Consultique SCF

Oggi, presso la 𝐒𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐢, si tiene 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐢, uno degli appuntamenti più importanti per il mondo della finanza e degli investimenti! Tra i protagonisti dell’evento c’è anche Giuseppe Romano, CFP® nostro 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢, che interverrà come speaker nella conferenza "Portafogli e asset allocation nella consulenza finanziaria indipendente". Un’opportunità per approfondire strategie e scenari di mercato con uno dei massimi esperti del settore. #finanza #investingnapoli

𝐓𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚: 𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨? Oggi su Il Sole 24 Ore (pagina 7) si parla di un tema che seguiamo da sempre con grande attenzione: la trasparenza nella consulenza finanziaria e il futuro degli inducement, ovvero le commissioni retrocesse dalle case prodotto alle reti di distribuzione.   L’articolo parla della 𝐑𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐲 (RIS) dell’Unione Europea, un pacchetto di misure volte a proteggere gli investitori retail da potenziali conflitti di interesse. Tuttavia, il pezzo evidenzia che la Commissione Europea potrebbe ritirare la proposta se le negoziazioni con il Parlamento Europeo e il Consiglio UE portassero a un annacquamento delle misure chiave. Nel maggio 2023, su proposta della commissaria Mairead McGuinness, si era aperto il dibattito sulla 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐭à 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐝𝐮𝐫𝐫𝐞 𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐞𝐥𝐞𝐯𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢 venduti agli investitori retail e migliorare l’efficienza della loro allocazione.   Una delle soluzioni proposte era l’𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭, il meccanismo di remunerazione alla base del modello distributivo delle banche e delle reti di consulenti abilitati all’offerta fuori sede (tied-agents).   ❌ Tuttavia, le pressioni dell’industria finanziaria hanno portato a un rinvio di questa discussione per almeno cinque anni.   Noi di Consultique, fondatori della consulenza finanziaria indipendente in Italia, continuiamo a 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐮𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐚 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 24 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐮𝐧 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐥𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞, in cui il consulente è remunerato esclusivamente a parcella dal cliente, garantendo che ogni consiglio sia sempre nel suo miglior interesse.   Vi teniamo aggiornati e rimaniamo a disposizione per approfondimenti sul tema.

Su Plus24 de Il Sole 24 Ore Consultique risponde al lettore sulla modalità fiscale e gli aspetti successori dei versamenti a un fondo pensione per un figlio maggiorenne con partita IVA. Leggi l'articolo completo 👇 #previdenza #finanza #fiscalità

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𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 | 𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 (𝐒𝐂𝐅)   🎉 𝐒𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐬𝐢 𝐚 𝟏𝟎𝟎 𝐒𝐂𝐅 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚! Un traguardo straordinario che testimonia la crescita della consulenza finanziaria indipendente in Italia anche sotto il profilo dell'imprenditorialità.   𝐏𝐞𝐫𝐜𝐡é 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐒𝐂𝐅? Le società di consulenza 𝐟𝐞𝐞-𝐨𝐧𝐥𝐲 sono sempre più richieste in Italia, specialmente da investitori con patrimoni elevati che desiderano un’alternativa alla consulenza tradizionale, basata su commissioni. Se vuoi allinearti con il trend che vede la consulenza finanziaria indipendente in forte crescita non solo in Italia ma in tutto il mondo, questo webinar ti fornirà tutte le informazioni che ti servono per avviare la tua attività nel settore.   𝐂𝐨𝐬𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨? I vantaggi e le opportunità di operare come SCF I passi da seguire per aprire una società di consulenza finanziaria indipendente Come il mercato sta cambiando e perché sempre più investitori scelgono il modello fee-only 🗓 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨? 27 marzo alle 17:00 🏠 𝐃𝐨𝐯𝐞? Comodamente da casa o dall'ufficio 💻 𝐂𝐨𝐦𝐞? Iscriviti gratuitamente al webinar al link qui sotto!   𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞 Alberto Bua | Business Developer in Consultique.   Non perdere questa opportunità! Ti aspettiamo online.

𝐒𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢: 𝐭𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐚 𝐂𝐚’ 𝐅𝐨𝐬𝐜𝐚𝐫𝐢! 🎓   Oggi siamo tornati all’Università Ca' Foscari Venezia per il corso di 𝘔𝘦𝘳𝘤𝘢𝘵𝘪 𝘦 𝘚𝘵𝘳𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘍𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘪𝘢𝘳𝘪, proseguendo il nostro impegno nel far conoscere agli studenti le opportunità di carriera nel mondo della 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞   Luca Mainò, CFP®, Direttore Commerciale, e Alberto Bua, Business Developer, hanno avuto il piacere di confrontarsi con i futuri laureati in economia e finanza, illustrando le ragioni della forte crescita del modello 𝐟𝐞𝐞-𝐨𝐧𝐥𝐲 non solo in Italia, ma a livello globale.   La grande novità di quest'anno? L’introduzione della 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐅𝐏®, il riconoscimento più importante al mondo in ambito di 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚. Un asset strategico per i neolaureati che desiderano entrare con successo in questo settore in espansione.   Un sentito ringraziamento al 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫 𝐀. 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐨 e all’Università Ca' Foscari Venezia per averci ospitato ancora una volta e per l’opportunità di interagire con gli studenti! #consulenzafinanziariaindipendente #pianificazionefinanziaria #unive #cafoscari

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A differenza dell’esame OCF, la certificazione CFP® non è un requisito per esercitare la professione di consulente finanziario in Italia. Tuttavia, rappresenta un asset strategico per chi vuole offrire una consulenza di alto livello e allinearsi agli standard internazionali. Leggi più all’interno del nostro nuovo articolo di blog! 👇🏻

👉 Domani parte il nostro Executive Master CFP®! A fine 2024, il numero di CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®professionals ha superato le 230.000 unità, registrando una crescita del 3,1% in un solo anno. Un dato che conferma la crescente domanda di consulenti certificati, in grado di offrire una pianificazione finanziaria competente, etica e allineata agli standard internazionali. 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐡é 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐩𝐢ù 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐬𝐜𝐞𝐥𝐠𝐨𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐂𝐅𝐏®? 🔹 È il simbolo globale di eccellenza nella pianificazione finanziaria 🔹 È riconosciuta in 28 territori nel mondo 🔹 Secondo la ricerca di FPSB, i clienti dei CFP® sperimentano maggior fiducia, sicurezza e soddisfazione finanziaria 🔹 Il 98% dei clienti si fida del proprio CFP® per agire nel suo miglior interesse 💡 E tu? Sei pronto a ottenere la certificazione più importante al mondo in pianificazione finanziaria? 👉 https://lnkd.in/dp7_CYvN *𝘍𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘵𝘪: 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘴 𝘳𝘦𝘭𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘋𝘦𝘯𝘷𝘦𝘳, 𝘊𝘰𝘭𝘰 - 12 𝘧𝘦𝘣𝘣𝘳𝘢𝘪𝘰 2025

Su Plus24 de Il Sole 24 Ore Consultique interviene su come investire una piccola somma in modo sicuro e conveniente anche in età avanzata. Leggi l'articolo completo 👇 #investimenti #finanza #fiscalità