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Rebond de la Gestion d’Actifs en 2023 : Défis et Stratégies d’Adaptation Après une baisse l’année précédente, 2023 marque un rebond significatif dans le secteur de la gestion d’actifs mondiale. Cependant, les gestionnaires d’actifs sont confrontés à des défis persistants, notamment la pression sur les revenus et la montée en puissance des fonds passifs. Pour naviguer dans ce paysage complexe, il est impératif d’adopter des stratégies proactives : - Augmenter la productivité pour optimiser les opérations. - Personnaliser l’engagement pour répondre aux besoins spécifiques des clients. - Explorer les marchés privés pour découvrir de nouvelles opportunités d’investissement. En s’adaptant de manière agile, les gestionnaires d’actifs peuvent non seulement survivre mais aussi prospérer dans l’environnement actuel. #GestionDActifs #Finance #Investissement

"Tout ce qui monte doit nécessairement redescendre un jour." Dixit Sir Isaac Newton Les années 2022 et 2023 ont été marquées par les hausses de taux d’intérêt les plus agressives depuis 40 ans, provoquant une volatilité des marchés et affectant à la fois les entreprises, les consommateurs et les investisseurs. Comment trouver l’équilibre entre l’opportunité des obligations (aux prochaines baisses) et la volatilité de l’incertitude (higher for longer)?   Rejoignez-nous pour une webdiffusion en direct avec Amundi Asset Management, sous-conseiller du Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI (NWT595). Au cours de ce webinaire, nous examinerons les raisons pour lesquelles l’exploration des marchés obligataires internationaux peut changer la donne pour votre stratégie d’investissement. 💰 💵 💲 Alors, marquez vos calendriers pour le Mercredi 20 Mars à 13 heures HNE et préparez-vous à vous lancer dans un voyage instructif pour élargir vos perspectives d'investissement. Contactez-moi au plus vite pour vous inscrire et réserver votre place virtuelle à ce webinaire passionnant. NB : Webdiffusion en français et - événement réservé strictement aux conseillers financiers 😊 https://lnkd.in/efBF2cGC

Les ETF Actifs: La Nouvelle Vague de l'Investissement Durable 🌿📈 Dans le monde scintillant de la finance, les ETF actifs sont les nouvelles stars montantes. Et pour cause, selon Morningstar, l'investissement durable pèse désormais 3.000 milliards de dollars à l'échelle mondiale. C'est colossal, n'est-ce pas? 🌍💰 Mais qu'est-ce qui rend les ETF actifs si spéciaux? Eh bien, contrairement à leurs cousins passifs, ils ne sont pas limités par les indices. Les gérants de portefeuille peuvent jouer les cupidons financiers, choisissant avec amour les entreprises qui répondent aux critères ESG. C'est un peu comme Tinder, mais pour les investissements responsables! Chez Lyxor, par exemple, ils ont lancé le premier écosystème d'ETF Climat, qui a déjà séduit à hauteur d'un milliard d'euros. C'est la preuve que l'investissement durable n'est pas juste une mode, mais une réelle transformation des mentalités et des portefeuilles. Et Axa IM? Nous sommes les vétérans de la gestion active liée à l'investissement durable, avec plus de 20 ans d'expérience. Aujourd'hui, nous mettons cette expertise au service des ETF, prouvant que l'ancien et le nouveau peuvent créer ensemble quelque chose de magnifique.Jane Wadia En résumé, les ETF actifs sont la nouvelle recette pour un investissement qui a du goût et du sens. Ils permettent d'investir dans des entreprises qui non seulement ont un impact positif sur notre planète, mais qui sont aussi susceptibles de performer sur le long terme. Alors, prêts à surfer sur la vague verte des ETF actifs? #InvestissementDurable #ETFInnovants #ImpactPositif https://lnkd.in/eYdFca7E

🚀 PRIVATE EQUITY : LES TENDANCES À NE PAS MANQUER 💥 Le monde de l'investissement ne s'arrête jamais et de nouvelles dynamiques se dessinent. Voici ce qui fait vibrer le secteur en ce moment.👇🏼 💡Diversification : Dette privée, actifs réels, les investisseurs explorent toutes les options. 💰 Buy-out & growth : Toujours « les rois du game », avec un focus encore plus serré sur la croissance et le lending direct. ⏳ Levée de fonds : Ça prend du temps, mais la compétition est plus intense que jamais. 🌱 ESG : Ce n’est plus juste un concept, c’est devenu un critère incontournable. 🎯 Fonds moyens : La chasse est ouverte sur les fonds de 20 à 500 millions d’euros. #PrivateEquity #Investissement #Finance #LevéeDeFonds #ExpandCPA

La consistance paye...en tout cas dans la #gestiondeconvictions #ActionsMonde. Filippo Garbarino le démontre à nouveau cette année avec le fonds "High Convictions" LEMANIK Global Opportunities qui concentre un nombre réduit de valeurs "High Quality Growth". Avec une performance de +191.5% sur 8 ans pour 106.5% de performance moyenne de la catégorie, une performance annualisée de 11% ces 3 dernières années, quasi double de celle de la catégorie (+5.8%) et un classement 1er quartile YTD, 1, 2, 3, 5 et 8 ans, Filippo démontre bien que la gestion de conviction rigoureuse avec un portefeuille très concentré de 20 titres délivre de l'alpha. https://lnkd.in/emz9sRWX Cet alpha, reconnu par les 5 étoiles QUANTALYS, permet de délivrer un rendement ajusté du risque supérieur aux fonds prétendument actifs qui, souvent, copient davantage l'indice qu'ils n'en opèrent une sélection drastique; il permet également de créer de la valeur par rapport aux ETF. Comme le rappelle souvent Filippo, la gestion d'un portefeuille d'actions n'est pas une étape du tour de France mais le tour de France lui même. Il n'est pas suffisant de conquérir une ou plusieurs étapes mais il faut bien garder en tête le trophée final et le conquérir. Lemanik Global Equity Opportortunities vise donc les investisseurs qui souhaitent bâtir de la performance régulière dans la durée avec la conscience que ce rendement requiert, selon nous, un esprit "marathonien", non pas les qualités d'un sprinter. Encore toutes nos félicitations à Filippo 🙂

#FORUMDEGESTIONPRIVEE Table ronde Allocation d’actifs : Comment les banquiers privés ajustent-ils les portefeuilles de leurs clients dans le contexte actuel ? Quelle place réservent-ils aux actions dans leurs portefeuilles ? Les moments forts : « Dans la partie cœur de portefeuille, nous intégrons des produits structurés avec des protections, de l’investment grade et du monétaire. Dans la partie satellite nous avons fait entrer les smalas et mis caps ainsi que de m’émergent », Gary HERRMANN, Président directeur général - Banque Hottinguer PRIVÉE. « Les clients veulent être protégés. Nous réduisons les risques en mettant en place la gestion overlay », Nicolas Simar, Gérant des stratégies eurozone & Europe equity income & coresponsable des actions internationales income - Goldman Sachs Asset Management. « Les gestions passives nous permettent d’être agiles sur du court et moyen terme », Estelle Ménard, Directrice des investissements - LCL Banque Privée. « On est neutre sur les actions avec une préférence pour les actions américaines », Jean-Louis Delhay, CIO et directeur de la gestion diversifiée - Crédit Mutuel Asset Management. « Il y a un risque de concentration des entreprises sur le marché américain », Nicolas Simar. « L’intérêt des small et mid caps se matérialisera une fois que nous aurons une baisse des taux », Estelle Ménard. « La montée en puissance de l’ESG se fait au détriment des small et mid caps qui sont traditionnellement moins bien notées », Jean-Louis Delhay. « On pense que l’on est toujours en fin de cycle donc on va privilégier la qualité des entreprises plutôt que l’aspect cyclique », Nicolas Simar. « La demande pour des critères ESG émane essentiellement des clients jeunes », Damien DUMONT, Directeur de la gestion conseillée - Swiss Life Banque Privée. « Le Japon est un marché intéressant dans une logique d’alternative au marché américain sans avoir besoin d’aller sur les marchés émergents », Nicolas Simar. « Les fonds datés haut rendement peuvent être actuellement intéressants », « Les produits structurés délivrent des rendements élevés car les taux sont élevés », Damien DUMONT. « La facilité à vendre les produits structurés explique aussi leur succès », Estelle Ménard. Animée par Jean-Philippe Mas.

📊 #Placement : Quelles classes d’actifs faut-il privilégier cet été ? L’#IA et l'IA générative restent incontournables et demeurent des segments très porteurs en bourse. Il y a aussi des surprises ! Comme les #actions européennes, qui offrent des opportunités à court terme. Le #PrivateEquity peut, quant à lui, constituer une poche de diversification à long terme intéressante pour les épargnants Retrouvez les #convictions d’#investissement de Pictet Asset Management pour les 3 prochains mois⤵ https://lnkd.in/emnTfweb

[#Bilan2024] Après une année 2022 mauvaise et une année 2023 de transition et de normalisation, comme se profile l’année 2024 pour l' #AssetManagement en Europe ? Dans un contexte géopolitique lourd, avec des banques centrales qui hésitent, les investisseurs semblent frileux depuis le début de l’année avec des fortes collectes sur les actifs sans risque (monétaires, obligataires…) mais des flux de sorties élevés sur les actifs risqués (actions, diversifiés…). #ETF , #ESG , #ELTIF ... quels gérants profitent de ce contexte compliqué ? Analyse par Quantalys France Harvest Group ▶ Accéder à l'analyse des tendances et à l'article #Quantalys : https://lnkd.in/ezS2EQuy ▶ Les gagnants de 2024 sur le #Beta : BlackRock Vanguard State Street SPDR ETFs DWS Group Amundi ETF, Indexing & Smart Beta UBS BNP Paribas Asset Management ... ▶ Les gagnants de 2024 sur l' #Alpha : DNCA Finance Ofi Invest Asset Management Groupama Asset Management Rothschild & Co Tikehau Capital Sienna Investment Managers Schelcher Prince Gestion Syquant Capital BDL Capital Management ...

💡 𝐍𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭é 𝐝’𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 : 𝐀𝐗𝐀 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟑𝟎 💡 Je suis ravi de vous présenter une opportunité exclusive avec une enveloppe limitée à saisir rapidement : 𝐀𝐗𝐀 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟑𝟎. Ce produit exclusif, développé en collaboration avec 𝐀𝐗𝐀 𝐈𝐌 et 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐦𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐜𝐡𝐬, vous permet de diversifier votre portefeuille tout en bénéficiant d’une garantie du capital à l’échéance et de coupons conditionnels annuels. Il s’agit d’une solution pertinente dans le contexte actuel de taux élevés. 📅 Fenêtre de commercialisation : 𝐝𝐮 𝟒 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝟏𝟒 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒 (ou avant selon la limite d’enveloppe). 📈 Collecte déjà supérieure à 50 % de l’enveloppe totale, donc le temps est compté ! 🎯 𝐋𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐮𝐱 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞𝐬 : • 100 % du capital(1) net investi garanti à l’échéance de 6 ans et 7 jours. • Un coupon conditionnel de 6 % brut par an si l’indice EURO STOXX 50® ESG reste stable ou en progression. • Adapté aux investisseurs cherchant à allier performance financière et impact ESG. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à 𝐦𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐚𝐫 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 LinkedIn. 📨 #Investissement #GestionDePatrimoine #ESG #AXA #GoldmanSachs #OpportunitéFinancière (1) Hors frais, prélèvements sociaux et fiscaux liés au cadre d’investissement. Sous réserve d'absence de défaut de l'Émetteur/Garant. Toute sortie anticipée dépend des conditions de marché, pouvant entraîner un gain ou une perte non prévisibles.