A Germany, Austria, Switzerland, Deutsche Bank Corporate Bank, einen guten Überblick über aktuelle M&A-Aktivitäten in Deutschland gegeben. Einige zentrale Aussagen seines Vortrages: ▶ Die aktuelle M&A Aktivität in Deutschland liegt unter den Werten der letzten Jahre; 56 Prozent niedrigeres M&A Volumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ▶Relativ niedrige M&A Aktivität im zweiten Halbjahr 2023 setzt sich in 2024 fort ▶Noch keine Transaktion größer 5 Mrd. € in 2024 ▶M&A Volumen mit Private Equity Involvierung deutlich unter Vorjahr ▶Der Deutsche M&A Markt war in 2022 und 2023 der zweit bzw. drittgrößte in Europa ▶Ausblick: Vieles spricht für eine deutliche Erholung des M&A Marktes in Deutschland im zweiten Halbjahr 2024 Danke, lieber Herr Laux für diesen spannenden Überblick! #Kapitalmarkt #takeover #capitalmarkets #Uebernahmemarkt #PrivateEquity Deutsches Aktieninstitut Norbert Kuhn Claudia Royé Kathrin E. Mariya Grozdanova Stella Muthorst Elke Pfeifer

Flotation oder Naufragium – wie steuern Unternehmen durch die stürmischen Gewässer des Kapitalmarkts? Das Jahr 2024 stand ganz im Zeichen der Fremdkapitalmärkte, während Eigenkapitalemissionen weiterhin schwächelten. Doch erste Anzeichen deuten auf eine Wiederbelebung hin. Börsengänge stehen wieder im Raum, sei es durch klassische IPOs oder den zunehmend beliebten Reverse Merger. Gleichzeitig kämpfen andere Unternehmen mit der Restrukturierung ihrer Anleihen. In dieser komplexen Landschaft müssen Investoren überzeugt und rechtliche Haftungsrisiken, insbesondere bei Prospekten, minimiert werden. Der technologische Wandel, von KI bis zu Kryptowährungen, und ein zunehmend strengeres regulatorisches Umfeld erfordern zudem neue Fähigkeiten und Kenntnisse. Die Tagung unter der Leitung von Dr. Thomas Reutter und Prof. Dr. Thomas Werlen bietet spannende Einblicke. Weitere Referenten sind Dr. René Bösch, Dr. Sandro Fehlmann, Dr. Thomas Müller, Dr. Vera Naegeli, Dr. Anna Peter, Patrick Schärli, Michael Urwyler und Dr. Philippe Weber. Mehr Informationen und Anmeldung finden Sie hier: https://lnkd.in/eQH4x5ZE #EIZ #Europainstitut #Kapitalmarkt #IPO #Restrukturierung #Fintech #Regulierung #KI #ESG #Finanzmarkt

Die nach den eher mauen Börsengängen von der RENK Group und Douglas erhoffte Belebung des deutschen IPO-Markts ist bislang ausgeblieben. Seither gab es keinen einzigen Neuzugang auf dem Kurszettel.   Wir haben Experten der Commerzbank AG, Societe Generale und Union Investment gefragt, wenn denn endlich die Wende am deutschen #IPO-Markt zu erwarten ist. Einer ist besonders pessimistisch. 

Unternehmen bleiben länger in Privatbesitz, doch Private Market Investments sind nicht nur etwas für institutionelle Anleger. Nur für professionelle Anleger. Das veränderte regulatorische Umfeld hat eine größere Zahl halbliquider Anlageinstrumente begünstigt. Diese eröffnen einem breiteren Kundenkreis Zugang zu diesem Anlageuniversum. Wir sind davon überzeugt, dass Investitionen in alternative Anlageklassen wie Private Corporate Credit nicht nur potenzielle Performancevorteile bieten können, sondern den Investoren auch die Möglichkeit geben, eine Rolle bei der Finanzierung der Realwirtschaft zu spielen und gleichzeitig von einigen der Innovationen zu profitieren, die die Welt von morgen prägen könnten. https://ow.ly/K8sx50RmYGo Kapitalverlustrisiko #MandG #PrivateMarkets

IPO Night Insights: Finanzminister Christian Lindner im Gespräch über Investitionen, Reformen und Zukunftsperspektiven Auf der IPO Night 2024 in Frankfurt sprach Bundesfinanzminister Christian Lindner mit Verleger Wolfram Weimer vor führenden Köpfen der Finanzwelt. Im Fokus standen Themen wie die Entwicklung der Commerzbank AG, notwendige Reformen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Lindners strategischer Ansatz, Wachstum durch weniger Bürokratie zu fördern. Ein zentraler Punkt des Gesprächs: Lindners Entschlossenheit, auch in den kommenden Jahren als Finanzminister das Wachstum Deutschlands voranzutreiben. Die Reichweite seiner Worte und Pläne reichte weit über die Veranstaltung hinaus und fand großes Interesse bei den anwesenden CEOs von Commerzbank und Deutsche Bank. Lesen Sie hier mehr über seine Einschätzungen zum Börsenjahr 2024 und seine Vision für die deutsche Wirtschaft! #Mittelstand #Commerzbank #ChristianLindner #Finanzen #MarktundMittelstand

Das Jahr der opportunistischen Mid-Market-Deals – Strategische Positionierungen sowie Optimierungen im Fokus Die grossen Unsicherheiten getrieben durch makroökonomische Faktoren und die geopolitische Situation auf globaler Ebene beeinflussten im Jahr 2023 die M&A-Aktivitäten in Europa und der Schweiz negativ. Solide aufgestellten Käufern boten sich dennoch attraktive Transaktionsmöglichkeiten, insbesondere im Mid-Market-Bereich.   In einem Jahr geprägt von anspruchsvollen Finanzierungsbedingungen erwies sich M&A dennoch als unverzichtbares Element zur Strategieumsetzung mit Blick auf Wachstum, Neupositionierung und den langfristigen Erfolg.   Trotz der Herausforderungen und einer rückläufigen Anzahl von M&A-Transaktionen kann IFBC auf ein äusserst positives Jahr 2023 zurückblicken. Wir unterstützten unsere Kunden bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Akquisitionsstrategien respektive beim Verkauf ihrer Unternehmen an eine neue Eigentümerschaft.   Für 2024 erwarten wir eine Zunahme der M&A-Aktivitäten. Private-Equity-Investoren werden ihre finanziellen Mittel wieder vermehrt investieren und gleichzeitig bestehende Beteiligungen veräussern. Zudem erwarten wir Portfoliobereinigungen durch Carve-outs und Spin-offs bei den Corporates. Unterstützt durch die übergeordneten Trends der Dekarbonisierung, De-Globalisierung und Digitalisierung werden die Small- und Mid-Market-Deals die M&A-Aktivitäten im neuen Jahr weiter beleben. Lesen Sie mehr zu unseren M&A-Erkenntnissen in unserem Blog. IFBC Blog: https://lnkd.in/dKzns3dZ #ifbc #mergersandacquisitions #redefiningcorporatefinance 

Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen sind in den vergangenen Krisenjahren gehörig unter Druck geraten. Angesichts der niedrigen Bewertungen raten Small-Cap-Experten zum Einstieg. https://lnkd.in/dNxZZ44P Für viele institutionelle Investoren wäre die Anlage wohl eine Premiere, denn Small Caps gelten in professionellen Portfolien als deutlich unterrepräsentiert, schreibt Jochen Haegele in seinem Beitrag Small-Cap-Aktien: untergewichtet, unterbewertet – und vielleicht unterschätzt. Mit Informationen von Oliver N. Hagedorn, Robert Doyle, Rob Lanphier, Tilmann Galler, Markus Zuber (Lupus alpha Asset Management AG) sowie Charlotte Friedrichs, CFA und Oksana Ianko. Bild: Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse. Foto: Deutsche Börse AG https://lnkd.in/dNxZZ44P