Post de BOAD Titrisation

BOAD Titrisation, arrangeur de l’opération, ALPHAGEM, en tant que conseil et structureur, ont clôturé avec succès l’opération "Doli-P 2024-2031," visant à titriser un portefeuille de créances non souveraines détenu par la BOAD. Cette transaction a permis de mobiliser 160 milliards de francs CFA auprès d’investisseurs régionaux et internationaux, soulignant l'intérêt marqué pour cette initiative de financement innovante. Cette deuxième opération avait pour objectif de consolider les acquis de la première en optimisant davantage la gestion du bilan de la banque. L’intégration d’une tranche mezzanine constitue une innovation notable dans le paysage financier régional, permettant ainsi d’attirer une nouvelle catégorie d’investisseurs. Ce succès résulte d’une structuration rigoureuse, avec l’introduction d’une tranche mezzanine offrant un rendement attractif de 9,5 % pour une duration de 2,5 ans, tout en maintenant un niveau de risque de catégorie « Investment grade ». Cela a joué un rôle déterminant dans l’attraction d’investisseurs diversifiés. Parallèlement, la BOAD a souscrit en totalité à la tranche senior, représentant 75 % du montant mobilisé et bénéficiant de la notation maximale accordée par GCR, ce qui témoigne de la qualité des actifs non souverains et de la solidité de la structuration. En outre, la tranche junior a été entièrement retenue par la BOAD, assurant ainsi un alignement optimal des intérêts entre le cédant et les investisseurs, renforçant ainsi la confiance des participants dans l’opération. L'opération "Doli-P 2024-2031" s'inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique DJOLIBA de la BOAD, qui vise à optimiser la gestion des actifs tout en mobilisant des fonds pour soutenir des projets de développement durable. Par cette émission, la BOAD améliore la libération et l’allocation de ses fonds propres, facilitant ainsi leur redéploiement pour financer de nouveaux projets de développement. L’institution renforce ainsi son profil financier, tout en poursuivant ses objectifs stratégiques et son engagement en faveur du développement économique et social durable dans la région UEMOA. La première opération "Doli-P 2023-2030," qui avait permis de lever 150 milliards de francs CFA à travers la titrisation d’un portefeuille de créances souveraines détenu par la BOAD, a été couronnée de succès, comme en témoignent les distinctions reçues, notamment le prestigieux prix de l'opération innovante lors des BRVM Awards 2024. Le succès de cette deuxième opération confirme la confiance renouvelée des investisseurs dans la capacité de BOAD Titrisation et d'ALPHAGEM à structurer des opérations de grande envergure. A propos d’ALPHAGEM: ALPHAGEM Advisors, spécialiste en finance de développement et optimisation de bilan a une expertise reconnue en structuration et modélisation de crédit structuré À travers ALPHAGEM Technologies, ALPHAGEM propose des solutions logicielles de gestion portefeuilles d'actifs financiers, y compris des actifs titrisés.

Lion Électrique : un consortium d’investisseurs tente un plan de sauvetage Lion Électrique, en proie à des difficultés financières majeures avec une dette de 700 M$, pourrait bientôt bénéficier d’un plan de sauvetage orchestré par un consortium d’investisseurs privés. Vincent Chiara, président du Groupe Mach et créancier garanti, confirme que des pourparlers sont en cours et que le plan sera présenté cette semaine. La famille Saputo, déjà créancière, pourrait réinvestir aux côtés d’autres investisseurs. Cependant, leur participation dépendra également d’un réengagement des gouvernements québécois et canadien, qui ont déjà injecté plus de 200 M$ dans l’entreprise. Avec seulement 35 M$ en liquidités à la fin septembre, Lion Électrique pourrait devoir envisager une restructuration sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers si le plan de sauvetage échoue.

🚀 La Banque d’Affaires Crédit Agricole du Nord Est via le réseau e-RIS - Transmission d’entreprises Crédit Agricole et LCL a accompagné l'actionnariat cédant de la société Fonderies de Sougland. 📍 Créée en 1543 dans l’Aisne, les Fonderies de Sougland sont aujourd’hui spécialisées dans la production de pièces techniques à destination de l’#industrie. Plus ancienne entreprise industrielle des Hauts-de-France, la société investit, modernise et adapte régulièrement ses outils d’étude et de production pour répondre aux besoins des clients et aux différentes évolutions de marché. Référencées auprès de nombreux clients fidèles en #France comme à l’étranger, l’entreprise intervient sur des multiples domaines d’activités comme la construction navale, la défense, l’énergie, le nucléaire ou encore le ferroviaire. Détenue par la famille LANG depuis 1963 et reprise par Florence LANG en 1998, la société est depuis quelques années dirigée par son directeur général Yves NOIROT. En recherche constante d’innovation, ce duo s’appuie aujourd’hui sur de nombreuses certifications ISO (9001, 14001, 15001) et labels (Label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) - L'excellence des savoir-faire français, La communauté du Coq Vert, La French Fab). 🔍 ACI GROUPE est une #ETI offrant des solutions industrielles à haute valeur ajoutée et regroupant des savoir-faire #technologiques complémentaires. Le groupe fabrique des pièces, de sous-ensembles, ainsi qu’une offre de services et de maintenance pour tous les domaines. Pilotée par Philippe RIVIERE, le groupe a pour ambition de préserver et de structurer une offre globale industrielle souveraine et made in France. 🤝 Le #partage de valeurs, notamment en matière de souveraineté industrielle et de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), entre les dirigeants des Fonderies de Sougland et celui d’ACI GROUPE, ouvrira la voie à la consolidation de nouveaux marchés et au renforcement durable de la filière #fonderie. Un grand merci à l’ensemble des intervenants : 🧷 Origination Cédant : Lisa Bled - Crédit Agricole du Nord Est - Centre d’affaires entreprises de #Laon 🧷 Conseil juridique Cédant : Aymeric Boisseau – implid Legal – Lyon 🧷 Conseil juridique Acquéreur : Bastien Moraga – DUMON PARTNERS - Paris 🧷 Conseil M&A acquéreur : Camille Brodhag – Cabinet CBirds – Lyon 🧷 Conseil M&A cédant : Hervé GUIDAT et Issey Chaudré – Crédit Agricole du Nord Est – Banque d’Affaires

Les BA du réseau INVEST-Y sont à l'origine de la création de 3 fonds... - HEDERA fut, en son temps, la première SAS à capital variable de capital risque. Elle a participé au financement de 16 entreprises en apportant un ticket de 100 K€, aux côtés d'autres réseaux. La collecte est close depuis 2008 et, actuellement, nous gérons les dernières sorties. Belle aventure, bons résultats. ... tout en apprenant beaucoup. - SCIENTY a permis de poursuivre l'expérience ; encore une quinzaine d'entreprises. La collecte est fermée et nous continuons à accompagner les entreprises financées. Déjà quelques sorties avec un taux de X3... - YESinvest = a déjà participé au financement de 4 entreprises et finalise actuellement 2 pactes ! les fonds seront versés avant le 31/12/2024. Que faut-il retenir de ces expériences ? - Ensemble, on peut faire beaucoup, c'est prouvé ! chacun contribue à sa mesure. Le système nécessite des fonds, évidemment, mais aussi des compétences et du temps. Car gestion, instruction, suivi, accompagnement ... tout est bénévole ! Les fonds collectés sont totalement investis. - Particularité = toutes les sociétés financées sont installées durablement sur Ile-de-France Ouest. Certaines ont crée plus d'une centaine d'emplois. Intéressé ? besoin de plus d'infos ? contact@invest-y.com

Le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) : une forme intéressante Le mois dernier, WINAZUR Invest a conseillé deux sociétés du secteur de la distribution pour la constitution d'un GIE. Cette forme juridique permet à des entreprises d'unir leurs forces là où elles ont des intérêts communs tout en restant indépendantes. Les finalités sont variées : vendre en commun, acheter en commun, partager des ressources... Il est vrai que la responsabilité solidaire des membres incite souvent les partenaires à opter pour la formule de la SAS qui séduit par sa souplesse. Il n'en reste pas moins que la forme de GIE présente quelques avantages : - Flexibilité juridique et organisationnelle. Sa structure est personnalisable selon les besoins des membres, sans contrainte rigide sur le capital ou la gouvernance. - Transparence fiscale. Les bénéfices ou pertes sont répartis entre les membres, qui les déclarent dans leurs propres résultats. Le schéma de résultat peut être adapté en fonction des dates de clôture retenues. #Entreprenariat #GIE #DroitDesAffaires #Groupement

🚀 Victoire du Groupe ALILA : Une étape cruciale franchie ! 📅 18 juillet 2024 – Grande nouvelle pour le Groupe ALILA ! La Cour d'appel de Lyon a rejeté la tierce opposition des obligataires simples, confirmant notre droit à la conciliation. Cette victoire marque une étape clé dans notre lutte contre des attaques injustifiées. 💪 🔎 Contexte : Depuis 2013, ALILA PARTICIPATION émet des emprunts pour financer notre croissance et produire plus de logements aidés. Malgré des difficultés financières depuis janvier 2023, nous avons toujours cherché des solutions amiables avec nos créanciers. ⚖️ Décision Juridique : La Cour d'appel de Lyon a statué que seule le ministère public peut faire appel de l'ouverture de conciliation (article L. 611-6 du code de commerce). Cette clarification protège les entreprises en difficulté contre des recours infondés. 📜 🔍 Personnalités impliquées : Parmi les créanciers influents figurent Arnaud Brun, Jean-Michel Aulas, Alexandre Aulas , Patrick BERTRAND, Roland Tchenio, et Bernard Terrat, Jean-Claude Lavorel Stanislas LAVOREL qui ont tenté de nous précipiter dans une procédure collective pour des motifs personnels. La Cour a clairement rejeté leurs prétentions. 🚫 🗣️ Citation de Hervé LEGROS, CEO d'ALILA : Cette décision est une véritable satisfaction car elle nous permet de poursuivre sereinement notre processus de cession et surtout de trouver une solution pour sortir le groupe par le haut, tant pour nos salariés, nos partenaires que pour l'ensemble de l'écosystème qui gravite autour d'ALILA. Depuis le début de cette affaire, mes intérêts personnels passent bien après ceux de l'entreprise que j'ai fondée il y a près de vingt ans. Je m'expliquerai sur tout ce qui s'est passé quand le moment sera venu. Pour l'instant, notre unique objectif avec mes équipes et mes partenaires c'est de continuer à avancer 🙌 🏠 Rappel sur la situation : Avant janvier 2023, ALILA était un groupe puissant avec une trésorerie considérable et une excellente réputation. Aujourd'hui, malgré les défis, nous avons de nombreuses opérations en cours et de futurs projets dans le pipe. Nous avons des acquéreurs potentiels et des audits sont en cours. 🏗️ 🤝 Appel à la collaboration : Nous invitons toutes les parties à collaborer pour trouver des solutions durables. Travaillons ensemble pour assurer la pérennité de milliers d'entreprises et la livraison de logements sociaux indispensables. #Collaboration #Résilience Merci à tous pour votre soutien continu. Ensemble, nous construirons un avenir stable et prospère. 💼🔧 Lyon People LYON DECIDEURS LyonMag La Tribune La Tribune de Lyon BFM LYON BFMTV Mediapart Mediacités Le Progrès Lyon Capitale Mag2Lyon Nouveau Lyon Magazine Le Point Le Figaro Le Monde Libération actu Lyon Le Journal des Entreprises Bref Eco Challenges Holnest Lavorel Hotels #Justice #Logement #Crise #Construction #Alila #Résilience #hlm #VictoireJudiciaire #ALILA #Développement #LogementsSociaux #Résilience #Partenariat

[FCPR Arkéa Cap’Atlantique 🌊] - Arkéa Capital annonce le closing du FCPR Arkéa Cap’Atlantique à plus de 25 millions d’euros. Ce fonds, dont l’ambition est d’accompagner le développement de PME et d’ETI situées au coeur des régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine, a déjà réalisé 10 investissements depuis son lancement en 2023. “Nous sommes extrêmement fiers d’avoir déployé le FCPR Arkéa Cap’Atlantique de manière rapide et diversifiée, avec déjà dix investissements réalisés en moins de deux ans. Ce succès témoigne de la qualité et de l’engagement de l’équipe d’investissement d’Arkéa Capital. Ce fonds incarne parfaitement notre ambition : soutenir activement la croissance des PME et ETI, tout en renforçant l’ancrage territorial et la création de valeur dans nos régions. Cette initiative illustre aussi notre conviction que l’épargne peut être un levier puissant pour accompagner la transformation des territoires.” Isabelle Combarel, Présidente du Directoire. 🔗Lire le communiqué de presse ⇒ https://urlr.me/txyvaH Thomas TRIDEAU - Patricia MORAND - Gwenola LANDIVINEC Ceci est une communication publicitaire. #PME #Croissance #Territoires #privateequity #diversification #epargne #entrepreneurs

#Edito 🔎 | Relever les DéFi à venir La récente levée de fonds de seize millions de dollars, menée par ADQ via sa branche Further Ventures, dans la start-up française Dfns met en évidence la dynamique de la finance dite « décentralisée » (DeFi) et l’attrait grandissant que les fonds souverains du Golfe nourrissent à son égard. Annoncée en 2023, cette opération illustre l’essor d’un secteur dont la valeur totale verrouillée (TVL, pour Total Value Locked) avoisine déjà les 100 milliards de dollars à l’échelle mondiale, selon des estimations convergentes, et qui pourrait dépasser 230 milliards de dollars d’ici à 2030 d’après une étude publiée par Zion Market Research. Le secteur attire l’attention des grands investisseurs, à commencer par les fonds souverains des Émirats arabes unis, d’Arabie saoudite ou encore du Qatar, désireux de diversifier leurs portefeuilles et d’acquérir une expertise de pointe dans les technologies de rupture. #Brèves ⏭ | Dans le reste de l'actualité du CCEAG : - Visite italienne : SACE annonce la signature d’accords de financement et de coopération en Arabie saoudite pour un montant total de 6,6 Md USD. - Dubai Financial Market : croissance de 24 % du bénéfice net en 2024, capitalisation en hausse de 32 %. - Oman déploie un nouveau cadre règlementaire sur l’autoproduction d’électricité et sa vente directe.

🔔 C’est la dernière ligne droite pour rejoindre l’aventure BAMSE : la levée de fonds 2024 est ouverte jusqu’au dimanche 17 novembre à 23h59 ! 🔜 💰 14,4 k€ : c’est le montant total des nouvelles souscriptions à date ! A date, ce sont 8 nouveaux associés qui sont rentrés à l’actionnariat de BAMSE ! Pour rappel l'ambition de cette levée est de rassembler la communauté et permettre à celles et ceux qui le souhaitent de contribuer au projet, sans véritable enjeu sur le montant levé cette fois-ci. 💹 Toutefois nous pouvons noter que 20 k€ permettraient d’avoir le fonds de roulement nécessaire pour envisager des gros travaux (ventilation/climatisation, réfection du sous-sol). Également, l’argent levé pourra aussi servir à rembourser une partie du crédit.  Pour cette raison,  - Si le projet t’intéresse mais que tu n’as pas encore trouvé le temps de participer, tu peux te rendre ici : ▶ https://lnkd.in/eqZXSQdv  - Si tu comptes déjà parmi nos associés (merci 🙏), tu as également la possibilité de réinvestir, grâce au même lien 📢 Associé(e) ou non, n’hésite pas à relayer l’ouverture du capital auprès de tous les Alumni dans ton entourage ❔ Pour toute question, une seule adresse : bar.alumni.emse@gmail.com 💪 Merci à nouveau, le cercle d’associés s’agrandit et une chose est sure : l’aventure continue ! 💚

📍 𝗡𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗕𝗢𝗔𝗗 𝗮𝘂𝘅 𝗔𝗳𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗻𝗸𝗲𝗿 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 "𝗗𝗲𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹'𝗮𝗻𝗻𝗲́𝗲 – 𝗘𝗾𝘂𝗶𝘁𝘆" La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est nominée dans la catégorie « Deal of the Year – Equity » aux prestigieux African Banker Awards. Cette nomination fait suite à l’innovation remarquable de la BOAD avec l’émission de la toute première obligation hybride jamais réalisée par une banque multilatérale de développement dans le monde. En 2023, la BOAD a marqué l’histoire en lançant une obligation hybride de 100 millions USD, souscrite par la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA). Ce financement est destiné à des projets verts et sociaux, visant à améliorer la durabilité et les conditions de vie dans l’UEMOA. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement du capital de la BOAD, visant à atteindre 1,5 milliard USD. 🔸 𝗟𝗲𝘀 𝗯𝗲́𝗻𝗲́𝗳𝗶𝗰𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗼𝗽𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 : ➊ Renforcement des fonds propres : Cette émission permet à la BOAD d’augmenter ses ratios de fonds propres, ce qui contribue à maintenir et améliorer sa notation financière. ➋ Capacité d’endettement accrue : Les nouveaux capitaux injectés augmentent immédiatement la capacité de la BOAD à lever des fonds supplémentaires, permettant ainsi à la Banque de financer davantage de projets de développement. ➌ Soutenabilité environnementale et sociale : Les fonds levés sont spécifiquement alloués à des projets verts et sociaux, soutenant la transition écologique et l’amélioration des conditions de vie dans la région UEMOA. 🔸 𝗟’𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗼𝗽𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 : ✅ Cette opération permet à la BOAD de constituer un filet de sécurité au regard des récentes crises (COVID, guerre en Ukraine...) et de surmonter un certain nombre de chocs, le cas échéant. ✅ Elle change définitivement la donne, en permettant à la Banque d'augmenter ses ratios de fonds propres sans ouvrir son capital à de nouveaux actionnaires. ✅ L’exécution de cette opération est plus rapide car elle n'implique pas le long processus habituellement requis pour les opérations d'augmentation de capital classique.