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🧭 Albarest Partners a annoncé le first closing de son deuxième fonds dédié au small cap. Tous les détails ⬇ 🏢 Business 1️⃣ 90% du fonds Albacap 1 déjà déployé sur 12 opérations (dont 80% primaires) 2️⃣ 5 opérations de build-up transformantes réalisées 3️⃣ 10% restants réservés pour de futurs build-up 💰 Structuration 1️⃣ First closing d'Albacap 2 à 75M€, soit 2/3 de la taille cible 2️⃣ Objectif final de 115M€ (hard cap à 130M€) 3️⃣ Base d'investisseurs: 80% institutionnels, 20% entrepreneurs/personnes physiques 4️⃣ Taux de re-up de 80% des investisseurs historiques 📊 Stratégie d'investissement - Tickets: 5M€ à 15M€ - Focus: Opérations majoritaires en LBO et capital-développement - Géographie: Grand quart Sud-Est de la France - Secteurs: Tous secteurs avec une forte composante ESG 🤝 Engagement et Valeurs - Albarest Partners confirme son positionnement d'investisseur de proximité engagé, avec un focus sur l'accompagnement des PME régionales dans une dynamique de croissance durable et responsable. - Recrutement en cours d'un Operating Partner expert RSE pour renforcer cette dimension. → Pour plus d'informations sur le Private Equity et les mises à jour du marché, follow pekoach. → Pour se former : pekoach.com Édouard Malandrin Laure Thibierge Médéric Gaillard Laurent GELPI Steve Guyard Anaïs Large Neil Benoist Aline Vermorel Laurène de Cacqueray #finance #privateequity #smallcap #corporatefinance #levée

🥇 Lazard, en tête du classement M&A en France. 🔽 1️⃣ Lazard s'impose en tête après une année très chahutée sur le front politique dans l'Hexagone. 2️⃣ Conseil du fonds Clayton, Dubilier & Rice sur le Doliprane de Sanofi, la plus grosse transaction de l'année, de Saint-Gobain en Australie, ou encore de Roquette aux Etats-Unis, au total la banque dirigée par Jean-Louis GIRODOLLE est intervenue sur 61,6 milliards de dollars de deals, selon LSEG (London Stock Exchange Group). 3️⃣ C'est presque quatre fois plus que l'an dernier, alors que le marché n'a fait lui que croître de 18% sur un an à 150.1 milliards de dollars. Source : https://dub.sh/ShrcDok (Les Échos) #investmentbanking #finance #corporatefinance #leaguetablefrance

🤝 un nouveau deal pour Blackstone avec une prise de participation dans Sia Partners. Détails ci-dessous ⬇️ ℹ Business - Sia Partners, dirigé par Matthieu Courtecuisse, est un cabinet de conseil en stratégie et management - Le groupe opère dans 20 pays à travers 50 bureaux avec 3K collaborateurs - La société vise un CA de 485M€ en 2024, avec un objectif de 1Md€ à long-terme 📐 Structuration 1️⃣ Blackstone entre au capital via une augmentation de capital de 250M€ 2️⃣ Le management, dont Matthieu Courtecuisse, reste largement majoritaire 3️⃣ Sandrine Carreau est nommée présidente et COO du groupe 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ La valorisation est < à 1Md€ 2️⃣ Le multiple se situe dans la fourchette (très) haute du secteur (c20x l'EBITDA) 3️⃣ L'opération est réalisée via une augmentation de capital pure 🟦 Attraits du deal pour Blackstone 1️⃣ Position forte sur le marché français (40% du CA) et américain (30%) 2️⃣ Diversification des activités avec une forte composante technologique (IA, cybersécurité) 3️⃣ Potentiel de croissance important sur le marché nord-américain ➡ La suite? - 50% de l'investissement sera dédié au développement en Amérique du Nord - Le groupe prévoit de poursuivre sa stratégie de croissance externe ciblée - Objectif de renforcement de l'équipe de data scientists Matthieu Courtecuisse Lionel Assant Dorothée Stik Andrey Zhvitiashvili Olivier Thébault Romy Richter Jade BILLERE-MELLET Christos Ierna Myriam Azmy Bénédicte Cheyrou-Lagrèze Charles del Valle Ryan Ceglia Thomas Roy Jonas Brucker Antoine Duez Hubert Christophe Baptiste Gachet Solène Rochefort Christophe DELAS Pierre du Cailar #finance #privateequity #buyout #conseil #corporatefinance

📰 La semaine dernière a été marquante pour les marchés privés en France 🔽 3 opérations qui témoignent de la dynamique de 2024 : 1️⃣ Focus sur les activités “core” de nombreux acteurs (e.g., KPMG spin-off) 2️⃣ Optimisation de la structure financière avec une approche ESG innovante - un thème de plus en plus présent lors des financements (e.g., Feu Vert France) 3️⃣ Antin Infrastructure Partners confirme l'attractivité et la résilience du secteur des infrastructures Nicolle Graugnard Ludmilla Binet Anaïs Raluy Grand Sud Ouest Capital (GSO Capital) Laure Lagarde Véronique Goutierre 21 Invest #finance #privateequity #infrastructure #corporatefinance #financenews

✈️ Nouveau deal pour Ardian avec l'acquisition d'une participation majoritaire dans Heathrow. Détails ci-dessous ⬇️ ℹ Business - Heathrow est le plus grand aéroport d'Europe, connectant 234 destinations dans plus de 85 pays - L'aéroport accueille plus de 200 000 passagers sur environ 1 300 vols quotidiens - Premier employeur sur un site unique au Royaume-Uni avec plus de 90 000 employés 📐 Structuration 1️⃣ Ardian devient l'actionnaire majoritaire avec une participation de 22,6% 2️⃣ Public Investment Fund (PIF) acquiert simultanément 15% du capital 3️⃣ Ferrovial SE et d'autres actionnaires de la TopCo cèdent leurs participations 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ La transaction s'inscrit dans la stratégie d'investissement d'Ardian dans les infrastructures au Royaume-Uni 2️⃣ Cette acquisition s'appuie sur l'expertise d'Ardian dans le secteur aéroportuaire (London Luton Airport, 6 aéroports en Italie) 3️⃣ Le financement est assuré par un consortium bancaire incluant Bank of America, RBC, Goldman Sachs et Santander 🟦 Attraits du deal pour Ardian 1️⃣ Position stratégique: plus grand aéroport d'Europe et porte d'entrée internationale du Royaume-Uni 2️⃣ Asset critique pour le commerce, le tourisme et l'investissement britannique 3️⃣ Fort potentiel de croissance avec un engagement vers la neutralité carbone ➡ La suite? - Soutien à l'équipe de direction pour une croissance durable - Focus sur la transition énergétique et l'expansion responsable - Développement des connexions internationales et du rôle économique de l'aéroport Mathias Burghardt Juan Angoitia ALEXIS BALLIF William Briggs Rene Hauzeur Philippe Tallon Edouard BERTAGNA Matthias Hübener Áurea Álvarez, CFA #finance #privateequity #infrastructure #airport #investissement

🤝 Nouveau deal pour InfraVia Capital Partners avec l'entrée au capital d'OPCORE. Détails ci-dessous ⬇️ ℹ Business - OpCore, filiale d'iliad, est un opérateur de datacenters en Europe - L'entreprise exploite 15 datacenters à Paris, Lyon, Marseille et en Pologne - OpCore dispose d'une capacité totale de 131 MW 📐 Structuration 1️⃣ Infravia Capital Partners devient co-actionnaire à 50% aux côtés d'Iliad 2️⃣ Un investissement total de 2,5 Md€ prévu à parité entre les deux actionnaires 3️⃣ Financement par dette à hauteur de 25% en cours de négociation 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ La valorisation est de 860M€, soit 24x l'EBITDA 2023 2️⃣ Deuxième investissement du fonds Infravia VI 3️⃣ Troisième deal avec Iliad après notamment un partenariat fibre en 2020 (600M€) 🟦 Attraits du deal pour Infravia 1️⃣ Secteur des datacenters en forte croissance, notamment avec l'IA 2️⃣ Ambition de quadrupler la taille d'OpCore 3️⃣ Partenariat stratégique avec un acteur télécom majeur ➡ La suite? - Plan de conquête ambitieux en Europe - Développement dans le segment "hyperscale" - Contexte porteur avec de nombreuses opérations M&A dans le secteur Vincent Levita Thomas Reynaud Gabriel Gauthier Coralie Durbec Pablo De Cos Igartua Alice Ardiet Sebastien Kammerman Florent Mazeron Mehdi Boumedine Espérance Ait Bachir Arthur Belmer Cyril Boussion Lucille Cazala William Callier Geric Clomes Netanel Taid Kashani Jean-François Merdrignac Marion Delvallet Sonia Cissé Julia Loiseau Roxane Chrétien Ibrahima Kh GAYE Samuel Bordeleau Fanny Mahler Pierre Sikorav Gwendoline Vannarath Marie Kooli #privateequity #investissement #finance #corporatefinance #infravia

🏥 LAUXERA CAPITAL PARTNERS a annoncé hier le premier closing de son second fonds dédié à la healthtech. Tous les détails ⬇ 🏢 Business 1️⃣ Premier closing à 300M€ (75% de l'objectif de 400M€) 2️⃣ Lauxera Growth II succède au fonds I de +260M€ lancé en 2022 3️⃣ Hard cap fixé à 500M€ 🌏 Souscripteurs 1️⃣ Fort re-up des investisseurs (80-85%) 2️⃣ Une trentaine de LPs français et européens 3️⃣ Mix d'investisseurs institutionnels, fonds souverains et family offices 📊 Stratégie d'investissement 1️⃣ Focus sur la healthtech européenne 2️⃣ Tickets entre 20 et 50M€ 3️⃣ Label Tibi article 8+ 💼 Secteurs ciblés - Technologies médicales - Logiciels et applis de santé - Services réglementaires et bio-production - IA et data dans la santé 👥 Team Pierre Moustial Samuel Levy Alex Slack Victor Decrion Edoardo Fracchia Charles Cornevin Victoire Ribert Alessandra Malaval Alexia R. Rémi Joubert Anna Xianjing YANG, CFA Lise de Courville Delphine Leduc, PMP #privateequity #investissement #finance #corporatefinance #fundraising

🍲 Nouveau deal pour LFPI avec l'entrée au capital d'Haudecoeur. Détails ci-dessous ⬇️ ℹ Business - Haudecoeur, dirigé par Jean-Jacques Caspari, est un leader de la distribution de produits alimentaires ethniques - L'entreprise importe et commercialise des produits orientaux et africains (riz, semoule, épices, thé) - Le groupe réalise un CA de 280M€ avec un EBITDA d'environ 40M€ 📐 Structuration 1️⃣ Apheon reste l'actionnaire majoritaire via son fonds de continuation (c.65%) 2️⃣ LFPI entre comme minoritaire avec une participation entre 15% et 20% 3️⃣ La famille Haudecoeur et le management conservent une participation similaire à LFPI 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ La valorisation est d'environ 450€ 2️⃣ Un fonds de continuation de + de 400M€ a été levé avec l'appui d'Evercore 3️⃣ HarbourVest Partners apporte plus de la moitié de l'enveloppe 🟦 Attraits du deal pour LFPI 1️⃣ Position de leader sur le marché français 2️⃣ Forte croissance : CA multiplié par 2,3x depuis 2018 3️⃣ Potentiel de consolidation européenne ➡️ La suite? - Poursuite de la croissance externe en France - Ambition d'internationalisation européenne - Développement de nouvelles gammes de produits Wolfgang de Limburg Stirum Olivier Lange Philippe Mordo Adrien Hautefeuille Alexandre Larnicol Océane Savoldelli Francois Hunaut Pierre Sader Charles Mussat Benoit O'MAHONY Tugdual Le Reste #privateequity #finance #lbo #investissement #food

🚨 J-1 : CONFÉRENCE SUR LE PRIVATE EQUITY 🚨 🌟 Demain, Jeudi 5 décembre, à 18h, rendez-vous dans le Grand Amphithéâtre de TBS Education (Campus Lascrosses) pour un événement à ne pas manquer, organisé par Junior Investment Management by TBS Education (JIM) ! Nous aurons l'honneur d'accueillir Fabien Paradis, ex-Private Equity Investor chez 3i Group plc et ex-banquier en M&A à Deutsche Bank, qui partagera avec nous : 💼 Son parcours dans les métiers exigeants du Private Equity et M&A 📈 Les opportunités et défis dans ces secteurs passionnants 🎯 Ses conseils pour réussir une carrière en finance d’entreprise 📅 Quand ? Jeudi 5 décembre De 18h à 19h (arrivez en avance pour être bien installés !) 📍 Où ? 20 Boulevard Lascrosse, 31000 Toulouse Grand Amphithéâtre, Campus Lascrosses - TBS Education Ne manquez pas cette chance unique d’en apprendre davantage sur des métiers de pointe, d’échanger avec un expert et de développer votre réseau ! 🎟️ Entrée libre – Places limitées : arrivez tôt pour ne pas rester sur le carreau ! On vous attend nombreux pour cette soirée qui s’annonce passionnante ! 💼🌟 Lien de la billetterie : https://lnkd.in/dfAKz5n4 #Finance #PrivateEquity #M&A #Conférence #Networking #TBSeducation #JIM #pekoach pekoach

🌍 L'Oréal et Chenavari Investment Managers lancent un fonds de décarbonation pour les fournisseurs industriels Antoine Vanlaeys (COO) et Christophe Babule (CFO) annoncent le final closing de leur fonds Solstice, un véhicule innovant de dette privée. 💰 Structuration 1️⃣ Un fonds de 50M€ déjà engagés par L'Oréal avec un objectif de levée entre 350M€ et 500M€ 2️⃣ Fonds article 8 SFDR (potentielle évolution vers article 9) 3️⃣ Gestion confiée à Chenavari Investment Managers 4️⃣ Validation de la thèse de décarbonation par Carbometrix 🎯 Stratégie - Tickets: 5M€ à 30M€ - Focus: PME européennes (jusqu'à 25% hors Europe) - Secteurs: Industriels avec projets de décarbonation - Financement: Crédits bilatéraux adossés à des actifs - Duration: 5-7 ans amortissables - Rendement: Euribor + 400bps 👥 Équipe 1️⃣ Pilotage: Jonathan Mrejen (Managing Partner) à la tête de l'activité asset-back financing 2️⃣ Une équipe dédiée de trois professionnels 3️⃣ Support de l'expertise de Chenavari (4,35Md€ sous gestion) 💡 Innovation Ce fonds répond à l'ambition de L'Oréal de réduire son Scope 3 en accompagnant ses 35 000 entreprises partenaires dans leur transition environnementale. → Pour suivre l'actualité du Private Equity et les mises à jour du marché, follow pekoach. #privateequity #investissement #finance #corporatefinance