EQUITA Mid Cap Advisory

Vi invitiamo ad iscrivervi e a partecipare al Webinar di UCIMU "La finanza amica delle imprese". L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto per comprendere le opportunità offerte dal private equity, le dinamiche del mercato M&A e le strategie di crescita per il settore. Tra i panelist anche il nostro CEO Filippo Guicciardi.

Molto interesse ieri per il convegno promosso da AIFI sul ruolo del Regolatore nel processo di M&A. Tra gli speaker, il nostro CEO Filippo Guicciardi.

Il nostro CEO Filippo Guicciardi ha partecipato in qualità di relatore alla presentazione dei dati del mercato del Private Equity italiano da parte dell'Osservatorio Private Equity Monitor - PEM, di cui EQUITA è sponsor.

Colombini Group, uno dei principali protagonisti nel settore dell’arredamento italiano, è lieto di annunciare che al termine dell'anno appena trascorso è stata raggiunta un'intesa strategica riguardante l'azionariato del Gruppo. L'operazione, condotta con piena armonia e fiducia tra i soci, ha portato all’acquisizione, da parte di Emanuel Colombini, della totalità delle azioni precedentemente suddivise al 50% tra lo stesso Emanuel Colombini e Fich Spa, società facente capo al ramo familiare di Ivo Colombini. Fich Spa è stata assistita in qualità di advisor finanziario dal team di Mid Cap Advisory di EQUITA – partner italiano di Clairfield International (team: Giuseppe R. Grasso, Andrea Bianchini). Questa operazione rappresenta una tappa rilevante nella storia del Gruppo Colombini, consolidando il suo percorso e testimoniando come una visione manageriale ben definita possa convivere con i principi di gestione familiare a lungo termine che ne hanno caratterizzato la natura fin dalle sue origini. Il Gruppo Colombini, fondato nel 1965 da Ivo Colombini, è uno dei principali protagonisti nel settore dell’arredamento italiano con i marchi Colombini Casa, Colombini Group Contract, Bontempi Casa, Febal Casa e Offic'è e fattura circa 300 milioni di Euro.

VAM Investments, operatore italiano di private equity, annuncia il lancio di Gym Nation Italia, una nuova iniziativa di consolidamento nel settore dei fitness club.  Il progetto prende avvio con l’acquisizione di 21 palestre dei gruppi Egosistema S.p.a e Orange, con l'obiettivo di aggregarne altre e rafforzare il mercato delle palestre e fitness club in Italia. VAM Investments è stata assista in qualità di advisor finanziario dal team di Mid Cap Advisory di EQUITA, partner italiano di Clairfield International (team: Filippo Guicciardi, Beatrice Reggiori, Silvia Albergoni) e da Finerre, per gli aspetti legali da DWF, per gli aspetti fiscali da Molinari e per gli aspetti di deal structuring da Legance. Egosistema è stata assistita per gli aspetti legali da Gitti and Partners e per gli aspetti fiscali da Studio Spiniello. Orange è stata assistita per gli aspetti legali da PedersoliGattai. Il mercato italiano del fitness, con oltre 5 milioni di clienti mensili e un fatturato annuo di 3,1 miliardi di euro, è caratterizzato da una forte frammentazione, con più di 5.000 operatori, per lo più piccole palestre o catene locali. Gym Nation Italia punta a diventare un player di rilievo in questo mercato, sfruttando le economie di scala, migliorando l'efficienza operativa e consolidando la propria presenza geografica a livello nazionale, attraverso acquisizioni strategiche e nuove aperture. 

Harcos Capital Partners annuncia la nascita di Green Alliance, una nuova realtà che punta a svolgere un ruolo da protagonista nello sviluppo del settore delle energie rinnovabili, in particolare delle biomasse combustili.   Green Alliance è il risultato dell’aggregazione di tre tra le principali imprese italiane del settore della distribuzione delle biomasse legnose”, il gruppo Woodtech Italia Srl, la Ricci Pietro e la MyFire, che nel 2023 hanno realizzato un fatturato complessivo di circa € 100 milioni. L’operazione costituisce il punto di partenza di un ambizioso progetto diretto a trasformare Green Alliance in uno dei leader a livello europeo nel mercato di riferimento, anche attraverso l’aggregazione di altre imprese complementari.   Gli imprenditori già alla guida delle tre imprese coinvolte nell’operazione - Daniele Rigamonti (Gruppo Woodtech), Francesco Fabbri (Ricci Pietro) e Pietro Di Sarno (My Fire) – assumeranno il ruolo di soci operativi di Green Alliance e rimarranno anche alla guida delle loro società, mantenendo un’importante autonomia gestionale, garantendo continuità e valorizzando l’esperienza accumulata. Harcos Capital Partners è stata assistita, per gli aspetti legali dell’operazione da Giovannelli e Associati e da EY. Gli avvocati Oriana Granato e Maria Teresa Iannella, Partner EY dello Studio Legale Tributario, hanno assistito Harcos Capital Partners per gli aspetti legali e labor. Rossella Patella, Partner EY dello Studio Legale Tributario, ha assistito per gli aspetti fiscali. Per gli aspetti di business HCP è stata supportata da OC&C Strategy Consultants. Woodtech Italia è stata assista dal team di Mid Cap Advisory di EQUITA, partner italiano di Clairfield International, (team: Filippo Guicciardi, Andrea Dubini, Riccardo Zanasi) e da Simmons & Simmons. Ricci Pietro è stata assistita dallo Studio Consulenza Ravenna e dallo Studio Cartwright Pescatore. My Fire è stata assistita da intergroup e da Scouting Capital Advisors e, per gli aspetti legali, da Legance. L’operazione si inserisce in un contesto di rapida evoluzione del settore delle biomasse, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Italia come protagonista europeo nella distribuzione di energia rinnovabile derivata da fonti legnose. Green Alliance punta a integrare competenze, risorse e reti di distribuzione, migliorando la stabilità e l’affidabilità delle forniture, con benefici concreti per l’intero mercato e per i consumatori finali.

E.GO S.R.L., una società fiorentina specializzata nella costruzione di linee automatiche per la produzione di motori elettrici fondata nel 2010 da Marco Santandrea, ha aperto il capitale all’ingresso di un nuovo socio strategico, la VBS S.r.l. di Reggio Emilia, holding di investimento dell’Ing. Vittorio Cavirani, co-fondatore ed ex socio di Elettric 80 S.p.a., con una lunga esperienza imprenditoriale nel mondo dell’automazione meccanica. Attraverso una operazione mista di aumento di capitale e di acquisto quote, VBS ha acquisito il 60% di E.Go S.r.l., mentre il fondatore Marco Santandrea continuerà a detenerne il 40% e a guidare la società come amministratore delegato. Con questa operazione E.Go rafforza la propria capacità industriale, grazie all’apporto di competenze, esperienza e capitali da parte di VBS. E.Go e VBS sono stati assistiti in qualità di advisor finanziario dal team di Mid Cap Advisory di EQUITA – partner italiano di Clairfield International (team: Giuseppe R. Grasso, Mario Federico Grasso). Per gli aspetti legali E.Go e VBS sono stati assistiti dall’avv. Alberto Calvi di Coenzo di AVVOCATIDIIMPRESA Studio Legale, mentre Marco Santandrea è stato assistito dall’avv. Gabriele Tremolanti di Tremolanti Studio Legale.

Customs Support Group (CSG), fornitore leader di servizi doganali integrati e soluzioni doganali digitali, ha acquisito Servizi Doganali Srl, un'azienda specializzata in servizi di intermediazione doganale con sede a Livorno. Questa operazione rafforza ulteriormente la presenza di CSG in uno dei porti più importanti d'Europa per le merci deperibili e non solo, consolidando il suo ruolo come partner di riferimento per operazioni doganali in un settore estremamente delicato e complesso come quello delle merci deperibili.   Customs Support è stata assistita in qualità di advisor finanziario dal team di Mid Cap Advisory di EQUITA – partner italiano di Clairfield International (team: Beatrice Reggiori, Riccardo Zanasi). Gli aspetti legali sono stati seguiti da DLA Piper. Servizi Doganali è stata assistita da LPM Studio Commerciale e Tributario. Con sede nei Paesi Bassi, Customs Support Group è il principale fornitore indipendente, digitale e neutrale di servizi doganali in Europa con oltre 1.700 professionisti doganali. Grazie all’ampia offerta di servizi e alla capacità digitale, supportano costantemente i clienti nel massimizzare la conformità normativa, nel raggiungere l'efficienza operativa, nella corretta applicazione dei dazi all'importazione, nella pianificazione dello sviluppo continuo di un panorama doganale in costante evoluzione.. Attualmente l'azienda opera in 14 mercati. Servizi Doganali, fondata nel 1979, ha costruito una solida reputazione nel settore doganale, specializzandosi nell'importazione di frutta e verdura fresca da zone quali Egitto, Africa e America Centrale. Livorno, famosa per le sue avanzate infrastrutture a temperatura controllata, è uno dei principali porti italiani per le merci deperibili. L’esperienza di Servizi Doganali in questo mercato di nicchia si integra perfettamente con la missione di CSG di offrire soluzioni su misura per operazioni doganali complesse.

Consigliamo la lettura dell'editoriale del nostro CEO Filippo Guicciardi che, con la consueta lucidità, ci illustra, nell'edizione di questa settimana del Round Up di AIFI - Associazione Italiana Private Equity, Venture Capital e Private Debt, in maniera semplice e concreta, come l'approccio del private capital si passato da finanziario a industriale, portandoci come esempio un caso concreto.

Limonta Informatica è stata acquisita da TS Textile Solutions Group, una società nel portafoglio di Elvaston Capital Management. Gli azionisti di Limonta Informatica sono stati assistiti dal team di Mid Cap Advisory di EQUITA, partner italiano di Clairfield International, (team: Filippo Guicciardi, Andrea Dubini, Mattia Brucci), che ha agito come advisor finanziario, e da Alpeggiani Avvocati Associati per la parte legale. TSG è stata assistita dallo studio legale Ughi e Nunziante per gli aspetti legali e contrattuali e da Grant Thornton (US) per la parte contabile e fiscale. Con l'acquisizione di Limonta Informatica, TSG espande e rafforza la sua base clienti e la quota di mercato in Italia, grazie a sinergie nel portafoglio prodotti. I venditori di Limonta Informatica investiranno in una quota di minoranza di TSG e Matteo Viganò, figlio di uno dei fondatori, continuerà a gestire Limonta Informatica come CEO.