ERNEST 1895

🔎 [FOCUS] Le baromètre annuel du marché des CGP BNP Paribas Cardif a publié ces dernières semaines son dernier baromètre sur le marché des Conseils en gestion de patrimoine (CGP). ERNEST 1895 a choisi de revenir sur quatre points mis en exergue par cette enquête. 📈📈📈 La moitié des CGP a rajeuni son portefeuille de clients Au cours des 12 derniers mois, les deux tiers des CGP ont augmenté leur nombre de clients. Cette évolution s’explique notamment par leur capacité à attirer des clients plus jeunes sachant que près de la moitié des CGP rapportent en effet un rajeunissement de leur clientèle. Pour poursuivre le développement de leur activité, les CGP comptent plus que les années précédentes sur un projet d’acquisition : ils sont en effet 41% à déclarer avoir un projet en ce sens (en hausse de 12 points). 💰💰💰 En complément de l’assurance vie, la retraite individuelle confirme son attrait auprès des CGP Près de 4 CGP sur 10 comptent davantage mettre en avant la retraite individuelle auprès de leurs clients dans les deux prochaines années. La prévoyance individuelle et l’assurance emprunteur sont par ailleurs les compléments habituels de l’offre patrimoniale des CGP. 💵💵💵 Les ETF s'imposent parmi les solutions d’investissement mises en avant par les CGP Près d’un CGP sur deux compte proposer davantage les ETF à ses clients (en hausse de 11 points par rapport à l’année précédente). Les ETF détrônent ainsi les produits structurés qui occupaient la première place du classement depuis 2021. De son côté, l’immobilier Pierre-Papier (SCPI, SCI, OPCI) a perdu progressivement de sa popularité : ils sont 9 % des CGP à envisager proposer davantage cette catégorie d’investissement (contre 48% en 2022). 🧑💻🧑💻🧑💻 Les CGP sont confiants sur les perspectives de leur activité et sur l’importance que l’IA aura dans leur métier Plus de 9 CGP sur 10 sont confiants sur les perspectives de leur activité pour les 12 prochains moins (niveau le plus élevé depuis 2021 avec une hausse de 11 points par rapport à 2023). Quant aux perspectives de développement du marché des CGP à horizon 5 ans, ils sont 83% à considérer qu’elles sont importantes. Interrogés sur l’évolution des outils, plus de 8 CGP sur 10 pensent que l’IA va devenir incontournable dans leur métier. Ils envisagent de l’utiliser pour rédiger des reportings (84%), automatiser des tâches répétitives (83%) ou encore analyser de grandes quantités de données financières (81%). A ce jour, c'est seulement 1 CGP sur 5 qui déclare avoir déjà eu recours à l’IA dans son activité. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires 🙏 BNP Paribas Cardif Cardif Fabrice Bagne Delphine Mantz Deschang Nadine Nobili Philippe Vincent Roy Aitab JAOUHER Isabelle Nobile CNCGP - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Nicolas Ducros Julien Seraqui ANACOFI - Association Nationale des Conseils Financiers David Charlet APECI Daniel Collignon

📢 [ACTUALITES] Découvrez notre sélection de ce qu'il ne fallait pas rater ces dernières semaines ! 💵💵💵 Montpensier Finance et Financière Arbevel annoncent leur fusion Montpensier Finance (~3,5 Mrds€ d’encours) et FINANCIERE ARBEVEL (+2 Mrds€ d’encours) ont confirmé leurs discussions sur une possible fusion. L'ensemble représenterait près de 6 Mrds€ d’encours avec une équipe de plus de 80 personnes. L’opération nécessite toujours les accords des autorités réglementaires. Source : https://lnkd.in/dV_m_xma 💵💵💵 Le groupe Premium fait l’acquisition d’Agami Family Office Groupe Premium a annoncé l’acquisition d'Agami Family Office. Fondé en 2006 par Laurent de Swarte et Francois SIMON, Agami supervise 1,5 Mrds€ d’actifs liquides pour plus de 130 familles de clients. Il rejoint Leone Kapital, au sein du groupe Premium qui confirme avec cette acquisition sa stratégie sur les grandes fortunes. Source : https://lnkd.in/dQbZQYvx 💵💵💵 BNP Paribas accélère son activité de banque privée en Allemagne BNP Paribas a annoncé acheter l’activité de banque privée allemande d’HSBC. Cette opération permet à la banque française d’accroître ses actifs sous gestion en Allemagne de 20 à 46 Mrds€. L’acquisition devrait être finalisée au cours du deuxième semestre 2025. Environ 120 collaborateurs de la division allemande de gestion privée de HSBC rejoindront BNP Paribas en Allemagne. Source : https://lnkd.in/dXAXMEQN 📈📈📈 Le nombre d’intermédiaires inscrits à l’Orias est en baisse de 2.6% L’Orias - Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance a publié son rapport annuel sur les évolutions de l’activité des intermédiaires en assurance, banque et finance. Le nombre d’intermédiaires est en recul de 2.6% avec 69 277 immatriculés. Le nombre des intermédiaires d’assurance a diminué de 2% notamment avec une baisse des mandataires d’intermédiaire d’assurance (-4.2%), catégorie sensible à la conjoncture et donc impactée par la réforme du courtage et la baisse de l'activité de crédit et d’assurance de prêt. 📖📖📖 Le rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur le PER La mission d’information souhaite limiter à 67 ans l’âge de souscription et à 70 ans l’âge de liquidation automatique. Le rapport préconise de faire évoluer le régime fiscal du PER en cas de succession pour que les encours d’un PER soient imposés au moment de la transmission en tant que revenu “en intégrant les sommes déduites de l’IR à l’entrée à l’assiette de l’impôt sur le revenu dû par les ayants droit de l’assuré-souscripteur à son décès.”  A suivre lors de l’examen du projet Loi finances 2025. https://lnkd.in/exJXQzDU

Pour accompagner la croissance de notre activité, nous recrutons (#hiring) pour un poste de Consultant en stratégie (expérimenté) situé à Paris 😁 Postulez dès maintenant ou partagez ce post avec votre réseau 🙏

📢 [ACTUALITES] Découvrez notre sélection de ce qu'il ne fallait pas rater cet été ! 💵💵💵 AXA cède sa gestion d’actifs à BNP Paribas pour plus de 5 Mrds€ AXA et BNP Paribas sont entrées en négociations exclusives pour la cession d’AXA Investment Managers d'ici l’été 2025. Le nouvel ensemble totalisera plus de 1 700 Mrds€ (2ème en Europe derrière Amundi, 2 150 Mrds€ d’encours, et devant Natixis). La transaction valorise AXA IM 5,1 Mrds€ sur la base d’un multiple de 15x les résultats opérationnels de 2023. Source : https://lnkd.in/eQAzxKEr 💰💰💰 La MIF entre au capital de la fintech Cashbee La MIF (Mutuelle d’Ivry-la Fraternelle) est entrée de manière significative au capital de Cashbee, plateforme mobile fondée en 2018 spécialiste de l’épargne et de l’investissement, à l’occasion d'une levée de fonds de 7,5 M€ aux côtés de La Banque Postale via son fonds d’investissement 115K et de My Money Bank. Cashbee compte 12 000 clients et gère plus de 400 M€ d’encours (assurance vie en partenariat avec Generali France et livret rémunéré avec CFCAL-Banque). Source : https://lnkd.in/dQAV_Rsg 🚀🚀🚀 BPCE dévoile ses ambitions en matière d’assurance d’ici à 2030 Avec sa feuille de route “Vision 2030”, le Groupe BPCE dévoile ses objectifs pour les prochaines années, notamment en matière d'assurance. BPCE entend développer son activité assurance pour devenir le 4ème assureur français. Il compte développer le segment de la retraite individuelle et conquérir de nouveaux clients en diversifiant ses canaux de distribution au-delà des agences bancaires. Source : https://lnkd.in/dmYqixmW 💶💶💶 La dynamique du PER continue en 2024 Au 31 mars 2024, les encours cumulés du PER s’élevaient à 108,8 Mrds€. Le PER individuel (PERin) représente 58,2% des encours, 19,1% pour le PER obligatoire (PERO), et 22,7% pour le PER collectif (PERECO). Le nombre de titulaires de PER est porté à 10,4 millions. Source : https://lnkd.in/dZ53yuuU 💰💰💰 Les parts minimales d’actifs non cotés pour les PER ont été définies Un arrêté du Ministère de l'Economie vient préciser les dispositions de la loi “industrie verte” concernant les investissements non cotés dans les PER. Les grilles de gestion pilotée des PER devront respecter des % minima d’investissements non cotés en fonction des profils de risque et de la date de la retraite de l’épargnant. Source : https://lnkd.in/eqDptvcC Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

🔎 [FOCUS] Le patrimoine financier des ménages français La Banque de France a publié pendant l'été son dernier rapport sur l’épargne réglementée des Français. Ce rapport est l'occasion de relever 3 faits majeurs concernant les placements financiers des ménages. 💶💶💶 Le taux d'épargne des ménages reste très élevé à 16,6% du PIB En 2023, les ménages français ont toujours autant épargné avec un taux d’épargne d'environ 16,6% du PIB soit 315 Md€ d'épargne supplémentaire. La structure du patrimoine financier des Français reste stable en termes d’encours : sur un encours total de 6 185 Mrds€ à fin 2023, les dépôts bancaires représentent 34%, l'assurance vie 32% et les actions cotées et non cotées 28%. Dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, les flux montrent un regain d’attractivité pour l’épargne réglementée avec une hausse de la collecte de 12% en 2023 et plus de 61 Mrds€ de flux nets sur l'ensemble des produits d'épargne réglementée. Le livret A reste le produit phare avec près de 404 Mrds€ d'encours sur un stock global d'épargne réglementée de plus de 935 Mrds€. 📈📈📈 Avec près de 2 000 Mrds€ d'encours, l’assurance vie reste le placement financier préféré des Français L’encours des produits d’assurance vie à fin 2023 représente 1 972 Mrds€ soit près d'un tiers des placements financiers des ménages (31,9%) sachant que l'assurance vie en € représente près de 1 500 Mrds€ et les unités de compte (UC) un peu moins de 500 Mrds€. L’encours des actions (cotées, non cotées ou détenues indirectement) représente plus de 1 890 Mds€. L'année 2023 a aussi été celle des comptes à terme : avec près de 85 Mrds€, les flux 2023 ont été 4 fois plus élevés qu'en 2022 et représentent quasiment la moitié de l'encours total (164 Mrds€). 💶💶💶 La place de l'assurance vie dans le patrimoine financier des ménages des 4 grands pays de la zone € diffère singulièrement En France, on remarque une répartition équilibrée entre les trois composantes majeures : le numéraire et les dépôts ; les actions et les parts de fonds d’investissement ; les assurances, fonds de pension et garanties standards. En revanche, l’Espagne se caractérise par un faible poids de l'assurance vie, fonds de pension et garanties (13,1%), contre 33% en France, 29,7% en Allemagne et 21,7% en Italie. Source : https://lnkd.in/dMRCN92g. Banque de France Autorité des marchés financiers (AMF) – France Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) France Assureurs CNCGP - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine ANACOFI - Association Nationale des Conseils Financiers

📢 [ACTUALITES] Découvrez notre sélection de ce qu'il ne fallait pas rater ces dernières semaines ! 💵💵💵 Harvest repris par TA Associates et Montagu   Harvest Groupe, éditeur de logiciels français spécialisé dans les métiers de la gestion de patrimoine (CA de l’ordre de 70 M€) a été racheté par TA Associates et Montagu pour une valeur d’entreprise d’environ 500 M€ déterminée sur la base d'un multiple de 20 fois l'Ebitda.   Source : https://lnkd.in/e33fwQTU   💵💵💵 Orion rejoint le portefeuille d’Ardian   La Financière d'Orion (3,3 Md€ d’encours et 50 M€ de CA) quitte le portefeuille de Siparex pour Ardian, qui valorise Orion entre 200 et 300 M€, avec comme objectif de doubler da taille pour atteindre 100 M€ de CA et 6 à 7 Md€ d’encours d’ici cinq ans.   Source : https://lnkd.in/dH4prPmq   💵💵💵 Apicil finalise l’acquisition d’Alpheys   Groupe APICIL fait un pas de plus dans sa stratégie tournée vers la gestion de patrimoine. Le groupe de protection sociale vient d’annoncer la finalisation de l'acquisition de 100% du capital d’Alpheys, la plateforme globale en architecture ouverte dédiée aux CIF. Le Groupe APICIL devient ainsi, avec GRESHAM Banque Privée, le leader sur le marché de la distribution intermédiée de comptes titres et PEA.     Source : https://lnkd.in/dVbg_twj   💵💵💵 Howden et Aon France se renforcent sur les marchés de la protection sociale   Les deux courtiers spécialistes en risques d’entreprise annoncent quasiment en même temps des acquisitions dans le domaine de la protection sociale d’entreprise. Howden Broking a ainsi annoncé avoir conclu un accord pour l'acquisition du courtier AGEO Assurances (40M€ de CA en 2023). De son côté, Aon France, le quatrième courtier français en risque d’entreprise, a annoncé l’acquisition de Delta assurances et de baloo (36 M€ de CA à eux deux) pour accélérer sur le segment des ETI et des PME en protection sociale. Source Howden : https://lnkd.in/eu8D3BZ5 Source Aon France : https://lnkd.in/eKGNPPxD   💰💰💰 L’assurance vie redevient le placement jugé le plus intéressant par les Français   L'assurance vie retrouve la première place dans le classement des placements jugés les plus intéressants pour la première fois depuis 2016. C’est 61 % des sondés qui jugent ce produit d'épargne intéressant (56 % en 2023). Ce regain s'explique par l'augmentation des rendements sur les fonds euros, atteignant une moyenne de 2,6 % en 2024 (1,9 % en 2023).   Source : https://lnkd.in/dstnxpKe

🔎[FOCUS] Le marché de la gestion de patrimoine en France La CNCGP - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine vient de publier, à l'occasion du #MidSommardupatrimoine2024, le dernier baromètre de la profession. L'étude met en lumière trois tendances majeures. 💶💶💶 Le marché (au sens de ce que représentent les adhérents de la CNCGP) s'élève à un encours global de 93 Mrds€ pour une collecte de 12 Mrds€, au sens de l'ensemble de l'épargne financière conseillée par les Conseils en investissement financiers (CIF) et les Intermédiaires en Assurance (IAS). Dans ce marché, les adhérents de la CNCGP ont en moyenne des encours de 60 M€ (le CA médian est de 15 M€) pour une collecte moyenne annuelle de 6 M€. Leur chiffre d'affaires moyen s'élève à 596 K€ (+18% par rapport à 2023) tandis que le chiffre d'affaires médian est de 220 K€ (+9% par rapport à 2023). Le CA des adhérents de la CNCGP provient principalement de l'assurance vie (à 62%) et de l'activité de conseil financier (21%). Les honoraires de conseil CIF (2%), les honoraires de gestion patrimoniale (5%) et l'immobilier direct (4%) constituent les principaux autres pôles de CA. 📈📈📈 Le nombre d'adhérents de la CNCGP est en hausse. En 2023, la CNCGP c'est plus de 4 000 adhérents personnes physiques et plus de 2 300 entités juridiques adhérentes soit une hausse, respectivement, de 16% et 13% par rapport à 2022. Cette croissance s'explique par l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, notamment des jeunes diplômés et des femmes et par la réforme du courtage. Les cabinets adhérents à la CNCGP cumulent à plus de 80% les trois statuts juridiques d'intermédiaires en assurance, de conseils en investissements financiers et d'intermédiaires en opérations de banque. 👩🏽👩🏽👩🏽 Le profil type du CGP évolue : c'est un chef d'entreprise de 49 ans et, de plus en plus souvent, une femme. La part des femmes dans la profession est en nette progression : 20% des adhérents à la CNCGP en 2023 contre 12% en 2021. Cette féminisation est particulièrement visible chez les jeunes conseillers : 30% des moins de 35 ans sont des femmes. Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Julien Seraqui jean-luc delsol Karen Fiol Yves MAZIN Grégoire BOURGEOIS François AUVILLAIN Jean-Luc ABERT Meyer Azogui Hélène Barraud-Ousset Pascale Baussant Vincent Couroyer Sandrine GENET Pierre GUEDJ Alain Iteney Charles Henri Pignol Aude Plus-Valard VIRGINIE TRICOIT Nicolas Ducros #MidSommardupatrimoine2024

Bravo aux équipes BNP Paribas Cardif pour cette acquisition transformante dans les partenariats de distribution d’assurance vie avec les banques privées en France ! Pauline Leclerc-Glorieux Fabrice Bagne Valérie Liège-Caillaux Muriel Leclerc

📢 Découvrez notre sélection des 5 actualités qu'il ne fallait pas rater ces dernières semaines ! 💵💵💵 Eurazeo rachète la majorité d'Eres auprès d’IK Eres, le groupe spécialisé dans l'épargne salariale et la retraite, avec un encours de 6,7 milliards d'euros, change de propriétaire, passant d'IK Partners à Eurazeo. Ce rachat, sur une base de valeur d'entreprise d'environ 600 millions d’euros vise à élargir l'offre du groupe tout en accompagnant la croissance du marché. Source : https://lnkd.in/eWF3X_6x 🚀🚀🚀 Malakoff Humanis confirme ses ambitions en matière d’épargne, en nouant un partenariat avec la France Mutualiste Le partenariat entre Malakoff Humanis et La France Mutualiste, annoncé le 26 avril, est maintenant confirmé, et soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). En 2023, la France Mutualiste a enregistré un chiffre d'affaires de 468 millions d’euros, tandis que celui de Malakoff Humanis s’élevait à 260 millions d’euros en épargne. Ensemble, les différentes entités du groupe représentent en épargne 22 Mds€ d’encours. Source : https://lnkd.in/ebevJfmf 💵💵💵 BNP Paribas Cardif achète près de 10% du groupe Ageas BNP Paribas a signé un accord avec Fosun 复星 pour racheter 9% du groupe Ageas par le biais de sa filiale d'assurances, BNP Paribas Cardif. Cette acquisition se déroulera en deux étapes, débutant par l'achat de 4,8% du capital. Évaluée à environ 730 millions d’euros, elle positionnera BNP Paribas comme principal actionnaire d'Ageas. Source : https://lnkd.in/evnBtJkD 📈📈📈 Pour l'exercice 2023, le groupe APICIL a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires mais une progression de sa rentabilité Les résultats annuels 2023 du Groupe APICIL montrent une rentabilité en hausse. Le résultat net progresse de 19% à 57,3 M€, avec un ratio de solvabilité de 177%. Malgré une légère baisse d'activité, le chiffre d'affaires annuel se maintient à 3,3 Md€. En épargne, la collecte brute diminue à 2,22 Md€ en raison de l'environnement économique tandis que la santé prévoyance enregistre une hausse de 13% à 1,31 Md€. Source : https://lnkd.in/d_fyX4QY 💶💶💶 Wakam atteint presque 1 Md€ de chiffre d’affaires en 2023 Le chiffre d’affaires de Wakam a atteint 924 millions d’euros en croissance de 41,3%. Cette progression est due à l'essor rapide de l'entreprise au Royaume-Uni, où les revenus ont augmenté de 211 millions d’euros grâce à un partenariat avec ManyPets. Source : https://lnkd.in/dPR3Yrz7

📢 Découvrez notre sélection des 5 actualités qu'il ne fallait pas rater ces dernières semaines ! 🏛️🏛️🏛️ Le Parlement européen, réuni en commission des affaires économiques et monétaires, a profondément modifié la Retail Investment Strategy (RIS) de la Commission européenne qui avait pour ambition initiale d'encadrer strictement les commissions versées aux intermédiaires en assurance vie. Le Parlement a maintenu le commissionnement comme mode de rémunération des intermédiaires (avec une clause de réexamen après 5 ans) et adopté des règles renforcées de "value for money" (VFM) sur toute la chaîne de distribution. Source : https://lnkd.in/dbXZ3Cyw 💵💶💵 Malakoff Humanis poursuit son expansion dans le secteur de l'épargne. Après avoir annoncé sa volonté de reprendre La France Mutualiste et acquis 100 % d'Epsens, spécialiste de l'épargne salariale, fin 2023, le groupe de protection sociale prend désormais une participation majoritaire dans BETAKORN. Cette entreprise détient KaribU Gestion et Gedeon, spécialistes de la gestion et la distribution d’épargne collective, totalisant en 2024 plus de 2 M€ de revenus. Source : https://lnkd.in/dU8G6-Qi 💶💵💶 BNP Paribas Cardif enregistre une croissance de 2 % de son chiffre d'affaires, totalisant 30,3 Md €, dont 46 % à l'international. En protection, le chiffre d'affaires atteint 7,3 milliards d'euros, dont 1,8 Md€ en France, avec une augmentation de 6 %. En épargne, une hausse de 4 % est observée, avec 22,9 milliards d'euros de collecte, dont 14,7 Md€ en France (à l'international, la collecte a diminué de 13 % à 8,3 Md€). Source : https://lnkd.in/df6HzdFG 🏚️🏚️🏚️ En Californie, une multitude de résidences se voient refuser une assurance en raison de la montée des sinistres attribués aux changements climatiques, en particulier les risques d'incendie. En mai 2023, des compagnies comme Allstate Assurance et State Farm ont reconnu y avoir suspendu l'octroi de nouveaux contrats d'assurance habitation. State Farm a annoncé qu'elle ne renouvellerait pas les contrats de près de 30 000 clients. Source : https://lnkd.in/dG7WvMwm 🌍🌍🌍 Diot-Siaci poursuit son développement international et s'engage vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Ayant acquis ASK Gras Savoye au Maroc en décembre 2023, il se tourne maintenant vers le Moyen-Orient avec l'achat de 51% de Nasco Insurance Group, un courtier basé au Moyen-Orient avec 100 M€ de revenus. L'opération, estimée à 167 M€, confirme l'expansion stratégique à l’international du groupe. Source : https://lnkd.in/dVQRHfBM