Post de Weil, Gotshal & Manges LLP - Paris Office

✨ Basée à Mérignac, Exosens (ex-Photonis) a annoncé le succès de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris, le 7 juin. « Une étape importante », souligne Jerome Cerisier, directeur général de cette entreprise spécialisée dans les technologies avancées d’amplification, de détection et d’imagerie dans les domaines de la défense, des sciences de la vie, du nucléaire et du contrôle industriel. « L’introduction en Bourse nous permettra de bénéficier d’une plus grande flexibilité pour saisir les opportunités de croissance futures, de renforcer encore davantage nos capacités d’innovation et de poursuivre une trajectoire de croissance très rentable et créatrice de valeur. Cette opération apportera également au groupe des moyens supplémentaires pour accroître ses capacités d’investissements. » Exosens rejoint également, à cette occasion, le segment Euronext Tech Leaders qui regroupe plus de 110 sociétés technologiques cotées sur Euronext, leaders dans leur domaine d’activité ou qui démontrent une trajectoire de croissance très forte. « Exosens bénéficiera d’une offre de services étendue, d’une visibilité accrue et d’un accès au riche écosystème technologique européen », annonce Euronext Paris. Créée en 1937, l’entreprise qui avait failli passer sous pavillon américain en 2021 a finalement été acquise par le groupe d’investissement européen HLD. Elle a, depuis, quasiment doublé son chiffre d’affaires qui est passé de 166 M€ en 2021 à 319 M€ en 2023 tout en conservant une marge d’Ebitda (excédent brut d’exploitation) ajusté stable à 29 %. Exosens a réalisé cinq opérations de croissance externe depuis 2022. Convaincu de son potentiel de croissance et de son caractère stratégique, Bpifrance a annoncé avoir investi 46 millions d’euros à l’occasion de cette introduction en Bourse, ce qui lui permet de devenir actionnaire de référence avec 4,5 % du capital d’Exosens.

PE : Accompagné par Natixis Partners et Amala Partners, Dentressangle rachète EDL auprès d’Abenex 💼🇫🇷 Côté vendeur, Bryan, Garnier & Co a piloté le process et Eight Advisory a réalisé la VDD. ✅ Termes de l’offre : Dentressangle Capital acquiert une participation majoritaire au capital d’EDL (fournisseur de logiciels pour les services d’imagerie médicale) auprès d’Abenex. A l’occasion de ce nouveau LBO, le management réinvestit aux côtés de Dentressangle. Le montant de l’opération n’est pas public. Selon plusieurs sources, le financement sera complété par une dette privée. 🔎 Rationale : 1️⃣ Pour Abenex (qui avait acquis 75% du capital en 2021 sur la base d’une valorisation de 100m€), c’est faire un exit avec une plus-value élevée 2️⃣ Pour Dentressangle, c’est accompagner EDL dans la prochaine phase de son développement, en particulier à l’international. Cette expansion se fera par croissance organique et externe (build-up). L’objectif d’EDL est d’apporter des solutions sur l’ensemble du spectre du diagnostic médical (pas qu'en radiologie) 🏆 Pour aller plus loin : Dentressangle Capital est la holding d’investissement de la famille Dentressangle, créée à la fin des années 1990 et qui a pris un nouveau départ en 2015 suite à la cession du Groupe Norbert Dentressangle à XPO Logistics. Aujourd’hui, elle finalise sa 11ème prise de participation majoritaire. Les tickets sont généralement compris entre 30m€ et 300m€. Source : Les Echos, Capital Finance Vous cherchez un stage en M&A / Corporate Finance ? Préparez-vous avec Training You ! Détails dans le premier commentaire 👇

En fin de semaine dernière, le fonds Alphajet Global Smallcap Impact360 a connu la première OPA sur un titre en portefeuille, Shockwave Medical. 💥   💰 Johnson & Johnson a en effet annoncé son intention de racheter Shockwave Medical pour 13,1 Mds$.  📈 J&J a déclaré qu'il paierait 335 dollars par action en espèces pour Shockwave soit une prime de près de 17 % au-dessus du cours de clôture du 25 mars (avant que le Wall Street Journal ne rapporte que J&J envisageait un rachat).   〰 Shockwave fabrique des appareils qui délivrent de l'énergie acoustique par l'intermédiaire de cathéters afin de briser le calcium qui s'accumule dans les artères des personnes souffrant de maladies cardiaques. 🩸Cette technique, dérivée d'un traitement des calculs rénaux, peut faciliter l'implantation d'endoprothèses ouvrant les artères, entre autres avantages.   🚀 Shockwave, fondée en 2009, a connu une forte croissance de ses activités. Environ 400 000 patients dans 70 pays ont reçu le traitement, ce qui a entraîné une croissance de près de 50 % du CA en 2023 à 730 M$.   Alphajet Fair Investors ne pourrait être tenue responsable d'une décision d'investissement prise sur la base des informations contenues dans cette publication. Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.

👁️ Nouveau deal pour Naxicap Partners et Eurazeo avec un réinvestissement dans Moria. Détails ci-dessous ⬇️ ℹ Business - Moria, dirigé par son PDG Bruno CHERMETTE MD., est un fabricant d'instruments et d'équipements de chirurgie ophtalmique - L'entreprise fournit des solutions pour les principales procédures chirurgicales (cornée, cataracte, réfractive et rétine) - Moria a réalisé un CA de 55 M€, avec un objectif de doubler de taille d'ici 2028 📐 Structuration 1️⃣ Naxicap Partners reste actionnaire majoritaire 2️⃣ Eurazeo entre au capital via le fonds Nov Santé Actions Non Cotées pour environ 20% du capital 3️⃣ Le management, dont Bruno Chermette, se relue dans l'opération 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ La valorisation est supérieure à 200 M€, soit environ 12x l'EBITDA 2024 2️⃣ La transaction est financée par une dette unitranche fournie par Bridgepoint 3️⃣ Eurazeo injecte 35 M€ via le fonds Nov Santé Actions Non Cotées 🟦 Attraits du deal pour Naxicap et Eurazeo 1️⃣ Position de leader reconnu, notamment en chirurgie cornéenne 2️⃣ Forte croissance : passage de 33 M€ à 55 M€ de chiffre d'affaires en cinq ans 3️⃣ Potentiel d'expansion via des acquisitions, avec un pipeline significatif en Europe et aux États-Unis ➡ La suite? - Moria prévoit de poursuivre sa stratégie de croissance externe - Le groupe vise à élargir ses gammes de produits et amplifier son déploiement géographique, notamment aux États-Unis - L'objectif est de doubler de taille à horizon 2028, hors build-up Bruno CHERMETTE MD. Charles Myotte Arnaud Vincent Asnen Cassam-Chenaï Hugo Pergher Angèle-Audrey Faugier Virginie Lambert Marine Bussienne Ludovic Blachon François de Breteuil Robert Rozemulder Robin Pedurand Elena Stanislav Olivier Dardel Nicolas Vergnaud Pierre Edmond Fétré Mathieu Simon Ghita Al Zemmouri cédric SAPEDE Charles Bouvard Ugo Audouard Thomas Priolet Sarah Gardes Antoine Gravier Sonia de Kondserovsky Marion Abecassis

La dernière mouture d'ISAI, l'investisseur techno dans le LBO et le cap-dev sollicite les "zinzins" et dispose après son premier closing... (par Baptiste Rubat du Mérac) Lire la suite de l'article ⬇️ Pierre Martini Caroline Gibert Crédit Mutuel Arkéa Eurazeo Bpifrance Caisse des Dépôts et Consignations FEI BNP Paribas Développement #corporatefinance #leveedefonds #entrepreneurs #tech

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FAIRLIGHT accompagne la levée de fonds de TheraSonic auprès de partenaires dont le venture studio européen M2care, le CEA Investissement et Gustave Roussy Transfert. Créée en 2023 et issue du CEA, TheraSonic est une start-up Medtech qui ambitionne d’améliorer le traitement des maladies neurologiques et notamment des cancers cérébraux en facilitant l’accès des médicaments au système nerveux central. TheraSonic développe un robot médical qui permet l’administration ciblée d’ultrasons au cerveau sans chirurgie ni anesthésie, lors de sessions thérapeutiques courtes, grâce à l’utilisation d’ultrasons focalisés. Cette levée de fonds va permettre à TheraSonic de financer le développement de son dispositif médical robotisé et d’obtenir les ressources nécessaires pour concrétiser rapidement le premier essai clinique de sa technologie, avec pour objectif d’en apporter le bénéfice aux patients le plus rapidement possible.   #innovation #fundraising #startup #deeptech #avocats

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